Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited — M&A Activity 2021

Apr 21, 2021

上海普丽盛包装股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称 ：上海普丽盛包装股份有限公司

上市地点 ：深圳证券交易所

股票简称 ：普丽盛

股票代码 ：300442.SZ

收购人 ：京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司

住所 ：河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路 9 号 13 幢 1 单元 101 室 通讯地址 ：河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路 9 号 13 幢 1 单元 101 室

一致行动人 ：北京天星汇市政工程有限公司

• 住所 ：北京市通州区榆西一街 1 号院 4 号楼 6 层 601 65 号

• 通讯地址 ：北京市通州区榆西一街 1 号院 4 号楼 6 层 601 65 号

签署日期：二〇二一年四月

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收购人及其一致行动人声明

一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法 规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在上海普丽盛包装股 份有限公司（以下简称“普丽盛”、或“上市公司”）拥有权益的股份；截至本报 告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没 有通过任何其他方式在普丽盛拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反收购人及其一致行动人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相 冲突。

四、截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人取得普丽盛所发行的 新股尚待经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准；

根据《收购办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准， 投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公 司已发行股份的30%，投资者承诺3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股 东大会同意投资者免于发出要约，相关投资者可以免于以要约收购方式增持股份。 本次收购尚需经上市公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致 行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书 摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人保证本报告书摘要内容的真实性、准确性、完整 性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2

目录

目录................................................................................................................................ 3 第一节 释义.................................................................................................................. 4 第二节 收购人及其一致行动人介绍.......................................................................... 6 一、收购人基本情况 ................................................................................................ 6 二、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况 ................................................ 9 三、收购人及其一致行动人最近五年受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况 .......... 10 四、收购人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员基本情况 .............. 11 五、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的 股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.................................................... 12 第三节 收购决定及收购目的.................................................................................... 13 一、本次收购目的 .................................................................................................. 13 二、收购人及其一致行动人未来十二个月内的持股计划 .................................. 13 三、收购人及其一致行动人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 .................................................................................................................................. 14 第四节 收购方式........................................................................................................ 15 一、本次收购前后收购人及其一致行动人拥有上市公司权益的情况 .............. 15 二、本次交易方案的主要内容 .............................................................................. 16 三、本次交易主要合同 .......................................................................................... 21 四、关于收购所履行及尚需履行的相关程序 ...................................................... 41 五、收购人及其一致行动人持有的上市公司股份的权利限制情况 .................. 42 第五节 免于发出要约的情况.................................................................................... 43 一、免于发出要约的事项及理由 .......................................................................... 43 二、本次收购前后上市公司股权结构 .................................................................. 43 第六节 其他重大事项................................................................................................ 44

3

第一节 释义

在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

报告书摘要	指	《上海普丽盛包装股份有限公司收购报告书摘要》
本次交易/本次重组/本次重 大资产重组	指	上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的方式 购买润泽科技发展有限公司100%股权
普丽盛/上市公司	指	上海普丽盛包装股份有限公司
上市公司控股股东/新疆大 容	指	新疆大容民生投资有限合伙企业
上市公司实际控制人	指	姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生
合杰投资	指	苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙），为上市公司 实际控制人的一致行动人
COMAN公司	指	CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche ArtigianaliNoceto S.r.l.，上 市公司直接和间接合计持有其100%股权
《重组协议》及其补充协议	指	《上海普丽盛包装股份有限公司与润泽科技发展有限公司全 体股东以及新疆大容民生投资有限合伙企业姜卫东、舒石泉、 姜晓伟、张锡亮、苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合 伙）之重大资产置换、发行股份购买资产协议》及其补充协 议
《盈利预测补偿协议》及其 补充协议	指	《上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽（廊坊）数字 信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊坊） 企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城润湘投资合伙企业 （有限合伙）关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补偿协 议》及其补充协议
交易对方/京津冀润泽等14 名交易对方	指	京津冀润泽、北京天星汇、平盛安康、上海炜贯、平安消费、 宁波枫文、合肥弘博、中金盈润、启鹭投资、上海森佐、润 和合伙、润惠合伙、泽睿科技、润湘投资
交易标的/标的公司/润泽科 技/目标公司	指	润泽科技发展有限公司
标的资产/拟置入资产/拟购 买资产	指	润泽科技发展有限公司100%股权
拟置出资产	指	截至评估基准日上市公司的全部资产和负债
拟置出资产继受方	指	由京津冀润泽确定的继受拟置出资产的指定方
京津冀润泽/标的公司控股 股东/润泽科技控股股东	指	京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司
周超男及其一致行动人	指	京津冀润泽和北京天星汇
补偿义务人	指	京津冀润泽、北京天星汇、润惠合伙和润湘投资
北京天星汇	指	北京天星汇市政工程有限公司
平盛安康	指	宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合 伙）
上海炜贯	指	上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）
平安消费	指	天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）
宁波枫文	指	宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合肥弘博	指	合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）
中金盈润	指	厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）

4

启鹭投资	指	启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
上海森佐	指	上海森佐企业管理中心（有限合伙）
润和合伙	指	润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）
润惠合伙	指	润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）
泽睿科技	指	廊坊泽睿科技有限公司
润湘投资	指	共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）
发行股份购买资产定价基准 日	指	上市公司第三届董事会第二十九次会议相关决议公告之日
利润补偿期限/盈利预测补 偿期限/业绩承诺期/补偿期 限	指	补偿义务人对上市公司承诺的盈利预测补偿期为2021年度、 2022年度、2023年和2024年度
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交易所	指	深圳证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《创业板持续监管办法》	指	《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：（1）本报告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径 的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；（2）本报告书摘要中部分合计数与各明细 数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成的。

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第二节 收购人及其一致行动人介绍

一、收购人基本情况

（一）收购人及其一致行动人基本情况

1 、京津冀润泽

收购人名称	京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司
注册地址	河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路9号13幢1单元101室
法定代表人	周超男
注册资本	50,000万元人民币
统一社会信用代码	91131001MA0F5AJC49
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	信息技术咨询服务；园区管理服务；贸易咨询服务；企业管理咨询 服务；企业形象策划服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育 培训活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）
经营期限	2020年6月22日至长期
股东	周超男75%，朱宏斌15%，李萍男5%，周宏仁5%
通讯地址	河北省廊坊市经济技术开发区楼庄路9号13幢1单元101室
联系电话	0316-6075858

2 、北京天星汇

收购人名称	北京天星汇市政工程有限公司
注册地址	北京市通州区榆西一街1号院4号楼6层601-65号
法定代表人	李笠
注册资本	1,000万元人民币
统一社会信用代码	911101126787807338
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	施工总承包；专业承包；零售电子产品、通讯设备、机械设备、计 算机软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、 应用软件服务（不含医用软件）。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）
经营期限	2008年8月6日至2028年8月5日
股东	天童通信网络有限公司70%，李笠30%
通讯地址	北京市通州区榆西一街1号院4号楼6层601-65号

6

联系电话

• 010 52112886

（二）收购人控股股东、实际控制人的股权控制情况

1 、京津冀润泽

（ 1 ）股权关系结构图

截至本报告书摘要签署之日，京津冀润泽股权关系结构图如下：

==> picture [321 x 131] intentionally omitted <==

（ 2 ）控股股东及实际控制人基本情况

（2）控股股东及	实际控制人基本情况
姓名	周超男
性别	女
国籍	中国
身份证号	430402196010**
是否拥有其他国家 或地区的居留权	否

2 、北京天星汇

（ 1 ）股权关系结构图

==> picture [290 x 158] intentionally omitted <==

（ 2 ）控股股东及实际控制人基本情况 ①控股股东基本情况

7

公司名称	天童通信网络有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住址	北京市东城区后永康胡同17号279A室
法定代表人	周超男
注册资本	5,000万元人民币
实收资本	5,000万元人民币
统一社会信用代码	91110101722600411C
成立时间	2000年3月15日
营业期限	2000年3月15日至无固定期限
经营范围	第二类基础电信业务中的固定国内数据传送业务（比照增值电信业 务管理）（基础电信业务经营许可有效期至2023年06月20日）； 基础设施项目投资；提供网络管道维护服务；计算机系统、网络联 系、通信系统网络的集成和服务；软件开发，销售家用电器、通讯 设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；出租办公用房。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

②实际控制人基本情况

姓名	周超男
性别	女
国籍	中国
身份证号	430402196010**
是否拥有其他国家 或地区的居留权	否

3 、收购人及其一致行动人之间的关系

京津冀润泽与北京天星汇实际控制人均为周超男。根据《上市公司收购管理 办法》第八十三条：“在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动 情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为 一致行动人：（二）投资者受同一主体控制；”，京津冀润泽和北京天星汇在本次 收购中构成一致行动关系。

（三）收购人控股股东、实际控制人控制的企业、关联企业及其 主营业务的情况

1 、周超男控制的企业

序号	企业名称	主要业务
1	润泽数字科技产业有限公司	股权投资管理业务

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2	廊坊润泽数据产业发展有限公司	会展、会议、物业等服务
3	映山红酒店管理有限公司	酒店经营管理
4	映山红（廊坊）餐饮有限公司	餐饮服务
5	河北八方探索信息技术有限公司	AI软件开发
6	润泽智慧能源有限公司	电力设施运维
7	天童数字科技产业有限公司	承办展览展示服务
8	浙江润湖信息科技有限公司	会议及展览服务
9	润泽工惠驿家信息服务有限公司	智慧物流平台服务
10	湖南省润泽智惠城市运营管理有限公司	智慧物流平台服务
11	临洮工惠驿家信息服务有限公司	智慧物流平台服务
12	中工服工惠驿家信息服务（阳谷）有限公司	智慧物流平台服务
13	廊坊大数据应用服务有限公司	股权投资管理
14	中工服工惠驿家信息服务有限公司	智慧物流平台服务
15	中工服工惠驿家河北信息服务有限公司	智慧物流平台服务
16	中工服工惠驿家信息服务（甘肃）有限公司	智慧物流平台服务
17	中工服工惠驿家信息服务（湖南）有限公司	智慧物流平台服务
18	中南工惠驿家智惠能源销售有限公司	智慧能源平台服务
19	智惠新仓购（廊坊）电子商务有限公司	电子商务
20	天津工惠驿家信息科技有限公司	智慧物流平台服务
21	大连联盟保险代理有限公司	保险代理
22	润泽量子网络有限公司	量子网络设备销售
23	廊坊云港数据处理有限公司	大数据分析

2 、天童通讯控制的企业

序号	企业名称	主要业务
1	蚌埠市天童通信有限公司	市政管网基础设施投资、运营
2	北京天星汇市政工程有限公司	市政工程总承包
3	天童通信网络（湖南）有限公司	市政管网基础设施投资、运营
4	纵横融合网络信息技术服务（北京）有限公司	市政管网基础设施技术服务
5	湖南阅信科技有限公司	信息技术咨询服务；通信技术开发

二、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况

（一）收购人京津冀润泽主要业务及最近三年简要财务状况

1 、京津冀润泽从事的主要业务

京津冀润泽为投资持股平台，主营业务为股权投资管理。

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2 、京津冀润泽简要财务状况

截至本报告书摘要签署之日，京津冀润泽简要财务状况如下:

	单位：万元 2020 年度/2020.12.31 143,769.04 24,534.01 119,235.03 17.06% - 92,580.04 69,435.03
项目	2020 年度/2020.12.31
资产总计	143,769.04
负债总计	24,534.01
所有者权益	119,235.03
资产负债率	17.06%
营业总收入	-
利润总额	92,580.04
净利润	69,435.03

注：京津冀润泽于 2020 年 6 月成立，以上财务数据未经审计。

（二）一致行动人北京天星汇主要业务及最近三年简要财务状况

1 、北京天星汇从事的主要业务

北京天星汇主营业务为市政工程总承包。

2 、北京天星汇简要财务状况

截至本报告书摘要签署之日，一致行动人北京天星汇简要财务状况如下：

			单位：万元 2018 年度 /2018.12.31 13,246.27 12,277.29 968.98 92.68% 350.78 25.19 25.19
	2020 年度	2019 年度	2018 年度
项目
	**/2020.12.31 **	**/2019.12.31 **	**/2018.12.31 **
资产总计	17,296.74	21,111.49	13,246.27
负债总计	16,278.22	20,102.85	12,277.29
所有者权益	1,018.52	1,008.64	968.98
资产负债率	94.11%	95.22%	92.68%
营业总收入	881.48	349.21	350.78
利润总额	13.93	39.65	25.19
净利润	10.38	39.65	25.19

注：以上财务数据未经审计。

三、收购人及其一致行动人最近五年受到处罚和涉及诉讼、

仲裁情况

• （一）收购人京津冀润泽最近五年受到处罚和涉及诉讼、仲裁情

10

况

截至本报告书摘要签署之日，京津冀润泽最近五年未受过行政处罚（与证券 市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 者仲裁。

（二）一致行动人北京天星汇最近五年受到处罚和涉及诉讼、仲

裁情况

截至本报告书摘要签署之日，北京天星汇最近五年未受过行政处罚（与证券 市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 者仲裁。

四、收购人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员基

本情况

（一）收购人京津冀润泽的董事、监事及高级管理人员基本情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人京津冀润泽的董事、监事及高级管理人 员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或 者地区的居留权
1	周超男	经理、执行董事	中国	中国	否
2	李笠	监事	中国	中国	否

截至本报告书摘要签署之日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市 场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者 仲裁。

（二）一致行动人北京天星汇的董事、监事及高级管理人员基本情况

截至本报告书摘要签署之日，一致行动人北京天星汇的董事、监事及高级管 理人员基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或 者地区的居留权

11

1	李笠	董事长，经理	中国	中国	否
2	李萍男	董事	中国	中国	否
3	朱彤	董事	中国	中国	否
4	张娴	监事	中国	中国	否
5	赵秀芳	监事	中国	中国	否

截至本报告书摘要签署之日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市 场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者 仲裁。

五、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上 市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情 况

截至本报告书摘要签署日，收购人及其控股股东、实际控制人不存在在境内、 境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

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第三节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的

本次收购系上市公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所 致。

（一）提升上市公司盈利能力，实现上市公司股东利益最大化

通过本次交易，将上市公司原有增长乏力、未来发展前景不明的业务整体置 出，同时将盈利能力较强、发展潜力较大的第三方数据中心服务业务资产注入上 市公司，实现上市公司主营业务的转型，改善公司的经营状况，增强公司的持续 经营能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现上市公司股东的 利益最大化。

通过本次交易，上市公司将持有润泽科技 100%的股权。2018 年度、2019 年度和 2020 年度，标的公司经审计的营业收入分别为 62,848.55 万元、98,881.65 万元和 139,356.15 万元，净利润分别-5,200.61 万元、12,416.55 万元和 26,416.35 万元。通过本次交易，上市公司盈利能力将得到大幅提升，有利于保护全体股东 尤其是中小股东的利益，实现利益相关方共赢的局面。

（二）拟置入资产实现重组上市，借助资本市场持续提升盈利能

力和核心竞争优势

本次交易完成后，润泽科技将实现重组上市，与 A 股资本市场对接。在资 本市场的帮助下，润泽科技在规范运作、融资渠道、品牌影响力、人才引进等方 面将不断优化改进，增加全国范围内的数据中心布局，提升上市公司的综合竞争 力和盈利能力，有助于实现上市公司股东利益最大化。

二、收购人及其一致行动人未来十二个月内的持股计划

截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内继 续增持上市公司股票或处置其已拥有权益的股份的计划，但是不排除因收购人业

13

务整合、资本运作等事项而产生增/减持上市公司股份之情形。如发生此种情形， 收购人将严格依照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

三、收购人及其一致行动人做出本次收购决定所履行的相关

程序及具体时间

2020 年 11 月 10 日，京津冀润泽召开股东会，审议通过了关于交易的相关 议案；2020 年 11 月 10 日，北京天星汇召开股东会，审议通过了关于交易的相 关议案。

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第四节 收购方式

一、本次收购前后收购人及其一致行动人拥有上市公司权益

的情况

本次收购前，京津冀润泽及其一致行动人北京天星汇未持有上市公司股份。 本次交易完成后，收购人及其一致行动人将持有上市公司 58,737.19 万股股份， 持股比例达 71.60%。本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）发行股份 购买资产；（三）募集配套资金。本次收购完成前后，京津冀润泽、北京天星汇 在上市公司中拥有权益的情况如下：

股东名称	本次交易前	本次交易前	本次交易后	本次交易后
	持股数量 （万股）	持股比例	持股数量 （万股）	持股比例
新疆大容民生投资有限 合伙企业	2,779.50	27.80%	2,779.50	3.39%
苏州工业园区合杰创业 投资中心（有限合伙）	525.00	5.25%	525.00	0.64%
姜卫东	107.25	1.07%	107.25	0.13%
京津冀润泽	-	-	58,469.58	71.27%
合肥弘博	-	-	2,573.50	3.14%
宁波枫文	-	-	2,058.47	2.51%
中金盈润	-	-	1,543.86	1.88%
启鹭投资	-	-	1,543.86	1.88%
平盛安康	-	-	1,389.47	1.69%
上海炜贯	-	-	1,183.62	1.44%
润湘投资	-	-	932.59	1.14%
泽睿科技	-	-	849.64	1.04%
润和合伙	-	-	548.58	0.67%
平安消费	-	-	514.62	0.63%
北京天星汇	-	-	267.60	0.33%
润惠合伙	-	-	115.21	0.14%
上海森佐	-	-	51.46	0.06%
社会公众股	6,588.25	65.88%	6,588.25	8.03%
合计	10,000.00	100.00%	82,042.07	100.00%

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上表未考虑本次交易募集配套资金发行股份的影响。本次交易完成后，上市 公司的控股股东将由新疆大容变更为京津冀润泽，上市公司的实际控制人将由姜 卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生、张锡亮先生变更为周超男女士。本次重组 完成后，周超男女士与其一致行动人控制的股权的股权比例为 71.60%，本次交 易将导致上市公司控制权变更。

二、本次交易方案的主要内容

本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产；（三） 募集配套资金。前述重大资产置换、发行股份购买资产互为条件、同时进行，共 同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准 （包括但不限于相关各方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则 本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金项目以重大资产置换、发行股份购 买资产交易为前提条件，其成功与否并不影响重大资产置换、发行股份购买资产 交易的实施。

（一）重大资产置换

上市公司拟将截至评估基准日的除 COMAN 公司 100%股权外，全部资产及 负债作为拟置出资产，与京津冀润泽持有的润泽科技股权中的等值部分进行置换， 置出资产将由京津冀润泽指定的第三方承接，并最终由新疆大容指定的主体承接。 同时，上市公司拟将 COMAN 公司 100%股权转让给新疆大容指定的主体。

根据中水致远出具的中水致远评报字[2021]第 020040 号评估报告，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次 交易拟置出资产的评估值为 60,161.96 万元。经交易双方友好协商，以拟置出资 产评估值为基础，本次交易的拟置出资产的交易价格为 60,161.96 万元。

根据中水致远出具的中水致远评报字[2021]第 020039 号评估报告，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易 标的公司的评估值为 1,426,800.00 万元。经交易各方友好协商，以标的公司评估 值为基础，本次交易的标的资产的交易价格为 1,426,800.00 万元。

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（二）发行股份购买资产

本次交易的拟置入资产为润泽科技 100%股权。拟置入资产和拟置出资产之 间的差额 1,366,638.04 万元,由上市公司向京津冀润泽等 14 名交易对方发行股份 购买。本次交易完成以后，润泽科技将成为上市公司的子公司。

本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第三届董事会第二十九次会 议决议公告日，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 18.97 元/股，不低于定 价基准日前 120 个交易日股票均价的 80%，符合《创业板持续监管办法》的相关 规定。在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照交易所的相关规则对发行 价格进行相应调整。

根据拟置出资产、拟置入资产的交易价格，以及本次购买资产的股份发行价 格，本次拟发行的股份数为 720,420,678 股，具体情况如下：

序 号	发行股份 对象	在标的公司 持股比例	置入资产对 价（万元）	置出资产对 价（万元）	发股对价 （万元）	发股数量 （股）
1	京津冀润泽	81.9547%	1,169,329.98	60,161.96	1,109,168.02	584,695,846
2	合肥弘博	3.4216%	48,819.38	-	48,819.38	25,735,044
3	宁波枫文	2.7368%	39,049.26	-	39,049.26	20,584,741
4	中金盈润	2.0526%	29,286.94	-	29,286.94	15,438,555
5	启鹭投资	2.0526%	29,286.94	-	29,286.94	15,438,555
6	平盛安康	1.8474%	26,358.25	-	26,358.25	13,894,700
7	上海炜贯	1.5737%	22,453.32	-	22,453.32	11,836,225
8	润湘投资	1.2399%	17,691.27	-	17,691.27	9,325,917
9	泽睿科技	1.1296%	16,117.58	-	16,117.58	8,496,352
10	润和合伙	0.7294%	10,406.63	-	10,406.63	5,485,833
11	平安消费	0.6842%	9,762.31	-	9,762.31	5,146,184
12	北京天星汇	0.3558%	5,076.40	-	5,076.40	2,676,016
13	润惠合伙	0.1532%	2,185.52	-	2,185.52	1,152,092
14	上海森佐	0.0684%	976.23	-	976.23	514,618
合计		100.00%	1,426,800.00	60,161.96	1,366,638.04	720,420,678

注：发股对价=置入资产对价-置出资产对价，发股数量=发股对价÷本次发行价格，不足一股 的，取小数点前整数部分

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本次发行的股份数量最终以经深交所审核、中国证监会注册的发行数量为准。

（三）募集配套资金

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行股份 募集配套资金。本次配套融资总额不超过 500,000.00 万元，不超过本次发行股份 购买资产交易价格的 100%；且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上 市公司总股本的 30%。本次发行的股份数量最终以经深交所审核、中国证监会注 册后，根据询价结果最终确定。本次募集配套资金拟用于投入标的公司项目建设、 偿还标的公司银行借款、支付中介机构费用等。

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为本次发行股份的发行期首日，发 行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票均价的 80%。具体发行价 格将在本次发行经过深交所审核并经中国证监会注册同意后，由上市公司董事会 根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价 情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

定价基准日至股份发行完成日期间，如上市公司另有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会和深交所的相关规则 对新增股份的发行价格进行相应调整，发行数量也随之进行调整。若未来证券监 管机构对发行股份募集配套资金规则颁布新的监管意见，上市公司将根据相关监 管意见予以调整。如发生调整，上市公司将不会新增募集配套资金，从而不会构 成对重组方案的重大调整。

本次募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产为前提条件，但最终 配套融资成功与否不影响本次重大资产置换、发行股份购买资产行为的实施。若 本次发行股份募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相 符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（四）股份锁定安排

根据交易各方签署的《重组协议》及其补充协议、《关于股份锁定期的承诺 函》，本次交易的股份锁定期及解禁安排如下：

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（1）本承诺人因本次交易取得的上市公司新发行股份自本次发行股份购买 资产实施完成之日起 36 个月内不得转让；在本次交易的具体方案确定后，本承 诺人同意并承诺将根据本次交易的具体方案和届时有效的法律、法规的规定调整 本次交易的锁定期。

（2）如本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低 于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本承诺人通过 本次交易取得的上市公司新发行股份的锁定期自动延长至少 6 个月（若上述期间 上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项，则前述发行价以经 除息、除权等因素调整后的价格计算）。

（3）如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查，在案件调查结论明 确以前，将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。

（4）在上述股份锁定期内，本承诺人因上市公司送股、转增股本等原因而 获得的新增股份，亦应遵照前述锁定期进行锁定。

（5）在上述锁定期届满时，本承诺人持有的股份数量需满足未来业绩承诺 年度承诺利润对应锁定股份数量要求，如本承诺人在《盈利预测补偿协议》及其 补充协议项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述锁定期将顺延至补偿义务履行 完毕之日。

（6）如证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求 的，本公司将按照证监会及/或深圳证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排 进行修订并予执行。

（7）上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、 证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（五）过渡期间损益归属

各方同意并确认，对标的资产而言，自评估基准日（不含当日）至标的资产 交割日（含交割日当日）的期间为标的资产的过渡期间；对拟置出资产而言，自 评估基准日（不含当日）至拟置出资产交割日（含交割日当日）的期间为拟置出

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资产的过渡期间。

各方同意并确认，标的资产在过渡期间产生的收益由上市公司享有，标的资 产在过渡期间产生的亏损由京津冀润泽、北京天星汇、润湘投资及润惠合伙承担 连带补偿责任，并于本次交易完成后以现金形式对上市公司予以补偿；拟置出资 产在过渡期间产生的收益或亏损均由拟置出资产继受方承担。

（六）滚存未分配利润安排

上市公司于本次交易实施完毕前的滚存未分配利润，在本次交易实施完毕后 由上市公司新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

（七）拟置出资产的债权债务及人员安排

自拟置出资产交割日起，上市公司在拟置出资产交割日前所有与拟置出资产 相关的全部债权、债务均由拟置出资产继受方继受并负责进行处理。

各方同意，因拟置出资产可能产生的所有赔偿（包括但不限于债权人或担保 权人的债务清偿及索赔）、支付义务、处罚等责任、上市公司尚未了结的全部纠 纷或争议事项均由拟置出资产继受方承担和解决，上市公司及/或交易对方不承 担任何责任，若上市公司及/或京津冀润泽/或其他交易对方（如有）因此遭受损 失的，承接方应于接到上市公司及/或京津冀润泽/或其他交易对方（如有）相应 通知后 5 个工作日内充分赔偿上市公司及/或京津冀润泽/或其他交易对方（如有） 的全部损失。

对上市公司于拟置出资产交割日前发生的担保行为、违约行为、侵权行为、 劳动纠纷、违反法律法规事项或其他事项（包括但不限于各项民事、行政和刑事 责任及其所导致的索赔、罚款、罚金、滞纳金等）导致的赔偿责任及任何或有负 债、隐性负债、未披露债务应当由资产继受方和/或上市公司控股股东、实际控 制人及其一致行动人负责承担或解决，本次重组完成后的上市公司及/或京津冀 润泽/或其他交易对方（如有）因前述赔偿责任而遭受的损失由资产继受方和/或 上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以现金形式进行足额补偿。

各方同意，根据“人随资产走”的原则，上市公司全部员工（包括但不限于

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在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、 临时工等）的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）以及养老、医疗、 失业、工伤、生育等社会保险关系，以及其他依法或依上市公司已有规定应向员 工提供的薪酬、工资、奖金、福利或其他款项，以及置出资产与对应的职工之间 之前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利义务等事项均转移至资产继 受方，上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿且不可撤销地作为债 务人与承接方连带地、共同地且不分先后地履行在置出资产的人员安排项下的义 务和责任。

三、本次交易主要合同

（一）《重大资产置换、发行股份购买资产协议》的主要内容

• 1 、合同主体、签订时间

（1）合同主体

甲方：上海普丽盛包装股份有限公司

乙方：

乙方一：京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（“京津冀润泽”）

乙方二：北京天星汇市政工程有限公司（“北京天星汇”）

乙方三：宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（“平盛安康”）

乙方四：上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）（“上海炜贯”）

乙方五：天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）（“平安消费”）

乙方六：宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“宁波枫文”）

• 乙方七：厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“中金盈润”）

乙方八：启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（“启鹭投资”）

乙方九：合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）（“合肥弘博”）

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乙方十：上海森佐企业管理中心（有限合伙）（“上海森佐”）

乙方十一：廊坊泽睿科技有限公司（“泽睿科技”）

乙方十二：润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）（“润和合伙”） 乙方十三：润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）（“润惠合伙”）

乙方十四：共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）（“润湘投资”）

丙方：

丙方一：新疆大容民生投资有限合伙企业

丙方二：姜卫东

丙方三：舒石泉

丙方四：姜晓伟

丙方五：张锡亮

丙方六：苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）

本协议中，乙方一至乙方十四合称“乙方”或“转让方”；丙方一至丙方六 合称“丙方”；甲方、乙方、丙方合称“各方”，单独称为“一方”。

（2）签订时间

《上海普丽盛包装股份有限公司与润泽科技发展有限公司全体股东以及新 疆大容民生投资有限合伙企业、姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮、苏州工业园 区合杰创业投资中心（有限合伙）之重大资产置换、发行股份购买资产协议》由 协议主体于 2020 年 11 月 11 日在中华人民共和国河北省廊坊市签署。

2 、本次交易方案

（1）重大资产置换：甲方以其截至评估基准日的全部资产及负债（“置出资 产”）与京津冀润泽持有的目标公司股权中的等值部分进行置换。

（2）发行股份购买资产：甲方以向特定对象发行股份的方式购买乙方所持 标的资产超过置出资产价值的差额部分。即，本次购买资产的交易价格＝标的资

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产的交易价格－置出资产的交易价格。

（3）募集配套资金：甲方拟按照《上市公司证券发行管理办法》等相关法 律法规的规定采用询价方式向特定投资者发行股份募集配套资金。

上述之重大资产置换和发行股份购买资产互为条件、同时进行，共同构成本 次交易不可分割的组成部分，其中任何一项不生效或未获得所需的批准，本次交 易自始不生效；上述之募集配套资金以重大资产置换、发行股份购买资产交易为 前提条件，其成功与否并不影响重大资产置换、发行股份购买资产交易的实施。

3 、重大资产置换

各方确认，甲方以置出资产与京津冀润泽持有的目标公司股权的等值部分进 行置换，置出资产由京津冀润泽指定主体承接。

各方同意，置出资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具 的资产评估报告认定的评估结果为基础由甲方及乙方一协商确定；各方将在该资 产评估报告出具后签署本协议之补充协议，以确定置出资产的最终交易价格 （“置出资产的交易价格”）。

各方同意，置入资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具 的资产评估报告认定的评估结果为基础由各方协商确定；各方原则上同意本次重 大资产置换，视评估结果，另行协商确定置入资产的最终交易价格（“标的资产 的交易价格”），并签署本协议之补充协议。

4 、发行股份购买资产

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，在本次重 大资产置换的基础上，甲方本次向乙方发行股份的具体方案如下：

（1）交易对价

甲方以置出资产与京津冀润泽持有的目标公司股权中的等值部分进行置换 后，并以发行股份的方式购买标的资产与置出资产的差额部分。即，本次购买资 产的交易价格＝标的资产的交易价格－置出资产的交易价格。

（2）发行方式

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向特定对象，即向乙方发行股份。

（3）发行股票种类和面值

人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

（4）发行对象和认购方式

发行对象为乙方。乙方一所持的标的资产的份额所对应的价值扣减置出资产 的交易价格后的差额部分为对价认购本次购买资产中甲方所发行的股份；除乙方 一之外的其他乙方以其各自所持的目标公司股权为对价认购本次购买资产中甲 方所发行的股份。

（5）定价基准日及发行价格

本次购买资产的股份发行价格为 18.97 元/股，该发行价格不低于本次购买资 产定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价（交易均价的计算公式为： 定价基准日前 120 个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前 120 个交易日 股票交易总额÷定价基准日前 120 个交易日股票交易总量）的 80%。

在定价基准日至发行日期间，甲方如实施派息、送股、资本公积金转增股本、 新增股本或配股等除权除息事项，本次发行的发行价格将按照深交所的相关规则 进行调整。

发行价格的具体调整办法如下，假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转 增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或配股价为 A，每股派息 为 D，调整后发行价格为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五 入），则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

－ 三项同时进行：P1＝（P0 D＋A×K）/（1＋K＋N）

（6）发行数量

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甲方在本次购买资产项下而发行的股份总数＝（标的资产的交易价格－置出 资产的交易价格）÷本次购买资产的股份发行价格。

就京津冀润泽而言，其在本次购买资产项下所获得的上市公司的股份数＝ （标的资产的交易价格×京津冀润泽持有的目标公司的股权比例－置出资产的交 易价格）÷本次购买资产的股份发行价格

就除京津冀润泽以外的任一其他乙方而言，其在本次购买资产项下所获得的 上市公司的股份数＝（标的资产的交易价格×该特定方持有的目标公司股权比例） ÷本次购买资产的股份发行价格。

乙方中每一方应取得的股份数计算结果不足一股的尾数舍去取整。

最终发行股份数量将待置出资产、标的资产的审计、评估完成后，根据置出 资产、标的资产的最终交易价格，由各方在第二次董事会召开前签署补充协议正 式确定，且尚需经甲方股东大会审议通过及中国证监会准予注册。在定价基准日 至发行日期间，甲方如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项而 调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。

（7）锁定期

根据本协议的约定和相关方出具的《关于股份锁定期的承诺函》，本次交易 中，乙方取得的上市公司新增股份锁定期安排承诺如下：

①乙方一、乙方二、乙方十一、乙方十二、乙方十三及乙方十四承诺，其通 过本次购买资产所获得的上市公司股份，自本次购买资产的发行结束日后 36 个 月内不得转让，法律、法规及规范性文件对法定限售期另有规定的，从其规定；

② 本条款有调整 ，见《重大资产置换、发行股份购买资产协议之补充协议》 （四）股份锁定期调整；

③乙方三至乙方十同意并承诺，如其持有用于本次购买资产认购上市公司发 行股份的目标公司股权截至本次购买资产的发行结束日未满 12 个月的，其通过 本次购买资产所获得的上市公司股份自本次购买资产的发行结束日后的 36 个月 内不得转让；如其持有用于本次购买资产认购上市公司发行股份的目标公司股权 截至本次购买资产的发行结束日已满 12 个月的，其通过本次购买资产所获得的

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上市公司股份自本次购买资产的发行结束日后的 24 个月内不得转让；法律、法 规及规范性文件对法定限售期另有规定的，从其规定；

④本次交易完成后 6 个月内，如甲方股票连续 20 个交易日的收盘价低于本 次最终发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次最终发行价格 的，乙方持有的对价股份的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派 息、送股、转增股本、新增股份或配股等除权除息事项的，则前述本次最终发行 价格以经出息、除权等因素调整后的价格计算）。

本次购买资产完成后，乙方所持对价股份，由于甲方派息、送红股、资本公 积金转增股本等原因而增加的甲方股份，亦应遵守上述约定。

若上述承诺期限与证券监管机构的最新监管意见不相符，则乙方将根据相关 证券监管机构的最新监管意见进行相应调整；上述股份锁定期届满之后，将按照 中国证监会和深交所的有关规定执行。

（8）上市安排

本次购买资产项下甲方向乙方发行的新增股份将申请在深交所创业板上市 交易。

5 、资产交割

（1）标的资产的交割

乙方及目标公司应于本协议生效日后三十个工作日内完成将标的资产过户 到甲方名下的工商变更登记手续，将甲方登记为标的资产的所有人之日为标的资 产交割日。

自标的资产交割日起，甲方享有标的资产相关的一切权利、权益和利益，承 担标的资产的风险及其相关的一切责任和义务。

（2）置出资产的交割

在乙方将标的资产过户给甲方的同时，甲方应向乙方一指定的资产承接方 （“承接方”）完成置出资产的交割。其中，对于需要办理权属变更登记的资产， 甲方和承接方应共同向有权的登记机关提交变更登记所需的材料并尽快办理完

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毕变更登记；对于不需要办理变更登记的资产，甲方和承接方应共同完成交接清 单的编制工作，并及时完成资产交接。

甲方和承接方签署置出资产交割确认书之日，即为置出资产的交割日。于交 割日，甲方即完成交付义务，无论置出资产（包括但不限于土地使用权、房屋所 有权、知识产权及资质、许可、其他无形资产等）的交接、权属变更登记或备案 手续是否实际完成；承接方享有置出资产相关的一切权利、权益和利益，承担置 出资产的风险及其相关的一切责任和义务（含或有负债、隐性负债、未披露债务）。 因置出资产可能产生的所有赔偿（包括但不限于债权人或担保权人的债务清偿及 索赔）、支付义务、处罚等责任及上市公司尚未了结的全部纠纷或争议事项均由 承接方承担和解决，上市公司及/或乙方不承担任何责任，若甲方及/或乙方一/ 或乙方其他主体（如有）因此遭受损失的，承接方应于接到甲方及/或乙方一/或 乙方其他主体（如有）相应通知后 5 个工作日内充分赔偿甲方及/或乙方一/或乙 方其他主体（如有）的全部损失。

对甲方于置出资产交割日前发生的担保行为、违约行为、侵权行为、劳动纠 纷、违反法律法规事项或其他事项（包括但不限于各项民事、行政和刑事责任及 其所导致的索赔、罚款、罚金、滞纳金等）导致的赔偿责任及任何或有负债、隐 性负债、未披露债务应当由承接方负责承担或解决，本次购买资产完成后的甲方 及/或乙方一/或乙方其他主体（如有）因前述赔偿责任而遭受的损失由承接方以 现金形式进行足额补偿。

甲方向承接方交付置出资产，应同时将与置出资产相关的资料文件（原则上 应交付该等资料文件的原件，没有原件或原件确实因正当理由无法交付的，应交 付加盖甲方公章的复印件）交付给承接方，包括但不限于：

①产权证明文件，包括但不限于房屋所有权证书、土地使用权证书、商标证 书、专利证书等；

②有关主管部门颁发的生产经营许可证、资质证书、批准文件，包括但不限 于工程承包资质证书、房地产开发资质证书，以及在建工程的立项批复、建设工 程规划许可证、建设用地规划许可证、建设工程施工许可证、竣工验收合格证明 等；

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③与置出资产相关的财会及税务资料，包括但不限于会计账簿、会计凭证、 纳税申报表、完税证明等；

④与置出资产中股权类资产相关的证照（包括但不限于营业执照、开户许可 证等）、印章（包括但不限于公司公章、财务专用章、合同专用章等），以及设立 及历史沿革的相关文件等；

⑤与置出资产权属取得、占有管理、运营维护相关的正式签署的合同、协议、 承诺或声明，包括但不限于固定资产购置合同、原材料采购合同、建筑工程施工 合同、安装合同或工程承包合同、工程设计合同、设备维修合同、保险合同等；

⑥与置出资产有关的业务记录、营运记录、营运数据、营运统计资料、说明 书、维护手册，以及有关技术记录、技术资料、技术数据、技术图纸、技术手册、 技术书籍、研究与开发项目的资料（无论是以文字书写的或保存于电脑、计算机 内的或以任何其他方式保存的）；

⑦与置出资产相关的雇员、客户、供货商、代理人及分销商等相关的资料文 件；

⑧其他甲方拥有或控制的与置出资产相关的且承接方为占有、使用、处分置 出资产所需之资料文件。为置出资产交割方便，甲方可对置出资产实施内部重组。 即甲方可指定或新设一家或数家全资子公司（合称“指定的全资子公司”）并将全 部或主要置出资产置入指定的全资子公司，甲方将指定的全资子公司 100%股权 过户给承接方，即视为甲方已将相关置出资产交割给承接方（甲方将指定的全资 子公司 100%股权过户给承接方的工商变更登记日期若晚于甲方和承接方根据 本协议第 5.2.2 条签署的置出资产交割确认书之日的，签署置出资产交割确认书 之日仍为置出资产的交割日）。

若截至标的资产交割日，置出资产交付给承接方的前提条件未能得到满足的， 则各方同意，另行协商交付方式，但该等协商不影响标的资产交割日的确定，不 影响本次交易标的资产的交割手续及新增股份的发行及登记手续的办理。

各方确认并同意，丙方同意为资产承接方履行其在本条项下的全部义务和责 任向甲方或乙方一/或乙方其他主体（如有）承担连带责任，且丙方自愿且不可

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撤销地作为债务人与置出资产承接方连带地、共同地且不分先后地履行本条项下 的义务和责任。

（3）置出资产的人员安排

各方确认，按照“人随资产走”的原则，置出资产所对应的全部职工（包括但 不限于在岗职工、待岗职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借 用职工、临时工等）的劳动关系、组织关系（包括但不限于党团关系）以及养老、 医疗、失业、工伤、生育等社会保险关系，其他依法应向职工提供的薪酬、工资、 奖金、福利或其他款项，以及置出资产与对应的职工之间之前存在的其他任何形 式的协议、约定、安排和权利义务等事项均转移至承接方，丙方自愿且不可撤销 地作为债务人与承接方连带地、共同地且不分先后地履行在置出资产的人员安排 项下的义务和责任。

（4）发行股份的交割

甲方应在标的资产交割日后 20 个工作日内向深交所和中证登提交将新增股 份登记至乙方名下所需的全部资料；乙方应为办理前述新增股份登记提供一切必 要的配合，包括但不限于签署必要的文件并提交相关文件资料。

在本次向特定对象发行的新增股份登记之后 10 日内甲方应根据乙方要求召 开董事会会议，改选高级管理人员、提名新一届董事会候选人并提议变更公司名 称、经营范围以及召开股东大会，并在完成高级管理人员改选当日将下述资料移 交给新任高级管理人员：公司印章（包括但不限于公司公章、财务专用章、合同 专用章等）、甲方的财务账簿及会计凭证、银行账户资料及其密码、甲方用于信 息披露事项的电子钥匙、甲方税务申报和税款缴纳相关材料、甲方公司营业执照 正本及副本、相关资质证书、重大合同、融资材料等全部在历史经营过程中形成 的资料文件。

6 、过渡期间损益

各方同意并确认，对置入资产而言，自评估基准日（不含当日）至置入资产 交割日（含交割日当日）的期间为置入资产的过渡期间；对置出资产而言，自评 估基准日（不含当日）至置出资产交割日（含交割日当日）的期间为置出资产的

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过渡期间。为避免疑问，仅为本第 6 条计算过渡期间损益之目的，前述置入资产 及置出资产的实际交割日在当月 15 日（含本日）以前的，交割日应确定为前一 月月末日；实际交割日在当月 15 日（不含本日）之后的，交割日应确定为当月 月末日。

各方同意并确认，标的资产的交割完成后，甲方将聘请符合《证券法》规定 的审计机构对目标公司过渡期间的损益进行过渡期专项审核。过渡期专项审核应 于标的资产的交割完成后 30 个工作日内完成。置入资产在过渡期内运营所产生 的盈利由甲方享有，置入资产在过渡期内运营所产生的亏损由乙方一、乙方二、 乙方十三及乙方十四承担连带补偿责任），并应在目标公司过渡期专项审核报告 出具后 30 日内以现金方式全额补偿给甲方。

各方同意并确认，置出资产在过渡期内运营所产生的盈利或亏损及任何原因 造成的权益变动均由承接方享有或承担。

7 、滚存未分配利润安排

各方同意并确认，甲方于本次交易前的滚存未分配利润由本次交易后的新老 股东按其持股比例共同享有。

各方同意并确认，目标公司于本次交易评估基准日前的滚存未分配利润为目 标公司估值的一部分，交割日前不再分配，并在交割日后由甲方享有。

8 、业绩承诺补偿及期末资产减值补偿

本条款有调整，见《重大资产置换、发行股份购买资产协议之补充协议》（五） 业绩承诺补偿。

在补偿义务人就置入资产向甲方进行业绩承诺的期限届满时，甲方应对置入 资产进行减值测试并聘请具有符合《证券法》规定的会计师事务所出具专项审核 报告。如置入资产发生减值，补偿义务人同意对甲方进行补偿。

业绩承诺补偿及期末资产减值补偿具体事宜由甲方与补偿义务人另行签《盈 利预测补偿协议》约定。

（二）《重大资产置换、发行股份购买资产协议之补充协议》的主

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要内容

1 、合同主体、签订时间

（1）合同主体

甲方：上海普丽盛包装股份有限公司

乙方：

乙方一：京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（“京津冀润泽”）

乙方二：北京天星汇市政工程有限公司（“北京天星汇”）

乙方三：宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“平 安康”）

乙方四：上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）（“上海炜贯”）

乙方五：天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）（“平安消费”） 乙方六：宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“宁波枫文”）

乙方七：厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“中金盈润”）

乙方八：启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（“启鹭投资”）

乙方九：合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）（“合肥弘博”）

乙方十：上海森佐企业管理中心（有限合伙）（“上海森佐”）

乙方十一：廊坊泽睿科技有限公司（“泽睿科技”）

乙方十二：润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）（“润和合伙”） 乙方十三：润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）（“润惠合伙”） 乙方十四：共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）（“润湘投资”）

丙方：

丙方一：新疆大容民生投资有限合伙企业

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丙方二：姜卫东 丙方三：舒石泉 丙方四：姜晓伟

丙方五：张锡亮

丙方六：苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）

本协议中，乙方一至乙方十四合称“乙方”或“转让方”；丙方一至丙方六合称 “ ” “ ” “ ” 丙方 ；甲方、乙方、丙方合称 各方 ，单独称为 一方 。

（2）签订时间

《上海普丽盛包装股份有限公司与润泽科技发展有限公司全体股东以及新 疆大容民生投资有限合伙企业、姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮、苏州工业园 区合杰创业投资中心（有限合伙）之重大资产置换、发行股份购买资产协议之补 充协议》于 2021 年 4 月 20 日签署。

2 、置出资产与标的资产的交易价格

鉴于甲方与丙方一于 2021 年 4 月 20 日签订了《关于资产出售的意向性协议》， 甲方拟将其直接和间接合计持有的 CO.M.A.N. Costruzioni Meccaniche ArtigianaliNocetoS.r.l.（“COMAN 公司”）100%股权转让给新疆大容或其指定的 主体。各方确认，置出资产调整为截至评估基准日甲方所持有的除 COMAN 公 司 100%股权外的全部资产及负债。甲方以置出资产与京津冀润泽持有的目标公 司股权的等值部分进行置换，置出资产由京津冀润泽指定主体承接，并最终由丙 方一指定的主体（“最终资产承接方”）承接。

根据置出资产评估报告，截至评估基准日，置出资产的评估值为 60,161.96 万元。参考上述评估值，经甲方及乙方一协商，置出资产的交易价格为 60,161.96 万元（“置出资产的交易价格”）。

根据标的资产评估报告，截至评估基准日，标的资产的评估值为 1,426,800.00 万元。参考上述评估值，经各方协商确定，标的资产的交易价格为 1,426,800.00 万元（“标的资产的交易价格”）。

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3 、发行股份总数及发行对象认购股数情况

本次购买资产标的资产的交易价格为 1,426,800.00 万元，置出资产的交易价 格为 60,161.96 万元，即，本次购买资产的交易价格为 1,366,638.04 万元。按 18.97 元/股的发行价格计算，甲方拟向乙方发行股份的数量合计为 720,420,678 股（发 行数量精确至股，不足一股部分对应的资产，由乙方无偿赠与给甲方）。本次发 行对象各自获得股份数量的情况如下（最终以经深交所审核、中国证监会同意注 册的发行数量为准）：

发行对象	认购股数（单位：股）
京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司	584,695,846
合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）	25,735,044
宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）	20,584,741
厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,438,555
启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	15,438,555
宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,894,700
上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）	11,836,225
共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）	9,325,917
廊坊泽睿科技有限公司	8,496,352
润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）	5,485,833
天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）	5,146,184
北京天星汇市政工程有限公司	2,676,016
润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）	1,152,092
上海森佐企业管理中心（有限合伙）	514,618
合计	720,420,678

4 、股份锁定期调整

鉴于本次购买资产的盈利预测补偿期由 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 调整为 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年度，各方同意，《重大资产置 换、发行股份购买资产协议》第 4.7.1 条（2）款修改为：

自本次购买资产的发行结束日后 36 个月（“锁定期”）届满后，盈利预测补 偿期内，乙方一、乙方二、乙方十三及乙方十四（“补偿义务人”）持有的股份数 量（“继续锁定股份”）需满足未来业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求，

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即，补偿义务人当期可解锁股份数 =补偿义务人获得的上市公司股份数—剩余盈 利预测补偿期业绩承诺对应股份数—盈利预测补偿期已补偿股份数。若计算后当 期可解锁股份数小于 0，则当期不解锁；补偿义务人所持有的继续锁定股份的锁 定期将顺延至补偿义务全部履行完毕之日。

上述公式中：

剩余盈利预测补偿期业绩承诺对应股份数 =（盈利预测补偿期承诺扣非净利 润总数－截至当期期末累积实现扣非净利润数）÷盈利预测补偿期承诺扣非利润 总数×甲方在本次购买资产项下向乙方发行的股份总数

补偿义务人获得的上市公司股份数= 本次交易中补偿义务人获得的上市公 司股份数 +补偿义务人以现金方式购买的上市公司股份数（如有）

盈利预测补偿期已补偿股份数指因盈利预测补偿期未实现承诺净利润而由 补偿义务人补偿的股份总和（包括现金补偿部分对应的股份）。

5 、业绩承诺补偿

鉴于本次购买资产的盈利预测补偿期由 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 调整为 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年度，各方同意，《重大资产置 换、发行股份购买资产协议》第 8.1 条修改为：

京津冀润泽、北京天星汇、润湘投资及润惠合伙（合称“补偿义务人”）同 意对 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年度目标公司经营业绩向甲方进 行承诺，若目标公司经营业绩未达承诺数时，补偿义务人同意对甲方进行补偿。 补偿义务人同意以本次交易的标的资产整体作价为限承担本协议项下的补偿义 务。补偿义务人承诺其通过本次交易获得的股份应优先用于履行业绩补偿承诺， 不通过质押股份等方式逃废补偿义务，且股份补偿不低于本次购买资产发行股份 数量的 90%，股份补偿不足的部分以现金补偿。

6 、关于置出资产及 COMAN 公司的承诺

（1）基于《重大资产置换、发行股份购买资产协议》第 6.3 条之约定，各 方确认，如置出资产于基准日后发生权益增加的情形，该等权益增加不会导致本 次交易置出资产范围发生变化。该等增加部分的权益由承接方享有，并由承接方

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向甲方补足甲方就该等增加部分权益支付的相应对价和/或费用（如有）。

（2）各方确认，甲方可以在交割日前视情况需要对置出资产进行处置，资 产处置价格不得低于本次交易评估机构对相应的置出资产进行评估的评估值；上 述资产处置所得现金不得用于除置出资产交割外的其他目的，甲方应将取得的该 等现金于交割日支付给承接方。

（3）各方确认，置出资产包含的所有债权、债务均转由最终资产承接方享 有或承担；自置出资产交割日起，如甲方因其转移给承接方的负债等事宜未取得 相关债权人同意，而被相关债权人要求履行合同、清偿债务或追究其他责任，丙 方将在收到甲方相应通知后 3 个工作日内进行核实，并在核实后 10 个工作日内 向相应债权人进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案。若丙方未能就上述债 务进行清偿或与相应债权人达成债务解决方案而对甲方造成损失的，丙方应在甲 方实际发生支付义务之日起 10 个工作日内以现金方式全额向甲方补偿该等损失， 并放弃就该等债务向甲方追偿的权利；每逾期一日，丙方应按应付未付金额的万 分之五向甲方承担违约责任。

（4）各方确认，因置出资产交割而发生的所有税收和政府收费[包括但不限 于因上市公司剥离置出资产而产生且应由上市公司缴纳的土地增值税、所得税、 契税等（如有）]由最终承接方承担，且丙方自愿且不可撤销地与最终资产承接 方连带地、共同地且不分先后地履行该等税收和政府收费的支付义务及相关责任。

（5）就本补充协议 1.1 条所述之 COMAN 公司 100%股权转让给丙方一事宜， 丙方自愿且不可撤销地向甲方及乙方承诺：

（5.1）如 COMAN 公司于评估基准日后因争议、纠纷、诉讼、仲裁等情形 可能产生的所有赔偿、支付义务、处罚等责任导致甲方及/或乙方蒙受或发生任 何损失，丙方应于接到甲方及/或乙方相应通知后 5 个工作日内连带地、共同地 且不分先后地赔偿甲方及/或乙方的全部损失。

（5.2）如 COMAN 公司 100%股权未能根据《关于资产出售的意向性协议》 的约定转让给新疆大容或其指定的主体，且导致本次交易无法按照权益性交易原 则处理并产生商誉减值或计入当期损益，给上市公司造成损失的，丙方应连带地、 共同地且不分先后地赔偿甲方及/或乙方的全部损失。

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（三）《盈利预测补偿协议》的主要内容

1 、合同主体、签订时间

（1）合同主体

甲方：上海普丽盛包装股份有限公司

乙方：

乙方 1：京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（“京津冀润泽”）

乙方 2：北京天星汇市政工程有限公司（“北京天星汇”）

乙方 3：润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）（“润惠合伙”）

乙方 4：共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）（“润湘投资”）

（2）签订时间

《上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、 北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补 偿协议》由协议主体于 2020 年 11 月 11 日签署。

2 、业绩承诺

（1 各方确定，乙方的业绩承诺期间为本次购买资产实施完毕当年度及其后 两个完整会计年度（“盈利预测补偿期”），即 2021 年度、2022 年度及 2023 年 度。若目标公司在盈利预测补偿期内的经营业绩未达承诺数时，乙方同意对甲方 进行补偿。

（2）乙方确认，目标公司的业绩承诺将在标的资产的审计、评估工作完成 后由各方协商一致并签署补充协议进行具体约定。

3 、实现净利润数的确定

甲方将于盈利预测补偿期每个会计年度结束后，聘请符合《证券法》要求的

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会计师事务所对目标公司在盈利预测补偿期间各年度实现的扣除非经常性损益 后归属母公司的净利润（“扣非净利润”）出具专项审计报告。目标公司于盈利 预测补偿期间每个会计年度实际实现的扣非净利润以专项审计报告认定的数值 为准，并由甲方在相应年度的年度报告中单独披露承诺净利润与实际净利润的差 异情况。乙方应当根据专项审计报告的结果承担相应的盈利预测补偿义务并按照 约定的补偿方式进行补偿。

4 、计算及补偿方式

（1）计算方式

乙方在盈利预测补偿期内每个会计年度应补偿股份数量按以下公式计算确 定：

当期应补偿金额＝（截至当期期末累积承诺扣非净利润数－截至当期期末累 积实现扣非净利润数）÷盈利预测补偿期累计承诺扣非净利润数总和×标的资产整 体作价－以前年度累积已补偿金额。

累计应补偿金额不超过本次购买资产标的资产的整体作价。

当期股份补偿数量＝当期应补偿金额÷本次购买资产的每股发行价格

当期现金补偿金额＝（当期股份补偿数量－当期股份已补偿数量）×本次购 买资产的每股发行价格

上述公式中：

当期补偿金额小于零时，按零取值，即已经补偿的金额不冲回。

乙方各自应承担补偿金额＝当期应补偿金额×（任一乙方持有的目标公司股 权比例÷乙方合计持有的目标公司股权比例）。

（2）补偿方式

①乙方承诺其通过本次购买资产所获得的甲方股份应优先用于履行盈利预 测补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押本次购买资产获得 的股份时，将书面告知质权人根据本协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情 况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

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乙方同意以本次购买资产的标的资产整体作价为限承担本协议项下的补偿义务。 乙方应首先以其因本次购买资产获得的甲方股票进行补偿，且股份补偿不低于本 次购买资产发行股份数量的 90%；前述股份不足补偿的，由乙方以从二级市场购 买或其他合法方式取得的甲方股票进行补偿。当股份补偿总数达到本次购买资产 发行的股份总数的 90%后，乙方可以利用现金补偿。

②若甲方在盈利预测补偿期内有现金分红的，乙方按上述公式计算的每年应 补偿股份对应的在股份回购实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给 甲方，现金分红返还金额=每股已分配现金股利×应补偿的股份数量，其中已经缴 税部分无法返还的，乙方不负有返还甲方的义务。若甲方在盈利预测补偿期内实 施送股、公积金转增股的，则补偿股份的数量应调整为：每年应补偿股份数×（1+ 送股或转增比例）。

5 、补偿时间

甲方董事会应于盈利预测补偿期间各年度的年度报告公告后 30 个工作日内 计算确定乙方当期应补偿股份数量和/或应补偿现金金额并书面通知乙方。乙方 应补偿股份的，甲方董事会应向股东大会提出按 1 元的总价回购应补偿股份并 予以注销的议案，并在股东大会审议批准后办理具体回购注销事宜。乙方应补偿 现金的，应于接到甲方通知后并在该通知限定的期限内将补偿金额支付给甲方； 逾期未支付的，除继续承担补偿义务外，还应按日万分之五的标准就逾期未支付 部分向甲方支付迟延利息。

6 、减值测试

在盈利预测补偿期届满后，甲方应当聘请符合《证券法》要求的会计师事务 所在出具当年度财务报告时对目标公司进行减值测试，并在出具年度报告时出具 专项核查意见。经减值测试，如：目标公司期末减值额＞ [乙方于补偿期限内已 补偿股份总数×本次购买资产的每股发行价格＋补偿期限内已补偿现金总额（如 有）]，则乙方应当对甲方另行进行补偿。补偿时，首先以本次购买资产获得的 甲方股票进行补偿，前述股份不足补偿的，由乙方以从二级市场购买或其他合法 方式取得的甲方股票进行补偿；当股份补偿总数达到本次发行股份购买资产发行 的股份总数的 90%后，乙方可以利用现金补偿。双方同意，乙方向甲方支付的减

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值补偿和盈利预测补偿合计不应超过标的资产整体作价。

甲方董事会应于减值测试专项审核意见出具后 30 个工作日内计算确定乙方 应补偿金额并书面通知乙方。乙方应补偿股份的，甲方董事会应向股东大会提出 按 1 元的总价回购应补偿股份并予以注销的议案，并在股东大会审议批准后办理 具体回购注销事宜。乙方应补偿现金的，应于接到甲方通知后并在该通知限定的 期限内将补偿金额支付给甲方；逾期未支付的，除继续承担补偿义务外，还应按 日万分之五的标准就逾期未支付部分向甲方支付迟延利息。

7 、补偿上限

在任何情况下，因标的资产减值而发生的补偿及因实际净利润数不足承诺净 利润数而发生的补偿数额之和不得超过本次购买资产标的资产的整体作价。

8 、违约责任

本协议生效后，任何一方未按《重大资产置换、发行股份购买资产协议》及 本协议约定履行义务而给对方造成损失的，应当赔偿另一方所遭受的全部损失 （包括为避免损失而支出的合理费用）。

（四）《盈利预测补偿协议之补充协议》的主要内容

1 、合同主体、签订时间

（1）合同主体

甲方：上海普丽盛包装股份有限公司

乙方：

乙方 1：京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（“京津冀润泽”）

乙方 2：北京天星汇市政工程有限公司（“北京天星汇”）

乙方 3：润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）（“润惠合伙”） 乙方 4：共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）（“润湘投资”）

• （2）签订时间

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《上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、 北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补 偿协议》由协议主体于 2020 年 11 月 11 日签署。

2 、盈利预测补偿期的调整

各方确定，乙方的业绩承诺期间调整为本次购买资产实施完毕当年度及其后 三个完整会计年度（“盈利预测补偿期”），即 2021 年度、2022 年度、2023 年 度及 2024 年度。若目标公司在盈利预测补偿期内的经营业绩未达承诺数时，乙 方同意对甲方进行补偿。

3 、业绩承诺

乙方承诺，于盈利预测补偿期内：

（1）目标公司 2021 年度实现扣非净利润不低于 61,187.57 万元；

（2）目标公司 2021 年度与 2022 年度累积实现的合计扣非净利润不低于 170,990.01 万元；

（3）目标公司 2021 年度、2022 年度与 2023 年度累积实现的合计扣非净利 润不低于 350,398.97 万元；

（4）目标公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度与 2024 年度累积实现的合 计扣非净利润不低于 559,922.27 万元。

4 、减值测试

在盈利预测补偿期届满后，甲方应当聘请符合《证券法》要求的会计师事务 所在出具当年度财务报告时对目标公司进行减值测试，并在出具年度报告时出具 专项核查意见。经减值测试，如：目标公司期末减值额＞ [乙方于补偿期限内已 补偿股份总数×本次购买资产的每股发行价格＋补偿期限内已补偿现金总额（如 有）]，则乙方应当对甲方就标的资产减值部分进行补偿。

标的资产减值部分补偿的股份数量＝期末标的资产期末减值额/本次发行价 格－盈利预测补偿期内补偿义务人已补偿股份总数－（已补偿现金总额÷本次发

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行价格）；

股份不足以补偿的部分由补偿义务人以现金方式支付；应补偿的现金金额 = 标的资产期末减值额－资产减值补偿已补偿的股份数×本次发行价格。

上述计算公式中的发行价格、已补偿股份数量考虑上市公司在盈利预测补偿 期分红、配股等因素影响并进行相应调整。

四、关于收购所履行及尚需履行的相关程序

本次交易实施前尚需取得有关批准，取得批准前本次交易不得实施。本次重 组已履行的和尚未履行的决策程序及批准情况列示如下：

（一）本次收购已履行的相关程序及具体时间

本次交易已获得的批准或核准情况如下：

• 1、本次交易预案已经上市公司第三届董事会第二十九次会议审议通过；

• 2、本次交易预案已经上市公司第三届监事会第十六次会议审议通过；

• 3、本次交易草案已经上市公司第三届董事会第三十五次会议审议通过；

• 4、本次交易草案已经上市公司第三届监事会第十八次会议审议通过；

• 5、本次交易已经交易对方内部决策机构审议通过，交易对方已同意本次交

• 易相关事项；

• 6、本次交易已经标的公司股东会审议通过；

• 7、上市公司已召开职工代表大会同意本次交易方案中涉及员工合法权益事

项。

（二）本次收购尚需履行的相关程序

本次交易尚需获得的批准或核准，包括但不限于：

• 1、上市公司股东大会审议批准本次交易方案、重组报告书；

• 2、上市公司股东大会审议通过豁免京津冀润泽及其一致行动人因本次发行

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触发的要约收购义务；

• 3、国家市场监督管理总局反垄断局通过本次交易涉及的经营者集中审查；

• 4、本次交易经深交所审核通过、并通过中国证监会注册。

五、收购人及其一致行动人持有的上市公司股份的权利限制

情况

截至本报告书摘要签署日，京津冀润泽、北京天星汇未持有上市公司股份。

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第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的， 投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者 取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发 行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会 同意投资者免于发出要约”。

本次收购完成后，京津冀润泽及其一致行动人北京天星汇将合计持有普丽盛 58,737.19 万股股份，占普丽盛总股本的 71.60%，触发要约收购义务。

收购人及其一致行动人已承诺通过本次交易认购取得的上市公司股份自该 等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，收购人及其一致行动人免于以要约 方式收购上市公司股份的相关议案尚需上市公司股东大会审议，经上市公司股东 大会审议通过后，收购人及其一致行动人可以免于发出要约。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构请参见本报告书摘要“第四节 收购方式” 之“一、本次收购前后收购人及其一致行动人拥有上市公司权益的情况”。

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第六节 其他重大事项

截至本报告书摘要签署日，收购人及其一致行动人已按有关规定对本次收购 的相关信息进行了如实披露，收购人及其一致行动人不存在为避免对本报告书摘 要内容产生误解而必须披露的其他信息。

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收购人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司

法定代表人：

周超男

年 月 日

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一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：北京天星汇市政工程有限公司

法定代表人：

李笠

年 月 日

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（本页无正文，为《上海普丽盛包装股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

收购人：京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司

法定代表人： 周超男 年 月 日

47

（本页无正文，为《上海普丽盛包装股份有限公司收购报告书摘要》之签章页）

一致行动人：北京天星汇市政工程有限公司

法定代表人：

李笠

年 月 日

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