RFTECH CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2026

Mar 27, 2026

알에프텍/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2026.03.27)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-26

1. 정정관련 공시서류	유상증자 결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-01-19
3. 정정사유	신주발행일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
9. 납입일	2026-03-27	2026-04-24
17. 기타 투자판단에 참고할 사항	3) 구주매매와 신주발행에 관한 사항은 다음과 같습니다. ① 최대주주의 구주처분(보통주) - 910,747주(20,000,004,120원,1주당 21,960원) ㄱ. 계약금 : 3,000,000,000원 ㄴ. 잔금 : 17,000,004,120원 - 처분예정일 : 2026년 03월 27일 ② 신주발행(보통주) - 3,369,763주(36,999,997,740원, 1주당 10,980원) - 납입예정일 : 2026년 03월 27일	3) 구주매매와 신주발행에 관한 사항은 다음과 같습니다. ① 최대주주의 구주처분(보통주) - 910,747주(20,000,004,120원,1주당 21,960원) ㄱ. 계약금 : 3,000,000,000원 ㄴ. 잔금 : 17,000,004,120원 - 처분예정일 : 2026년 04월 24일 ② 신주발행(보통주) - 3,369,763주(36,999,997,740원, 1주당 10,980원) - 납입예정일 : 2026년 04월 24일
제3자배정의 목적, 근거 등	제10조 【신주인수권】 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호 중 어느 하나의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. ①상법 제340조의2에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ② 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ④ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. * (주)알에프바이오는 본건 경영권 양수도를 위해 개최예정인 임시총회에서 신주인수권에 대한 조문정비를 예정하고 있으며, 신주발행에 차질이 없도록 준비하고 있습니다.	제10조 【신주인수권】 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호 중 어느 하나의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. ① 상법 제340조의2에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ② 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ④ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 알에프바이오	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	3,369,763
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	1,964,925
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	16,999,997,740
채무상환자금(원)	20,000,000,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	10,980
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		50
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조(신주인수권)
9. 납입일		2026-04-24
10. 신주의 배당기산일		2026-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2026-01-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		참석
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 비상장법인이며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 이의 시행령에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않습니다.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 주요종속회사((주)알에프바이오)의 이사회는 구주매매 및 신주발행 형식의 경영권 양수도 계약을 이행하기 위해 신주발행을 결의하였습니다. 2) 본 공시제출일 현재 당사가 96.22% 지분을 보유중인 종속회사 (주)알에프바이오의 유상증자 결정에 대한 공시이며, 상기 신주발행을 통한 조달금액이 36,999,997,740원(3,369,763주 x 10,980원)으로 당사의 최근 사업연도말 자기자본 222,319,836,471원 대비 16.64%에 해당합니다. 3) 구주매매와 신주발행에 관한 사항은 다음과 같습니다. ① 최대주주의 구주처분(보통주) - 910,747주(20,000,004,120원,1주당 21,960원) ㄱ. 계약금 : 3,000,000,000원 ㄴ. 잔금 : 17,000,004,120원 - 처분예정일 : 2026년 04월 24일 ② 신주발행(보통주) - 3,369,763주(36,999,997,740원, 1주당 10,980원) - 납입예정일 : 2026년 04월 24일 4) 상기 9. 납입일은 (i)(주)알에프바이오 보유기술의 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」상 국가핵심기술 해당여부에 대한 판정과 그 후속행정, (ii) 매수인의 외국투자신고의 완료 예상일정입니다. 신고와 승인 일정에 따라 거래종결일정이 변동될 수 있는 바, 동 사유 발생시 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다. 5) 향후 유상증자의 납입일이 확정되어 주금이 납입되는 경우 주요종속회사 (주)알에프바이오의 최대주주는 (주)알에프텍에서 엑세스바이오 인코퍼레이션로 변경될 예정입니다. 6) (주)알에프텍의 보유주식수 및 지분율은 본 건 구주매매 및 신주발행으로 인해 979,878주, 18.37%(2대주주)로 변동됩니다. 7) 하기 '종속회사의 자산총액(원)'은 2024년말 기준입니다. 8) 하기 '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 지배회사의 2024년말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조 【신주인수권】 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호 중 어느 하나의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. ① 상법 제340조의2에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ② 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ④ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다	운영자금 및 채무상환자금 조달을 통한 경영정상화

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
엑세스바이오 인코퍼레이션	-	경영권 양수도계약(M&A)	해당사항 없음	3,369,763	납입 후 최대주주

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】 (단위 : 원)

자금용도	세부내역	연도별 사용 예정 금액
'2026년	'2027년	'2028년 이후	합계
운영자금	인건비, 일반경비 등 운영자금	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	12,000,000,000
운영자금	신규사업(제품) 개발 자금	4,999,997,740	-	-	4,999,997,740

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 채무상환자금의 경우】 (단위 : 원)

종목	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율
(주)알에프바이오 2CB	키움-KNT 제2호 신기술사업투자조합	13,000,000,000	2022-11-30	2027-11-30	2.0
단기차입금	(주)알에프텍	7,000,000,000	2024-01-26	2026-01-26	4.6

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)알에프바이오	영문	RFBio CO.,LTD.
- 대표자	조재규
- 주요사업	필러, 재생의료 제품 개발/제조
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	115,080,565,273
지배회사의 연결 자산총액(원)	456,606,521,480
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	25.20