RAONTEC Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 10, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)라온테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 라온테크
대 표 이 사 :&cr	김 원 경
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 88-4(고색동 1138)
	(전 화) 031-201-0005
	(홈페이지) http://www.raonrobot.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 김 강 훈
	(전 화) 031-201-0005
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개9,000,000,000주)

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 500,000주이며 상장주선인의 의무인수분 15,000주(270,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.06.072021.06.082021.06.10

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 케이비증권(주)500,0009,000,000,000100.0대표주관회사500,0009,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합50,00010.01 35,091631,638,0000.0135,091631,638,0007.0기관투자자325,00065.01,154 325,0005,850,000,0000.31,154325,0005,850,000,00065.0일반투자자125,00025.0119,868 109,002,9701,962,053,460,00099.779,903139,9092,518,362,00028.0500,000121,023 109,363,0611,968,535,098,00081,058500,0009,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 69,95550.0일괄청약방식69,95450.0139,909100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황&cr

청약현황			배정현황								총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr 배정건수수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	78,630	786,300	44,792	1	44,792	-	-	-	-	-	44,792	5.70%
20	3,661	73,220	2,079	1	2,079	-	-	-	-	-	2,079	2.84%
30	1,383	41,490	821	1	821	-	-	-	-	-	821	1.98%
40	477	19,080	272	1	272	-	-	-	-	-	272	1.43%
50	1,596	79,800	926	1	926	-	-	-	-	-	926	1.16%
60	323	19,380	183	1	183	-	-	-	-	-	183	0.94%
70	379	26,530	207	1	207	-	-	-	-	-	207	0.78%
80	161	12,880	89	1	89	-	-	-	-	-	89	0.69%
90	101	9,090	53	1	53	-	-	-	-	-	53	0.58%
100	2,444	244,400	1,425	1	1,425	-	-	-	-	-	1,425	0.58%
150	782	117,300	461	1	461	-	-	-	-	-	461	0.39%
200	891	178,200	493	1	493	-	-	-	-	-	493	0.28%
250	176	44,000	112	1	112	-	-	-	-	-	112	0.25%
300	363	108,900	226	1	226	-	-	-	-	-	226	0.21%
350	128	44,800	70	1	70	-	-	-	-	-	70	0.16%
400	207	82,800	123	1	123	-	-	-	-	-	123	0.15%
450	102	45,900	55	1	55	-	-	-	-	-	55	0.12%
500	542	271,000	336	1	336	-	-	-	-	-	336	0.12%
600	407	244,200	250	1	250	-	-	-	-	-	250	0.10%
700	198	138,600	110	1	110	-	-	-	-	-	110	0.08%
800	128	102,400	79	1	79	-	-	-	-	-	79	0.08%
900	128	115,200	80	1	80	-	-	-	-	-	80	0.07%
1,000	1,223	1,223,000	741	1	741	1,223	1	-	-	1,223	1,964	0.16%
1,500	714	1,071,000	415	1	415	714	1	-	-	714	1,129	0.11%
2,000	16,113	32,226,000	9,979	1	9,979	16,113	1	2,442	1	18,555	28,534	0.09%
2,500	172	430,000	107	1	107	172	2	-	-	344	451	0.10%
3,000	230	690,000	151	1	151	230	2	-	-	460	611	0.09%
3,500	129	451,500	86	1	86	129	2	-	-	258	344	0.08%
4,000	1,019	4,076,000	689	1	689	1,019	2	1,019	1	3,057	3,746	0.09%
4,500	130	585,000	87	1	87	130	3	-	-	390	477	0.08%
5,000	237	1,185,000	156	1	156	237	3	-	-	711	867	0.07%
5,500	169	929,500	103	1	103	169	3	169	1	676	779	0.08%
6,000	129	774,000	84	1	84	129	4	-	-	516	600	0.08%
6,500	107	695,500	60	1	60	107	4	-	-	428	488	0.07%
7,000	104	728,000	67	1	67	104	4	104	1	520	587	0.08%
7,500	86	645,000	56	1	56	86	5	-	-	430	486	0.08%
8,000	647	5,176,000	419	1	419	647	5	-	-	3,235	3,654	0.07%
8,500	50	425,000	36	1	36	50	5	50	1	300	336	0.08%
9,000	121	1,089,000	72	1	72	121	6	-	-	726	798	0.07%
9,500	56	532,000	36	1	36	56	6	-	-	336	372	0.07%
10,000	4,700	47,000,000	3,028	1	3,028	4,700	6	4,700	1	32,900	35,928	0.08%
10,500	7	73,500	3	1	3	7	7	-	-	49	52	0.07%
11,000	18	198,000	13	1	13	18	7	-	-	126	139	0.07%
11,500	11	126,500	11	1	11	11	7	11	1	88	99	0.08%
12,000	489	5,868,000	314	1	314	489	8	-	-	3,912	4,226	0.07%

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약39,74012.23개월 확약28,4448.81개월 확약12,8814.015일 확약3620.1243,57374.9325,000100

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분	성 명	관계	주식의 종류	청구일 현재		IPO 공모 후
소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대 주주등	김원경	최대주주	보통주	1,039,516	23.78%	1,039,516	21.28%
최정윤	특수관계인	보통주	500,000	11.44%	500,000	10.23%
오진호	특수관계인	보통주	339,000	7.76%	339,000	6.94%
최우형	특수관계인	보통주	45,000	1.03%	45,000	0.92%
김지성	특수관계인	보통주	7,960	0.18%	7,960	0.16%
김지수	특수관계인	보통주	5,085	0.12%	5,085	0.10%
이용규	특수관계인	보통주	6,000	0.14%	6,000	0.12%
합계			1,942,561	44.44%	1,942,561	39.76%
전체주식수				4,371,005	100.00%	4,886,005	100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 6월 16일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 6월 17일 (예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2021년 06월 03일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 06월 03일

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	주식회사 라온테크 홈페이지&cr(www.raonrobot.com)&crKB증권 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2021년 06월 07일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.kbsec.com)	2021년 06월 09일

월) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 06월 09일 KB증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2021년 04월 09일 (증권신고서)&cr2021년 04월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2021년 05월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2021년 05월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2021년 06월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일:	2021년 04월 09일 (예비투자설명서)&cr2021년 04월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr2021년 05월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr2021년 05월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr2021년 05월 31일 (투자설명서)&cr2021년 06월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주9,000,000,00018,000500,0009,000,000,000-9,000,000,00018,000500,0009,000,000,000------------9,000,000,00018,000500,0009,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

【 상장주선인 의무인수 내역 】

상장주선인	증권의 종류	의무인수 주식수	주당 취득가액	의무인수 금액
케이비증권㈜	기명식 보통주	15,000주	18,000원	270,000,000원

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 3,000,000,000- 5,249,864,000--750,136,0009,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액이 제외된 금액입니다.
주2)	상장 주선인의 의무인수금액(270,000,000원)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 이를 반영한 최종적인 운영자금은 5,519,864,000원(5,249,864,000원+270,000,000원)입니다.
주3)	기타는 발행제비용 입니다.
주4)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.