RaonSecure Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 31, 2022

라온시큐어/투자판단 관련 주요경영사항/(2022.03.31)투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-31

1. 정정관련 공시서류	투자판단 관련 주요경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-21
3. 정정사유	계약연장에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.주요내용	만기일:2022년3월31일	만기일:2023년3월31일

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투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건
2. 주요내용		당사의 종속회사인 DIGITAL TRUST NETWORKS INC.가 발행하는 CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE(컨버터블 노트)에 대하여 당사(라온시큐어(주))의 취득 결정 공시입니다. 1. 발행회사의 주요 내용 -회사명: DIGITAL TRUST NETWORKS INC.(미국소재) -대표이사: Ramesh Kesanupalli -주요사업: 소프트웨어 개발 및 공급 -발행주식총수: 4,000,000주 * 발행회사 DIGITAL TRUST NETWORKS INC. 라온시큐어(주)가 100% 지분을 보유한 당사의 주요종속회사이며, 미국 해외법인입니다. 2. 취득관련 사항 -사채의 명칭: DIGITAL TRUST NETWORKS INC. UNSECURED CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE -사채의 권면총액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원) -사채의 취득금액: USD4,000,000(원화 4,558,800,000원) -사채의 취득금액은 자기자본(23,475,673,630원) 대비 19.42% 입니다. -취득목적: 사업다각화를 통한 신성장동력 확보 입니다. -취득예정일 : 2020년 11월 10일 -취득방법: 현금취득 -만기일은 2023년 3월 31일까지이며, 표면이자율은 3%, 만기이자율은 없습니다. *원화금액은 외화기준금액 USD4,000,000에 2020년 10월 21일 기준 서울외국환중개 공시 매매기준율(USD/1,139.70원)을 적용하여 환산한 금액입니다. 3. 전환에 관한 사항 - 전환청구 사유 및 전환가액 : A). 자동전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 이상의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 본 사채는 자동으로 주식으로 전환되며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다. B). 선택전환: 회사가 제3의 투자자로 부터 USD15,000,000 미만의 자금을 주식발행을 통하여 유치한 경우, 투자자는 본 사채에 대하여 선택적으로 주식으로 전환을 청구할 수 있으며, 이 경우 제3의 투자자가 회사에 1주당 인수한 금액 대비 90%로 전환합니다. C). 지배권변동에 따른 선택 전환: 본 사채를 상환하거나 전환하기 전에 지배권변동이 완료되는 경우 원금금액의 100%에 해당하는 금액과 미지급이자를 더한 금액으로 상환하거나, 회사의 보통주 보유자에게 지급된 주당가격과 동일한 전환가격으로 전환합니다. -전환가액은 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다. -전환가액 결정방법은 전환청구 사유 및 전환가액의 A.자동전환 B.선택전환 C.지배권변동에 따른 선택 전환의 사유 발생시 해당 전환가액 결정방법에 따라 결정됩니다. -전환에 따른 발행할 주식의 수는 공시제출일 현재 미확정이며, 향후 전환청구 사유 발생시 확정될 예정입니다.
3. 사실발생(확인)일		2020-10-21
4. 결정일		2020-10-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 2.주요내용중 "2.취득관련 사항" 중 자기자본은 최근사업년도말(2019년) 연결재무제표 기준 자기자본금액에 공시사유발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다. -상기 3.사실발생(확인)일 및 4.결정일은 당사의 이사회결의 승인일 입니다.
※ 관련공시	2020-10-21 투자판단 관련 주요경영사항(CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE 취득 결정의 건)