Raghsa S.A. — Capital/Financing Update 2023

Apr 21, 2023

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ACTA DE SUBDELEGADO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de abril de 2023, quien suscribe, Juan Pablo Morad en su carácter de subdelegado autorizado por el Directorio de Raghsa S.A. (la "Sociedad"), en ejercicio de las facultades que le fueron subdelegadas por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 16 de marzo de 2022 (punto 3 del orden del día), y en virtud de la delegación efectuada en dicho órgano de administración por la asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 30 de junio de 2020 en relación de la emisión de las obligaciones negociables clase 5 (las "Obligaciones Negociables Clase 5") a ser emitidas bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples (garantizadas o no, subordinadas o no y no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta U\$S500.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el "Programa") conforme los términos y condiciones del prospecto del Programa de fecha 19 de diciembre de 2022 (el "Prospecto"), conforme los términos y condiciones del suplemento de prospecto de fecha 17 de marzo de 2023 (el "Suplemento de Prospecto"), del aviso de suscripción de la misma fecha (el "Aviso de Suscripción"), y del aviso complementario de fecha 21 de marzo de 2023 (el "Aviso Complementario"), publicados en su respectiva fecha en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv), sección "Empresas—Raghsa S.A.—Emisiones—Obligaciones Negociables", y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A., resuelve:

• 1) Aprobar los siguientes términos y condiciones definitivos de las Obligaciones Negociables Clase 5:
• A) Monto de las Obligaciones Negociables Clase 3 presentadas y aceptadas a los efectos de la Oferta de Canie: USS 56.777.276 (Dólares Estadounidenses cincuenta y seis millones setecientos setenta y siete mil doscientos setenta y seis)
• B) Monto de la Emisión de las Obligaciones Negociables Clase 5: U\$S 56.777.276 (Dólares Estadounidenses cincuenta y seis millones setecientos setenta y siete mil doscientos setenta y seis)
• C) Tasa de Interés Aplicable de las Obligaciones Negociables Clase 5: tasa fija del 8,25% nominal anual.
• D) Fecha de Emisión de las Obligaciones Negociables Clase 5: 24 de abril de 2023.
• E) Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 5: 24 abril de 2030 o el Día Hábil inmediato posterior si este no fuese un Día Hábil.
• F) Amortización de las Obligaciones Negociables Clase 5: El capital de las Obligaciones Negociables Clase 5 será repagado en un único pago en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 5.
• G) Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Clase 5: Los intereses se pagarán semestralmente en forma vencida, en las siguientes fechas: 24 de octubre de 2023, 24 de abril de 2024, 24 de octubre de 2024, 24 de abril de 2025, 24 de octubre de 2025, 24 de abril de 2026, 24 de octubre de 2026, 24 de abril de 2027, 24 de octubre de 2027, 24 de abril de 2028, 24 de octubre de 2028, 24 de abril de 2029, 24 de octubre de 2029, y en la Fecha de Vencimiento. Respecto de las Fechas de Pago de Intereses que no sean un Día Hábil, será de aplicación lo previsto en la sección "Descripción de las Obligaciones Negociables - Pago de Capital e Intereses" del Suplemento de Prospecto.

H) Valor Nominal de Obligaciones Negociables Clase 3 en circulación: U\$S 35.114.564

2) Ratificar que la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 5 bajo el Programa se realizará de conformidad con (a) los términos y condiciones detallados en el Prospecto; (b) el Suplemento de Prospecto; y (c) el documento de oferta de canje de fecha 17 de marzo de 2023, publicado en la misma fecha en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la página web de la CNV (www.argentina.gob.ar/cnv),

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sección "Empresas-Raghsa S.A.-Hechos Relevantes", y en el Boletín Electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "Documento de la Oferta de Canje").

• 3) Ratificar y aprobar los siguientes documentos (y sus términos y condiciones):
• El Suplemento de Prospecto; $a_{\cdot}$
• b. El Aviso de Suscripción;
• El Aviso Complementario; $c.$
• d. El Documento de la Oferta de Canje;
• e. El contrato de organización y agencia de canje celebrado entre la Sociedad, Banco Itaú Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara y Cia. S.A., Industrial Valores S.A. y Puente Hnos. S.A.;
• f. El borrador de contrato de fideicomiso (Indenture) a ser celebrado en o alrededor del 24 de abril de 2023 entre la Sociedad, The Bank of New York Mellon, como fiduciario, coagente de registro, principal agente de pago y agente de transferencia, y Banco de Valores S.A. como agente de registro y representante del fiduciario en Argentina; y
• El aviso de resultados de fecha 21 de 2023 a ser publicado en el Sitio Web de la CNV y en los g. Boletines Diarios de los Mercados.

Los términos en mayúsculas que no se encuentren expresamente definidos en la presente tendrán el significado que a ellos se les otorga en el Prospecto y/o en el Suplemento de Prospecto.

Juan Pablo Morad Subdelegado autorizado por Directorio de RAGHSA S.A.