Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 21, 2018

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-061号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于非公开发行股票事项涉及第一大股东变更

及股东权益变动的提示性公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 2 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）签发的《关于核准重庆 博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）， 中国证监会核准公司向不超过 5 名特定投资者非公开发行不超过 12,000 万股新 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非 公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-011 号）。

一、本次权益变动情况

2018 年 6 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次非公开发行股票数量为 120,000,000 股，相关发行对象及获配数量具体情况如下：

			占发行后公 司总股本的 比例（%）
		获配股数 （股）
序号	发行对象名称
1	重庆两江新区产业发展集团有限公司	85,552,865	15.71
2	南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）	26,392,251	4.85
3	南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）	8,054,884	1.48
合计		120,000,000	22.04

本次非公开发行完成后，公司总股本将由 424,457,373 股增加至 544,457,373 股，公司持股 5%以上股东股份变动情况具体如下：

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	本次变动前	本次变动前	本次变动后	本次变动后
股东名称		占公司总股 本比例（%）		占公司总股 本比例（%）
	持股数量（股）		持股数量（股）
居年丰	72,650,008	17.12	72,650,008	13.34
张和兵	55,662,507	13.11	55,662,507	10.22
陶荣	55,662,506	13.11	55,662,506	10.22
重庆慧林股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	27,500,000	6.48	27,500,000	5.05
西藏文储投资基金管理 有限公司-文储3期私募 证券投资基金	3,018,628	0.71	3,018,628	0.55
重庆两江新区产业发展 集团有限公司			85,552,865	15.71
南京华泰瑞联并购基金 二号（有限合伙）			26,392,251	4.85
南京华泰瑞联并购基金 三号（有限合伙）			8,054,884	1.48
合 计	214,493,649	50.53	334,493,649	61.42

注[1] ：居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生系一致行动人，三人合计持有西 藏文储投资基金管理有限公司-文储 3 期私募证券投资基金 100%份额，三人等额 持有本次通过该基金账户所增持的公司股份。

注[2] ：南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）、南京华泰瑞联并购基金三号 （有限合伙）的基金管理人同为华泰瑞联基金管理有限公司，根据《上市公司收 购管理办法》第八十三条相关规定为一致行动人，合计持有公司 34,447,135 股股 份，占公司本次发行后总股本的 6.33%。

本次非公开发行完成前，公司控股股东、实际控制人居年丰、张和兵和陶荣 三人合计直接及间接持有公司 186,993,649 股股份，占公司总股本的 44.05%；公 司单一第一大股东为居年丰，直接及间接持有公司 73,656,217 股股份，占公司总 股本的 17.35%。本次非公开发行完成后，居年丰、张和兵和陶荣三人合计持股 数量未发生变化，持股比例被动下降至 34.34%，变动比例为 9.71%，三人仍然 是公司控股股东及实际控制人；公司单一第一大股东变更为重庆两江新区产业发 展集团有限公司，持有公司 85,552,865 股股份，占公司总股本的 15.71%。

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二、其他相关说明

• 1、本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

• 2、本次权益变动后，重庆两江新区产业发展集团有限公司将成为公司单一

• 第一大股东，本次变动不会对公司生产经营造成影响。

3、本次非公开发行对象重庆两江新区产业发展集团有限公司、南京华泰瑞 联并购基金二号（有限合伙）和南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）均承诺 本次认购的全部公司股份自上市之日起 12 个月内不得进行转让或上市交易，也 不得由公司回购上述股份；如期间因公司送红股、转增股本等原因造成增持公司 股份的，增持的公司股份亦遵照上述规定进行锁定。

4 、本次相关权益变动具体情况详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 21 日

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