Rizobacter Argentina S.A. — Capital/Financing Update 2015

Aug 27, 2015

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCION

Obligaciones Negociables Serie I por hasta V/N en conjunto de U$S 17.000.000 (o su equivalente en pesos), que serán indistintamente

Clase I Pesos (Con límite de tasas) Por hasta un V/N de $ 100.000.000	Clase II Pesos (Sin límite de tasas) Por hasta un V/N de $ 100.000.000
Clase Dólar Por hasta un V/N de U$S 17.000.000

en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples

por hasta un valor nominal de U$S 40.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

Rizobacter Argentina S.A

Emisor

ALyC y AN Propio Nº 198 de CNV

Organizador y Colocador

Colocador Colocador

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto publicado- por cuenta y orden del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y por cuenta y orden del Mercado Argentino de Valores S.A.- en los boletines de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Bolsa de Comercio de Rosario de fecha 13 de agosto de 2015 y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) www.cnv.gob.ar (la “AIF”) se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie I antes indicadas..

ON Serie I Clase I Pesos (con límite de tasas)

1.- Valor Nominal: $ 84.115.789 (Pesos ochenta y cuatro millones ciento quince mil setecientos ochenta y nueve)

2.- Tasa Fija de las ON Serie I Clase I Pesos: 26,50 % nominal anual.

3.- Fecha de Emisión: 31 de agosto de 2015.

4.- Fecha de Vencimiento: 31 de agosto de 2018.

5.- Cantidad de ofertas recibidas: 36 (por un valor nominal de $ 91.410.000).

6.- Factor de prorrateo: 0.-

Cuadro de Pago de Servicios

Fecha de Pago de	Fecha de Pago de Intereses	% Amortización	Capital	Saldo Deuda
Capital
	31/11/2015			84.115.789
	29/02/2016
	31/05/2016
31/08/2016	31/08/2016	17,50%	14.720.263	69.395.526
	31/11/2016
28/02/2017	28/02/2017	17,50%	14.720.263	54.675.263
	31/05/2017
31/08/2017	31/08/2017	17,50%	14.720.263	39.955.000
	31/11/2017
28/02/2018	28/02/2018	17,50%	14.720.263	25.234.737
	31/05/2018
31/08/2018	31/08/2018	30,00%	25.234.737

ON Serie I Clase II Pesos (sin límite de tasas)

1.- Valor Nominal: $ 1.377.882 (Pesos un millón trescientos setenta y siete mil ochocientos ochenta y dos)

2.- Tasa Fija de las ON Serie I Clase II Pesos: 27 % nominal anual.

3.- Fecha de Emisión: 31 de agosto de 2015.

4.- Fecha de Vencimiento: 31 de agosto de 2018.

5.- Cantidad de ofertas recibidas: 6 (por un valor nominal de $ 9.200.000)

6.- Factor de prorrateo: 39,26%.-

Cuadro de Pago de Servicios

Fecha de Pago de	Fecha de Pago de Intereses	% Amortización	Capital	Saldo Deuda
Capital
	31/11/2015			1.377.882
	29/02/2016
	31/05/2016
31/08/2016	31/08/2016	17,50%	241.129	1.136.753
	31/11/2016
28/02/2017	28/02/2017	17,50%	241.129	895.623
	31/05/2017
31/08/2017	31/08/2017	17,50%	241.129	654.494
	31/11/2017
28/02/2018	28/02/2018	17,50%	241.129	413.366
	31/05/2018
31/08/2018	31/08/2018	30,00%	413.366

ON Serie I Clase Dólar

1.- Valor Nominal: U$S 7.786.327 (Dólares siete millones setecientos ochenta y seis mil trescientos veintisiete)

2.- Tasa Fija de las ON Serie I Clase Dólar: 6 % nominal anual.

3.- Tipo de Cambio Aplicable para la integración: $9,279

4.- Fecha de Emisión: 31 de agosto de 2015.

5.- Fecha de Vencimiento: 31 de agosto de 2018.

6.- Cantidad de ofertas recibidas: 17 (por un valor nominal de U$S 7.790.600).

7.- Factor de prorrateo: 0.-

Cuadro de Pago de Servicios

Fecha de Pago de	Fecha de Pago de Intereses	% Amortización	Capital	Saldo Deuda
Capital
	31/11/2015			7.786.327
	29/02/2016
	31/05/2016
31/08/2016	31/08/2016	17,50%	1.362.607	6.423.720
	31/11/2016
28/02/2017	28/02/2017	17,50%	1.362.607	5.061.113
	31/05/2017
31/08/2017	31/08/2017	17,50%	1.362.607	3.698.506
	31/11/2017
28/02/2018	28/02/2018	17,50%	1.362.607	2.335.899
	31/05/2018
31/08/2018	31/08/2018	30,00%	2.335.899

Los términos no definidos en el presente tienen el significado asignado en el Suplemento de Prospecto o en el Prospecto.

Buenos Aires, 26 de agosto de 2015.

Juan Martín Ferreiro

Autorizado