Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2016

Aug 17, 2016

Aviso de Resultado de Colocación

Emisión de Obligaciones Negociables Clase P, simples, no convertibles en acciones, con garantía común, no subordinadas, por un monto de hasta V/N U$S 4.000.000 ampliable hasta el monto máximo en circulación autorizado bajo el Programa, que serán conjunta o indistintamente de las siguientes series

SERIE 1 EN PESOS A UNA TASA A UNA TASA BADLAR PRIVADA EN PESOS MÁS 5% NOMINAL ANUAL CON VENCIMIENTO EL 30 DE JUNIO DE 2026

SERIE 2 EN DÓLARES A UNA TASA FIJA DEL 7% NOMINAL CON VENCIMIENTO EL 30 DE JUNIO DE 2026

Por medio del presente informamos que el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables Clase P por un monto de hasta V/N U$S 4.000.000 ampliable hasta el monto máximo en circulación autorizado bajo el Programa, que serán conjunta o indistintamente de las siguientes series (i) Serie 1 en Pesos a una tasa BADLAR privada en pesos más 5% nominal anual con vencimiento el 30 de junio de 2026; y (ii) Serie 2 en Dólares a una tasa fija del 7% nominal con vencimiento el 30 de junio de 2026, a ser emitidas dentro del Programa de Obligaciones Negociables por un monto de hasta $ 500.000.000 autorizado por la Comisión Nacional de Valores de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I., y el Suplemento de Precio de fecha 2 de agosto de 2016, finalizó el día 16 de agosto de 2016.

A continuación se indica el resultado de la colocación:

Monto Nominal Global Máximo: U$S 4.600.000.

Tipo de Cambio: El tipo de cambio dólar divisa vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina el día hábil anterior a la fecha del Período de Subasta Pública es 14,66.

Fecha de Emisión y Liquidación: Jueves 18 de agosto de 2016

Fecha de Integración: Jueves 18 de agosto de 2016

Amortización: 100% de su valor nominal a la Fecha de Vencimiento.

Fecha de Vencimiento: 30 de junio de 2026

Obligaciones Negociables Clase P Serie 1:

Monto de Emisión: $ 16.170.000.

Precio: 100%.

Tasa de Interés: La tasa de interés será variable. Para su determinación se computará la BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual.

Pago de Intereses: En períodos mensuales venciendo los días 5 de cada mes. La primera fecha de pago de intereses será el 5 de septiembre de 2016.

Cantidad de Suscripciones: 190

Obligaciones Negociables Clase P Serie 2

Monto de Emisión: U$S 3.496.500.

Precio: 100%.

Tasa de Interés: La tasa de interés será fija del 7% nominal anual.

Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido los días 05 de abril; 05 de julio; 05 de octubre y 05 de enero de cada año hasta su vencimiento. La primera fecha de pago de intereses será el 5 de octubre de 2016.

Cantidad de Suscripciones: 101

SE DEJA CONSTANCIA QUE CAJA DE VALORES S.A. NO ACTUARÁ COMO AGENTE DE PAGO DE LA PRESENTE EMISION.

SE DEJA CONSTANCIA QUE CON EL MONTO NOMINAL GLOBAL MÁXIMO A EMITIRSE NO EXCEDERÁ EL MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN AUTORIZADO BAJO EL PROGRAMA APLICANDO AL EFECTO EL TIPO DE CAMBIO INFORMADO.

Alejandro Schaeffer

Resp. Relaciones de Mercado