Raghsa S.A. — Capital/Financing Update 2023

Apr 14, 2023

RAGHSA

BVD. CECILIA GRIERSON 255 PISO 9 TEL (+5411) 4013-5555 WWW.RAGHSA.COM.AR

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril de 2023

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 25 de mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

Sarmiento 299 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Maipú 1210 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Presente

Ref.: Hecho Relevante – Modificaciones a la Oferta de Canje.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en carácter de Director y Subdelegado de Raghsa S.A. (la "Compañía"), a los efectos de informar que en el día de la fecha la Compañía ha decidido prorrogar la Fecha de Vencimiento del Canje de su oferta de canje (la "Oferta de Canje") de sus Obligaciones Negociables al 7,25% con vencimiento en 2024 en circulación por sus Obligaciones Negociables al 8,25% denominadas en Dólares Estadounidenses con vencimiento en 2030, de acuerdo con los términos y condiciones del documento de la Oferta de Canje de la Compañía de fecha 17 de marzo de 2023, al 20 de abril de 2023 hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York.

Adjuntamos al presente el aviso de prensa publicado el día de la fecha con el detalle de la prórroga antes mencionada.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Inan Pablo Morad Director y Sudelegado Raghsa S.A.

BVD. CECILIA GRIERSON 255 PISO 9 TEL (+5411) 4013-5555 WWW.RAGHSA.COM.AR

Aviso de Prensa

RAGHSA

RAGHSA S.A. ANUNCIA LA PRÓRROGA DE SU OFERTA DE CANJE

Obligaciones Negociables al 7,25% con vencimiento en 2024 (Números CUSIP P79849 AC2 y 750645 AE3) (Números ISIN USP79849AC24 y US750645AE39) (Códigos comunes 158126109 y 158126044)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril de 2023 - RAGHSA S.A., (la "Compañía") anunció que, a efectos de considerar ofertas de canje tardías, ha decidido prorrogar la Fecha de Vencimiento del Canje de su oferta de canje (la "Oferta de Canje"), de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el documento de oferta de canje de fecha 17 de marzo de 2023 (el "Documento de Oferta de Canje"), desde las 11:59 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, del 13 de abril de 2023 hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, del 20 de abril de 2023 y que conservará todas las Obligaciones Negociables Existentes ofrecidas en canje. En este sentido, se espera que la nueva Fecha de Emisión sea el 24 de abril de 2023. Los términos en mayúsculas no definidos en el presente documento tendrán el significado que se les atribuye en el Documento de Oferta de Canie.

Al 13 de abril de 2023, 11:59 p.m. hora de la ciudad de Nueva York, la Compañía ha recibido ofertas de canje por aproximadamente U\$S52,7 lo que representa el 57,4% del monto de capital total pendiente de amortización de las Obligaciones Negociables Clase 3.

Bondholder Communications Group, LLC se ha desempeñado como Agente de Información y Canje, Banco Itaú Argentina S.A. como Organizador Local del Canje y a Banco Itaú Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara y Cia. S.A., Industrial Valores S.A. y Puente Hnos. S.A. como Agentes de Canje para la invitación a tenedores de Obligaciones Negociables Existentes exclusivamente en Argentina.

Los pedidos de documentación deberán dirigirse al Agente de Información y Canje (Bondholder Communications Group, LLC, en Nueva York, Atención: Rana Sails al +1 212 422 1222 y en Londres, Atención: Bunny Ires al +44 207 382 4580 o por correo electrónico a Info@BondCom.com).

Los titulares de Obligaciones Negociables Existentes deben leer atentamente el Documento de Oferta de Canje en relación con los procedimientos pertinentes y el calendario para ofrecer sus Obligaciones Negociables Existentes. Este anuncio debe leerse conjuntamente con el Documento de Oferta de Canje.

ESTE ANUNCIO DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE COMPRA NI UNA INVITACIÓN A REALIZAR OFERTAS DE VENTA DE LOS TÍTULOS DESCRIPTOS EN EL PRESENTE EN ESTADOS UNIDOS O EN CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA OFERTA ESTÉ PROHIBIDA, Y DICHOS TÍTULOS NO PODRÁN OFRECERSE NI VENDERSE EN ESTADOS UNIDOS SALVO EN CASO DE REGISTRO O EXENCIÓN AL REGISTRO BAJO LA LEY DE TÍTULOS VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, CON SUS MODIFICATORIAS. LA COMPAÑÍA NO PREVÉ REGISTRAR LAS NUEVAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN ESTADOS UNIDOS NI REALIZAR UNA OFERTA PÚBLICA DE DICHOS TÍTULOS EN NINGUNA JURISDICCIÓN EXCEPTO ARGENTINA. LA OFERTA DE CANJE SE REALIZÓ EXCLUSIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL DOCUMENTO DE OFERTA DE CANJE DE FECHA 17 DE MARZO DE 2023. ESTE ANUNCIO DEBE LEERSE JUNTO CON DICHO DOCUMENTO DE OFERTA DE CANJE.

La Oferta de Canje se realiza únicamente de conformidad con el Documento de Oferta de Canje, y sólo a aquellas personas y en aquellas jurisdicciones que estén permitidas por la legislación aplicable.

Ni la Sociedad, ni el Agente de Información, ni el Organizador Local del Canie, ni los Agentes de Canie realizan recomendación alguna sobre la conveniencia de que los tenedores de Obligaciones Negociables Existentes acudan o participen en la Oferta de Canje.

Este anuncio contiene declaraciones referentes al futuro e información que está necesariamente sujeta a riesgos, incertidumbres y presunciones. No puede asegurarse que las operaciones aquí descriptas serán consumadas ni los términos específicos de dichas operaciones. La Compañía no asume la obligación de actualizar o corregir la información contenida en este anuncio.

Esta comunicación es distribuida y está dirigida únicamente a personas que (i) están situadas fuera del Reino Unido, o (ii) son profesionales de inversión comprendidos por el Artículo 19(5) de la Lev de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoción Financiera) Orden 2005 (la "Orden") o (iii) son entidades con alto patrimonio neto u otras personas a quienes se puede dirigir lícitamente la comunicación, comprendidas por el Artículo 49(2) (a) a (d) de la Orden (denominándose a dichas personas en conjunto las "personas relevantes"). Las Nuevas Obligaciones Negociables están disponibles únicamente para personas relevantes y cualquier invitación, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de otra forma dichas Nuevas Obligaciones Negociables podrá contratarse únicamente con ellas. Todo aquel que no revista el carácter de persona relevante deberá abstenerse de actuar o basarse en este documento o su contenido.

En cualquier estado miembro del Área Económica Europea ("AEE") o en el Reino Unido ("RU"), esta comunicación está dirigida únicamente a inversores calificados en dicho estado miembro según el significado del Reglamento (UE) 2017/1129 (el "Reglamento sobre Prospectos"). No se prevé que las Nuevas Obligaciones Negociables sean ofrecidas, vendidas a o puestas a disposición de, y éstas no serán ofrecidas, vendidas a, ni puestas a disposición de ningún inversor minorista en el AEE o en el Reino Unido. A tal fin, "inversor minorista" significa una persona que reúne una o más de las siguientes condiciones: (i) es un cliente minorista conforme se define en el punto (11) del Artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/UE (y sus modificatorias, la "MiFID II"); o (ii) es un cliente, según el significado de la Directiva (UE) 2016/97 (la "Directiva sobre Distribución de Seguros"), pueda o no dicho cliente calificar como cliente profesional según la definición contenida en el punto (10) del Artículo 4(1) de MiFID II; o (iii) no es un inversor calificado conforme se define en el Reglamento sobre Prospectos. En consecuencia, no se ha confeccionado ningún documento con información clave requerido por el Reglamento (UE) 1286/2014 (el "Reglamento PRIIP") para ofrecer o vender las Nuevas Obligaciones Negociables o ponerlas a disposición de inversores minoristas en el AEE o en el Reino Unido y, por lo tanto, ofrecer o vender las Nuevas Obligaciones Negociables o ponerlas a disposición de inversores minoristas en el AEE o en el Reino Unido podría ser ilícito en virtud del Reglamento PRIIP.