Red phase INC. — Capital/Financing Update 2020

Mar 15, 2020

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号 :2020-018

红相股份有限公司

创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“发行人”）和中信建投证券 股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据 《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发 行与承销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则（ 2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券 交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（ 2018 年 12 月修订）》等 相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“红相转债”）。

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站 （ www.szse.cn ）公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提 示如下：

1 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《红相股份有限公司公开发行可 转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 3 月 16 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在 证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产

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生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机 构（主承销商）包销。

2 、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数 量的 70% 时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70% 时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发 行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）和深交所 报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

本次发行认购金额不足 58,500 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包 销基数为 58,500 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大 包销金额为 17,550 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30% 时，保荐机 构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行 发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

3 、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放 弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者 持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数 累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料 中 “ 账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者 进行统计。

根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》，红相 股份及本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2020 年 3 月 13 日（T+1 日）主持了红相转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、 公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖 公证处公证。现将中签结果公告如下：

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末尾位数	中签号码
末“4”位数	7919
末“5”位数	31009,11009,51009,71009,91009
末“7”位数	1790536,3790536,5790536,7790536,9790536,179 7672,4297672,6797672,9297672
末“8”位数	38755593,88755593,55061022
末“9”位数	803336888,003336888,203336888,403336888,60 3336888,006305474,506305474
末“10”位数	1580990002,2608784742

凡参与红相转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。中签号码共有 480,481 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）红相转债。

特此公告。

发行人：红相股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2020 年 3 月 16 日

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