Rizobacter Argentina S.A. — Capital/Financing Update 2019

Apr 9, 2019

Pergamino, 9 de abril de 2019

Sres Comisión Nacional de Valores PRESENTE

Ref: Informa Hecho Relevante / Emisión de Obligaciones Negociables Privadas por US\$16.000.000.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Rizobacter Argentina S.A. (la "Sociedad"), a fin de informar, de acuerdo con lo previsto en el Título XII, Capítulo I, Sección II de las Normas de la CNV, y de conformidad con lo resuelto por la asamblea general extraordinaria de accionistas y la reunión de directorio de la Sociedad, ambas de fecha 4 de abril de 2019; la Sociedad emitió la clase 1 de obligaciones negociables garantizadas, no convertibles en acciones, en el marco de la Ley $N^{\circ}$ 23.576 de Obligaciones Negociables y complementarias, por un valor nominal total de USS 16.000.000 (Dólares Estadounidenses dieciséis millones), con vencimiento el 5 de abril de 2021 (las "Obligaciones Negociables"), las cuales fueron colocadas en forma privada el día 5 de abril de 2019, conforme se detalla a continuación:

• Serie 1, suscripta por Inversiones Odisea, una sociedad debidamente constituida en $(i)$ y de acuerdo con las leves de la República de Chile, por un valor nominal de USS 13.000.000 (Dólares Estadounidenses trece mil millones), y
• $(ii)$ Serie 2, suscripta por Compass Latam High Yield Fondo de Inversión, un fondo de inversión público chileno regulado por la ley chilena Nº 20.712 y administrado por la sociedad Compass Group Chile S.A. por un valor nominal total de USS 3.000.000 (Dólares Estadounidenses tres millones).

Asimismo, se informa que las Obligaciones Negociables están garantizadas mediante: a) Hipoteca en primer grado de privilegio de conformidad con el Artículo 2205 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación sobre los siguientes activos inmobiliarios de propiedad de la Sociedad, ubicados en la Provincia de Buenos Aires, Partido de Pergamino que se individualizan a continuación (en todos los casos, se incluye el inmueble y todo lo edificado, plantado y adherido al mismo):

i) Lotes número 17, 18, 19 y 20, con una superfície total de aproximadamente 37.485 m2 ubicados en el Parque Industrial de Pergamino; Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIV, Sección E, Fracción I, Parcelas 17A, 18, 19 y 20 Inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble en las matrículas: 7220 (82), 7221 (82), 7222 (82) y 27594 (82).

ii) Parcela 1A, con una superficie de 2.312 m2 con 13 dm2 sito en el Parque Industrial de Pergamino; Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIV, Sección E, Fracción VII, Parcela 1A, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en la matrícula: 49967 (82), catastralmente anexada a la parcela 17 conformando la parcela 17A;

iii) Fracción de campo designada como Chacra 111 con una superficie de 27 has, sita en el nuevo ejido de la Ciudad de Pergamino: Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, Sección A, Quinta 57; inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en la matrícula. 030403 (82):

iv) Parcelas 27, 28 y 29 de la Fracción I, unificadas catastralmente conformando la parcela 27A, ubicada en la Ciudad de Pergamino, Parque Industrial, con una superficie total de 23.550 m2. Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIV, Sección E, Fracción I, Parcela 27A, Inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en las matrículas: 34329 (82), 343334 (82) y 34335 (82);

v) Lote de terreno baldío de 5.000 m2 designado como Parcela 16 de la fracción V: Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIV, Sección E, Fracción V, Parcela 16, inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en la matrícula: 16.406 (82); y

vi) Parcela 16 de la fracción II, con una superficie de 5000 m2, ubicada en el Parque Industrial de Pergamino; Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIV, Sección E, Fracción II, Parcela 16, inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en la matrícula: 34882 (82): v

b) Prenda sobre las acciones que representan el 10% de la tenencia de Rasa Holding LLC en el capital social de Rizobacter Argentina S.A.

Sin otro particular saludo a Uds. atentamente.

Rizobacter Argentina S.A.

(Jokee Wagher) Responsable de Relaciones con el Mercado