QUZHOU XIN'AN DEVELOPMENT CO.,LTD. — AGM Information 2007

Oct 30, 2007

新湖中宝股份有限公司 2007 年第七临时股东大会会议资料 2007.11.3

新湖中宝股份有限公司

2007 年第七次临时股东大会

关于发行公司债券的议案

各位股东：

公司拟发行公司债券，具体内容如下：

• 1、发行规模：本次发行公司债券的票面总额不超过14 亿元人民

• 币，具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

• 2、向公司原有股东配售安排：本次公司债券发行可向公司原有

• 股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大 会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定；

• 3、债券期限：本次公司债券的期限为5-10 年，可以为单一期限

• 品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期 限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关 规定及市场情况确定；

  • 4、募集资金用途：

本次公司债券募集资金使用方案如下：

• （1）拟用3 亿元偿还公司银行贷款，优化公司债务结构；

• （2）拟用剩余募集资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。

• 5、本次发行公司债券决议的有效期：本次公司债券的股东大会

• 决议有效期为自股东大会审议通过之日起18 个月。

以上议案需提交股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员 会核准。

以上议案请审议。

二OO 七年十一月三日

新湖中宝股份有限公司

2007 年第七次临时股东大会

关于提请股东大会授权董事会

全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

各位股东：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相 关事宜，具体内容如下：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况， 制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司 债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率 或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售 条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、 上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券 持有人会议规则；

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行 适当的信息披露；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事 宜；

• 6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生

变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表 决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的 具体方案等相关事项进行相应调整；

• 7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

• 8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕

之日止。

以上议案请审议。

二OO 七年十一月三日

新湖中宝股份有限公司

2007 年第七次临时股东大会

关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案

各位股东：

公司拟授权关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案，具体内容如 下：

公司在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付 债券本息时：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离

以上议案请审议。

二OO 七年十一月三日