PROSEIND SA — Capital/Financing Update 2019

Jun 21, 2019

PROSPECTO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYMES CNV GARANTIZADA PROSEIND SERIE I POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA V/N \$3.000.000 (VALOR NOMINAL PESOS TRES MILLONES)

PROSEIND S.A.

26 de agosto 1049 CP S2005LFG - Rosario - Argentina. Tel: 0341-4552017 E-mail: contaduría@proseind.com.ar Web: www.proseind.com.ar Emisor

ALyC y AN Nº 198 de CNV

Córdoba 1015 Piso 2 Of 4 CP (Edificio Victoria Mall) CP S2000AWM - Rosario - Argentina Tel: 0341 -5302709 / 4260971 / 4256778 / 4217164 / 4261265 E-mail: finanzas@tarallo.com.ar Web: www.tarallo.com.ar Organizador y Colocador

Maipú 73 CP 1084 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina TE: 011-4012-2800 E-mail: $info(\partial g)$ garantizar.com.ar Web: www.garantizar.com.ar Fiador

El presente prospecto (el "Prospecto") corresponde a la emisión de Obligaciones Negociables Pyme CNV GARANTIZADAS Proseind Serie I (las "Obligaciones Negociables Proseind Serie I" o "ON Proseind Serie I") que podrán ser emitidas por PROSEINDS.A. (la "Emisora" o la "Sociedad", en forma indistinta) por un valor nominal de hasta \$ 3.000.000 (pesos tres millones) conforme los Decretos N° 1.087/93 1.023/13 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) ("CNV") y del Mercado Argentino de Valores S.A. ("MAV").

$\mathbf{1}$

Oferta pública autorizada en los términos de la Ley Nº 26.831, los Decretos Nº 1.087/93 1.023/13 y las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) de la Comisión Nacional de Valores, registrada bajo Resolución Nº 20.299 del 14 de junio de 2019. Esta autorización sólo significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información establecidos en el régimen PYME CNV GARANTIZADA. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la emisora y demás responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente conforme a lo requerido por las normas vigentes. Los inversores deben tener en cuenta al momento de realizar su inversión que el sujeto emisor, en relación con la presente, contará con un régimen informativo diferenciado debido a que esta emisión se efectúa bajo el régimen garantizado por una Entidad de Garantía autorizada por la Comisión Nacional de Valores, lo que implicará que se les aplicará el régimen informativo diferenciado establecido en el artículo 24 de la Sección VI del Capítulo VI del Título II. Las obligaciones negociables autorizadas a oferta pública sólo pueden negociarse públicamente en Mercados autorizados del país, para ser adquiridas por los inversores que indican las Normas de la Comisión Nacional de Valores en su Sección I del Capítulo VI del Título II"

LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES AUTORIZADAS A REALIZAR OFERTA PÚBLICA SOLO PODRÁN NEGOCIARSE PÚBLICAMENTE EN MERCADOS AUTORIZADOS DEL PAÍS.

LA EMISORA, SUS BENEFICIARIOS FINALES, Y LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE TENGAN COMO MÍNIMO EL VEINTE (20) POR CIENTO DE SU CAPITAL O DE LOS DERECHOS A VOTO, O QUE POR OTROS MEDIOS EJERCEN EL CONTROL FINAL, DIRECTO O INDIRECTO SOBRE LA MISMA, NO REGISTRAN CONDENAS POR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y NO FIGURAN EN LAS LISTAS DE TERRORISTAS Y ORGANIZACIONES TERRORISTAS EMITIDAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS (CONF. ART. 13, SECC. IV, TÍT. XI DE LAS NORMAS CNV N.T. 2013 Y MOD.).

Una copia de este Prospecto estará disponible para ser entregado a los interesados en el domicilio del Emisor sito en 26 De Agosto 1053, Rosario, Provincia de Santa Fe; en el del Colocador Tarallo S.A. sito en Córdoba 1015 Piso 2 Oficina 4 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y en la página de internet de la CNV www.cnv.gov.ar.

La fecha del presente Prospecto es 21 de junio de 2019.

I.- DESCRIPCIÓN DE LA EMISORA

• Denominación Social o Razón Social: PROSEIND S.A. $a)$
• b) Sede Inscripta: 26 De Agosto 1053, Rosario, Provincia de Santa Fe CP 2000, República Argentina.
• c) Fecha de constitución, plazo de duración y datos de inscripción en el Registro Público u Organismo correspondiente: PROSEIND S.A. fue constituida el 27 de noviembre de 2000. Inscripta en el Registro Público de Comercio de Rosario bajo el Nº 5 Tomo 82 Folio 111 del libro Estatutos a fecha 10 de enero de 2001, modificación del domicilio inscripta en el Registro Público de Comercio de Rosario en libro Estatutos bajo el Nº 469 Tomo 86 Folio 8.972 el 27 de octubre de 2005, modificación del plazo de duración inscripta en el Registro Público de Comercio de Rosario en libro Estatutos bajo el N°574 Folio 90 Tomo12.339 de fecha 04 de septiembre de 2009, modificación del capital social inscripta en el Registro Público de Comercio de Rosario en libro Estatuto bajo el Nº197 Tomo92 Folio 3.850 de fecha 31 de marzo de 2011 y modificación del Estatuto, nuevo texto ordenado inscripta en el Registro Público de Comercio de Rosario en libro Estatuto bajo el Nº 323 Tomo 99 Folio

SVOULLA

1692 el 09 de abril de 2018. La empresa tiene un plazo de duración de 50 años desde su fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio de Rosario, venciendo en consecuencia el 10 de enero de 2051.

d) Actividad principal y Provincias donde desarrolla su actividad: PROSEIND S.A. es una empresa argentina especializada en el diseño, desarrollo y confección de indumentaria con tecnologías aplicadas. Cuenta con marcas propias y licencias de fabricación bajo estrictos Estándares de Calidad dentro del rubro de Higiene y Seguridad Industrial y con la representación, importación y distribución de elementos de protección personal, tanto nacionales como extranjeros.

Proseind S.A. comenzó sus actividades hace 20 años con la fabricación de guantes industriales y con el correr del tiempo fue importando otros elementos, estableciendo su liderazgo en toda la línea de productos para la seguridad laboral. Cuenta con un equipo de trabajo formado por más de 30 personas, destinadas a la búsqueda, desarrollo y distribución de productos de Calidad.

Actualmente cuenta con varios puntos de venta y distribución, siendo en la ciudad de Neuguén donde se ha establecido recientemente con oficinas propias para abastecer la región de Vaca Muerta. Su Fábrica, Administración Central y Centro de Logística se encuentran situados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, eje del Mercosur, es de esta manera que logra tender una red que abarca todos los canales de abastecimiento, dando una respuesta ágil y eficaz, ante la demanda de sus clientes.

Hoy cuenta con la distribución y representación de marcas Líderes en el mercado, como LIBUS, de la cual son los Distribuidores Oficiales para toda su línea de elementos de protección, Funcional, Moldex, entre otras.

Proseind S.A.: es una de las empresas pioneras en lograr las certificaciones:

• ISO 9001:2008- Sistema de Gestión de la Calidad.
• ISO 14001:2004- Sistema de Gestión Ambiental.
• OHSAS 18001:2007- Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Resultado del trabajo que día a día realiza con responsabilidad y constancia.

Proseind S.A. tiene como misión producir elementos e indumentarias de seguridad, cubriendo las necesidades de sus clientes y buscando la calidad absoluta; distribuir elementos y materiales diseñados para ayudarles a cumplir con los requerimientos de la protección en su ambiente de trabajo y brindar un servicio que supere la simple acción de producir y distribuir, logrando una respuesta inmediata y atención personalizada a nuestros clientes.

e) Monto Promedio de los Ingresos Totales Anuales de acuerdo a la Definición Pyme CNV según Normas de la Comisión Nacional de Valores y Pasivo Total de la Emisora según último Balance (en Pesos):

• Año 2016: \$87.905.118,45
• Año 2017: \$134.613.234,73
• Año 2018*: \$122.467.666,25
• Promedio*: \$114.995.339.81
• Pasivo Total s/ último balance*: \$80.710.533,03

3

* Proseind S.A. decidió por Asamblea General Extraordinaria de Fecha 24 de octubre de 2017 modificar la fecha de cierre de los Estado Contables al 31 de julio, previamente la fecha de cierre era el 31 de diciembre de cada año. Por tal motivo, la información que se expone a 2018 corresponde al Ejercicio Económico Irregular Nº 19 por siete meses Finalizado el 31/07/2018.

La información patrimonial no tuvo cambios significativos desde el cierre de balance el 31 de julio de 2018 a la fecha del presente prospecto.

IL- CONDICIONES DE EMISION DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES PROSEIND SERIE I

1.- Denominación de la Emisión	Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Proseind
	Serie I
	Hasta V/N \$ 3.000.000.- (valor nominal pesos tres millones). El
2.- Monto y moneda de emisión
de las ON Proseind Serie I	monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad
	a la Fecha de Integración e informado en el aviso de resultado de
	colocación el que se publicará con anterioridad a la Fecha de
	Integración (el "Aviso de Resultado de Colocación").
3.- Moneda de Integración y	Las ON Proseind Serie I estarán nominadas en pesos argentinos.
Pago de Servicios	La suscripción, integración y pago de servicios de la misma será
	en pesos.
4.- Valor nominal unitario	V/N \$1 (valor nominal un peso).
5.- Forma de colocación y plazo	realizará conforme al procedimiento colocación se La
	establecido en las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), a través del
	sistema informático de colocación del Mercado Argentino de
	Valores S.A. (el "Sistema Informático de Colocación" o "SIC")
	bajo la modalidad de licitación pública "ciega". Autorizada la
	oferta pública, y en la oportunidad que determinen el Emisor y el
	Organizador de la Colocación según las condiciones del
	mercado, se publicará un aviso de colocación en el Boletín de la
	Bolsa de Comercio de Rosario -por cuenta y orden del Mercado
	Argentino de Valores S.A.- y en la AIF. El período de colocación
	incluirá un plazo mínimo de dos (2) días hábiles bursátiles para
	la difusión y un plazo mínimo de un (1) día hábil bursátil para la
	subasta o licitación pública (el "Período de Difusión" y el
	"Período de Licitación", respectivamente, y en su conjunto el
	"Período de Colocación"). PROSEINDS.A. a su sólo criterio,
	con el asesoramiento de los Colocadores podrá terminar y dejar
	sin efecto, suspender y/o prorrogar el Período de Difusión Pública y/o el Período de Licitación Pública en cualquier
	momento del mismo, lo cual, en su caso, será informado (a más
	tardar el día anterior a la fecha en que finalice el período de que
	se trate o en el mismo día antes del cierre de la rueda en el caso
	en que el Período de Licitación Pública fuere de un (1) día)
	mediante un aviso complementario al presente que será
	publicado en la AIF en la sección "Obligaciones Negociables y
	valores de corto plazo- Aviso de Suscripción" y por un día en el
	Boletín Informativo de los mercados autorizados en los cuales se
	listen y/o negocien las Obligaciones Negociables. La
	terminación, suspensión y/o prórroga del Período de Difusión
	Pública y/o del Período de Licitación Pública no generará
	responsabilidad alguna a la Emisora y/o al Colocador y/o a los
	agentes autorizados, ni otorgará a los inversores que hayan
	presentado órdenes de compra, ni al Colocador y/o a los agentes

$\overline{4}$

	autorizados que hayan presentado Ofertas de Compra, derecho a compensación y/o indemnización alguna. En caso de terminación
	del Período de Difusión Pública y/o del Período de Licitación
	Pública, todas las ofertas de compra que, en su caso, se hayan
	presentado hasta ese momento, quedarán automáticamente sin
	efecto. En caso de suspensión y/o prórroga del Período de
	Difusión Pública y/o del Período de Licitación Pública, las
	ofertas de compra presentadas con anterioridad a tal suspensión
	y/o prórroga podrán ser retiradas en cualquier momento anterior
e	a la finalización del Período de Licitación Pública, sin penalidad
	alguna.
	El Precio de suscripción será fijo al 100% (cien por ciento) del
	valor nominal. En el proceso de licitación los interesados en
	participar deberán ofrecer un Diferencial de Tasa pretendido
	expresado en tanto por ciento sobre la Tasa de Referencia y
	cualquier otro requisito que los colocadores consideren necesario
	para asegurar el cumplimiento de las exigencias normativas y la
	validez de las Órdenes de Compra. Las ofertas recibidas serán
	adjudicadas comenzando con las ofertas que soliciten el menor
	Diferencial de Tasa y continuando hasta agotar las ON Proseind
	Serie I disponibles. La adjudicación se realizará a un Diferencial
	de Tasa único para todas las ofertas aceptadas (la "Tasa de
	Corte"). El Emisor, podrá considerar desierta la licitación en
	caso de (i) ausencia de ofertas respecto de la totalidad de las ON
	Proseind Serie I ofrecidas, o (ii) no aceptar el Emisor Diferencial
	de Tasa alguno. En dicho caso, las respectivas solicitudes de
	suscripción quedarán automáticamente sin efecto y serán
	restituidas a los oferentes sin que tal circunstancia otorgue a
	éstos últimos derecho a compensación ni indemnización alguna.
	Se podrá adjudicar a los oferentes una cantidad inferior a la
	totalidad de las ON Proseind Serie I ofrecidas en caso de (i)
	ausencia de ofertas respecto de la totalidad de las ON Proseind
	Serie I ofrecidas, o (ii) que se acepte un Diferencial de Tasa que
	tan solo permita colocar parte de las ON Proseind Serie I
	ofrecidas. En cualquier caso las solicitudes de suscripción que no
	alcancen el Diferencial de Tasa aceptada quedarán
	automáticamente sin efecto y serán restituidas a los oferentes sin
	que tal circunstancia otorgue a estos últimos derechos a
6.- Fecha de Emisión y Fecha	compensación ni indemnización algunos.
de Integración	Será dentro de los tres días hábiles siguientes de concluido el
	Período de Licitación conforme se informe en el Aviso de Suscripción a publicar en la AIF y en los sistemas de
	información de MAV.
7.- Fecha de Vencimiento	A los 36 meses desde la Fecha de Integración y será informada
	en el Aviso de Suscripción.
8.- Amortización y fechas de	La amortización de las ON Proseind Serie I será en 6 cuotas
pago de capital	semestrales consecutivas, comenzando el primer pago a los seis
	meses desde la Fecha de Integración. La primera y la segunda
	cuota pagarán el 10% del capital emitido cada una de ellas, y las
	cuatro cuotas siguientes pagarán el 20% del capital emitido cada
	una de ellas. Estos servicios de amortización de capital serán
	pagaderos semestralmente a los 6, 12, 18, 24, 30 y 36 meses
¢	desde la Fecha de Integración. Las Fechas de Pago serán
$9 -$ Monto mínimo de	informadas en el Aviso de Suscripción.
Suscripción	V/N \$ 1.000.- (valor nominal pesos ya mil) o montos superiores que sean múltiplos de \$1 (pesos uno).

$\overline{5}$

10.- Tasa de Interés y Fechas de	En concepto de renta se pagará semestralmente un interés
Pago de Intereses	variable equivalente a la Tasa de Referencia más un Diferencial
	de Tasa a licitarse en el momento de la colocación. El
	Diferencial de Tasa a licitarse no podrá ser superior al 9%. Los
	intereses se devengarán desde la Fecha de Integración (inclusive)
	-para el primer servicio- o desde la Fecha de Pago de Servicios
	anterior (inclusive) -para los restantes-, hasta la Fecha de Pago
	Servicios (exclusive) correspondiente y se pagarán de
	semestralmente en las Fechas de Pago de Servicios que se
	indiquen en el Cuadro de Pago de Servicios. El rendimiento se
	calculará sobre el saldo de capital, considerando para su cálculo
	360 días (12 meses de 30 días). La Tasa de Referencia es la Tasa
	BADLAR, que es el promedio de las tasas de interés para
	colocaciones a plazo fijo en bancos privados en pesos por un
	plazo de entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) días para
	operaciones por un monto mayor a un millón de pesos, elaborada
	y publicada por el Banco Central de la República Argentina. A
	fin de calcular los intereses, se tomará el promedio de las Tasas
$\mathfrak{g}$	de Referencia publicadas durante el período que se inicia el
	séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de
	Devengamiento y finaliza el séptimo Día Hábil anterior al último
	día del Período de Devengamiento. Actualmente, la Tasa
	BADLAR es informada por el BCRA en su página de internet
	(www.bcra.gov.ar), Sección "Estadísticas e
	Indicadores/Monetarias y Financieras/Descarga de paquetes
	estandarizados de series estadísticas/Tasas de interés por
	depósitos /Series diarias/BADLAR". En caso que la Tasa
	BADLAR dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la
	tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR que informe el BCRA o (ii)
	en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en
	(i) precedente, se calculará la Tasa de Referencia, considerando
	el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo en
	pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos de
	entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos privados de
	la Argentina. Para elegir los cinco (5) primeros bancos privados
	se considerará el último informe de depósitos disponibles
	publicados por el BCRA. El Diferencial de Tasa es la tasa
	adicional que se pagará por sobre la Tasa de Referencia,
	expresada en tanto por ciento a ser determinada con anterioridad
c	a la Fecha de Emisión e informada mediante el Aviso de
	Resultado de Colocación. Dicha determinación resultará del
	procedimiento de adjudicación de las ON Proseind Serie I.
Depósito $11. -$ Agente de	Será Caja de Valores S.A.
Colectivo
12.- Forma:	Las ON Proseind Serie I serán documentadas por un certificado
	global permanente depositado en Caja de Valores S.A. Los
	obligacionistas renuncian al derecho a exigir la entrega de
	láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, encontrándose habilitada la Caja
	de Valores S.A para cobrar aranceles a los depositantes, que
	estos podrán trasladar a los Beneficiario
13.- Pagos de Servicios:	La amortización y pago de los intereses correspondientes a las
	ON Proseind Serie I, serán efectuados por el emisor mediante la
	transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores
	S.A., para su acreditación en las cuentas de los tenedores con
	derecho a cobro. Los servicios de interés y amortización serán

.

$\overline{\omega}$

$\hat{\tau}$

RROSELIND, S.A.

$\overline{6}$

	pagaderos semestralmente a los 6, 12, 18, 24, 30 y 36 meses desde la Fecha de Integración. Las Fechas de Pago serán informadas en el Aviso de Suscripción.
14.- Destino de los Fondos	El producido neto de la colocación de las ON Proseind Serie I
	será utilizado en un 100% para capital de trabajo a invertir en la
	compra de materia prima, principalmente géneros textiles ignífugos, y mercadería de distribución como elementos de
	protección respiratoria, craneana y de manos, entre otras,
	necesaria para mantener el crecimiento de la empresa, conforme
	con lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones
	Negociables $N^{\circ}$ 23.576
15.- Mercados Autorizados en	Las ON Proseind Serie I serán listadas y negociadas en el
los que se ofrecerán los Valores	Mercado Argentino de Valores S.A. y/o Bolsas y Mercados
Negociables.	Argentinos S.A. y podrá solicitarse la negociación en el Mercado
	Abierto Electrónico S.A.
16.- Órganos y Fechas en las	La emisión fue autorizada por Asamblea General Extraordinaria Nº 27 del emisor celebrada el 22 de abril de 2019. La efectiva
que se dispuso el ingreso a	emisión de las Obligaciones Negociables Proseind Serie I y las
Oferta Pública y las condiciones	condiciones de la presente emisión fueron aprobadas por el
de la presente emisión	Directorio de la Emisora, conforme a la autorización otorgada,
	en su reunión del 26 de abril de 2019.
todo otro y $17 -$ Agentes	La Sociedad designó a TARALLO S.A., Agente de Liquidación
Interviniente en el proceso de	y Compensación, y Agente de Negociación Propio Nº 198 de
emisión y colocación y gastos	Comisión Nacional de Valores, como estructurador, organizador
correspondientes	y colocador. El Emisor pagará una retribución por los servicios de estructuración y organización de hasta el 1,5% y por el de
	colocación del 0,5% sobre el valor nominal efectivamente
	colocado. En lo que respecta a la comisión por el otorgamiento
	del aval la misma será del 1,5% anual sobre el saldo del aval para
	Garantizar SGR.
18.- Reembolso anticipado a	El Emisor podrá reembolsar anticipadamente la totalidad o una
opción del Emisor	parte de las ON Proseind Serie I que se encuentren en
	circulación, al valor residual con más los intereses devengados
	hasta la fecha de pago del valor de reembolso. El importe a pagar a los obligacionistas será el valor de reembolso, que resultará de
	sumar al valor residual los intereses devengados conforme a las
	condiciones de emisión hasta el día de pago del valor de
	reembolso. La decisión será publicada en los sistemas de
	información del MAV y en la Autopista de Información
	Financiera de la CNV. Tal publicación constituirá notificación
	suficiente para los obligacionistas. El valor de reembolso se
	pagará en un plazo no mayor a treinta (30) días desde la publicación del aviso correspondiente respetando el trato
	igualitario ente los obligacionistas.
19.- Resolución de conflictos	Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 26.831 (Ley
por el Tribunal Arbitral	de Mercado de Capitales), todo conflicto que se suscite entre los
	obligacionistas y el Emisor y/o el organizador y colocador
¢	relativo al presente Prospecto, las condiciones de emisión, su
	suscripción, y todos los actos y documentos relacionados, será
	resuelto a opción de los obligacionistas: (a) ante los tribunales competentes del domicilio del Emisor o (b) en forma inapelable
	por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de
	Rosario "Sala Mercado de Capitales" (el "Tribunal Arbitral"),
	por las reglas del arbitraje de derecho. Ello sin perjuicio de la
	acción ejecutiva de cobro que tramitará ante los tribunales
	competentes del domicilio del Emisor/
	RRC

ÿ

FRUSH IN B.A.
REDERICO BEQUILLA

III.- GARANTIA

DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD DE GARANTÍA: Garantizar S.G.R., constituida en 1997 como la primera SGR del país con el Banco de la Nación Argentina como Socio Fundador y primer aportante al Fondo de Riesgo.

NATURALEZA DE LA GARANTIA: Las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada Proseind Serie I están garantizadas en un 100%, tanto el capital como los intereses, por GARANTIZAR S.G.R. como Entidad de Garantía Autorizada por CNV, quien asumirá el carácter como liso, llano y principal pagador y con renuncia a los beneficios de excusión y división, en este último caso sólo respecto de la Emisora,

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD DE GARANTÍA: Garantizar S.G.R, constituida en 1997 como la primera SGR del país con el Banco de la Nación Argentina como Socio Fundador y primer aportante al Fondo de Riesgo.

Es la Sociedad de Garantía Recíproca líder del país, en su rica historia ha asistido a más de 15.000 pymes optimizando el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, en condiciones más ventajosas en plazos, tasas y destino de fondos.

Con la participación de 500 socios protectores y un Fondo de Riesgo de \$ 6.000 millones, el mayor y más diversificado del mercado, representando un 42% del sistema de SGRs.

Y más de \$16.000 millones de Riesgo Vivo, lo que representa un 42% del sistema de SGRs, operando en todo el país con 29 sucursales.

Garantizar ha sido calificada por FIX SCR con Calificación de Largo Plazo: AA-(arg, Perspectiva Positiva) y Calificación de Corto Plazo: A1+ (arg).

La información de la Entidad de Garantía se puede consultar en la Autopista de Información Financiera de CNV.

· INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD DE GARANTÍA AL 30/04/2019:

• ← Fondo de Riesgo Autorizado:
• $\checkmark$ Fondo de Riesgo Integrado:
• $\checkmark$ Fondo de Riesgo de Disponible:
• $\checkmark$ Fondo de Riesgo Contingente:
• $\checkmark$ Garantías Vigentes:
• ← Grado de Apalancamiento:

\$11.500.000.000,00.-\$8.430.607.668,32.-\$8.006.509.032,29.-\$706.594.464,99.-\$23.096.355.803,00.- $2,46. -$

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EMISOR

PROSEIND S.A.

26 de agosto 1049 CP S2005LFG - Rosario - Argentina. Tel: 0341-4552017 E-mail: contaduría@proseind.com.ar Web: www.proseind.com.ar

ORGANIZADOR Y COLOCADOR

Tarallo S.A. ALyC y AN Propio Nº 198 Córdoba 1015 Piso 2 Of 4 CP (Edificio Victoria Mall) CP S2000AWM - Rosario - Argentina Tel: 0341 -5302709 / 4260971 / 4256778 / 4217164 / 4261265 E-mail: finanzas@tarallo.com.ar Web: www.tarallo.com.ar

FIADOR

Garantizar SGR Maipú 73 CP 1084 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina TE: 011-4012-2800 E-mail: info@garantizar.com.ar Web: www.garantizar.com.ar

PF FF

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