Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2017

Oct 25, 2017

Aviso de Resultados

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE R, simples, no convertibles en acciones, con garantía común, no subordinadas, por un valor nominal de hasta V/N U$S 5.000.000 ampliable hasta U$S 6.000.000, que serán conjunta o indistintamente de las siguientes series

Serie 1 en Pesos a una tasa BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual con vencimiento el 30 de junio de 2027

Serie 2 en Dólares a una tasa fija del 7% nominal con vencimiento el 30 de junio de 2027

Por medio del presente informamos que el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables Clase R por un monto de hasta V/N U$S 5.000.000 (dólares estadounidenses cinco millones) ampliable hasta U$S 6.000.000 (dólares estadounidenses seis millones), que serán conjunta o indistintamente de las siguientes series (i) Serie 1 en Pesos a una tasa BADLAR privada en Pesos más 5% nominal anual con vencimiento el 30 de junio de 2027; y (ii) Serie 2 en Dólares a una tasa fija del 7% nominal con vencimiento el 30 de junio de 2027, a ser emitidas dentro del Programa de Obligaciones Negociables de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. por un monto de hasta $ 750.000.000 autorizado por la Comisión Nacional de Valores, y el Suplemento de Precio de fecha 3 de agosto de 2017, finalizó el día 25 de octubre de 2017.

A continuación se indica el resultado de la colocación:

Monto Nominal Global Máximo: U$S 5.999.659,78.-

Tipo de Cambio: El tipo de cambio dólar divisa vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a la fecha de inicio del Período de Subasta Pública es 17.415. Dicho tipo de cambio será aplicable para el cálculo del Monto Nominal Global Máximo en Dólares de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 1 y para la integración en Pesos de las Obligaciones Negociables Clase R Serie 2.

Fecha de Emisión y Liquidación: martes 27 de octubre de 2017

Fecha de Integración: 27 de octubre de 2017

Amortización: 100% de su valor nominal a la Fecha de Vencimiento.

Fecha de Vencimiento: 30 de junio de 2027

Obligaciones Negociables Clase R Serie 1:

Monto de Emisión: $48.669.000.-

Precio: 100%.

Tasa de Interés: La tasa de interés será variable. Para su determinación se computará la BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual.

Pago de Intereses: En períodos mensuales venciendo los días 10 de cada mes. La primera fecha de pago de intereses será el 10 de noviembre de 2017.

Cantidad de Suscripciones: 356

Obligaciones Negociables Clase R Serie 2

Monto de Emisión: U$S 3.205.000.-

Precio: 100%.

Tasa de Interés: La tasa de interés será fija del 7% nominal anual.

Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido los días 10 de abril; 10 de julio; 10 de octubre y 10 de enero de cada año hasta su vencimiento. La primera fecha de pago de intereses será el 10 de noviembre de 2017.

Cantidad de Suscripciones: 119

SE DEJA CONSTANCIA QUE CAJA DE VALORES S.A. NO ACTUARÁ COMO AGENTE DE PAGO DE LA PRESENTE EMISION.

Alejandro Schaeffer

Responsable de Relaciones con el Mercado