Polledo S.A.I.C.F. — Capital/Financing Update 2012

Mar 5, 2012

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.

Sres.

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175 – C.A.B.A.

Presente

Ref: Régimen de información - Art. 2º Capítulo XXI - Normas.

De nuestra consideración:

Quien suscribe, en mi carácter de Presidente de la sociedad emisora Polledo S.A.I.C. y F. (“Polledo” o la “Sociedad”), se dirige a Uds. a efectos de informar que el Directorio de Polledo, en la reunión mantenida en el día de la fecha, ha resuelto aceptar una oferta realizada por CLISA-Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“CLISA”), en relación al pasivo de la Sociedad con dicha empresa, que al 31 de diciembre de 2011 ascendía a $17.486.070.

En el marco de un esfuerzo del Grupo Controlante tendiente a apoyar la posición financiera y patrimonial de la Sociedad, la oferta consiste en establecer el valor de dicho pasivo en $4.800.000, y supeditar la exigibilidad del cobro del remanente de $12.686.070, en su equivalente en dólares estadounidenses, al ingreso en Polledo de fondos por cualquier concepto procedente de Coviares S.A., Covimet S.A., Lismore International S.A. y/o Eriday U.T.E. (denominadas en conjunto las “Entidades”), o de cualquier tercero vinculado a la participación social directa o indirecta en tales Entidades. Se incluyen expresamente, sin limitación, los fondos recibidos en concepto de dividendos, rescate de acciones, reducción de capital o amortización de acciones de las Entidades, o cobro de créditos contra las mismas, así como toda contraprestación por venta de bienes o provisión de servicios a las Entidades. También se incluyen los fondos recibidos en contraprestación por la venta o cesión de las acciones, de derechos de suscripción preferente o acrecer, o de derechos y/o créditos contra las Entidades. A estos efectos los fondos incluirán, además del efectivo, cualquier otro bien recibido en pago.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

______________________________________

Polledo S.A.I.C. y F.

Alberto Esteban Verra

Presidente