Quantumon Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 25, 2020

전환사채권 발행결정 2.2 디자인(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 9 월 25 일
&cr
회 사 명 :	디자인 주식회사
대 표 이 사 :	장관순
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로37길 17(신사동)
	(전 화) 02-868-0246
	(홈페이지)http://kokiripower.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 한상희
	(전 화) 070-7176-0410

전환사채권 발행결정

4무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채3,000,000,00020,000,000,000-------3,000,000,000---552023년 09월 28일본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 제10호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후급한다. 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2023년 09월 28일에 전자등록금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.사모1009,230

본 사채의 전환가액은 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가. 발행회사의 보통주 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다, 이하 같다), 1주일 가중 산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

디자인 주식회사 기명식 보통주식325,02710.012021년 09월 28일2023년 08월 27일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 사채 발행 후 6개월부터 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

6,461이사회 의사록 &cr26. 전환권에 관한사항-20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조-2020년 09월 28일2020년 09월 28일--2020년 09월 25일2-참석아니오사모 발행&cr(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: &cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 09월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전 이후 30일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2021년07월30일	2021년08월30일	2021년09월28일	100%
2차	2021년10월29일	2021년11월29일	2021년12월28일	100%
3차	2022년01월27일	2022년02월28일	2022년03월28일	100%
4차	2022년04월29일	2022년05월30일	2022년06월28일	100%
5차	2022년07월30일	2022년08월29일	2022년09월28일	100%
6차	2022년10월29일	2022년11월28일	2022년12월28일	100%
7차	2023년01월27일	2023년02월27일	2023년03월28일	100%
8차	2023년04월29일	2023년05월29일	2023년06월28일	100%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 가락남부지점

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

2) 중도상환청구권(Call Option)

(1) 목적

본 계약의 목적은 인수인이 발행회사가 발행한 본 사채를 본 인수계약에 따라 인수함과 동시에 발행회사가 일정기간 내에 인수인으로부터 본 사채 중 일부를 만기 전에 취득 할 수 있음을 정하고자 함에 있다.

(2) 매매예약

① 발행회사는 본 계약의 체결로써 각 인수인과 사이에 각 인수한 본 사채 원금 기준 70%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 “매매목적물”이라고 한다.)를 매수하고, 인수인은 매매목적물을 매도할 것을 예약한다.

② 발행회사는 매매완결일에 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다. 단, 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되, 매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다.

③ 인수인 또는 해당 사채권자는 전항 기재 매수대금 전액을 지급 받음과 동시에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하는 등 교부하기로 한다.

(3) 중도상환청구권

① 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.

② 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.

구분	중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준)		매매완결일	매수대금 (원금 기준, %)
시기	종기
---	---	---	---	---
1차	2021년09월13일	2021년09월23일	2021년09월28일	104.137%
2차	2021년10월13일	2021년10월25일	2021년10월28일	104.4971%
3차	2021년11월13일	2021년11월23일	2021년11월28일	104.8695%
4차	2021년12월13일	2021년12월23일	2021년12월28일	105.2301%
5차	2022년01월13일	2022년01월24일	2022년01월28일	105.6148%
6차	2022년02월13일	2022년02월23일	2022년02월28일	105.9997%
7차	2022년03월13일	2022년03월23일	2022년03월28일	106.3477%

③ 발행회사는 본 계약 체결과 동시에 본 사채 인수대금 납입 이전에 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 4%에 해당하는 가액(\84,000,000)을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 하며, 위 취득대가에 대해서는 본 인수계약 및/또는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 불성립, 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구 할 수 없다.&cr(4) 인수인의 의무

① 인수인은 본 계약 제3조 제3항에도 불구하고 본 인수계약에 따른 본 사채 인수금액 전액을 납입하여야 하며, 발행회사의 사전 동의없이는 위 인수대금을 현금이 아닌 상계, 대물변제 등의 방식으로 납입할 수 없다.

② 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전에 매매목적물을 발행회사의 중도상환청구권을 침해하지 않고 본 계약을 승계하는 조건으로만 양도할 수 있고, 위 매매목적물 양도사실(양수인의 인적사항, 연락처, 주소, 양도금액 기재, 양도계약서 등 첨부)을 발행회사에 위 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 하며, 발행회사가 위 양도통지를 받기 전에 양도인에 대하여 적법하게 중도상환청구권을 행사한 경우에는 양수인인 해당 사채권자에 대하여 별도로 중도상환청구권 행사를 통지하지 아니하여도 해당 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.

③ 인수인이 전항을 위반하여 본 사채를 양도하거나 해당 사채권자가 발행회사의 중도상환청구권 행사를 인정하지 않는 등의 사유로 해당 매매목적물에 대한 매매계약이 완결되지 아니하는 경우에는 인수인은 발행회사의 청구에 따라 위약금[=”해당 매매목적물의 매매완결일 기준 전환가능주식의 평가대금(단, 1주의 가액은 해당일의 거래소 종가로 함)에서 매수대금과 매매완결일까지 미지급된 표면이자를 제외한 금액”이나 “해당 매매목적물에 대한 매매완결일부터 본 사채 만기일까지의 만기보장수익율에 따라 산정된 이자 상당 금원에서 매매완결일까지 미지급된 표면이자를 제외한 금액” 중 보다 많은 금액으로 함] 및 이에 대하여 해당 매매완결일부터 완제일까지 연 20%의 비율에 의한 지연손해금을 발행회사에 지급하기로 한다. 위 지급에 따라 발행회사와 인수인 및 해당 사채권자 사이에 해당 매매목적물에 관한 매매계약이 해제된 것으로 한다.

(5) 발행회사의 의무

① 발행회사는 본 계약에 따른 중도상환청구권 등 인수인에 대한 일체의 권리를 제3자에게 양도, 이전, 담보권 설정하는 등의 처분행위를 할 수 없다.

② 발행회사는 매매완결일에 매수대금 전액을 지급하기로 하며, 이를 위반하는 경우에는 위 매수대금 전액 및 이에 대하여 매매완결일부터 완제일까지 연 20%의 비율에 의한 지연손해금을 지급하기로 한다.

③ 전항에도 불구하고, 전항의 인수인 또는 해당 사채권자는 본 계약(본 계약에 따라 체결이 간주되는 매매계약을 포함하나, 본 인수계약은 포함하지 아니함)을 해제하고, 매매목적물을 양도하거나 전환할 수 있고, 발행회사는 위 인수인 및 해당 사채권자에 대해서는 중도상환청구권을 더 이상 행사할 수 없다.

(6) 거래종결

본 계약에 따른 매매목적물에 대한 거래는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기 또는 행사기간의 마지막 종기가 도과하거나 매매완결일에 매매목적물에 대한 발행회사 및 인수인 또는 해당 사채권자의 의무가 모두 이행되는 시점에 종결된다.

(7) 계약의 효력

본 계약은 발행회사와 각 인수인 사이에 각 체결된 별개의 계약으로 간주되며, 본 인수계약 체결 및 본 계약 제3조 제3항의 취득대가 지급과 동시에 그 효력을 발생한다.

(8) 통지 기타

① 본 계약 및 본 거래와 관련된 의사표시 등 통지는 본 계약서 말미 기재 연락처로 문서(전자문서 포함)로 발송하기로 하며, 어느 당사자라라도 위 연락처 변경 사실을 상대방에게 통지하지 않은 경우에는 통지 발송시점에 도달 간주 등 모든 불이익을 부담하기로 한다

② 본 계약과 관련하여 각 당사자에게 부과되는 조세와 기타 비용은 각자 부담한다.

③ 본 계약은 본 인수계약의 부속된 합의로써 효력을 가지고, 본 계약과 본 인수계약 내용에 차이가 있는 경우에는 본 계약을 우선적으로 적용하되, 본 계약에 별도로 언급되지 않은 사항에 대하여는 본 인수계약에서 정한 바에 따르기로 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(주)상상인저축은행-3,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】- 구매자금 조달 및 회사 운영자금 : 금 삼십억원(\3,000,000,000)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2,095,000,0006,910303,1832020.06.14 ~ 2024.05.14-제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채4,000,000,0008,455473,0922021.06.17 ~ 2025.05.17-6,095,000,000-776,275-3,000,000,0009,230325,0272021.09.28 ~ 2023.08.27-9,095,000,000-1,101,302-3,245,52533.93

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)

* 제 2 회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2019년 6월 14일 &cr6,000,000,000원(전환가액 : 9,839원)에 발행되었으며, 2019년 12월 16일 전환가액의 조정(전환가액 : 9,349원), 2020년 3월 16일 전환가액의 조정(전환가액 : 6,910원)&cr이 되었으며, 2020년 6월 14일 이후 2020년 9월 25일 까지 전환청구된 금액은 &cr3,905,000,000원(전환가액 : 6,910원)으로 잔액은 2,095,000,000원 입니다.&cr** 제 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2020년 6월 17일 &cr4,000,000,000원(전환가액 : 8,455원)에 주식회사 엘비엔에 발행되었습니다.