PUENTE HNOS. S.A. — Capital/Financing Update 2021

May 18, 2021

ADENDA AL SUPLEMENTO DE FECHA 27 DE MAYO DE 2019

Soluciones financieras desde 1915

PUENTE HNOS. SA.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1

La presente constituye una adenda (la "Adenda") respecto de ciertos términos y condiciones del suplemento de prospecto de fecha 27 de mayo de 2019 (en adelante, el "Suplemento") publicado en la misma fecha en el Boletín Diario de la BCBA a través de BYMA, en el Sitio Web del MAE (www.mae.com.ar) y en el Sitio Web de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cny), correspondiente a las obligaciones negociables clase 1 a tasa fija emitidas por Puente Hnos. S.A. (en adelante, "Puente", la "Emisora" o la "Sociedad" indistintamente), emitidas en fecha 4 de junio de 2019 (las "Obligaciones Negociables" o las "Obligaciones Negociables Clase 1") en el marco de su programa global de obligaciones negociables simple a corto, mediano y/o largo plazo, por hasta un monto total en circulación de U\$S 150.000.000 (el "Programa").

La Adenda deberá ser leída conjuntamente con el Suplemento y con el prospecto de fecha 27 de mayo de 2019 (el "Prospecto") correspondiente al Programa. El propósito de la presente Adenda es implementar las Modificaciones Propuestas contenida en la solicitud de consentimiento de fecha 5 de mayo de 2021 (la "Solicitud de Consentimiento"), que fuera aprobada por la totalidad de los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 1 de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado "Procedimiento" para el Otorgamiento de las Cartas de Aceptación y Transferencias" de la Solicitud de Consentimiento. La presente Adenda modifica ciertos términos del Suplemento y debe leerse conjuntamente con el mismo.

EXCEPTO EN CUANTO RESULTE MODIFICADO POR LA PRESENTE ADENDA, SERÁN DE APLICACIÓN LOS RESTANTES TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SUPLEMENTO. TODOS LOS TÉRMINOS EN MAYÚSCULA NO DEFINIDOS EN LA PRESENTE ADENDA TENDRÁN EL SIGNIFICADO ASIGNADO EN EL SUPLEMENTO O EN LA SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO, SEGÚN SE INDIQUE.

La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Suplemento y/o esta Adenda es exclusiva responsabilidad del directorio de la Sociedad y, en lo que atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de los auditores que suscriben los estados contables. El directorio de la Sociedad manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Suplemento y la presente Adenda contienen, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento de los inversores con relación a la Solicitud de Consentimiento, conforme a las normas vigentes.

Modificaciones al Suplemento

La Emisora ha decidido realizar las Modificaciones Propuestas respecto de ciertos términos del Suplemento, toda vez que ha obtenido para ello el Consentimientos Requerido, de conformidad con lo establecido en el apartado "Procedimiento para el Otorgamiento de las Cartas de Aceptación y Transferencia" de la Solicitud de Consentimiento.

La Modificación Propuesta entrará en vigencia el 17 de mayo de 2021, o de no ser un Día Hábil (conforme se define en el Suplemento), el Día Hábil inmediato siguiente.

Los términos del Suplemento que se detallan a continuación respecto de las Obligaciones Negociables Clase 1, serán reemplazados conforme se establece seguidamente:

Fecha de Vencimiento	El Vencimiento de las Obligaciones Negociables se
	producirá el día en que se cumplan
	29 meses contados desde la Fecha de Emisión y
	Liquidación (la "Fecha de Vencimiento").
Amortización	El capital de las Obligaciones Negociables será
	amortizado en 1 cuota anual equivalente al 50% del
	capital en circulación de las Obligaciones

	Negociables el 4 de junio de 2020; y en 6 cuotas
	mensuales consecutivas equivalentes al 50%
	restante del capital en circulación de las
	Obligaciones Negociables, en las siguientes fechas:
	4 de junio de 2021, 4 de julio de 2021, 4 de agosto
	de 2021, 4 de septiembre de 2021, 4 de octubre de
	2021, y 4 de noviembre de 2021. las
	amortizaciones de capital a partir del 4 de junio de
	2021 serán pagados de conformidad con el siguiente
	cronograma:
	Fecha de pago Capital (en US\$)
	04-06-2021 1.800.000
	04-07-2021 1.946.082
	04-08-2021 1.958.878
	04-09-2021
	1.971.759 04-10-2021
	1.984.724
	04-11-2021 338.557
	TOTAL 10.000.000
Período de Devengamiento de Intereses	Durante los primeros 24 meses de vigencia de las
	Obligaciones Negociables, los Intereses de las
	Obligaciones Negociables Clase 1 se devengarán
	trimestralmente por el período comprendido entre
	una Fecha de Pago de Intereses y la Fecha de Pago
	de Intereses inmediatamente posterior.
	incluyendo el primer día y excluyendo el último día;
	y, a partir del 04 de junio de 2021 y hasta la Fecha
	de Vencimiento, los Intereses de las Obligaciones
	Negociables Clase 1 se devengarán de manera
	mensual, incluyendo el primer día y excluyendo el
	último día del correspondiente período mensual (el
	"Período de Devengamiento de Intereses").
	Respecto de la primera Fecha de Pago de Intereses,
	se considerará Período de Devengamiento de
	Intereses el comprendido entre la Fecha de Emisión
	y Liquidación y la primera Fecha de Pago de
	Intereses, incluyendo el primer día y excluyendo el
	último día.
	Los Intereses devengados en cada Período de
	Devengamiento de Intereses serán pagados en la
	Fecha de Pago de Intereses correspondiente.
	Los intereses pagaderos a partir del 04 de junio de
	2021 serán pagados de conformidad con el
	siguiente cronograma:
	Fecha de pago Intereses (en US\$)
	04-06-2021 200,000

$\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c$

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	04-07-2021 53.918
	04-08-2021 41.122
	04-09-2021 28.241
	04-10-2021 15.276
	04-11-2021 2.226
	TOTAL 340.783
Fecha de Pago de Intereses	Los Intereses de las Obligaciones Negociables Clase
	1 serán pagaderos (i) de forma trimestral en las
	siguientes fechas: 04 de septiembre de 2019, 04 de
	diciembre de 2019, 04 de marzo de 2020, 04 de
	junio de 2020, 04 de septiembre de 2020, 04 de
	diciembre de 2020, 04 de marzo de 2020 y 04 de
	junio de 2020, y (ii) luego de las fechas indicadas
	precedentemente, de forma mensual, en las
	siguientes fechas: 04 de julio de 2021, 04 de agosto
	de 2021, 04 de septiembre de 2021, 04 de octubre
	de 2021, y 04 de noviembre de 2021.

Se informa que el resto de los términos y condiciones del Suplemento permanecen vigentes y no han sufrido modificaciones. Asimismo, en caso de discrepancias entre cualquier contenido de la presente Adenda y el contenido del Suplemento, prevalecerá el contenido de la Adenda.

Las copias del Suplemento y de la presente Adenda se encuentran disponibles en la Página web de la CNV o podrán solicitarse a la Sociedad.

La fecha de esta Adenda es 17 de mayo 2021

Puente Hnos. S.A. Marcelo Pedro Barreyro Subdelegado