REFINE Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Oct 25, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 리파인 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 10월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 리파인
대 표 이 사 :&cr	이 창 섭, 이 길 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 625
	(전 화) 02-2189-8700
	(홈페이지) http://www.refine.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박 병 양
	(전 화) 02-2189-8700
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개90,930,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 10월 20일2021년 10월 21일2021년 10월 25일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권㈜4,330,00090,930,000,000100-4,330,00090,930,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합216,5005.00199,6682,093,028,0001.49199,6682,093,028,0002.30기관투자자3,031,00070.002073,031,00063,651,000,00045.212073,028,00063,588,000,00069.93일반투자자1,082,50025.0033,4727,147,01075,043,605,00053.3033,4721,099,38723,087,127,00025.39KB증권㈜------1102,9452,161,845,0002.384,330,00033,68010,277,678140,787,633,00033,6814,330,00090,930,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	우리사주조합 미청약분 116,832주가 발생하여 해당 물량은 일반투자자 물량으로 이관하였습니다.
주2)	기관투자자 미납입분 3,000주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였습니다.
주3)	우리사주조합 미청약분을 반영한 일반투자자 배정물량 1,199,332주 중 미추납분 99,945주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 499,72145.45일괄청약방식599,66654.551,099,387100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주3)	우리사주조합 미청약분 116,832주를 반영한 일반투자자 배정물량 1,199,332주 중 미추납분 99,945주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였으며, 일반투자자의 최종 배정물량은 1,099,387주 입니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 1개월105,0005----7,6194----112,61942,115,5099511,300100186,466100200,27196400,8351001,0001002,915,381962,220,50910011,300100186,466100207,890100400,8351001,0001003,028,000100

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산으로 수요예측 참여시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	기관투자자의 미납입분 3,000주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였습니다.

&cr [일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 주, 건)

청약현황		균등배정							비례배정							총배정수량
1차(균등배정)		2차(추첨)		최종			1차(안분배정)		2차(단수주배정)		최종
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약&cr단위	청약&cr건수	1건당&cr배정주식수	배정&cr건수	1건당&cr배정주식수	배정&cr건수	1건당&cr배정주식수	배정&cr건수	최종균등&cr배정수량	1건당&cr배정주식수	배정&cr건수	1건당&cr배정주식수	배정&cr건수	1건당&cr배정주식수	배정&cr건수	최종비례&cr배정수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	21,149	10	21,149	-	-	10	21,149	132,960	-	-	-	-	-	-	-	132,960
20	3,322	18	3,322	-	-	18	3,322	42,035	-	-	-	-	-	-	-	42,035
30	1,316	18	1,316	-	-	18	1,316	21,297	-	-	-	-	-	-	-	21,297
40	746	18	746	2	746	20	746	14,947	-	-	-	-	-	-	-	14,947
50	1,195	18	1,195	7	1,195	25	1,195	29,932	-	-	-	-	-	-	-	29,932
60	223	18	223	12	223	30	223	6,699	-	-	-	-	-	-	-	6,699
70	154	18	154	17	154	35	154	5,399	-	-	-	-	-	-	-	5,399
80	151	18	151	22	151	40	151	6,052	-	-	-	-	-	-	-	6,052
90	248	18	248	27	248	45	248	11,170	-	-	-	-	-	-	-	11,170
100	1,485	18	1,485	28	1,485	46	1,485	68,388	4	1,485	-	-	4	1,485	5,940	74,328
150	488	18	488	28	488	46	488	22,538	9	488	1	488	10	488	4,880	27,418
200	515	18	515	28	515	46	515	23,786	14	515	1	515	15	515	7,725	31,511
250	144	18	144	28	144	46	144	6,648	18	144	1	144	19	144	2,736	9,384
300	228	18	228	28	228	46	228	10,527	23	228	1	228	24	228	5,472	15,999
350	69	18	69	28	69	46	69	3,182	28	69	1	69	29	69	2,001	5,183
400	106	18	106	28	106	46	106	4,900	32	106	1	106	33	106	3,498	8,398
450	106	18	106	28	106	46	106	4,894	37	106	1	106	38	106	4,028	8,922
500	285	18	285	28	285	46	285	13,158	42	285	-	-	42	285	12,200	25,358
600	174	18	174	28	174	46	174	8,035	51	174	1	174	52	174	9,048	17,083
700	47	18	47	28	47	46	47	2,168	60	47	1	47	61	47	2,867	5,035
800	52	18	52	28	52	46	52	2,400	70	52	-	-	70	52	3,640	6,040
900	103	18	103	28	103	46	103	4,764	79	103	1	103	80	103	8,240	13,004
1,000	369	18	369	28	369	46	369	17,037	88	369	1	369	89	369	32,841	49,878
1,500	129	18	129	28	129	46	129	5,957	135	129	-	-	135	129	17,415	23,372
2,000	131	18	131	28	131	46	131	6,051	181	131	1	131	182	131	23,842	29,893
2,500	56	18	56	28	56	46	56	2,587	228	56	-	-	228	56	12,768	15,355
3,000	62	18	62	28	62	46	62	2,858	274	62	1	62	275	62	17,050	19,908
3,500	38	18	38	28	38	46	38	1,758	321	38	-	-	321	38	12,198	13,956
4,000	33	18	33	28	33	46	33	1,522	367	33	1	33	368	33	12,144	13,666
4,500	36	18	36	28	36	46	36	1,665	414	36	-	-	414	36	14,904	16,569
5,000	67	18	67	28	67	46	67	3,095	460	67	1	67	461	67	30,887	33,982
5,500	8	18	8	28	8	46	8	368	507	8	-	-	507	8	4,056	4,424
6,000	15	18	15	28	15	46	15	692	553	15	1	15	554	15	8,310	9,002
6,500	13	18	13	28	13	46	13	602	599	13	1	13	600	13	7,800	8,402
7,000	10	18	10	28	10	46	10	461	646	10	1	10	647	10	6,470	6,931
7,500	6	18	6	28	6	46	6	276	692	6	1	6	693	6	4,158	4,434
8,000	12	18	12	28	12	46	12	553	739	12	1	12	740	12	8,880	9,433
8,500	6	18	6	28	6	46	6	277	785	6	1	6	786	6	4,716	4,993
9,000	7	18	7	28	7	46	7	324	832	7	1	7	833	7	5,831	6,155
9,500	16	18	16	28	16	46	16	737	878	16	1	16	879	16	14,064	14,801
10,000	27	18	27	28	27	46	27	1,249	925	27	1	27	926	27	25,002	26,251
11,000	15	18	15	28	15	46	15	694	1,018	15	1	15	1,019	15	15,285	15,979
12,000	7	18	7	28	7	46	7	323	1,111	7	1	7	1,112	7	7,784	8,107
13,000	3	18	3	28	3	46	3	138	1,204	3	-	-	1,204	3	3,612	3,750
14,000	5	18	5	28	5	46	5	232	1,297	5	-	-	1,297	5	6,485	6,717
15,000	6	18	6	28	6	46	6	277	1,390	6	-	-	1,390	6	8,340	8,617
17,000	10	18	10	28	10	46	10	462	1,576	10	-	-	1,576	10	15,760	16,222
18,000	7	18	7	28	7	46	7	322	1,668	7	1	7	1,669	7	11,683	12,005
19,000	24	18	24	28	24	46	24	1,108	1,761	24	1	24	1,762	24	42,288	43,396
20,000	10	18	10	28	10	46	10	461	1,854	10	1	10	1,855	10	18,550	19,011
21,000	1	18	1	28	1	46	1	46	1,947	1	1	1	1,948	1	1,948	1,994
22,000	1	18	1	28	1	46	1	46	2,040	1	1	1	2,041	1	2,041	2,087
23,000	4	18	4	28	4	46	4	184	2,133	4	1	4	2,134	4	8,536	8,720
24,000	1	18	1	28	1	46	1	46	2,226	1	1	1	2,227	1	2,227	2,273
25,000	4	18	4	28	4	46	4	184	2,319	4	1	4	2,320	4	9,280	9,464
26,000	1	18	1	28	1	46	1	46	2,412	1	1	1	2,413	1	2,413	2,459
27,000	1	18	1	28	1	46	1	46	2,505	1	1	1	2,506	1	2,506	2,552
28,000	2	18	2	28	2	46	2	94	2,598	2	1	2	2,599	2	5,198	5,292
29,000	1	18	1	28	1	46	1	46	2,691	1	1	1	2,692	1	2,692	2,738
30,000	2	18	2	28	2	46	2	93	2,784	2	1	2	2,785	2	5,570	5,663
31,000	2	18	2	28	2	46	2	92	2,877	2	1	2	2,878	2	5,756	5,848
33,000	1	18	1	28	1	46	1	46	3,063	1	1	1	3,064	1	3,064	3,110
37,000	1	18	1	28	1	46	1	47	3,435	1	1	1	3,436	1	3,436	3,483
39,000	3	18	3	28	3	46	3	138	3,621	3	-	-	3,621	3	10,863	11,001
40,000	1	18	1	28	1	46	1	46	3,714	1	-	-	3,714	1	3,714	3,760
41,000	1	18	1	28	1	46	1	46	3,807	1	-	-	3,807	1	3,807	3,853
42,000	1	18	1	28	1	46	1	46	3,900	1	-	-	3,900	1	3,900	3,946
45,000	1	18	1	28	1	46	1	47	4,178	1	1	1	4,179	1	4,179	4,226
48,000	1	18	1	28	1	46	1	46	4,457	1	1	1	4,458	1	4,458	4,504
52,000	1	18	1	28	1	46	1	46	4,829	1	1	1	4,830	1	4,830	4,876
54,000	1	18	1	28	1	46	1	47	5,015	1	1	1	5,016	1	5,016	5,063
56,000	1	18	1	28	1	46	1	46	5,201	1	1	1	5,202	1	5,202	5,248
60,000	2	18	2	28	2	46	2	93	5,573	2	1	2	5,574	2	11,148	11,241
62,000	1	18	1	28	1	46	1	46	5,759	1	1	1	5,760	1	5,760	5,806
90,000	2	18	2	28	2	46	2	93	8,362	2	-	-	8,362	2	16,724	16,817
합계	33,472	-	33,472	-	7,685	-	33,472	499,721	-	4,968	-	2,847	-	4,968	599,666	1,099,387

주1)	당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 599,666주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 99,945주가 발생하여 해당 물량은 대표주관회사가 자기계산으로 인수하였습니다. 균등배정 최종 물량은 499,721주 입니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 33,472건에 10주~46주를 배정하였으며, 잔여주식수 2,089주는 무작위 추첨배정 하였습니다.

&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	이창섭	보통주	1,705,000	13.12	1,705,000	9.84	-
이길재	보통주	1,705,000	13.12	1,705,000	9.84	-
김완태	보통주	1,637,500	12.60	1,637,500	9.45	-
황세은	보통주	150,000	1.15	150,000	0.87	-
소계		5,197,500	39.98	5,197,500	29.99	-
5% 이상 주주	우리사주조합	보통주	-	-	99,668	0.58
소계		-	-	99,668	0.58

주1)	유상증자 전 지분율은 13,000,000주주를 기준으로, 유상증자 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 17,330,000주를 기준으로 작성하였습니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2021년 10월 28일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 10월 29일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2021년 10월 19일 (화)
금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 10월 19일 (화)

&cr

2. 청약 안내 공고&cr&cr청약공고는 2021년 10월 20일(수) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였습니다.

&cr

3. 청약 결과 배정 공고&cr&cr일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 10월 25일(월) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였습니다.&cr&cr

4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일&cr - 2021년 08월 26일 (증권신고서)&cr - 2021년 09월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 09월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 10월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)&cr - 2021년 10월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서&cr - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr나. 서면문서&cr1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) KB증권 주식회사&cr - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr&cr다. 투자설명서 제출일&cr - 2021년 08월 26일 (예비투자설명서)&cr - 2021년 09월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 09월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 10월 14일 (투자설명서)&cr - 2021년 10월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr - 2021년 10월 19일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)&cr - 2021년 10월 20일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주90,930,000,00021,0004,330,00090,930,000,000-90,930,000,00021,0004,330,00090,930,000,000------------90,930,000,00021,0004,330,00090,930,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달(102,945주)이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분은 없습니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --88,565,551,600--2,364,448,40090,930,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달(102,945주)이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분은 없습니다.
주2)	발행제비용은 기타에 기재하였습니다.
주3)	운영자금은 기존 사업 고도화 및 B2C 신규 플랫폼 관련 연구개발자금으로 활용 예정입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

구분	주식수
실권주	102,945
단수주	-
합계	102,945

&cr&cr 2. 실권주 처리 내역&cr&cr1) 인수기관의 인수 내역

(단위 : 주, %)

배정대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	인수주식수		비고
주식수	지분율
---	---	---	---	---
KB증권㈜	대표주관회사	102,945	0.6	-
합계	-	102,945	0.6	-

주1)	지분율은 공모 후 발행주식총수인 17,330,000주를 기준으로 작성하였습니다.

&cr2) 실권주 공모&cr&cr해당사항 없습니다.&cr