Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2018

Jun 25, 2018

Aviso de Resultados

Emisión de Obligaciones Negociables Clase S, simples, no convertibles en acciones, con garantía común, no subordinadas, por un valor nominal de hasta V/N $ 80.000.000 ampliable hasta V/N $ 120.000.000, que serán conjunta o indistintamente de las siguientes series

Serie 1 en Pesos a una tasa BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual con vencimiento el 30 de junio de 2028

Serie 2 en Pesos a una tasa BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual con vencimiento el 30 de junio de 2028 Pagadera en Dólares Estadounidenses

Por medio del presente informamos que el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables Clase S por un monto de hasta V/N $ 80.000.000 ampliable hasta $ 120.000.000, que serán conjunta o indistintamente de las siguientes series (i) Serie 1 en Pesos a una tasa BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual con vencimiento el 30 de junio de 2028; y (ii) Serie 2 en Pesos a una tasa BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual con vencimiento el 30 de junio de 2028 pagaderas en Dólares Estadounidenses, a ser emitidas dentro del Programa de Obligaciones Negociables de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. por un monto de hasta U$S 70.000.000 autorizado por la Comisión Nacional de Valores, y el Suplemento de Precio de fecha 2 de mayo de 2018 y su Adenda de fecha 10 de mayo de 2018, finalizó el día 25 de junio de 2018.

A continuación se indica el resultado de la colocación:

Monto Nominal Global Máximo: $ 120.000.000.

Fecha de Emisión y Liquidación: jueves 28 de junio de 2018

Fecha de Integración: jueves 28 de junio de 2018

Amortización: 100% de su valor nominal a la Fecha de Vencimiento.

Fecha de Vencimiento: 30 de junio de 2028

Obligaciones Negociables Clase S Serie 1:

Monto de Emisión: $ 118.411.000.

Precio: 100%.

Integración: Pesos

Tasa de Interés: La tasa de interés será variable. Para su determinación se computará la BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual. La tasa de interés no podrá ser en ningún caso superior al 30%.

Pago de Intereses: En períodos mensuales venciendo los días 09 de cada mes. La primera fecha de pago de intereses será el 09 de septiembre de 2018.

Cantidad de Suscripciones: 171.

Obligaciones Negociables Clase S Serie 2

Monto de Emisión: $ 1.589.000.

Precio: 100%.

Integración: Los titulares de las Ofertas que hubieran sido adjudicadas, deberán integrar el Precio de Emisión correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase S Serie 2 efectivamente adjudicadas mediante pago en efectivo en Pesos o en Dólares al tipo de cambio dólar billete comprador publicado por el Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a la fecha de finalización del Período de Subasta Pública, el referido tipo de cambio es de [26,50].

Tasa de Interés: La tasa de interés será variable. Para su determinación se computará la BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual. La tasa de interés no podrá ser en ningún caso superior al 30%.

Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido los días 09 de abril; 09 de julio; 09 de octubre y 09 de enero de cada año hasta su vencimiento. La primera fecha de pago de intereses será el 09 de septiembre de 2018.

Tipo de Cambio: El tipo de cambio aplicable al pago de los intereses de las Obligaciones Negociables Clase S Serie 2, será el promedio simple del tipo de cambio dólar divisa vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina correspondiente a los quince días hábiles contados hasta el día 25, inclusive, del mes inmediato anterior a la fecha de pago, o día hábil siguiente en caso que resultare inhábil, y para el pago de capital será el promedio simple del tipo de cambio dólar divisa vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina correspondiente a los quince días hábiles contados hasta el día 25, inclusive, del mes de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase S Serie 2, o día hábil siguiente en caso que resultare inhábil.

Cantidad de Suscripciones: 12.

SE DEJA CONSTANCIA QUE CAJA DE VALORES S.A. NO ACTUARÁ COMO AGENTE DE PAGO DE LA PRESENTE EMISION.

Alejandro Schaeffer

Responsable de Relaciones con el Mercado