ROBOTIS — Share Issue/Capital Change 2018

Oct 23, 2018

증권발행실적보고서 2.2 (주)로보티즈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 23일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 로보티즈
대 표 이 사 :&cr	김 병 수
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)
	(전 화) 070-8671-2600
	(홈페이지) http://www.robotis.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 이 준 홍
	(전 화) 070-8671-2600
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개23,800,000,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 51,000주이며, 의무인수금액 714,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2018.10.172018.10.182018.10.22

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우1,275,00017,850,000,00075.0대표주관(주1)KTB투자증권425,0005,950,000,00025.0인수단1,700,00023,800,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분은 51,000주이며, 의무인수금액 714,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합255,00015.01255,0003,570,000,00015.01255,0003,570,000,00015.0기관투자자1,105,00065.09181,105,00015,470,000,00065.09181,105,00015,470,000,00065.0일반투자자340,00020.029,152340,0004,760,000,00020.028,823340,0004,760,000,00020.023,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,700,000 | 100.0 | 30,071 | 1,700,000 | 23,800,000,000 | 100.0 | 29,742 | 1,700,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월352,95031.93개월289,70026.21개월126,11011.415일6,3900.6329,85029.91,105,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목	성명	관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	김병수	본인	3,941,650	41.5%	3,941,650	35.0%
하인용	임원	1,115,000	11.7%	1,115,000	9.9%
장욱	임원	125,000	1.3%	125,000	1.1%
김진욱	임원	100,000	1.1%	100,000	0.9%
주요주주 소계			1,320,413	55.6%	1,320,413	46.9%
전체주식수 합계			9,500,000	100.0%	11,251,000	100.0%

주) 공모후 지분율은 대표주관회사의 의무인수분(51,000주)을 포함하여 계산된 수치입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증자 등기일 : 2018년 10월 23일 (예정)&cr&cr2. 증권 교부일 : 2018년 10월 25일 (예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2018년 10월 26일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2018년 10월 15일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2018년 10월 15일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2018년 10월 15일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2018년 10월 17일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2018년 10월 19일
KTB투자증권 홈페이지

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2018년 10월 19일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2018년 09월 11일 (증권신고서)
2018년 10월 08일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2018년 10월 10일 (증권신고서 효력발생)
2018년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜로보티즈 : 서울시 강서구 마곡중앙5로1길 37(마곡동)
(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원빌딩
(4) KTB투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 66
다. 투자설명서 제출일: 2018년 09월 11일 (예비투자설명서)
2018년 10월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2018년 10월 11일 (투자설명서)
2018년 10월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주14,0001,700,00023,800,000,0001,700,00023,800,000,000보통주-----14,0001,700,00023,800,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 23,800,000,000 | - |
| 계 | 23,800,000,000 | 14,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 23,800,000,000 | - |

주) 상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,000,000,0002,500,000,00018,300,000,00023,800,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1)	기타는 발행제비용 중 일부금액, 연구개발자금 및 상환자금을 포함한 금액입니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당 사항 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.