PHOTON CO., LTD — Capital/Financing Update 2022

Aug 17, 2022

바이오로그디바이스/전환가액의조정/(2022.08.17)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	1,505	1,503
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	6,500,000,000	KRW : South-Korean Won	4,318,936	4,324,682
3. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 2022년 7월 18일 체결한 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 제3조 26항 4)전환가격의 조정에 관한사항 가목에 의거 가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다. 조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가 (중략) 2. 조정내역 A. 기발행주식수: 41,431,412주 B. 신발행주식수: 823,045주 C. 1주당 발행가격: 1,215원 D. 시가: 1,347.32원 E. 조정 전 전환가액: 1,505원 F. 조정 후 전환가액: 1,503원
5. 조정가액 적용일		2022-08-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 유상증자에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하지 않습니다. - 상기 조정가액 적용일은 유상증자 발행일 기준입니다.
※ 관련공시		2022-07-18 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-07-19 전환사채권발행결정(제5회차) 2022-08-08 유상증자결정(일반공모)