Earnings Release • May 30, 2023
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Isernia, 30 maggio 2023 - RES S.p.A. (RES), società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ed ha approvato i risultati consolidati pro forma 2022 1 .
Antonio Lucio Valerio, AD di RES S.p.A., dichiara: «È stato un anno avvincente e pieno di sfide che ci ha condotti al debutto in Borsa, avvenuto nel maggio scorso, dove siamo stati accolti con grande interesse e fiducia da parte degli investitori. La quotazione porterà valore ai nostri progetti di crescita e, grazie ad un'attenta gestione, in un contesto macroeconomico tutt'altro che semplice, siamo riusciti a gestire bene ogni criticità come dimostrano i principali indicatori di bilancio. Abbiamo davanti un periodo intenso per realizzare i progetti presentati in sede di Ipo e su cui stiamo lavorando con fiducia e positività".
1 I risultati di sintesi economici, patrimoniali e finanziari pro-forma sono stati predisposti per rappresentare retroattivamente gli effetti; i) della scissione parziale proporzionale di RES (all'epoca della scissione, Smaltimenti Sud S.r.l.) avvenuta in data 8 settembre 2022, mediante costituzione delle due beneficiarie Smaltimenti Sud S.r.l. e RES Energia S.r.l.; ii) dell'acquisto della partecipazione in Valerio Energie S.r.l. ed Energia Isernia S.r.l.., avvenuto in data 24 marzo 2022 e iii) dell'acquisto della partecipazione in RES Energia S.r.l. avvenuto in data 29 dicembre 2022.
Questi, in sintesi, i principali dati confrontati con il 2021 pro forma inserito del Documento di Ammissione presente sul sito www.recuperoeticosostenibile.it:
| Conto Economico | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Var. Inc. |
|---|---|---|---|
| (Dati in Euro/000) | % | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 17.244 | 15.410 | |
| Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -48 | 111 | |
| Altri ricavi e proventi | 704 | 587 | |
| Valore della produzione | 17.900 | 16.108 | 11,1% |
| Variazione delle rimanenze mat.prime, sussid., ecc. | -18 | 0 | |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | -1.302 | -1.147 | |
| Costi per servizi | -10.624 | -8.153 | |
| Costi per godimento di beni di terzi | -704 | -758 | |
| Costi per il personale | -2.077 | -2.047 | |
| Oneri diversi di gestione | -318 | -698 | |
| EBITDA | 2.857 | 3.306 | -13,6% |
| Ammortamenti e svalutazioni | -1.119 | -1.131 | |
| Accantonamenti | 0 | 0 | |
| EBIT | 1.738 | 2.175 | -20,1% |
| Risultato finanziario | -69 | -106 | |
| EBT | 1.669 | 2.069 | -19,3% |
| Imposte | -229 | -554 | |
| Risultato d'esercizio | 1.440 | 1.515 | -5,0% |
Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 17,9 milioni, in aumento dell'11,1% rispetto agli Euro 16,1 milioni del 2021. L'aumento è riconducibile principalmente ad un aumento dei ricavi caratteristici relativi all'attività di trattamento dei rifiuti presso gli impianti della società.
Rispetto al dato registrato nel 2021 si registra una crescita dei ricavi da conferimenti agli impianti TMB (+15,8%) e di selezione (+180,9%), mentre i ricavi da conferimenti in discarica sono sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente (-1,8%).
Rispetto al dato registrato a fine 2021, l'incidenza dei ricavi relativa ai conferimenti presso i due impianti di selezione di Pozzilli e l'impianto di TMB sul totale dei ricavi è aumentata dal 52,2%% al 31 dicembre 2021 al 64,34% registrata al 31 dicembre 2022, mentre l'incidenza dei ricavi da conferimenti in discarica è scesa dal 26,6% del 2021 al 23,3% del 2022. Si segnala, inoltre, che l'incidenza dei ricavi da vendita Materiali riciclabili scende del 7,4% nei due periodi considerati.
Questa dinamica dei ricavi riflette una scelta industriale dalla società, che già a partire dalla fine del 2021 ha progressivamente focalizzato il ciclo industriale dei rifiuti verso il recupero energetico, incrementando significativamente la produzione di CSS (+61,3% rispetto al 2021) e riducendo al contempo il ricorso alla discarica come forma di smaltimento finale per i cicli di lavorazione interni.
| (Dati in Euro/000) | % | ||
|---|---|---|---|
| Conferimenti agli impianti | 15.539 | 12.576 | 23,6% |
| impianto TMB | 8.090 | 6.986 | 15,8% |
| discarica | 4.027 | 4.100 | -1,8% |
| impianto selezione | 3.006 | 1.070 | 180,9% |
| impianto di compostaggio | 417 | 419 | -0,5% |
| Vendita materiali recuperati | 1.506 | 2.494 | -39,6% |
| Energia elettrica da impianti biogas e fotovoltaici | 199 | 343 | -42,0% |
| Totale | 17.244 | 15.413 | 11,9% |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Var. Inc. |
|---|---|---|---|
| (Dati in Euro/000) | % | ||
| Conferimenti agli impianti | 15.539 | 12.576 | 23,6% |
| impianto TMB | 8.090 | 6.986 | 15,8% |
| discarica | 4.027 | 4.100 | -1,8% |
| impianto selezione | 3.006 | 1.070 | 180,9% |
| impianto di compostaggio | 417 | 419 | -0,5% |
| Vendita materiali recuperati | 1.506 | 2.494 | -39,6% |
| Energia elettrica da impianti biogas e fotovoltaici | 199 | 343 | -42,0% |
| Totale | 17.244 | 15.413 | 11,9% |
| L'EBITDA pro-forma adjusted 1 si assesta a Euro 3,320 milioni (2021 pro forma: Euro 4,573 milioni, -27,4%) con un EBITDA margin adjusted del 18,5% (28,4% nel 2021). La minore marginalità rispetto al 2021 è in parte riconducibile a delle scelte industriali del Gruppo che, a fronte del significativo incremento della produzione di CSS e del minor ricorso alla discarica per la messa a dimora dei rifiuti trattati, ha visto crescere conseguentemente i costi di smaltimento presso terzi, e a fattori esogeni quali l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti che hanno prodotto un significativo aumento dei costi energetici e di trasporto nel corso dell'esercizio 2022. Inoltre, la marginalità del 2022 risente anche di una serie di costi connessi alle operazioni straordinarie di riorganizzazione del Gruppo effettuate nel corso dell'esercizio e propedeutiche alla quotazione in Borsa. |
|||
| EBITDA Adjusted | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Var. Inc. |
| (Dati in Euro/000) | % | ||
| EBITDA | 2.858 | 3.306 | -13,6% |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni – Variazione tariffe GSE di competenza | -113 | - | |
| Altri ricavi e proventi – Bonus Energia | -77 | - | |
| Altri ricavi e proventi – Sopravvenienze attive contenzioso giudiziario | -78 | -57 | |
| Costi per Servizi – Competenza Energia Elettrica | - | 159 | |
| Costi per Servizi – Costi per analisi, prove e laboratorio | - | 17 | |
| Costi per Servizi – Costi gestione discarica post-mortem | 150 | 195 | |
| Costi per Servizi – Costi quotazione | 97 | - | |
| Godimento Beni di Terzi – Impatto leasing | 437 | 418 | |
| Oneri diversi di gestione – Costi straordinari competenza anni precedenti | 46 | 535 | |
| Totale | 3.320 | 4.573 | -27,4% |
| L'EBIT pro-forma nel 2022 è di Euro 1,738 milioni (2021 pro forma: Euro 2,175 milioni, -20,1%). L'Utile netto pro-forma di Gruppo si è attestato a Euro 1,440 milioni rispetto a un utile realizzato nello scorso esercizio di Euro 1,515 milioni (-5,0%). Al 31 dicembre 2022 la Posizione Finanziaria Netta adjusted è pari a Euro 3,989 milioni (2021: Euro 3,215 milioni, +24,1%) |
|||
| 1 L'Adjustment rappresenta (i) gli effetti derivanti dall'applicazione di differenti metodi di contabilizzazione e (ii) gli aggiustamenti contabili da componenti straordinarie incluse nel calcolo dell'EBITDA che la Società ritiene non ricorrenti ed è pari ad Euro 462 migliaia al 31 dicembre 2022 e ad Euro 1.267 migliaia al 31 dicembre 2021. |
1 L'Adjustment rappresenta (i) gli effetti derivanti dall'applicazione di differenti metodi di contabilizzazione e (ii) gli aggiustamenti contabili da componenti straordinarie incluse nel calcolo dell'EBITDA che la Società ritiene non ricorrenti ed è pari ad Euro 462 migliaia al 31
| Indebitamento Finanziario Netto Adjusted | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Var. % |
|---|---|---|---|
| (Dati in Euro/000) | |||
| Totale indebitamento finanziario | 2.891 | 2.464 | -2,3% |
| Aggiustamenti positivi | 416 | 927 | -4,6% |
| Credito immobilizzato - ribaltamento finanziamento immobile ex Ittierre | – | 511 | -8,4% |
| Credito immobilizzato - polizza MPS | 416 | 416 | 0,0% |
| Aggiustamenti negativi | 1.514 | 1.678 | -10,2% |
| Debito finanziario IFRS 16 | 1.456 | 1.600 | -9,8% |
| Risconti contributi | 58 | 72 | -9,7% |
| Ratei passivi finanziari | 7 | -100,0% | |
| Totale indebitamento finanziario Adjusted | 3.989 | 3.215 | -1,9% |
| Principali dati economici finanziari consolidati al 31 dicembre 2022 di RES S.p.A. I risultati economici al 31 dicembre 2022 non sono rappresentativi dell'effettiva performance del gruppo in quanto lo stato economico consolidato 2022 comprende anche, per il periodo dal 1 gennaio al 7 settembre 2022, costi e ricavi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, fuoriuscita dal perimetro a seguito della scissione. |
|||
| Inoltre, essendo il 2022 il primo anno di redazione del bilancio consolidato, non è presente un bilancio comparativo riferito all'anno precedente. |
|||
| Il conto economico consolidato 2022 mostra un valore della produzione pari a Euro 22,48 milioni. L'EBITDA è pari a Euro 1,62 milioni (EBITDA margin del 7,2%) con un EBIT di Euro 0,33 milioni. |
|||
| L'utile netto di gruppo si è assestato a Euro 1.413. | |||
| Da un punto di vista patrimoniale, il Patrimonio Netto consolidato si attesta a Euro 1,91 milioni mentre l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 2,89 milioni. |
|||
| Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 2022 | |||
| In data 24 marzo 2022, è stato sottoscritto un atto di cessione quote tramite il quale la società Vale Holding S.r.l. ha ceduto in favore di RES: (i) il 100% della partecipazione detenuta in Valerio Energie S.r.l. e (ii) il 100% della partecipazione detenuta nella società Energia Isernia S.r.l Il pagamento del corrispettivo per le suddette partecipazioni, effettuato in data 25 marzo 2022, è stato eseguito tramite compensazione parziale di un credito di natura finanziaria (pari ad Euro 1.869.354,22) che l'Emittente vantava nei confronti di Vale Holding S.r.l |
|||
| In data 13 luglio 2022 è stato stipulato l'atto di scissione parziale proporzionale dell'Emittente (all'epoca della scissione, Smaltimenti Sud S.r.l.) mediante la costituzione di due nuove società beneficiarie, la Smaltimenti Sud S.r.l. e RES Energia S.r.l. le cui partecipazioni sono state assegnate proporzionalmente ai soci della scissa (i.e., RES). La scissione ha generato le seguenti società: |
|||
| • RES S.p.A., nuova denominazione della ex-Smaltimenti Sud S.r.l., detentrice delle attività relative alla gestione dei rifiuti, al trattamento, allo smaltimento e alla trasformazione funzionali alla rigenerazione e al riciclo dei rifiuti e al riutilizzo come materie prime di produzione; |
|||
| • Smaltimenti Sud S.r.l., società di nuova costituzione beneficiaria dei servizi di pulizia, raccolta e trasporto di rifiuti urbani, e detentrice delle partecipazioni in Recuperi Molisani S.r.l. e Rieco SUD S.c.a.r.l.; |
|||
| • RES Energia S.r.l., società di nuova costituzione titolare di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile (biometano) |
In data 8 settembre 2022 la costituzione delle due società beneficiarie Smaltimenti Sud S.r.l. e RES Energia S.r.l. è stata iscritta presso il Registro delle Imprese.
Successivamente, in data 29 dicembre 2022 i soci di RES Energia S.r.l. hanno trasferito tutte le partecipazioni dagli stessi possedute (e pari complessivamente al 100% del capitale sociale della medesima società) in favore dell'Emittente, per un corrispettivo pari a Euro 50.000.
La profonda riorganizzazione societaria avvenuta nel corso del 2022, seguita dalla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan a inizio maggio hanno gettato le basi per la futura crescita della società nel medio periodo. La Società, infatti, anche grazie alle risorse rivenienti dalla quotazione, in questi mesi sta portando avanti con grande determinazione gli investimenti nel sito di Pettoranello previsti dal piano industriale, che le consentiranno già entro la fine del 2023 di completare la prima fase del progetto di realizzazione di un polo industriale della plastica.
In data 27 marzo 2023, l'Assemblea dei Soci ha convenuto di procedere alla trasformazione della Società in società per azioni e di mutare la denominazione sociale in "Recupero Etico Sostenibile S.p.A.", in sigla "RES S.p.A.".
Nel corso dell'esercizio 2022, la capogruppo RES S.p.A. ha finalizzato il processo di quotazione al mercato azionario. Il processo si è concluso in data 2 maggio 2023 con l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della RES S.p.A. (primo giorno di negoziazioni, 4 maggio 2023). Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in € 4,00 per azione ordinaria. di cui Euro 0,02 a capitale sociale ed Euro 3,98 a titolo di sovrapprezzo.
Di seguito, si riepilogano i dettagli relativi alla conclusione del processo di quotazione:
L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali di complessive n. 2.699.230 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 10,8 milioni, di cui circa Euro 3,8 milioni sottoscritti da Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) in qualità di anchor investor.
Il Consiglio di Amministrazione di RES S.p.A. propone di destinare come segue l'utile di esercizio di Euro 184.178:
La Società rende noto che il dividendo sarà messo in pagamento, se l'Assemblea di prossima convocazione ne approverà la distribuzione, a partire dal 12 luglio 2023, previo stacco della cedola il 10 luglio 2023. La data di legittimazione al pagamento (record date) è fissata all'11 luglio 2023.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 29 giugno 2023 agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo Avviso di Convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di Statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
****
La documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Zona Industriale snc, Pettoranello del Molise (oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.recuperoeticosostenibile.it, sezione "Corporate Governance/Assemblee" nei termini di legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".
****
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari" del sito www.recuperoeticosostenibile.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato .
Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito -SDIR (), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.
Si allegano di seguito i prospetti di conto economico e stato patrimoniale previsti dalla vigente normativa riferiti sia alla situazione civilistica che consolidata.
| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | |||
| (di cui già richiamati ) | |||
| B) Immobilizzazioni | |||
| I. Immateriali | |||
| 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di sviluppo 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
5.324 | 6.846 | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento |
75.000 | 57.802 | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2.522.777 | 2.104.478 | |
| 7) Altre | 250.195 | 387.526 | |
| 2.853.296 | 2.556.652 | ||
| II. Materiali | |||
| 1) Terreni e fabbricati | 5.786.433 | 7.622.631 | |
| 2) Impianti e macchinario | 4.141.645 | 4.149.136 | |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 477.172 | 889.901 | |
| 4) Altri beni | 72.921 | 219.243 | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 1.979.021 | 873.628 | |
| 12.457.192 | 13.754.539 | ||
| III. Finanziarie | |||
| 1) Partecipazioni in: | |||
| a) imprese controllate | 2.045.000 | 537.500 | |
| b) imprese collegate | 4.000 | 7.137 | |
| c) imprese controllanti | |||
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti d bis) altre imprese |
|||
| 2.049.000 | 544.637 | ||
| 2) Crediti | |||
| a) Verso imprese controllate | |||
| - entro l'esercizio | 10.000 | ||
| - oltre l'esercizio | |||
| b) Verso imprese collegate - entro l'esercizio |
10.000 |
| - oltre l'esercizio | 1.869.354 | ||
|---|---|---|---|
| 1.869.354 | |||
| c) Verso controllanti | |||
| - entro l'esercizio | |||
| - oltre l'esercizio | |||
| d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
|||
| - entro l'esercizio | |||
| - oltre l'esercizio | |||
| d bis) Verso altri | |||
| - entro l'esercizio | 516 | 516 | |
| - oltre l'esercizio | 423.354 | 423.354 | |
| 423.870 | 423.870 | ||
| 433.870 | 2.293.224 | ||
| 3) Altri titoli 4) Strumenti finanziari derivati attivi |
178.640 | 2.865 | |
| 2.661.510 | 2.840.726 | ||
| Totale immobilizzazioni | 17.971.998 | 19.151.917 | |
| C) Attivo circolante | |||
| I. Rimanenze | |||
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione |
55.262 | 78.363 | |
| 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti |
344.935 | 405.751 | |
| 400.197 | 484.114 | ||
| II. Crediti | |||
| 1) Verso clienti | |||
| - entro l'esercizio | 4.879.000 | 7.877.383 | |
| - oltre l'esercizio | |||
| 4.879.000 | 7.877.383 | ||
| 2) Verso imprese controllate | |||
| - entro l'esercizio | 1.444.963 | 141.259 | |
| - oltre l'esercizio | |||
| 3) Verso imprese collegate | 1.444.963 | 141.259 | |
| - entro l'esercizio | |||
| - oltre l'esercizio | |||
| 4) Verso controllanti | |||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
|||
| 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle | |||
| controllanti | |||
| - entro l'esercizio | 3.090.762 | ||
| - oltre l'esercizio | |||
| 5 bis) Per crediti tributari | 3.090.762 | ||
| - entro l'esercizio | 1.812.608 | 1.594.481 | |
| - oltre l'esercizio | |||
| 1.812.608 | 1.594.481 | ||
| 5 ter) Per imposte anticipate | |||
| - entro l'esercizio | |||
| - oltre l'esercizio |
| 5 quater) Verso altri | |||
|---|---|---|---|
| - entro l'esercizio | 313.479 | 269.650 | |
| - oltre l'esercizio | |||
| 313.479 11.540.812 |
269.650 9.882.773 |
||
| III. Attività finanziarie che non costituiscono | |||
| immobilizzazioni | |||
| 1) Partecipazioni in imprese controllate 2) Partecipazioni in imprese collegate |
|||
| 3) Partecipazioni in imprese controllanti | |||
| 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo | |||
| delle controllanti | |||
| 4) Altre partecipazioni 5) Strumenti finanziari derivati attivi |
|||
| 6) Altri titoli | |||
| 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della | |||
| tesoreria | |||
| IV. Disponibilità liquide | |||
| 1) Depositi bancari e postali | 2.163.498 | 1.763.989 | |
| 2) Assegni | 177 | 177 | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 5.138 | 18.420 | |
| 2.168.813 | 1.782.586 | ||
| Totale attivo circolante | 14.109.822 | 12.149.473 | |
| D) Ratei e risconti | 319.659 | 487.234 | |
| Totale attivo | 32.401.479 | 31.788.624 | |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| A) Patrimonio netto | |||
| I. Capitale | 200.000 | 200.000 | |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | |||
| III. Riserve di rivalutazione | |||
| IV. Riserva legale | 59.016 | 58.253 | |
| V. Riserve statutarie | |||
| VI. Altre riserve | |||
| Riserva straordinaria | 308.600 | 494.099 | |
| Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile | |||
| Riserva azioni (quote) della società controllante | |||
| Riserva da rivalutazione delle partecipazioni | |||
| Versamenti in conto aumento di capitale | |||
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale |
|||
| Versamenti a copertura perdite | |||
| Riserva da riduzione capitale sociale | |||
| Riserva avanzo di fusione | |||
| Riserva per utili su cambi non realizzati | |||
| Riserva da conguaglio utili in corso | |||
| Varie altre riserve |
| Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) | ||
|---|---|---|
| Fondi riserve in sospensione di imposta | ||
| Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) |
||
| Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992 |
||
| Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993 |
||
| Riserva non distribuibile ex art. 2426 | ||
| Riserva per conversione EURO | ||
| Riserva da condono | ||
| 8) riserva di rivalutazione discarica | 577.304 | 1.221.195 |
| Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20 |
||
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | 1 |
| Altre | 619.825 | 619.825 |
| 1.197.130 | 1.841.021 | |
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari | 1.505.730 | 2.335.120 |
| attesi | 135.766 | 2.865 |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | ||
| IX. Utile d'esercizio | 184.178 | 15.263 |
| IX. Perdita d'esercizio | () | () |
| Acconti su dividendi Perdita ripianata nell'esercizio |
() | () |
| X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | ||
| Totale patrimonio netto | 2.084.690 | 2.611.501 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | 39 | |
| 2) Fondi per imposte, anche differite | 543.377 | 508.087 |
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi | ||
| 4) Altri | 14.159.031 | 14.009.031 |
| Totale fondi per rischi e oneri | 14.702.447 | 14.517.118 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
291.067 | 1.203.548 |
| D) Debiti | ||
| 1) Obbligazioni | ||
| - entro l'esercizio |
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
entro l'esercizio
oltre l'esercizio
| Totale debiti | 14.352.947 | 12.569.239 | |
|---|---|---|---|
| 341.079 | 863.450 | ||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
341.079 | 863.450 | |
| 14) Altri debiti | |||
| 56.206 | 172.477 | ||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
56.206 | 172.477 | |
| 13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | |||
| - oltre l'esercizio | 229.024 | 480.413 | |
| - entro l'esercizio | 229.024 | 480.413 | |
| 12) Tributari | 2.670.403 | ||
| - oltre l'esercizio | |||
| 11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - entro l'esercizio |
2.670.403 | ||
| - oltre l'esercizio | |||
| - entro l'esercizio | |||
| 11) Verso controllanti | |||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
|||
| 10) Verso imprese collegate | |||
| - oltre l'esercizio | 639.783 | 437.068 | |
| 9) Verso imprese controllate - entro l'esercizio |
639.783 | 437.068 | |
| - oltre l'esercizio | |||
| - entro l'esercizio | |||
| 8) Rappresentati da titoli di credito | |||
| - oltre l'esercizio | 4.546.730 | 6.198.392 | |
| - entro l'esercizio | 4.546.730 | 6.198.392 | |
| 7) Verso fornitori | |||
| - oltre l'esercizio | 303.844 | 303.844 | |
| - entro l'esercizio | |||
| 6) Acconti | |||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
|||
| 5) Verso altri finanziatori | |||
| 5.565.878 | 4.417.439 | ||
| - oltre l'esercizio | 4.086.406 | 3.380.843 | |
| - entro l'esercizio | 1.479.472 | 1.036.596 | |
| 4) Verso banche |
| E) Ratei e risconti | 970.328 | 887.218 | |
|---|---|---|---|
| Totale passivo | 32.401.479 | 31.788.624 | |
| Conto economico | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
| A) Valore della produzione | |||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 21.394.323 | 21.608.826 | |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
111.004 | ||
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | |||
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | |||
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio |
|||
| a) Vari b) Contributi in conto esercizio |
284.424 86.110 |
310.776 54.230 |
|
| 370.534 | 365.006 | ||
| Totale valore della produzione | 21.764.857 | 22.084.836 | |
| B) Costi della produzione | |||
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.503.969 | 1.869.252 | |
| 7) Per servizi | 12.690.379 | 10.508.338 | |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 738.378 | 945.427 | |
| 9) Per il personale | |||
| a) Salari e stipendi | 3.667.602 | 4.393.029 | |
| b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto |
781.114 278.884 |
1.000.755 293.267 |
|
| d) Trattamento di quiescenza e simili | |||
| e) Altri costi | 1.982 | 5.643 | |
| 4.729.582 | 5.692.694 | ||
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | |||
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
169.890 915.112 |
156.593 886.630 |
|
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | |||
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
32.520 | 395.025 | |
| 1.117.522 | 1.438.248 | ||
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci |
83.918 | (12.233) | |
| 12) Accantonamento per rischi | |||
| 13) Altri accantonamenti | |||
| 14) Oneri diversi di gestione | 477.747 | 967.480 | |
| Totale costi della produzione | 21.341.495 | 21.409.206 | |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 423.362 | 675.630 | |
| C) Proventi e oneri finanziari |
| da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri |
|||
|---|---|---|---|
| 16) Altri proventi finanziari | |||
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri |
|||
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti |
|||
| da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
50.916 | ||
| altri | 50.916 | ||
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | 50.916 | ||
| verso imprese controllate verso imprese collegate verso imprese controllanti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
|||
| altri | 83.804 | 98.689 | |
| 17 bis) Utili e perdite su cambi | 83.804 | 98.689 | |
| Totale proventi e oneri finanziari | (83.804) | (47.773) | |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie |
|||
| 18) Rivalutazioni | |||
| a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni) c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) d) di strumenti finanziari derivati e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria |
|||
| 19) Svalutazioni | |||
| a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) d) di strumenti finanziari derivati e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della |
71.500 |
| 71.500 | |||
|---|---|---|---|
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | (71.500) | ||
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | 339.558 | 556.357 | |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |
|||
| a) Imposte correnti | 162.784 | 540.897 | |
| b) Imposte di esercizi precedenti | 180 | 197 | |
| c) Imposte differite e anticipate imposte differite |
|||
| imposte anticipate | (7.584) | ||
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale |
(7.584) | ||
| 155.380 | 541.094 | ||
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | 184.178 | 15.263 | |
| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | ||
| (di cui già richiamati ) | ||
| B) Immobilizzazioni | ||
| I. Immateriali | ||
| 1) Costi di impianto e di ampliamento 2) Costi di sviluppo 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
5.324 | 6.846 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento |
75.000 | 57.802 |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre |
2.522.777 250.195 |
2.104.478 387.526 |
| 2.853.296 | 2.556.652 | |
| II. Materiali | ||
| 1) Terreni e fabbricati | 5.786.433 | 7.622.631 |
| 2) Impianti e macchinario | 4.141.645 | 4.149.136 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 477.172 | 889.901 |
| 4) Altri beni | 72.921 | 219.243 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 1.979.021 | 873.628 |
| 12.457.192 | 13.754.539 | |
| III. Finanziarie | ||
| 1) Partecipazioni in: | ||
| a) imprese controllate | 2.045.000 | 537.500 |
| b) imprese collegate | 4.000 | 7.137 |
| c) imprese controllanti | ||
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | ||
| d bis) altre imprese | ||
| 2.049.000 | 544.637 | |
| 2) Crediti | ||
| a) Verso imprese controllate | ||
| - entro l'esercizio 10.000 |
||
| - oltre l'esercizio | ||
| b) Verso imprese collegate | 10.000 | |
| - entro l'esercizio | ||
| - oltre l'esercizio | 1.869.354 | |
| 1.869.354 | ||
| c) Verso controllanti | ||
| - entro l'esercizio | ||
| - oltre l'esercizio | ||
| d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
|||
|---|---|---|---|
| d bis) Verso altri | |||
| - entro l'esercizio | 516 | 516 | |
| - oltre l'esercizio | 423.354 | 423.354 | |
| 423.870 | 423.870 | ||
| 433.870 | 2.293.224 | ||
| 3) Altri titoli | |||
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi | 178.640 | 2.865 | |
| 2.661.510 | 2.840.726 | ||
| Totale immobilizzazioni | 17.971.998 | 19.151.917 | |
| C) Attivo circolante | |||
| I. Rimanenze | |||
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | 55.262 | 78.363 | |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | |||
| 3) Lavori in corso su ordinazione | |||
| 4) Prodotti finiti e merci | 344.935 | 405.751 | |
| 5) Acconti | 400.197 | 484.114 | |
| II. Crediti | |||
| 1) Verso clienti | |||
| - entro l'esercizio | 4.879.000 | 7.877.383 | |
| - oltre l'esercizio | |||
| 4.879.000 | 7.877.383 | ||
| 2) Verso imprese controllate | |||
| - entro l'esercizio | 1.444.963 | 141.259 | |
| - oltre l'esercizio | 1.444.963 | 141.259 | |
| 3) Verso imprese collegate | |||
| - entro l'esercizio | |||
| - oltre l'esercizio | |||
| 4) Verso controllanti | |||
| - entro l'esercizio | |||
| - oltre l'esercizio | |||
| 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle | |||
| controllanti | |||
| - entro l'esercizio | 3.090.762 | ||
| - oltre l'esercizio | |||
| 5 bis) Per crediti tributari | 3.090.762 | ||
| - entro l'esercizio | 1.812.608 | 1.594.481 | |
| - oltre l'esercizio | |||
| 1.812.608 | 1.594.481 | ||
| 5 ter) Per imposte anticipate | |||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
|||
| 5 quater) Verso altri | |||
| - entro l'esercizio | 313.479 | 269.650 | |
| - oltre l'esercizio | |||
| 313.479 | 269.650 | ||
| 11.540.812 | 9.882.773 | ||
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni |
1) Partecipazioni in imprese controllate
| 2) Partecipazioni in imprese collegate 3) Partecipazioni in imprese controllanti 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4) Altre partecipazioni 5) Strumenti finanziari derivati attivi 6) Altri titoli 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria |
||
|---|---|---|
| IV. Disponibilità liquide | ||
| 1) Depositi bancari e postali | 2.163.498 | 1.763.989 |
| 2) Assegni | 177 | 177 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 5.138 | 18.420 |
| 2.168.813 | 1.782.586 | |
| Totale attivo circolante | 14.109.822 | 12.149.473 |
| D) Ratei e risconti | 319.659 | 487.234 |
| Totale attivo | 32.401.479 | 31.788.624 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| A) Patrimonio netto | ||
| I. Capitale | 200.000 | 200.000 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | ||
| III. Riserve di rivalutazione | ||
| IV. Riserva legale | 59.016 | 58.253 |
| V. Riserve statutarie | ||
| VI. Altre riserve | ||
| Riserva straordinaria Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile Riserva azioni (quote) della società controllante Riserva da rivalutazione delle partecipazioni Versamenti in conto aumento di capitale Versamenti in conto futuro aumento di capitale Versamenti in conto capitale Versamenti a copertura perdite Riserva da riduzione capitale sociale Riserva avanzo di fusione Riserva per utili su cambi non realizzati Riserva da conguaglio utili in corso Varie altre riserve |
308.600 | 494.099 |
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) Fondi riserve in sospensione di imposta Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993
| Riserva non distribuibile ex art. 2426 Riserva per conversione EURO |
|||
|---|---|---|---|
| Riserva da condono 8) riserva di rivalutazione discarica |
577.304 | 1.221.195 | |
| Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20 |
|||
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1 | 1 | |
| Altre | 619.825 1.197.130 |
619.825 1.841.021 |
|
| 1.505.730 | 2.335.120 | ||
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi |
135.766 | 2.865 | |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | |||
| IX. Utile d'esercizio | 184.178 | 15.263 | |
| IX. Perdita d'esercizio | () | () | |
| Acconti su dividendi Perdita ripianata nell'esercizio |
() | () | |
| X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | |||
| Totale patrimonio netto | 2.084.690 | 2.611.501 | |
| B) Fondi per rischi e oneri | |||
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | 39 | ||
| 2) Fondi per imposte, anche differite | 543.377 | 508.087 | |
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi | |||
| 4) Altri | 14.159.031 | 14.009.031 | |
| Totale fondi per rischi e oneri | 14.702.447 | 14.517.118 | |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
291.067 | 1.203.548 | |
| D) Debiti | |||
| 1) Obbligazioni | |||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
|||
| 2) Obbligazioni convertibili | |||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
|||
| 3) Verso soci per finanziamenti | |||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
|||
| 4) Verso banche | |||
| - entro l'esercizio | 1.479.472 | 1.036.596 | |
| - oltre l'esercizio | 4.086.406 | 3.380.843 | |
| 5) Verso altri finanziatori | 5.565.878 | 4.417.439 | |
| Totale passivo | 32.401.479 | 31.788.624 | |
|---|---|---|---|
| E) Ratei e risconti | 970.328 | 887.218 | |
| Totale debiti | 14.352.947 | 12.569.239 | |
| 341.079 | 863.450 | ||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
341.079 | 863.450 | |
| 14) Altri debiti | |||
| - oltre l'esercizio | 56.206 | 172.477 | |
| 13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - entro l'esercizio |
56.206 | 172.477 | |
| - oltre l'esercizio | 229.024 | 480.413 | |
| 12) Tributari - entro l'esercizio |
229.024 | 480.413 | |
| - oltre l'esercizio | 2.670.403 | ||
| 11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - entro l'esercizio |
2.670.403 | ||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
|||
| 11) Verso controllanti | |||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
|||
| 10) Verso imprese collegate | 639.783 | 437.068 | |
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
639.783 | 437.068 | |
| 9) Verso imprese controllate | |||
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
|||
| 8) Rappresentati da titoli di credito | 4.546.730 | 6.198.392 | |
| - entro l'esercizio - oltre l'esercizio |
4.546.730 | 6.198.392 | |
| 7) Verso fornitori | |||
| - oltre l'esercizio | 303.844 | 303.844 | |
| - entro l'esercizio |
| Conto economico | 31/12/2022 | 31/12/2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| A) Valore della produzione | ||||
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 21.394.323 | 21.608.826 | ||
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti |
111.004 | |||
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | ||||
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | ||||
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio a) Vari |
284.424 | 310.776 | ||
| b) Contributi in conto esercizio | 86.110 | 54.230 | ||
| 370.534 | 365.006 | |||
| Totale valore della produzione | 21.764.857 | 22.084.836 | ||
| B) Costi della produzione | ||||
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.503.969 | 1.869.252 | ||
| 7) Per servizi | 12.690.379 | 10.508.338 | ||
| 8) Per godimento di beni di terzi | 738.378 | 945.427 | ||
| 9) Per il personale | ||||
| a) Salari e stipendi | 3.667.602 | 4.393.029 | ||
| b) Oneri sociali | 781.114 | 1.000.755 | ||
| c) Trattamento di fine rapporto | 278.884 | 293.267 | ||
| d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi |
1.982 | 5.643 | ||
| 4.729.582 | 5.692.694 | |||
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | ||||
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 169.890 | 156.593 | ||
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 915.112 | 886.630 | ||
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | ||||
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
32.520 | 395.025 | ||
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, | 1.117.522 | 1.438.248 | ||
| sussidiarie, di consumo e merci | 83.918 | (12.233) | ||
| 12) Accantonamento per rischi | ||||
| 13) Altri accantonamenti | ||||
| 14) Oneri diversi di gestione | 477.747 | 967.480 | ||
| Totale costi della produzione | 21.341.495 | 21.409.206 | ||
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 423.362 | 675.630 | ||
| C) Proventi e oneri finanziari | ||||
| 15) Proventi da partecipazioni | ||||
| da imprese controllate da imprese collegate da imprese controllanti |
||||
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
altri
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate |
|||
|---|---|---|---|
| da controllanti | |||
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |||
| altri | |||
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate |
50.916 | ||
| da imprese collegate | |||
| da controllanti | |||
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri |
|||
| 50.916 50.916 |
|||
| 17) Interessi e altri oneri finanziari | |||
| verso imprese controllate verso imprese collegate verso imprese controllanti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
|||
| altri | 83.804 | 98.689 | |
| 83.804 | 98.689 | ||
| 17 bis) Utili e perdite su cambi | |||
| Totale proventi e oneri finanziari | (83.804) | (47.773) | |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie |
|||
| 18) Rivalutazioni | |||
| a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni) c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) d) di strumenti finanziari derivati e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della |
|||
| tesoreria | |||
| 19) Svalutazioni | |||
| a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) d) di strumenti finanziari derivati e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della |
71.500 | ||
| tesoreria | 71.500 | ||
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | (71.500) | ||
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | 339.558 | 556.357 |
| a) Imposte correnti | 162.784 | 540.897 | |
|---|---|---|---|
| b) Imposte di esercizi precedenti | 180 | 197 | |
| c) Imposte differite e anticipate | |||
| imposte differite | |||
| imposte anticipate | (7.584) | ||
| (7.584) | |||
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale |
|||
| 155.380 | 541.094 | ||
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | 184.178 | 15.263 |
Informazioni su RES:
RES – Recupero Etico Sostenibile è a capo di un gruppo che si occupa dell'intero processo della gestione dei rifiuti: dalla selezione al trattamento e alla trasformazione funzionali alla rigenerazione, al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti come materie prime di produzione, ovvero allo smaltimento degli stessi. Nato nel 1989 in provincia di Isernia, RES opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale. Nella sua evoluzione, il Gruppo si è sempre distinto per la sua attività di ricerca tecnologica a favore del miglioramento delle prestazioni a tutela dell'ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori. L'attività è oggi concentrata nei due poli impiantistici di Pozzilli e Tufo Colonoco (entrambi in provincia di Isernia) attraverso cui la Società copre l'intera catena del rifiuto, ad eccezione della raccolta, garantendo efficienza dei costi e flessibilità operativa. L'intera filiera di gestione e valorizzazione dei materiali è localizzata nella provincia di Isernia, con evidenti benefici logistici ed economici, oltre che di sviluppo economico per il territorio.
Investor Relator Nicola Pirolo Tel: +39 0865 290645 [email protected]
EnVent Capital Markets 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Giancarlo D'Alessio [email protected]
Ufficio Stampa
Fiorella Girardo 348/8577766 [email protected] Cristina Tronconi 346/0477901 [email protected]
Have a question? We'll get back to you promptly.