Radisson Mining Resources Inc. — Capital/Financing Update 2020

Nov 20, 2020

ANNEXE 51-102A3

DÉCLARATION DE CHANGEMENT IMPORTANT

1. Dénomination et adresse de la société

RESSOURCES MINIÈRES RADISSON INC. (« Radisson » ou la « Société »)

700, avenue Dallaire

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4V9

2. Date du changement important

12 novembre 2020

3. Communiqué

Un communiqué de presse, en version française et anglaise, a été publié le 12 novembre 2020 par GlobeNewsWire, lesquelles versions sont jointes à la présente déclaration.

4. Résumé du changement important

Radisson a annoncé la clôture d’un placement privé sursouscrit de 13 millions $.

5. Description circonstanciée du changement important

5.1 Description circonstanciée du changement important

La Société a annoncé la clôture du placement privé préalablement annoncé, incluant l’exercice complet de l’option de surallocation accordée aux courtiers, pour un produit brut total de 13 172 034 $ (le « Placement »). Le Placement a été effectué conformément aux termes et modalités de la convention de placement pour compte intervenue entre la Société et un consortium de courtiers pour lequel Eight Capital, BMO Marché des capitaux et INFOR Financial Inc. ont agit à titre de co-chefs de fil et comprenant Clarus Securities Inc. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. (collectivement, les « Courtiers »). Le Placement consiste en l’émission de (i) 17 647 100 unités de la Société (les « unités ordinaires » ) à un prix de 0,34 $ par unité ordinaire; (ii) de 1 880 000 actions accréditives du Québec de catégorie A (les « actions accréditives du Québec ») à un prix de 0,50 $ par action accréditive du Québec; et de 10 386 700 unités accréditives de charité de catégorie A (les « unités accréditives de charité ») à un prix de 0,60 $ par unité accréditive de charité.

Chaque unité ordinaire est composée d’une action de catégorie A du capital social de la Société et d’un demi-bon de souscription (chaque bon de souscription entier étant un « bon de souscription ordinaire »). Chaque unité accréditive de charité est composée d’une action de catégorie A du capital social de la Société et d’un demi-bon de souscription (chaque bon de souscription entier étant un « bon de souscription de charité »). Chaque bon de souscription ordinaire et chaque bon de souscription de charité confère à son porteur

le droit d’acquérir une action ordinaire de catégorie A de la Société au prix de 0,51 $ pour une période de 18 mois suivant la clôture du Placement (la « Clôture »).

Les actions accréditives du Québec et les actions de catégorie A comprises dans les unités accréditives de charité seront considérées comme des « actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Le produit brut de la vente des actions accréditives du Québec et des actions de catégorie A comprises dans unités accréditives de charité sera utilisé pour les frais généraux d'exploration sur les propriétés de la société situées au Québec.

En guise de rémunération pour les services rendus dans le cadre du Placement, les Courtiers ont reçu une commission en espèces de 667 651,92 $ et des honoraires de consultation de 42 500 $. En guise de rémunération additionnelle, la Société a également octroyé aux Courtiers un total de 1 484 008 bons de souscription de rémunération non-transférables et 107 500 bons de souscription consultatifs non-transférables permettant d’acquérir collectivement jusqu’à 1 591 508 actions de catégorie A au prix de 0,51 $ pour une période de 18 mois suivant la Clôture.

Tous les titres à être émis en vertu du Placement sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour, se terminant le 12 mars 2021, conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Le Placement demeure soumis à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

Des initiés de la Société ont souscrit dans le cadre du Placement pour un total de 310 000 actions accréditives du Québec, ce qui constitue des « opérations avec des personnes apparentées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») et au sens de la politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX – Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières . Cependant, les administrateurs de la Société qui ont voté en faveur du Placement ont déterminé que les dispenses de l’obligation d’évaluation officielle et de l’approbation des porteurs minoritaires, prévues respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, peuvent être invoquées car ni la juste valeur marchande des actions émises à des initiés, ni la juste valeur marchande de la contrepartie payée pour ces actions accréditives du Québec ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. Aucun administrateur de la Société n’a exprimé d’opinion contraire ou de désaccord en lien avec ce qui précède. Une déclaration de changement important concernant cette transaction entre personnes apparentées sera déposée par la Société mais ne pourra pas être déposée plus tôt que 21 jours avant la clôture du Placement en raison du fait que les modalités de la participation de chacune des personnes non apparentées et de la partie apparentée dans le cadre du Placement n'étaient pas été déterminés.

Le communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 , dans sa version modifiée (la « Loi des États-Unis ») ou de toute autre loi étatique, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à une personne américaine, ou pour le compte ou le bénéfice d'une personne américaine, sans enregistrement préalable en vertu de la Loi des États-Unis

et autres lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou en l’absence d’une dispense d’inscription applicable.

5.2 Information sur les opérations de restructuration

Non applicable.

6. Application du paragraphe 2 de l’article 7.1 du Règlement 51-102

Non applicable.

7. Information omise

Non applicable.

8. Membre de la haute direction

Pour toute information additionnelle, veuillez contacter :

M. Mario Bouchard Président et chef de la direction Téléphone : 1 (819) 763-9969

9. Date de la déclaration

Le 19 novembre 2020.

RESSOURCES MINIÈRES RADISSON INC.

Par : (s) Mario Bouchard

Mario Bouchard

Président et chef de la direction

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