Pirelli & C — Capital/Financing Update 2018

Mar 15, 2018

Informazione Regolamentata n. 0206-20-2018		Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2018 10:09:31	MTA
Societa'	:	PIRELLI & C.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	100260
Nome utilizzatore	:	PIRELLISPAN03 - Bastanzio
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	15 Marzo 2018 10:09:31
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	15 Marzo 2018 10:09:32
Oggetto	:	PIRELLI: COLLOCATO BOND A TASSO VARIABILE DA 200 MILIONI DI EURO
Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D'AMERICA, CANADA, AUSTRALIA E GIAPPONE E IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI.

COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: COLLOCATO BOND A TASSO VARIABILE DA 200 MILIONI DI EURO

OPERAZIONE PERMETTE DI RIMBORSARE IL DEBITO ESISTENTE PER UGUALE AMMONTARE E DI ABBASSARE IL COSTO DEL DEBITO

Milano, 15 Marzo 2018 – Pirelli & C. rende noto di aver collocato oggi un'emissione obbligazionaria "Floating Rate Note" del valore di 200 milioni di euro con scadenza settembre 2020. L'emissione obbligazionaria - indirizzata esclusivamente a investitori istituzionali - permette di rimborsare il debito esistente per un uguale ammontare, ottimizzando ulteriormente la struttura finanziaria della società attraverso la riduzione del costo del debito.

Il prestito obbligazionario, quotato alla Borsa del Lussemburgo, presenta le seguenti caratteristiche:

• emittente: Pirelli & C. S.p.A.
• garante: Pirelli Tyre S.p.A.
• importo: Euro 200 milioni
• data di regolamento: 26 marzo 2018
• data di scadenza: 26 settembre 2020
• cedola: Euribor 3m + 0,70%
• prezzo di emissione: 100%
• prezzo di rimborso: 100%

Con l'odierna operazione, i prestiti obbligazionari emessi nell'ambito dell'autorizzazione consiliare del dicembre 2017 per 1 miliardo di euro - a valere sul programma EMTN senior unsecured per complessivi 2 miliardi di euro – ammontano complessivamente a 800 milioni di euro.

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