RH — Investor Presentation 2017

Jun 1, 2017

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股票代號 4807

日成控股股份有限公司 上市前業績發表會

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1

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風險事項

一、產業風險

本公司屬於珠寶精品業，珠寶精品業之銷售經常會搭配特殊節日進行銷售， 因此業績較易受季節性影響，惟本公司為降低淡旺季之影響，會基於個性化 流行趨勢推出生日石、星座系列商品及季節限定款式，同時本公司以堅強的 設計團隊及經驗豐富的製造團隊為基礎，積極拓展新市場及新客戶，以降低 淡旺季對本公司營收影響程度。

二、營運風險

1.原物料價格波動

珠寶精品業之主要生產材料為貴重金屬，其價格易受國際行情而有上下 波動，容易對生產成本及報價造成影響，惟本公司承接客戶訂單時，均會 參考最近期之原物料市場價格後向客戶報價，以降低原物料成本變動風險 。另外，本公司亦會監控原物料行情，隨市場趨勢，適時調整安全庫存， 以因應原物料價格波動之風險。

2.勞動成本調漲

珠寶精品業屬於勞力與技術密集的產業，熟稔的工匠師傅養成不易，加 上泰國2013年基本工資調漲後，對本公司營運產生一定的壓力，惟本公司 除將生產工序拆分成八大站，對部分製程導入自動化生產及改良生產程序 外，更藉由適當之技術分工，以降低人工薪資調漲之風險。

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2

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風險事項

3.銷貨較為集中

本公司第一大客戶為目前珠寶精品市場領導品牌，其營收逐年提升 ，故使本公司出現銷貨集中之情事。惟本公司與其他歐美主要客戶均為 長期合作關係，且本公司設計能量充足，服務全面，互動關係良好，已 形成固定供應鏈，加上產品品質深獲肯定，將藉由既有客戶為基礎，拓 展新客戶及新市場，以降低銷貨集中之風險。

三、其他重要風險

本公司係註冊於英屬開曼群島，主要營運地則位於泰國，故註冊地國 及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、外匯管制、租稅及相關法令 ，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項皆會影響本公 司之營運狀況。

➢ 上述風險事項及其他風險請參閱風險事項及要求補充揭露事項第1~6頁。

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3

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補充揭露事項

• 一、最近三年度及申請年度最近期業績變化合理性之評估。 二、銷貨集中之合理性、風險及因應措施。

• 三、與子公司Regal Plating Co., Ltd.間關係人交易之交易情形及交易條 件之合理性，暨如何確保股東權益。

• 四、公司董事會共9席，其中5席具有經理人身分，有關公司落實公司治 理及增進董事會運作效能之相關措施。

• ➢ 上述補充揭露事項請參閱風險事項及要求補充揭露事項第7~36頁。

• ➢ 有關公司治理及企業社會責任請參閱風險事項及要求補充揭露事項第 37~47頁。

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Company Profile

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簡報大綱

一、公司概況 二、產業發展概況 三、營運概況 四、研發設計成果與未來發展規劃 五、經營理念與經營實績 六、企業社會責任 七、競爭優勢與未來展望

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一、公司概況 (1)公司概況及沿革 (2)集團架構 (3)主要股及董事成員 (4)公司治理 (5)組織架構及經營團隊

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~~公~~ 司 ~~概況~~ Regal Holding

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2014.10.06 公司設立

執行長/林志謙 PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 資本額 新臺幣 339,200 仟元 發行股數 33,920,000 股 主要營運地 泰國 員工人數 約 3,400 人

8 2

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公司沿革
申請回台第一上市
獲得泰國技術發展部 獲得台灣
之技能發展認證 海外磐石獎
投資3D印表機
設立RJM第三廠，並
泰國創立初期， 通過TLS8001:2003
員工數50人. 認證
引進策略性投資人
集團股權重組架構
通過ISO9001:2000認證
1989 1999 2000 2001 2003 2004 2006 2007 2013 2014 2015 2016
獲頒泰國
綠色企業認證
申請興櫃掛牌
建立RJM第一廠 獲頒泰國企業社 CEO獲得
員工數達450人 會責任認證， 導入ERP 系統 台灣青創楷模
員工數達1,000人
投資大型沖床機、
三次元滾光打磨機及 通過歐盟企業社會責任認證
部份自動化機械
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~~集團架構~~

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99.99% 100%
51.00%
100%
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~~截至~~ 2017年04月24日止

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主要股東

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主要股東 主要股東名稱 國籍或註冊地 持有股數 持股比例 1 Solar Jewelers Group Corp. 薩摩亞 13,760,000 40.57% 2 Arianna Investment Co., Ltd. 賽席爾斯 2,648,559 7.81% 3 中華開發創業投資股份有限公司 中華民國 2,200,000 6.49% 4 Cordelia Global Investment Co., Ltd. 薩摩亞 1,755,203 5.17% 5 Hyperion Trading Co., Ltd. 賽席爾斯 1,563,682 4.61% 6 永豐金證券股份有限公司 中華民國 1,406,843 4.15% 7 Olivia Global Marketing Co., Ltd. 薩摩亞 1,276,800 3.76% 8 Ausrine Marketing Corp. 賽席爾斯 1,276,800 3.76% 9 Morning Star Group Corp. 賽席爾斯 1,148,716 3.39% 10 開發文創價值創業投資股份有限公司 中華民國 1,000,000 2.95% ~~截至~~2017年04月24日止	主要股東 主要股東名稱 國籍或註冊地 持有股數 持股比例 1 Solar Jewelers Group Corp. 薩摩亞 13,760,000 40.57% 2 Arianna Investment Co., Ltd. 賽席爾斯 2,648,559 7.81% 3 中華開發創業投資股份有限公司 中華民國 2,200,000 6.49% 4 Cordelia Global Investment Co., Ltd. 薩摩亞 1,755,203 5.17% 5 Hyperion Trading Co., Ltd. 賽席爾斯 1,563,682 4.61% 6 永豐金證券股份有限公司 中華民國 1,406,843 4.15% 7 Olivia Global Marketing Co., Ltd. 薩摩亞 1,276,800 3.76% 8 Ausrine Marketing Corp. 賽席爾斯 1,276,800 3.76% 9 Morning Star Group Corp. 賽席爾斯 1,148,716 3.39% 10 開發文創價值創業投資股份有限公司 中華民國 1,000,000 2.95% ~~截至~~2017年04月24日止	主要股東 主要股東名稱 國籍或註冊地 持有股數 持股比例 1 Solar Jewelers Group Corp. 薩摩亞 13,760,000 40.57% 2 Arianna Investment Co., Ltd. 賽席爾斯 2,648,559 7.81% 3 中華開發創業投資股份有限公司 中華民國 2,200,000 6.49% 4 Cordelia Global Investment Co., Ltd. 薩摩亞 1,755,203 5.17% 5 Hyperion Trading Co., Ltd. 賽席爾斯 1,563,682 4.61% 6 永豐金證券股份有限公司 中華民國 1,406,843 4.15% 7 Olivia Global Marketing Co., Ltd. 薩摩亞 1,276,800 3.76% 8 Ausrine Marketing Corp. 賽席爾斯 1,276,800 3.76% 9 Morning Star Group Corp. 賽席爾斯 1,148,716 3.39% 10 開發文創價值創業投資股份有限公司 中華民國 1,000,000 2.95% ~~截至~~2017年04月24日止	主要股東 主要股東名稱 國籍或註冊地 持有股數 持股比例 1 Solar Jewelers Group Corp. 薩摩亞 13,760,000 40.57% 2 Arianna Investment Co., Ltd. 賽席爾斯 2,648,559 7.81% 3 中華開發創業投資股份有限公司 中華民國 2,200,000 6.49% 4 Cordelia Global Investment Co., Ltd. 薩摩亞 1,755,203 5.17% 5 Hyperion Trading Co., Ltd. 賽席爾斯 1,563,682 4.61% 6 永豐金證券股份有限公司 中華民國 1,406,843 4.15% 7 Olivia Global Marketing Co., Ltd. 薩摩亞 1,276,800 3.76% 8 Ausrine Marketing Corp. 賽席爾斯 1,276,800 3.76% 9 Morning Star Group Corp. 賽席爾斯 1,148,716 3.39% 10 開發文創價值創業投資股份有限公司 中華民國 1,000,000 2.95% ~~截至~~2017年04月24日止	主要股東 主要股東名稱 國籍或註冊地 持有股數 持股比例 1 Solar Jewelers Group Corp. 薩摩亞 13,760,000 40.57% 2 Arianna Investment Co., Ltd. 賽席爾斯 2,648,559 7.81% 3 中華開發創業投資股份有限公司 中華民國 2,200,000 6.49% 4 Cordelia Global Investment Co., Ltd. 薩摩亞 1,755,203 5.17% 5 Hyperion Trading Co., Ltd. 賽席爾斯 1,563,682 4.61% 6 永豐金證券股份有限公司 中華民國 1,406,843 4.15% 7 Olivia Global Marketing Co., Ltd. 薩摩亞 1,276,800 3.76% 8 Ausrine Marketing Corp. 賽席爾斯 1,276,800 3.76% 9 Morning Star Group Corp. 賽席爾斯 1,148,716 3.39% 10 開發文創價值創業投資股份有限公司 中華民國 1,000,000 2.95% ~~截至~~2017年04月24日止	主要股東 主要股東名稱 國籍或註冊地 持有股數 持股比例 1 Solar Jewelers Group Corp. 薩摩亞 13,760,000 40.57% 2 Arianna Investment Co., Ltd. 賽席爾斯 2,648,559 7.81% 3 中華開發創業投資股份有限公司 中華民國 2,200,000 6.49% 4 Cordelia Global Investment Co., Ltd. 薩摩亞 1,755,203 5.17% 5 Hyperion Trading Co., Ltd. 賽席爾斯 1,563,682 4.61% 6 永豐金證券股份有限公司 中華民國 1,406,843 4.15% 7 Olivia Global Marketing Co., Ltd. 薩摩亞 1,276,800 3.76% 8 Ausrine Marketing Corp. 賽席爾斯 1,276,800 3.76% 9 Morning Star Group Corp. 賽席爾斯 1,148,716 3.39% 10 開發文創價值創業投資股份有限公司 中華民國 1,000,000 2.95% ~~截至~~2017年04月24日止
		主要股東名稱	國籍或註冊地	持有股數	持股比例
	1	Solar Jewelers Group Corp.	薩摩亞	13,760,000	40.57%
	2	Arianna Investment Co., Ltd.	賽席爾斯	2,648,559	7.81%
	3	中華開發創業投資股份有限公司	中華民國	2,200,000	6.49%
	4	Cordelia Global Investment Co., Ltd.	薩摩亞	1,755,203	5.17%
	5	Hyperion Trading Co., Ltd.	賽席爾斯	1,563,682	4.61%
	6	永豐金證券股份有限公司	中華民國	1,406,843	4.15%
	7	Olivia Global Marketing Co., Ltd.	薩摩亞	1,276,800	3.76%
	8	Ausrine Marketing Corp.	賽席爾斯	1,276,800	3.76%
	9	Morning Star Group Corp.	賽席爾斯	1,148,716	3.39%
	10	開發文創價值創業投資股份有限公司	中華民國	1,000,000	2.95%

註：主要股東持股比例合計為 83.00%

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~~截~~ 至2017年04月24日止

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董事會成員

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董事會成員 職稱 姓名 註冊地/ 國籍 持股比重 董事長 Solar Jewelers Group Corp. 法人代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 薩摩亞 泰國 40.57% 董事 中華開發創業投資股份有限公司 代表人：楊鎧蟬 中華民國 中華民國 6.49% 董事 Hyperion Trading Co., Ltd. 代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 賽席爾斯 泰國 4.61% 董事 Arianna Investment Co., Ltd. 代表人:林如茵 賽席爾斯 中華民國 7.81% 董事 Orlog Global Co., Ltd. 代表人：林如萍 薩摩亞 中華民國 2.92% 董事 Unique Global Investment Inc. 代表人：王政隆 薩摩亞 中華民國 1.51% 獨立董事 李宗培 中華民國 - 獨立董事 葉光洲 中華民國 - 獨立董事 官志亮 中華民國 - ~~截~~至2017年04月24日止	董事會成員 職稱 姓名 註冊地/ 國籍 持股比重 董事長 Solar Jewelers Group Corp. 法人代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 薩摩亞 泰國 40.57% 董事 中華開發創業投資股份有限公司 代表人：楊鎧蟬 中華民國 中華民國 6.49% 董事 Hyperion Trading Co., Ltd. 代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 賽席爾斯 泰國 4.61% 董事 Arianna Investment Co., Ltd. 代表人:林如茵 賽席爾斯 中華民國 7.81% 董事 Orlog Global Co., Ltd. 代表人：林如萍 薩摩亞 中華民國 2.92% 董事 Unique Global Investment Inc. 代表人：王政隆 薩摩亞 中華民國 1.51% 獨立董事 李宗培 中華民國 - 獨立董事 葉光洲 中華民國 - 獨立董事 官志亮 中華民國 - ~~截~~至2017年04月24日止	董事會成員 職稱 姓名 註冊地/ 國籍 持股比重 董事長 Solar Jewelers Group Corp. 法人代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 薩摩亞 泰國 40.57% 董事 中華開發創業投資股份有限公司 代表人：楊鎧蟬 中華民國 中華民國 6.49% 董事 Hyperion Trading Co., Ltd. 代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 賽席爾斯 泰國 4.61% 董事 Arianna Investment Co., Ltd. 代表人:林如茵 賽席爾斯 中華民國 7.81% 董事 Orlog Global Co., Ltd. 代表人：林如萍 薩摩亞 中華民國 2.92% 董事 Unique Global Investment Inc. 代表人：王政隆 薩摩亞 中華民國 1.51% 獨立董事 李宗培 中華民國 - 獨立董事 葉光洲 中華民國 - 獨立董事 官志亮 中華民國 - ~~截~~至2017年04月24日止	董事會成員 職稱 姓名 註冊地/ 國籍 持股比重 董事長 Solar Jewelers Group Corp. 法人代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 薩摩亞 泰國 40.57% 董事 中華開發創業投資股份有限公司 代表人：楊鎧蟬 中華民國 中華民國 6.49% 董事 Hyperion Trading Co., Ltd. 代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 賽席爾斯 泰國 4.61% 董事 Arianna Investment Co., Ltd. 代表人:林如茵 賽席爾斯 中華民國 7.81% 董事 Orlog Global Co., Ltd. 代表人：林如萍 薩摩亞 中華民國 2.92% 董事 Unique Global Investment Inc. 代表人：王政隆 薩摩亞 中華民國 1.51% 獨立董事 李宗培 中華民國 - 獨立董事 葉光洲 中華民國 - 獨立董事 官志亮 中華民國 - ~~截~~至2017年04月24日止	董事會成員 職稱 姓名 註冊地/ 國籍 持股比重 董事長 Solar Jewelers Group Corp. 法人代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN 薩摩亞 泰國 40.57% 董事 中華開發創業投資股份有限公司 代表人：楊鎧蟬 中華民國 中華民國 6.49% 董事 Hyperion Trading Co., Ltd. 代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN 賽席爾斯 泰國 4.61% 董事 Arianna Investment Co., Ltd. 代表人:林如茵 賽席爾斯 中華民國 7.81% 董事 Orlog Global Co., Ltd. 代表人：林如萍 薩摩亞 中華民國 2.92% 董事 Unique Global Investment Inc. 代表人：王政隆 薩摩亞 中華民國 1.51% 獨立董事 李宗培 中華民國 - 獨立董事 葉光洲 中華民國 - 獨立董事 官志亮 中華民國 - ~~截~~至2017年04月24日止
	職稱	姓名	註冊地/ 國籍	持股比重
	董事長	Solar Jewelers Group Corp. 法人代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN	薩摩亞 泰國	40.57%
	董事	中華開發創業投資股份有限公司 代表人：楊鎧蟬	中華民國 中華民國	6.49%
	董事	Hyperion Trading Co., Ltd. 代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN	賽席爾斯 泰國	4.61%
	董事	Arianna Investment Co., Ltd. 代表人:林如茵	賽席爾斯 中華民國	7.81%
	董事	Orlog Global Co., Ltd. 代表人：林如萍	薩摩亞 中華民國	2.92%
	董事	Unique Global Investment Inc. 代表人：王政隆	薩摩亞 中華民國	1.51%
	獨立董事	李宗培	中華民國	-
	獨立董事	葉光洲	中華民國	-
	獨立董事	官志亮	中華民國	-

註1：董事持股比例合計為 63.91% 。

註2：本公司審計委員會及薪資報酬委員會均由獨立董事擔任。

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最近兩年度董事會運作情形

2016~2017年5月26日止董事會開會7次，董事出列席情形如下：

	職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出 席次數	實際出(列)席率(%)	備註
	董事長	Solar Jewelers Group Corp. 代表人：PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN	5	0	100%	2016.09.30選任(第三屆)。
	董事長	PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN	2	0	100%	2016.09.30卸任(第二屆)。
	董事	中華開發創業投資股份有限公司 代表人：楊鎧蟬	4	1	80%	2016.09.30選任(第三屆)。
	董事	Hyperion Trading Co., Ltd. 代表人：SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN	4	1	80%	2016.09.30選任(第三屆)。
	董事	SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN	2	0	100%	2016.09.30卸任(第二屆)。
	董事	Arianna Investment Co., Ltd. 代表人：林如茵	5	0	100%	2016.09.30選任(第三屆)。
	董事	林如茵	2	0	100%	2016.09.30卸任(第二屆)。
	董事	Orlog Global Co., Ltd. 代表人：林如萍	4	1	80%	2016.09.30選任(第三屆)。
	董事	Unique Global Investment Inc. 代表人：王政隆	5	0	100%	2016.09.30選任(第三屆)。
	董事	王政隆	2	0	100%	2016.09.30卸任(第二屆)。
	獨立 董事	李宗培	7	0	100%	2016.09.30連任(第三屆)。
	獨立 董事	葉光洲	7	0	100%	2016.09.30連任(第三屆)。
	www.rega 獨立 董事	ljewelrygroup.com 官志亮	7	0	100%	13 37 2016.09.30連任(第三屆)。

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最近兩年度審計委員會及薪資報酬委員會實際運作情形

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• 審計委員會

職稱	姓名	實際出席比率( % )	實際出席比率( % )
		2016年(5次)	2017年(2次)
獨立董事	李宗培	100%	100%
獨立董事	葉光洲	100%	100%
獨立董事	官志亮	100%	100%

• 薪資報酬委員會

職稱	姓名	實際出席比率( % )	實際出席比率( % )
		2016年(2次)	2017年(1次)
獨立董事	李宗培	100%	100%
獨立董事	葉光洲	100%	100%
獨立董事	官志亮	100%	100%

註：2015年08月28日組成審計委員會及薪資報酬委員會。

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公司組織架構

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股東會
審計委員會 董事會 薪資報酬委員會
稽核室
執行長室
研發處 生產處 業務處 管理處 財務處
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管理團隊

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	管理團隊	管理團隊	管理團隊	管理團隊	管理團隊
	職稱	姓名	行業 資歷	主要經（學）歷	目前兼任情形
	執行長/ 總經理	PHACHARAPON PHAIBOONSUNTORN (泰國籍)	29	台北科技大學EMBA進修中 新榮工商職業學校機械工程科 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.生產處經理	日成精業投資控股股份有限公司台灣分 公司董事長 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. 董事長、執行長/總經理 Regal Plating Co., Ltd.董事長 紀梵戈(國際)珠寶有限公司(GIO VAN GOGH (INTERNATIONAL) JEWELRY LIMITED董事 Solar Jewelers Group Corp.董事 Arianna Investment Co., Ltd.董事 International Biz Co., Ltd.董事
	生產處 副總經理	SARAYUTH MUNGCHITVITSAVAKORN (泰國籍)	26	泰國Management & Psychology Institute 管理課程文憑 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.生產處經理	Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. 董事及生產處副總經理 Regal Plating Co., Ltd.董事 Hyperion Trading Co., Ltd. 董事
	管理處 副總經理	林如茵 (中華民國籍)	22	中國北京經濟管理學院企業管理碩士 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. 業務處經理	Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd管 理處副總經理 深圳紀梵戈珠寶首飾有限公司董事長 Cordelia Global Investment Co., Ltd. 董事 Artemis creation co., Ltd. 董事
	業務處 副總經理	林如萍 (中華民國籍)	19	泰國Mahidol University國際企業管理 學士 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. 業務處經理	Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. 董事及業務處副總經理 Orlog Global Co., Ltd. 董事 Apolo Global Business Corp. 董事

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管理團隊(續)

職稱	姓名	行業 資歷	主要經（學）歷	目前兼任情形
財會主管	NARISSA KIEATBUNYARIT (泰國籍)	19	泰國藍康恆大學企業管理碩士 Chorkitthawornpanit Limited Partnership會計專員	Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.財會主管
稽核主管	王漢輝 (馬來西亞籍)	2	馬來西亞拉曼大學商業會計系學士 英屬開曼群島商經寶精密控股股份有限公司稽核主管 雲頂集團資深審計員 KPMG Malaysia Kuala Lumpur Branch資深審計員	Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd. 稽核主管
英屬開曼群島商日 成精業投資控股股 份有限公司台灣分 公司總經理	李文雄 (中華民國籍)	2	國立虎尾科技大學機械系學士 創富國際顧問有限公司業務部業務經理 康和綜合證券營業部專員 維電科技股份有限公司業務部經理 國票綜合證券營業部副理	－
深圳紀梵戈珠寶首 飾有限公司總經理	徐祥 (中華民國籍)	6	加拿大Camosun College Victoria 企業管理暨專業球 場管理學士 深圳姚氏珠寶首飾股份有限公司電商部營運總監 實威國際股份有限公司大中國地區華北營運總監 鴻樺光電有限公司執行董事 中國北京昌盛通農業股份有限公司執行董事兼總經理	－
Regal Plating Co., Ltd. 總經理	王俊清 (中華民國籍)	9	美國Arizona State University企業管理學士電腦資訊 系統組 Regal Plating Co., Ltd.副總經理 釔鑫企業股份有限公司歐洲區銷售經理	－

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二、產業發展概況 (1)全球珠寶飾品產業概況 (2)泰國珠寶飾品產業概況 (3)產業地位 (4)競爭者分析

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全球珠寶飾品產業概況

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Unit: USD Million

	2015 Market Size	% of Market	CAGR 2010-15	2016 Growth	CAGR 2015-20	CAGR 2015-20
World	309,839	100%	9%	4%	387,671	5%
Asia Pacific	183,732	59%	14%	4%	243,842	6%
- China	96,760	31%	15%	4%	135,248	7%
- India	46,527	15%	20%	6%	60,585	5%
North America	69,239	22%	5%	3%	80,380	3%
Western Europe	29,044	9%	-1%	1%	30,426	1%
Eastern Europe	8,306	3%	9%	-4%	8,931	1%
Latin America	7,664	2%	7%	4%	9,035	3%
Middle East & Africa	8,567	3%	8%	7%	11,887	7%
Australasia	3,287	1%	2%	-5%	3,170	-1%

Source : Euromonitor International , Bloomberg Note: Market Size as Retail Value in Million USD. Historic CAGR Uses Current Prices. Forecast CAGR Uses Constant 2015 Prices

The USD310 billions global jewelry market is forecast to grow 5% a year through 2020 at USD390 billions, based on Euromonitor data. 依據 Euromonitor 資料顯示，全球珠寶飾品市值約達美金 3,100 億元，並估計每年以 5% 成長，至 2020 年整體市值達美金 3,900 億元。

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全球珠寶飾品產業概況

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Branded Marketing Research 市場品牌調查 20% OF THE GLOBAL JEWELLERY MARKET IS BRANDED AND SHARE IS GROWING

2015Equivalent USD310 Billions

UNBRANDED 無品牌 BRANDED 品牌

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資料來源：華麗志 Luxe.Co 、 Pandora 、麥肯錫 McKinsey

預估2020年珠寶產業品牌滲透率將可望達30%~40%

• 3 Types of Customers Identified to Grow Brand Sales: 促使品牌銷售成長之因素:

1. New wealth 新貴階層

2. Emerging market consumers 新興市場消費群

3. Young customers 年輕族群

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全球珠寶飾品產業概況

Jewelry Price Segment and Market Share 珠寶價位區間及市占率

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100
57%
90
80
70
60
50
40
30
20
25% 10
Folli Folli Links
0 Pandora Swarovski Tiffany VC&A
Graff
Morellato Monica Vinader Bulgari Cartier Harry Winston
. . .
輕奢華珠寶(affordable luxury) 奢侈品珠寶 頂級珠寶
€1500 €1500 - 10000 € 10000
資料來源：華麗志Luxe.Co、Pandora、McKinsey
----- End of picture text -----

• ➢ 輕奢華(affordable luxury)珠寶精品銷售額占整體珠寶產業總銷售額57%

• ➢ 品牌珠寶(Branded)在輕奢華珠寶產業之整體滲透率僅25%

• ➢ 品牌珠寶利潤主要來自平價具設計感之輕奢華珠寶產品銷售

未來趨勢：發展獨特性之輕奢華珠寶，輔以品牌優勢，將帶動獲利成長

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World Jewelry Show 全球珠寶展覽

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January&
BASEL WORLD September
March
June
美國
瑞士 義大利
曼谷
March & September
香港
February&
September
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泰國珠寶飾品產業概況

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泰國製造競爭優勢

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• 友善的市場

• 多元的產業鏈

• 鼓勵投資的政府政策

• 擁有充沛和卓越工藝的人才

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• 13 珠寶飾品相關科系 38 設計專業科系 131 大專院校

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泰國珠寶飾品產業概況

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產業地位

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上游 日成控股 下游
• 金屬原料 • 珠寶設計 •
全球性品牌商
• 寶石 • 零組件及模
• 零件 具製作 • 消費大眾
區域性品牌商
• 生產性耗料 • 自動化製程
• 機器設備 設備
•
生產
•
銷售
•
電鍍
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~~產業地位~~

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品牌廠工廠規模：10,000+ 人
P 公司
一線製造廠規模：3,000 – 5,000人
日成, BG公司,
S公司, PJ公司
工廠規模：1,000人以下
A公司, F公司,
TD公司, FR公司
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資料來源: ThaiWebsite.com

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~~競爭者分析~~

單位：美金百萬元

	Regal Holding	Regal Holding	BG公司	BG公司	PJ公司	PJ公司
年度	2015	2016	2015	2016	2015	2016
營業收入	71.2	68.5	93.3	註	79.4	81.1
稅前淨利	10.6	11	0.9	註	(2)	(8)
設立年度	2014		1964		1973
資本額	新臺幣3.39億元		泰銖3億元		泰銖4億元
公司類型	公開發行		未公開發行		公開發行
主要營運項目	珠寶首飾之設計、製造及銷售		珠寶首飾之設計、製造及銷售		珠寶首飾之設計、製造及銷售
主要營運模式	ODM及OEM		ODM及自有品牌		OEM及自有品牌
主要產品	銀飾品、玫瑰金飾品 及金屬飾品		銀飾品及鑽石飾品		黃金飾品、銀飾品及鑽石飾品
優勢	•設計研發團隊 •工藝美學 •彈性製造能力 •客製化全面式整合服務 •高品質的電鍍技術		•設計研發團隊 •工藝美學 •主攻高價珠寶市場		•自主生產 •擁有多項自有品牌 •主攻黃金及鑽石珠寶市場

資料來源：PLIMSOLL、泰國證交券交易所。

註： PLIMSOLL未提供。

27 21

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三、營運概況

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Industry developing direction: 1.Internationalization of brands and industry consolidation 2.Growth of branded jewelry 3.Reconfiguration of the channel landscape 4.Polarization and hybrid consumption 5.Fashionability and acceleration

Affordable Personal Luxury Expression 輕奢華 個性化

Contemporary

時尚潮流

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Events & Campaigns 各節日活動

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Friends Love Mom Travel Baby Special Event Memory
Valentine’s Day Mother’s Day High Summer Thanks Giving & X’Mas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Spring Summer Autumn Winter
Garnet Aquamarine Emerald Ruby Sapphire Citrine
Amethyst Diamond Pearl Peridot Opal Blue Zircon
24
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~~主要產品~~

Category 類別

• Pendants 吊墜

• Earrings 耳環

• Rings 戒子

• Necklaces 項鍊

• Bracelets 手鍊

Plating 鍍層

• Palladium 鉑金

• Rhodium 白金

• • Karat Gold K金

• • Rose gold 玫瑰金

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• Bangles 手環

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1

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~~生產流程~~

• Casting 脫蠟鑄造

2

• Stamping 沖壓成型

• 3 Grinding 表面研磨

4

• Stone Setting 鑲石

• Soldering & Laser 5 Treatment 雷射銲接

• 6 Polishing 鏡面處理

• 7 Plating 電鍍

• 8 Packing 包裝

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~~生產流程~~

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1 Casting 脫蠟鑄造

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2 Stamping 沖壓成型

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3 Grinding 表面研磨

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4 Stone Setting 鑲石

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5 Soldering & Laser Treatment 雷射銲接

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6 Polishing 鏡面處理

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• 7 Plating 電鍍

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8 Packing
包裝
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四、研發設計成果與 發展規劃 (1) 研發團隊 (2) 研發設計 (3) 研發規劃與成果

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~~研發團隊~~

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技術及設計 樣品
產品設計 打版
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研發處長 生產工程 沖床鋼模 技術創新

		2013	2014	2015	2016
學歷分佈(人)	大學(專)以上	72	71	62	70
	高中(含高中以下)	205	209	206	213
	合計	277	280	268	283

註：高中(含高中以下)之研發人員多為工匠師父及有珠寶工藝的資深人員。

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研發設計

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1. 蠟模製作 Wax Printing

2. 手繪 Hand Sketch

3. 金屬模型 Metal Mold

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1. 成品繪圖 Finished Graphic

2. 成品 Finished Goods

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研發設計

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研發規劃與成果

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1.提升生產率/降低成本Productivity/Cost Reduction

1.1 持續發展Continue Development

- 生產流程發展Process Development

蠟鑲技術：以這種技術代替鑄造後鑲寶石，可以降低生產時間成本，人力成本、產品單價。因傳統方式 鑄造後進行鑲鉗作業需耗費較多人工。此外，新式蠟鑲技術能供鑲鉗的寶石種類較多，以住 只能用立方氧化鋯(CZ)做蠟鑲，但此種技術亦可用於合成寶石(Synthetic stone)及納米寶石 (Nano Stone)等，且可供不同寶石形狀做蠟鑲，如圓形、方形、心形、水滴形等。

- 設備與工具發展Machine and Tool Development

改進自動切鏈機：從微控制器（Micro controller）變成可編程邏輯控制器(PLC)，主要可提升精準度 (High precision)至98%，且減少切鏈的時間，較以往提升20%的速度。

-材料發展Material Development：

珠寶首飾生產所需之各類型與樣式的材料，材料方面如金、銀及合金等比例調配，及利用不同生產方式， 。 如透過沖壓製造生產所需之合金片材及線材(Tune & Wire)

1.2 新技術Update / Upgrade New Technology

• －自動上色機Automatic Painting Machine：讓產品上色製程更快速及精確，尤其對於平面上色工序，較以往之 技術提升40%之生產效率，有助於減少人工耗用。

－ 3D 列印機升級

2.產品設計發展Design Development

2.1多樣性產品設計Combination Design

• 創造可彈動的產品、彈簧鎖及多功能等具特殊功能的產品，並將相關技術申請專利，以防止競爭對手模仿外， 、

• 亦有利於提供OEM ODM以及OBM之客戶對產品的多元需求。

2.2人員發展Man Development

編製標準化之生產手冊(Mold RJM Hand book)，手冊裡面有繪製圖形製作首飾的模具技術以及樣品製造技術， 運用 3D製圖軟體(3D CAD)，然後通過工業級的3D列印機製造成樣板，透過3D印表機的生產模式，每月可生產 之樣品數超過1,000種樣式，生產效率遠超過傳統的生產模式。

38 32

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		研發規劃與成果	研發規劃與成果
		年度	開發品項/品名
		2017	3D列印機
			FilingSharpWire Equipment
			自動上色機AutomaticPaintingMachine
			使用3D列印機製造磨具
			多樣性產品
			首飾磨具設計手冊
		2016	消音器專利申請中
			扣環新式使用方法專利申請中 自動切鏈機Automatic Chian Machine
		2015	改良顯微鑲嵌產品模具製作技術
			改良管型產品生產技術
			改良沖床之相盒墜子產品組合技術
			改良銅及銀之彈性產品鑄造技術
		2014 之前	製造生產線用之點膠機
			製造產品加熱包裝密封機
			製造自動注蠟機器製造
			改良蠟上鑲石產品模具製造技術
			改良珠子首飾（Bead Jewelry）生產技術
			改良黏膠上色首飾生產技術
			改良粉銀與黃銀金屬首飾生產技術
			改良蠟上鑲石產品生產技術
			改良金銀倂接首飾及點膠上色模具製作技術
			改良混合金屬（含粉銀、黃銀、銅及10 % 銀）模具製作技術
			改良混合金屬條回收重製（含粉銀、黃銀、銅及10 %銀）技術

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五、經營理念與 經營實績

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~~經營理念~~

我們是熱忱智慧的團隊 建立一個快樂與永續經營的環境 創造時尚與受人喜愛的精品 用來珍惜和記憶生命中的永恆

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~~經營實績~~

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單位：新臺幣仟元

	2014	2015	2016
營業收入 Net Sales (Thousand NTD )	1,440,935	2,259,618	2,197,555
毛利率 Gross Profit %	21%	28%	31%
EBITDA (Thousand NTD)	154,540	399,264	410,991
營業淨利率 Operating Margin %	5%	14%	16%
純益率 Net Income %	6%	10%	11%
股東權益報酬率 Return on Equity %	12%	33%	33%
每股盈餘(新台幣元) EPS(NTD)	2.43	5.96	5.80

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~~2016年主要銷售市場~~

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North America 北美

25%

Europe歐洲

20% Asia亞洲 55%

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股利分配情形Cash Dividend

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單位：新臺幣元

2015 2016 每股盈餘 5.96 5.80 EPS 現金股利 4.98 3.375 Cash Dividend 股息發放率 84% 58% Payout Ratio

44 38

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六、企業社會責任

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企業社會責任

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綠色企業

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企業社會責任

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贊助偏遠學校贊助經費及民生物資

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七、競爭優勢與 未來展望

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STRENGTHS優勢

• ➢具備創新潮流設計能力

Innovation-centric contemporary design capability.

• ➢工藝設計能力 Skilled craftsmanship.

• ➢具彈性及可擴充性的生產工站

WEAKNESSES劣勢

• ➢勞工短缺

Insufficient workforce.

• ➢直接人工離職率較高

Above-average turnover rate - director labor.

Flexible, expandable and high quality production stations.

• ➢高品質及全系列產品的電鍍製程 High quality and full range of products - plating process.

OPPORTUNITIES 機會

• ➢輕奢華飾品市場需求成長穩定

Steady growth driver for affordable luxury jewelry.

• ➢提升ODM業務

Enhance ODM business.

THREATS威脅

• ➢缺乏智慧財產權保護

Lack of protection in intellectual property.

• ➢原材料的價格波動

Fluctuation of commodity price.

• ➢互惠雙贏策略合作

Collaborative strategic partnership.

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~~未來展望~~

• 創新 Innovation

• 穩健成長 Sustainable Growth

• 堅實企業價值 Robust Enterprise Value

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TW.4807 Unexplored Treasure

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