QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2015

Feb 24, 2016

青岛国恩科技股份有限公司

2015 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告
关于募集资金2015	年度存放与使用情况的专项报告	1-8

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信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8,Dong chengChaoyangmenDistrict, Beidajie,Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2016QDA20204

青岛国恩科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的青岛国恩科技股份有限公司(以下简称国恩股份)关于募集资金2015 年 度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了 鉴证工作。

国恩股份管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指 引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设 计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集 资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况 专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新 计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，国恩股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交 易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方 面如实反映了国恩股份2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供国恩股份2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一六年二月二十四日

青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

青岛国恩科技股份有限公司

董事会关于募集资金2015 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2015]1192号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国恩科技股份 有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年6月由安信证券股份有限公司作为 主承销商采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式定价发行相结合的方式，首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，其中网下 配售200万股，网上发行1,800万股，发行价格为人民币17.47元/股，募集资金总额为人民 币349,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币27,986,687.05元（其中承销及保荐费用 22,000,000.00元，间接发行费用5,986,687.05元），实际募集资金净额为人民币 321,413,312.95元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验, 并由其出具XYZH/2015QDA20054号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司本年度使用募集资金238,717,120.87 元，截至2015 年12 月31 日募集资金按 规定存放于中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行募集资金专户中，余额为 82,919,843.83 元，募集资金使用和结余情况如下：

项目	序号	金额
2015年6月24 日本公司专户募集资金总额	1	349,400,000.00
承销及保荐费用	2	22,000,000.00
间接发行费用	3	5,986,687.05
发行费用小计	4=2+3	27,986,687.05
实际募集资金额	5=1-4	321,413,312.95
从募集资金专户实际支付的募投项目金额	6=7+10	192,271,420.87

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青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目	序号	金额
（一）年产28000 吨改性塑料项目	7=8+9	95,975,945.10
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	8	87,475,517.30
除置换外实际支付的募投项目金额	9	8,500,427.80
（二）年产1400万件高效低噪空调风叶项目	10=11+12	96,295,475.77
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	11	83,068,682.70
除置换外实际支付的募投项目金额	12	13,226,793.07
补充流动资金	13	46,445,700.00
本年度使用募集资金合计	14=6+13	238,717,120.87
2015年12月31 日剩余募集资金	15=5-14	82,696,192.08
本年度募集资金专户利息收入	16	223,651.75
2015年12月31 日募集资金专户余额	17=15+16	82,919,843.83

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司于2011 年度股东大会审议通过了《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理 办法》，2015 年8 月本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修订募集资金管理 制度的议案》，为规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，本公司根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定了《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”）。

根据管理制度的规定，本公司自2015年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并于2015年7月由本公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司青岛城阳 支行（乙方）及安信证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，履行情况良好，不存在重大问题。

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青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

• （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

• （二）募集资金专户存储情况

截至2015 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

	金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
开户银行	中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行
银行账号	37101988227051075274
余额	募集资金	82,696,192.08
	利息收入	223,651.75
	合计	82,919,843.83

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青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

三、本年度募集资金实际使用情况	三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额		321,413,312.95		本年度投入募集资金总额			238,717,120.87
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			238,717,120.87
累计变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1 )	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
年产28000 吨改性塑料项目	否	139,472,400.00	139,472,400.00	95,975,945.10	95,975,945.10	68.81	注1	3,214,238.78	不适用	否
年产1400 万件高效低噪空调风 叶项目	否	135,495,200.00	135,495,200.00	96,295,475.77	96,295,475.77	71.07	注1	1,378,865.46	不适用	否
补充流动资金	否	46,445,700.00	46,445,700.00	46,445,700.00	46,445,700.00	100.00	-	-	-	-

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青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告

2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金总额	募集资金总额	321,413,312.95	321,413,312.95	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	238,717,120.87	238,717,120.87	238,717,120.87	238,717,120.87
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			238,717,120.87
累计变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1 )	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目合计		321,413,300.00	321,413,300.00	238,717,120.87	238,717,120.87	-	-	4,593,104.24	-	-
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	不适用。注1：截至2015 年12 月31 日，本公司募投项目之年产28000 吨改性塑料项目及年产1400 万件高效低噪空调风叶项目仅部 分工程及设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产，对应项目仅部分投产。
项目可行性发生重大变化的情 况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变	本年未发生。

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青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告

2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金总额	募集资金总额	321,413,312.95	321,413,312.95	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	238,717,120.87	238,717,120.87	238,717,120.87	238,717,120.87
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			238,717,120.87
累计变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1 )	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
更情况
募集资金投资项目实施方式调 整情况	本年未发生。
募集资金投资项目先期投入及 置换情况	本公司根据2015 年7 月第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报 告》（XYZH/2015QDA20056 号），截至2015 年6 月30 日止，公司投入“年产28000 吨改性塑料项目”的自筹资金为8,747.55 万元，投 入“年产1400 万件高效低噪空调风叶项目”的自筹资金为8,306.87 万元。公司使用募集资金人民币17,054.42 万元置换已预先投入 募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况	不适用。

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青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告

2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金总额	募集资金总额	321,413,312.95	321,413,312.95	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	238,717,120.87	238,717,120.87	238,717,120.87	238,717,120.87
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			238,717,120.87
累计变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1 )	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
项目实施出现募集资金结余的 金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去 向	本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。
募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况	不存在。

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青岛国恩科技股份有限公司关于募集资金2015 年度使用情况的专项报告 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015 年12 月31 日，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

• 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二○一六年二月二十四日

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