Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. — Capital/Financing Update 2016

Dec 2, 2016

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

Emisión de Obligaciones Negociables Clase Q, simples, no convertibles en acciones, con garantía común, no subordinadas, por un monto de hasta V/N U$S 4.000.000 ampliable hasta U$S 5.000.000 (dólares estadounidenses cinco millones), que serán conjunta o indistintamente de las siguientes series

Serie 1 en Pesos a una tasa BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual con vencimiento el 30 de junio de 2024

Serie 2 en Dólares a una tasa fija del 7% nominal con vencimiento el 30 de junio de 2024

Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I (la “Sociedad” o el “Emisor”) comunica al público que ofrece en suscripción las Obligaciones Negociables Clase Q a ser emitidas dentro del Programa de Obligaciones Negociables por un monto de hasta $ 750.000.000 autorizado por la Comisión Nacional de Valores por Resoluciones No. 15.352 de fecha 9 de marzo de 2006, No. 16.056 de fecha 21 de enero de 2009, No. 16.651 de fecha 15 de septiembre de 2011, No. 17.340 de fecha 30 de abril de 2014, N° 18.136 de fecha 21 de julio de 2016 y Resolución No. 18.356 de fecha 10 de noviembre de 2016 (el “Programa”) y de acuerdo con los principales términos y condiciones que se resumen a continuación, que forman parte y deben ser leídos conjuntamente con el Suplemento de Precio de fecha 2 de diciembre de 2016 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) del 2 de diciembre de 2016, en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera” (el “Sitio Web de la CNV”) y en el sitio web del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (www.merval.sba.com.ar), bajo la sección “Colocaciones Primarias” (el “Sitio Web del MERVAL”). El Suplemento de Precio se complementa con el Prospecto del Programa de fecha 22 de noviembre de 2016 que se encuentra publicado en el Sitio Web de la CNV. Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente aviso tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio.

Condiciones Generales de las Obligaciones Negociables Clase Q

1) Colocador: M.R. Administradora de Inversiones S.A. será el Colocador. El Emisor no podrá ingresar ofertas al Sistema SICOLP.

2) Período de Difusión: Se inicia el 5 de diciembre de 2016 y finaliza el 19 de diciembre de 2016, inclusive.

3) Período de Subasta Pública: La colocación primaria de las Obligaciones Negociables Clase Q se realizará mediante subasta pública abierta con posibilidad de participación de todos los interesados. El Período de Subasta Pública iniciará el 20 de diciembre de 2016 y finalizará el 22 de diciembre de 2016 a las 16 horas.

El Colocador, conforme las instrucciones que reciba del Emisor, podrá suspender, interrumpir o prorrogar el Período de Difusión y/o el Período de Subasta Pública, en cuyo caso dicha alteración será informada -a mas tardar el día hábil bursátil anterior al fin del Período de Difusión o del Período de Subasta Pública, según corresponda- mediante un aviso a ser (i) publicado en el boletín diario de la BCBA; (ii) publicado en el Sitio Web de la CNV; y (iii) publicado en el Sitio Web del MERVAL. En dicho caso, los Inversores que hubieran presentado Ofertas durante el Período de Subasta Pública con anterioridad a dicha alteración, podrán a su solo criterio y sin penalidad alguna, retirar tales Ofertas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Subasta Pública.

4) Adjudicación: La adjudicación será realizada a través del Sistema SICOLP en virtud del cual todas las Ofertas serán adjudicadas por la Cantidad Ofrecida salvo que los Inversores en su conjunto presentaren Ofertas cuyo monto superare el Monto de la Emisión, en cuyo caso resultará de aplicación, a los fines de la adjudicación, el principio de prorrateo, basado en la Cantidad Ofrecida por cada Inversor, mecanismo que ofrecerá garantías de igualdad de trato y transparencia. En ningún caso se adjudicarán Ofertas que, por la aplicación del procedimiento de prorrateo, resultaren en montos inferiores al Monto Mínimo de Adjudicación correspondiente. En dicho caso, los Inversores cuyas Ofertas resultaren excluidas por dicha circunstancia no tendrán derecho a reclamar resarcimiento o compensación alguna.

5) Monto de la Emisión: El valor nominal total de las Obligaciones Negociables Clase Q podrá alcanzar el monto de hasta U$S 4.000.000 ampliable hasta U$S 5.000.000 (el “Monto Nominal Global Máximo”). A efectos de determinar el Monto Nominal Global Máximo a emitirse de las Obligaciones Negociables Clase Q deberá considerarse el Tipo de Cambio respecto de las Obligaciones Negociables Clase Q Serie 1 (que será informado en el Aviso de Resultados). La sumatoria del monto de emisión de las Obligaciones Negociables Clase Q Serie 1 y Obligaciones Negociables Clase P Serie Q no podrá superar el Monto Nominal Global Máximo.

6) Aviso de Resultados de Colocación: El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Emisión e informado en el aviso de resultados de colocación.

7) Fecha de Emisión y Liquidación: Será la que se informe en el Aviso de Resultados de Colocación y tendrá lugar el 27 de diciembre de 2016.

8) Precio de la Emisión: A su valor nominal (a la par).

9) Fecha de Vencimiento: 30 de junio de 2024.

10) Amortización: 100% de su valor nominal a la Fecha de Vencimiento.

11) Forma de las Obligaciones Negociables Clase Q: Las Obligaciones Negociables Clase Q estarán documentadas en certificados globales definitivos depositados en Caja de Valores S.A. Con motivo de ello los Tenedores no podrán exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, conforme la Ley Nº 20.643 y sus modificatorias, encontrándose habilitada Caja de Valores S.A. para cobrar aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los Tenedores de Obligaciones Negociables Clase Q.

12) Listado: El Emisor ha solicitado la autorización de listado de las Obligaciones Negociables Clase Q en el Mercado de Valores de Buenos Aires.

13) Comisión: La comisión que el Emisor pagará a M.R. Administradora de Inversiones S.A. por su actuación como Colocador Principal de las Obligaciones Negociables Clase Q no excederá aproximadamente el 0,50% del valor nominal total de las Obligaciones Negociables Clase Q efectivamente colocadas e integradas.

Condiciones Particulares de las Obligaciones Negociables Clase Q Serie 1

1) Monto Mínimo de Suscripción: $3.000 y múltiplos de $1.000 por sobre dicho monto.

2) Moneda de Suscripción y Pago: Las Obligaciones Negociables Clase Q Serie 1 estarán denominadas en Pesos y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Pesos.

3) Monto Mínimo de Adjudicación: $ 3.000

4) Unidad Mínima de Negociación: $ 1.000 y múltiplos de $1 por sobre dicho monto.

5) Valor Nominal Unitario: $ 1

6) Integración: Los titulares de las Ofertas que hubieran sido adjudicadas, deberán integrar el precio de emisión correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase Q Serie 1 efectivamente adjudicadas mediante pago en efectivo en Pesos.

7) Tasa de Interés: La tasa de interés será variable. Para su determinación se computará la BADLAR Privada en Pesos más 5% nominal anual. La tasa BADLAR Privada en Pesos aplicable será el promedio de las tasas publicadas entre el 26 del mes previo al mes inmediato anterior (o día hábil siguiente) y el día 25 del mes inmediato anterior a la fecha de Pago de Intereses (o día hábil siguiente). La tasa de interés no podrá ser en ningún caso superior al 30%. Remitirse a “Información General”.

8) Período de Devengamiento de Intereses Serie 1: Es el período comprendido entre el primero y el último día del mes calendario inmediato anterior al pago de Intereses correspondiente. El primer período de devengamiento de Intereses será el comprendido entre la Fecha de Emisión y el último día del mes inmediato anterior a la primera fecha de pago de Intereses informada en el Aviso de Suscripción. El último período de devengamiento de Intereses será el comprendido entre el primer día del mes de la última fecha de pago de Intereses y la Fecha de Vencimiento, incluyendo ésta última.

9) Pago de Intereses: En períodos mensuales vencidos venciendo los días 6 de cada mes. La primera fecha de pago de intereses será el 6 de febrero de 2017.

Condiciones Particulares de las Obligaciones Negociables Clase Q Serie 2

1) Moneda de Suscripción y Pago: Las Obligaciones Negociables Clase Q Serie 2 estarán denominadas en Dólares y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Dólares.

2) Monto Mínimo de Suscripción: U$S 500 y múltiplos de U$S 500 por sobre dicho monto.

3) Monto Mínimo de Adjudicación: U$S 500

4) Unidad Mínima de Negociación: U$S 100 y múltiplos de U$S 1 por sobre dicho monto.

5) Valor Nominal Unitario: U$S 1

6) Integración: Los titulares de las Ofertas que hubieran sido adjudicadas, deberán integrar el precio de emisión correspondiente a las Obligaciones Negociables Clase Q Serie 2 efectivamente adjudicadas mediante pago en efectivo en Dólares o en Pesos al Tipo de Cambio.

7) Tasa de Interés: La tasa de interés será fija del 7% nominal anual.

8) Período de Devengamiento de Intereses Serie 2: Son los siguientes períodos, incluyéndose el primer y último día mencionado: del 01 de enero al 31 de marzo; del 01 de abril al 30 de junio; del 01 de julio al 30 de septiembre y del 01 de octubre al 31 de diciembre. El primer período de devengamiento de Intereses será el comprendido entre la Fecha de Emisión y el último día del mes inmediato anterior a la primera fecha de pago de Intereses informada en el Aviso de Suscripción. El último período de devengamiento de Intereses será el comprendido entre el primer día del mes de la última fecha de pago de Intereses y la Fecha de Vencimiento, incluyendo ésta última.

9) Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido los días 06 de abril; 06 de julio; 06 de octubre y 06 de enero de cada año hasta su vencimiento. La primera fecha de pago de intereses será el 06 de febrero de 2016.

Los interesados podrán dirigirse a las sedes de Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. en (i) Ciudad de Buenos Aires: Av. Corrientes 4678, Tel.: 5235-7900, Horario: lunes a viernes de 10:00 a 17:30 hs.; (ii) Villa Mercedes, Pcia. de San Luis: Pedernera 435 Tel.: 02657-424650 Horario: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y 17:00 a 21:00 hs.; (iii) San Luis, Pcia. de San Luis: Rivadavia 833, Tel.: 0266-4422899, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y 17:00 a 21:00 hs.; (iv) Córdoba, Pcia. de Córdoba: Av Velez Sarfield 4101, esquina Tirol, Barrio Las Flores, Córdoba, Tel.: 0351-447-6666, Horario: lunes a viernes de 09:00 a 22:00 hs.; (v) Villa de Merlo, Pcia. de San Luis: Sobremonte 95 (esquina Mercau), Tel.: 02656-476755, Horario: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y 1730 a 21:30 hs.; (vi) San Francisco, Pcia. de Córdoba: Bv. 25 de Mayo 2020, Tel.: 03564-420624, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 16:00 a 20:00 hs. (vii) La Rioja, Pcia. de La Rioja: Rivadavia 536, Tel.: 0380-4427681, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 18:00 a 22:00 hs.; (viii) Tartagal, Pcia. de Salta: Rivadavia 444, Tel.: 03873-425124, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 17:30 a 21:00 hs.; (ix) Tunuyan, Pcia. de Mendoza: Carlos Pellegrini 73, Tel.: 02622-424488, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 16:30a 20:30 hs.; (x) San Salvador de Jujuy, Pcia. de Jujuy: Av. Belgrano 775, Tel.: 0388-4225300, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y 17:00 a 21:00 hs.; (xi) Formosa, Pcia. de Formosa: España 246, Tel.: 0370-442-2622, Horario: lunes a viernes de 08:00 a 12:30 y 17:00 a 21:00 hs.; (xii) Rafaela, Pcia. de Santa Fe: San Martín 117, Tel.: 03492-437560, Horario: lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y 16:30 a 20:30 hs. o en las oficinas del Colocador sitas en Maipú 566 Piso 3º, “F”, C.A.B.A.

Santiago Lopez Aufranc

Autorizado