Valuuta

AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata Pealkiri

AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods I poolaasta on läbi saanud. Suuremad muutused on seoses tütarettevõtte Redstorm OÜ võõrandamisega. Samuti võõrandati 2,5 miljoni euro eest üks kalakasvastusluba samale ostjale novembris. Redstormi ja kalakasvatusloa võõrandamisest sai Grupp ühekordse kahjumi kokku summas 0,3 miljonit eurot, samas tehingu mõju ilma firmaväärtust arvestamata oli ühekordne kasum 1,9 miljonit eurot. Redstormi võõrandamise tõttu vähenes käive II kvartalis ja I poolaasta kokku üle 25% ning oli vastavalt 5,4 miljonit eurot ja 8,9 miljonit eurot. II kvartali brutokasum püsis sama, mis eelmisel aastal, ning oli 1,6 miljonit eurot, hoolimata väiksemast käibest. EBITDA äritegevusest II kvartalis langes 37,5% ning oli 0,5 miljonit eurot. EBITDA langus võrreldes eelmise aastaga on tingitud suurematest müügi- ja turustuskuludest John Ross Jr üksuses ja asjaolust, et Saare Kala Tootmine ostis hooajaliselt kalakasvatusest toorainet ette järgnevate kvartalite jaoks.

I poolaasta brutokasum kokku oli 1,7 miljonit eurot, mis on 19% vähem kui samal ajal eelmisel aastal, ning on otseselt tingitud käibe vähenemisest seoses tütarettevõtte Redstorm OÜ võõrandamisega. I poolaasta EBITDA äritegevusest oli -0,2 miljonit eurot, tingituna Eesti üksuse suurest kahjumist I kvartali jooksul. Eesti kahjumit mõjutas konkurentsikeeld Soomes, mis on tänaseks lõppenud ning selle positiivset mõju näeb 31.03 lõppeva III kvartali käibes ja tulemustes juba.

II kvartali puhaskahjum oli 0,7 miljonit eurot, eelmise aasta samal perioodil oli kahjum 0,1 miljonit eurot. Seda mõjutas ühekordsed finantskulud summas 0,5 miljonit eurot, millest 0,3 miljonit eurot on seotud Redstormi võõrandamisest

saadud ühekordse kahjumiga. 2024 alguses viis ettevõtte lõpule ka võlakirjade osalise lunastamise 1,4 miljoni euro ulatuses.

I poolaasta kahjum oli -1,4 miljonit eurot. Eelmise aasta aasta I poolaasta puhaskasum oli 0,7 miljonit eurot, mida mõjutas ühekordne kasum 1,4 miljoni euro ulatuses, mis saadi Rootsi tütarettevõtte müügist.

Ettevõtte likviidsuspositsioon on paranenud tänu tütarettevõtte Redstorm OÜ võõrandamisele ning sellest tulenevalt on vähendatud nii võlakirjade mahtu, kui tagastatud MESi laenu. Ettevõtte likviiduskordaja oli aasta lõpus 1,5.

John Ross Jr. jätkab jätkuvalt kasumlikult (ettevõtte pole oma tegutsemise ajal kordagi aasta baasil olnud kahjumis), kuid Saare Kala Tootmine OÜ tulemused olid alla ootuste, mida mõjutas otseselt konkurentsikeeld ning senise Soome partneri loobumine meie toodete vahendamisest. Tänaseks oleme oma vanade klientidega, kellele otsemüügi osas kehtis konkurentsikeeld 2023 lõpuni, taastanud otsemüügid.

Samas tuleb muidugi arvestada, et tingituna majanduslangusest Eestis ning üldisest tarbijakäitumisest, on nõudlus Eestis kalatoodete osas tervikuna vähenenud oluliselt. Saare Kala Tootmine on suutnud oma turuosa vähenenud turuolukorras siiski suurendada konkurentide arvelt. Ennustame, et tarbimise madalseis jätkub Eestis ja ka Soomes aastal 2024.

John Ross Jr osas eeldame EBITDA kasvu võrreldes eelmise aastaga , kuna nende müügipiirkond on palju laiem ning sõltuvus ühest turust väiksem. Käibe osas me ei oota märkimisväärset kasvu John Ross Jr puhul sel aastal. Saare Kala Tootmise eesmärk on lõpetada II poolaasta marginaalse kasumiga, tingituna Soome turule naasmisega aasta algusest.

Lõpule on viidud ka grupi ettevõtete juhtimise parandamine, ning alates 31.3 jätkavad PRFoodsi juhatuses senised liikmed Kristjan Kotkas ja Timo Pärn. Timo Pärn on hoolimata keerulisest olukorrast Eesti üksuses, suutnud lühikese ajaga läbi viia muudatused nii tootmises kui müügi korraldamisel. Seoses kalakasvatuse üksuse müügiga, on oluliselt vähenenud tegevus grupi tasandil ning see võimaldab ka kokku hoida kulusid PRFoodsi ja Saaremere Kala AS tasandil. Indrek Kasela siirdub juhatusest nõukogusse peale PRFoodsi aktsionäride koosoleku vastavat otsust.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ mln EUR +----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+					2kv 2023/2024 2022/2023 2kv 2022/2023 2021/2022

+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Müügitulu		5,4		19,6	7,3	42,1

Brutokasum	1,6	3,6	1,6	3,1
EBITDA äritegevusest	0 , 5	0 , 3	0 , 8	-1 , 7
EBITDA	0 , 5	0 , 3	0 , 8	-2,1
EBIT	-0,03	-1 , 0	0 , 2	-4,2
EBT	-0,6	0 , 4	-0 , 0	-8,2
Puhaskasum ( -kah jum )	-0,7	0 , 3	-0 , 1	-8,2
Brutomarginaal	29 , 7%	18 , 3%	22,1%	7 , 4%
Aritegevuse EBITDA marginaal	10,1%	1 , 5%	11,3%	-4,6%
EBITDA marginaal	10 , 1%	1 , 5%	11,3%	-5,1%
EBIT marginaal	-0 , 6%	-5 , 1 %	2 , 9%	-9 , 9%
EBT marginaal	-10,4%	2 , 0%	-0 , 5%	-19 , 5%
Puhaskasumi marginaal	-12,2%	1,5%	-1,8%	-19 , 4%
Tegevuskulude suhtarv	-30,1%	24 , 0%	-18,9%	17,1%

BILANSS

mln EUR		31.12.2023 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022

Netovõlgnevus	15,9	16,7	17,7	24 , 7
Omakapital	6 , 4	8 , 3	7,5	8 , 1
Käibekapital	2,9	0 , 0	0,0	-3,2
Varad	28,6	30,2	32,2	38,9
Likviidsuskordaja	1,5x	1,0x	1 , 0x	0 , 7x
Omakapitali suhtarv	22 , 4%	27 , 4%	23 , 3%	20 , 7%
Finantsvõimendus	71 , 3%	66,9%	70,2%	75 , 4%

Võlakordaja		0 , 8x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA
Omakapitali tootlus		-9 , 1%
Varade tootlus		-2 , 3%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000				31.12.2023 31.12.2022 30.06.2023
VARAD
Raha ja ekvivalendid	580		386	3 9 4
Nõuded ja ettemaksed	5 790		5 016	2 118
Varud	2 420		2 089	1 861
Bioloogilised varad		O	0	772
Käibevara kokku	8 790		7 491	5 145

Pikaajalised finantsinvesteeringud	372		304	381
Materiaalne põhivara	4 429		6 944	6
Immateriaalne vara	14 983		17 443	18 157
Põhivara kokku	19 784		24 691	25 101
VARAD KOKKU		28 574	32 182	30 246

KÕHUSTUSED JA ÕMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused	1 805		2 777	2 111
Võlad ja ettemaksed	4 047		4 672	3 035
Lühiajalised kohustused kokku	5 852		7 449	5 146

Intressikandvad kohustused	14 666	15 270	15 024
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 434	1 644	1 466
Sihtfinantseerimine	233	327	318
Pikaajalised kohustused kokku	16 334	17 241	16 807
KOHUSTUSED KOKKU	22 186	24 690	21 953

Aktsiakapital	7 737	7 737	7 737
Ülekurss	14 007	14 007	14 007
Oma aktsiad	-390	-390	-390
Kohustuslik reservkapital	51	51	51
Realiseerimata kursivahed	369	394	୧୦୫
Jaotamata kasum (kahjum)	-15 386	-14 605	-13 981
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	6 388	7 194	8 032
Mittekontrolliv osalus	O	297	259
OMAKAPITAL KOKKU	6 388	7 491	8 292
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	28 574	32 182	30 246

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000		2kv 2023/2024 2kv 2022/2023 6k 2023/2024 6k 2022/2023
Müüqitulud	5 445	7 300	8 856	11 910
Müüdud kaupade kulu	-3 827	-5 688	-7 117	-9 785
Brutokasum	1 618	1 612	1 739	2 125

Tegevuskulud	-1 642	-1 379	-2 509	-2 493

Müügi- ja turustuskulud	-910	-671	-1 348	-1 314
Üldhalduskulud	-732	-708	-1 161	-1 179
Muud äritulud/-kulud	-11	-21	-20	-68
Bioloogiliste varade ümberhindlus	0	0	358	-170
Arikasum (-kahjum)	-35	212	-432	-606
Finantstulud/-kulud	-535	-245	-842	1 447
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	-569	-33	-1 274	841
Tulumaks	-97	-102	-110	-108
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-666	-135	1 385 l	733

Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-708	-210	-1 382	668
Mittekontrolliv osalus	42	75	- 4	66
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku	-666	-135	-1 386	733

---------------- Muu koondkasum ( - kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed	- 43	0	-239	-445
Kokku koondkasum ( - kah jum )	-709	-135	-1 625	288


+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+ Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+ Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa +------------------------+-------------+-------------+------------+------------+	-751	-210	-1 621	223
Väikeaktsionäridele kuuluv osa +------------------------+-------------+-------------+------------+------------+	42	75	-4	66
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku	-709	-135	-1 625	288
+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+
+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+ Tava puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR) +------------------------+-------------+-------------+------------+------------+	-0,02	-0,01	-0,04	0,02

+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+ Lahustatud puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR) +------------------------+-------------+-------------+------------+------------+	-0,02	-0,00	-0,03	0,01

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

[email protected]

www.prfoods.ee

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Gvxqmoe6EFI5CBADHEIz2TzReb3NK87sQc1N apuTNiH9Nqy5gJzxOJ7aT0YLBArB6iLMkw_0uyh1iYhPgrjXfQ==)

AI Terminal

PRFoods

2223_rns_2024-02-29_b5f88313-b174-4809-a299-aec7634ac8c2.pdf