RIGHT WAY — Capital/Financing Update 2014

Oct 7, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1506 正道　公司提供

序號	2	發言日期	103/10/07	發言時間	17:43:59
發言人	羅仕溢	發言人職稱	副總經理	發言人電話	06-2664101#260
主旨	公告本公司董事會決議發行第一次有擔保可轉換公司債(變更內容)
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/10/07
說明	1.董事會決議日期:103/10/07 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:正道工業股份有限公司第一次有擔保可 轉換公司債 3.發行總額:新台幣柒億元為上限 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依面額十足發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:國內第一次有擔保轉換公司債銀行保證新台 幣柒億元整 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、轉投資子公司、建置鋁鍛造廠、充實營 運資金。 10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開銷售 11.公司債受託人:華泰商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:安泰商業銀行股份有限公司 14.代理還本付息機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部 15.簽證機構:無 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核 准後另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉 相關主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理 ，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項:本次發行相關事項之實際議定，如遇有法令變更、經主管機關要 求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.