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Pirelli & C — Capital/Financing Update 2016
Feb 16, 2016
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0206-9-2016 |
Data/Ora Ricezione 16 Febbraio 2016 19:04:35 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | PIRELLI & C. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 69600 | |
| Nome utilizzatore | : | PIRN01 - Svelto | |
| Tipologia | : | IRCG 02; IROS 18 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 16 Febbraio 2016 19:04:35 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 16 Febbraio 2016 19:19:36 | |
| Oggetto | : | PIRELLI: CDA APPROVA PIANO RIFINANZIAMENTO POST FUSIONE CON MARCO POLO INDUSTRIAL HOLDING |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
PIRELLI: CDA APPROVA PIANO RIFINANZIAMENTO POST FUSIONE CON MARCO POLO INDUSTRIAL HOLDING
Milano, 16 febbraio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli, riunitosi in data odierna, ha approvato le linee essenziali del piano di rifinanziamento per un controvalore fino a un massimo di 7 miliardi di euro, pari all'indebitamento lordo di Pirelli al 30 settembre 2015 (2.666 milioni di euro), inclusivo degli effetti previsti della fusione con Marco Polo Industrial Holding (debito pari a circa 4,2 miliardi di euro). Tale schema di finanziamento è finalizzato a estendere le scadenze del debito e a ottimizzarne la struttura grazie al ricorso al mercato obbligazionario e bancario.
I termini e condizioni del rifinanziamento, ivi incluse le eventuali garanzie, saranno definiti alla luce delle condizioni di mercato e prassi di riferimento, tenuto anche conto dei diritti incorporati nelle Terms and Conditions a favore dei portatori del prestito obbligazionario emesso da Pirelli International plc e garantito da Pirelli Tyre Spa per complessivi 600 milioni di euro in scadenza nel 2019 che, come già annunciato al mercato, rimarrà in essere fino a naturale scadenza.
Il piano di rifinanziamento approvato oggi lascia inalterata per Pirelli la facoltà di attivare in alternativa, qualora opportuno, il prestito Mergeco Facility, già messo a disposizione della società da parte di un pool di banche nell'ambito dell'offerta di acquisto di Marco Polo Industrial Holding su Pirelli.
Il Consiglio di Amministrazione - in seguito alle conferme degli amministratori cooptati in data 2 settembre e 20 ottobre 2015, avvenuta ieri da parte dell'Assemblea degli azionisti - ha confermato Ren Jianxin Presidente del Consiglio di Amministrazione e la struttura di governance deliberata in data 20 ottobre 2015 e comunicata al mercato.
*** Ufficio Stampa Pirelli: +39 02 64424270 – [email protected] Investor Relations Pirelli: +39 02 64422949 – [email protected] www.pirelli.com