Prologue — Capital/Financing Update 2012

Oct 5, 2012

ACCORD AVEC LES MANAGERS D'ALHAMBRA EIDOS AFIN D'ABOUTIR AU RENFORCEMENT DES MOYENS FINANCIERS DE PROLOGUE ET DE SA FILIALE ESPAGNOLE.

MISE EN PAIEMENT EN NOVEMBRE DES ECHEANCES DES OPTIONS 1 (1,5 M€) ET 2 (0,7 M€) DU PLAN DE CONTINUATION.

Alhambra Eidos, la filiale à 95% du groupe Prologue, a connu au cours des dernières années une croissance régulière et rentable portée par une offre unique et à forte valeur ajoutée notamment dans les domaines de la VoIP et du Cloud Computing.

Fort de son succès, Alhambra Eidos est devenu depuis 2 ans la plate-forme internationale du groupe Prologue. Elle a pour cela :

• ouvert trois filiales (en France, en Uruguay, et en Pologne),
• procédé à l'acquisition d'Imecom Inc. la filiale américaine de Prologue.

Conscient du très fort potentiel de croissance de ces filiales, Prologue souhaite aujourd'hui qu'Alhambra Eidos se donne les moyens de renforcer ses propres ressources financières en réalisant dès que possible une augmentation de capital d'environ de 2 à 3 millions auprès d'investisseurs financiers. Elle vient pour cela de mandater un intermédiaire financier en Espagne.

Parallèlement, et afin de maximiser les chances de réussite de cette levée de fonds, Prologue a également souhaité que les managers d'Alhambra Eidos soient capitalistiquement intéressés au succès de cette opération financière ainsi qu'au développement à long terme de l'activité de leur société.

Dans cet objectif, Prologue vient de signer un accord avec les principaux managers d'Alhambra Eidos afin de leur permettre de devenir actionnaires d'Alhambra à hauteur de 25% du capital dans un délai d'un mois et au plus tard le 7 novembre 2012.

Cette opération reste soumise au non exercice par les actionnaires minoritaires (5%) d'Alhambra de leur droit prioritaire d'acquisition des titres résultant des statuts, lesquels disposent d'un délai d'un mois pour faire savoir à Prologue s'ils souhaitent se substituer aux managers dans cette opération.

En termes financiers, dans tous les cas et dans un délai d'un mois, cette opération se traduira pour Prologue par une entrée de trésorerie de 1 M€.

Ce renforcement des moyens financiers de Prologue, auquel s'ajoutent les ressources de trésorerie du Groupe (en Novembre financement des travaux achevés dans le cadre de contrats de R&D, dividende Alhambra etc…), lui permettront de mettre en paiement les échéances des options 1 et 2 de son plan de continuation, au plus tard au courant de la première quinzaine de novembre.

L'opération financière prévue sur Alhambra et le retard de quelques semaines en résultant ont été portés à la connaissance du Président du Tribunal de Commerce d'Evry avec la précision qu'en cas de non réalisation de l'opération financière prévue sur Alhambra Prologue pourrait, dans ce cas, ne pas disposer des moyens financiers nécessaires au paiement de ces échéances. Prologue devrait, dans ce cas, déposer auprès du Tribunal de Commerce d'Evry une demande de report de celles-ci.

Enfin, Prologue a également informé le Président du Tribunal de Commerce d'Evry que dans le cadre de l'apurement pour le 1er semestre de ses dettes fiscale et sociales, il avait déposé 2 dossiers d'échéanciers auprès des administrations concernées.

Prologue s'engage à communiquer dans les meilleurs délais et au plus tard le 7 novembre sur la réalisation de l'opération financière sur Alhambra, sa capacité à honorer les échéances du Plan de Continuation et sa situation financière.

A propos de Prologue :

Prologue est un groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux entreprises et institutions dans les domaines de :

• l'opération et l'intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,
• la dématérialisation de transactions et des échanges d'information (EDI, facture fiscal, opérations bancaires, administration, santé, taxes…),
• la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidé …) et leur intégration avec les applications informatiques,
• la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d'exploitation et d'accès aux applications à partir de toute sorte de dispositifs fixes ou mobiles,
• l'intégration et développement d'applications et l'édition de plateformes de développement.

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 230 collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, Massa Pneu, J.C. Ducaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA (Espagne), Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa/Bodybel.

Plus d'informations sur : www.prologue.fr

Contact Prologue : Sylvie PROST-BOUCLE Tel : 01 69 29 38 54 - Email : sprost-boucle@prologue.fr