Rapala VMC Oyj — Capital/Financing Update 2012

Apr 16, 2012

RAPALA UUDELLEENJÄRJESTELI PANKKILAINANSA

Nordea, Pohjola ja SEB rahoittavat uuden viiden vuoden 150 MEUR:n kokonaispaketin

Rapala VMC Oyj ("Rapala") on saanut tänään päätökseen pankkilainojensa uudelleenjärjestelyn. Rapalan uusi 150 MEUR:n kokonaisrahoituspaketti perustuu Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (pub):n kanssa samanaikaisesti allekirjoitettuihin kahdenvälisiin lainasopimuksiin. Uudet lainasopimukset sisältävät viiden vuoden 50 MEUR:n lyhennysohjelmalliset pitkäaikaiset lainat, viiden vuoden 20 MEUR:n kertalyhenteiset pitkäaikaiset lainat, joissa on kahden vuoden jatkomahdollisuus, sekä viiden vuoden 80 MEUR:n komittoidut luottolimiitit. Uudet lainasopimukset ovat vakuudettomia ja niihin sisältyy tavanomaiset nettovelkaan, käyttökatteeseen sekä omaan pääomaan perustuvat taloudelliset kovenantit. Uusi kokonaisrahoituspaketti tarjoaa joustavuutta konsernin kausi- sekä pitkäaikaisen rahoituksen järjestämiseen sekä vahvistaa konsernin kykyä toteuttaa kannattavan kasvun strategiaansa.

Yritystodistusohjelman kasvattaminen 40 MEUR:oon

Samanaikaisesti pankkilainojen uudelleenjärjestelyn kanssa Rapala on tehnyt päätöksen kasvattaa nykyisen yritystodistusohjelmansa kokoa 25 MEUR:sta 40 MEUR:oon. Yritystodistusohjelmaa käytetään tyydyttämään konsernin lyhytaikaiset rahoitustarpeet kustannustehokkaasti.

RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Jussi Ristimäki, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (Rapala) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen, kalastajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiö-verkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 279 miljoonaa euroa ja Rapala työllistää noin 2 000 henkilöä 37 maassa. Rapalan osakkeella on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.