Qisda — Capital/Financing Update 2017

Mar 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2352 佳世達　公司提供

序號	6	發言日期	106/03/09	發言時間	20:15:20
發言人	王淡如	發言人職稱	財務資深副總	發言人電話	03-3598800#3202
主旨	本公司董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	106/03/09
說明	1.董事會決議日期:106/03/09 2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公司債。 3.發行總額: 提請股東會授權董事會，於普通股不超過2億股額度內，視市場環境及公司資金狀 況，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭 配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股 及/或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債。若以私募方式辦理海外 或國內轉換公司債時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述2億股範圍內 依私募當時之轉換價格計算之。 4.每張面額:授權董事會訂定之。 5.發行價格:發行價格應不低於理論價格之八成。 6.發行期間:授權董事會訂定之。 7.發行利率:授權董事會訂定之。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫: 本次籌措之資金預計用於充實營運資金、海外購料、健全財務結構及/ 或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。 10.公司債受託人:不適用。 11.發行保證人:不適用。 12.代理還本付息機構:不適用。 13.賣回條件:授權董事會訂定之。 14.買回條件:授權董事會訂定之。 15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 19.其他應敘明事項: (1)本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向台灣證券交易所 申請核發符合上市標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上 市交易事宜，本次私募之普通股(含私募轉換公司債換發之普通股)，其權利義務 與原有普通股股份相同。 (2)若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合理性： 主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關之籌資工具較 其他純負債性質之方式適宜。若以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、 現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌措資金，除無負債之利息支 出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司財務結構及增加公司財務調度之彈 性；而私募海外或國內轉換公司債，若投資人將債券轉換為股權，將可改善公司 財務結構，並有利公司長遠之發展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。 若有每股價格及轉換價格低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留 盈餘減少，將於日後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格 及轉換價格，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展， 對股東權益應尚無不利之影響。

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