Prashkovsky Investments and Construction Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Feb 11, 2026

{0}------------------------------------------------

פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ ("החברה")

לכבוד לכבוד רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il www.isa.gov.il

בפברואר

2026

הנדון: קיום מכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה יז'), שהחברה בוחנת הנפקתו

בהמשך לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 10 בפברואר 2026 (מסי אסמכתא: 2026-01-01406) בדבר טיוטת שטר נאמנות המתייחסת לאגרות החוב (סדרה יזי) שהחברה בוחנת הנפקתן ("אגרות החוב"), מתכבדת החברה לעדכן כי בכוונתה לבצע ביום 12 בפברואר 2026, מכרז למשקיעים מסווגים (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007) ("משקיעים מסווגים" ו-"המכרז המוסדי", בהתאמה).

המשקיעים המסווגים שיגישו הזמנות במסגרת המכרז המוסדי (ככל שיגישו הזמנות וככל שיתקיים), יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.8% מהתמורה הכוללת (ברוטו) בגין אגרות החוב שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות במסגרת המכרז לציבור (ככל שיתקיים), והכל כפי שיפורט בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה (אם וככל שתפרסם).

היקף ההנפקה ותנאי אגרות החוב, יהיו כפי שייקבעו בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה (אם וככל שתפרסם) בקשר עם הנפקת אגרות החוב.

יובהר כי החברה אינה מתחייבת לביצוע הנפקת אגרות החוב, כמפורט לעיל. כמו כן, מובהר כי נכון למועד דוח זה, מועד הגיוס, היקפו, ותנאי אגרות החוב (סדרה יז') שיכול ותוצענה לציבור, אם וככל ותוצענה, טרם נקבעו סופית. כמו כן, פרסום דוח הצעת המדף מותנה בקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור דירקטוריון החברה בקשר עם תנאי ומבנה ההנפקה ובקשר עם פרסום דוח הצעת המדף, וכן לקבלת אישור החברה המדרגת, ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה יז') וקבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף. בהתאם, אין כל וודאות ביחס לפרסום דוח הצעת מדף כאמור ו/או ביחס להשלמת הנפקת אגרות החוב.

אין באמור בדוח מיידי זה ו/או בצרופותיו בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך.

בכבוד רב, פרשקובסקי השקעות ובנין בע"מ מוטי נחמיאס - משנה למנכ"ל החברה ומנהל כספים ראשי

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

2/11/2026 | 12:41:37 PM