PHILAGRO S.A — Capital/Financing Update 2023

May 31, 2023

SOLICITUD DE REGISTRO Y EMISIÓN BAJO EL RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA.

Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora	Datos de la empresa emisora
Denominación o Razón social:PHILAGRO S.A. (indicar nombre estatutario)										CUIT N°: 33-70997269-9
Sede inscripta: Bernardo de Irigoyen									n° 722				Piso 10 “A”			depto.
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires							Provincia: C.A.B.A.					cód. postal: (-)
Sede de la Administración: Bernardo de Irigoyen									n° 722				Piso 10 “A”			depto.
Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires				Provincia: C.A.B.A.								cód. postal: (-)
Teléfonos: (+5411) 4342 6023									Fax: -
Página web:https://www.philagrosa.com.ar/docs/								Correo electrónico constituido: onphilagro@philagrosa.com.ar.
Actividad Principal (descripción): Philagro S.A. es una Sociedad dedicada a la fabricación nacional de productos fitosanitarios, así como su comercialización y distribución. La Compañía, cuenta con 15 años de trayectoria, y sus accionistas poseen más de 30 años de experiencia en el sector, habiéndose iniciado desde muy jóvenes en el rubro. Es una misión de la empresa, ofrecer sus productos incorporando constantemente nuevas tecnologías en herbicidas, insecticidas, funguicidas, curasemillas y coadyuvantes. Para ello, cuenta con camiones para realizar su propia distribución.
Datos de inscripción en el Registro Público u organismo que corresponda de los instrumentos constitutivos y sus modificaciones:
Estatuto/Contrato. Modificación			Fecha de inscripción							Número de inscripción RP/Organismo
Estatuto Social			19/01/2007							Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Nº 1166 del Libro N° 34 de Sociedades por Acciones.
Modificación del Estatuto Social – Artículos 4° y 9°			15/08/2008							Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo el Nº 16456 del Libro N° 41 de Sociedades por Acciones.
Nómina de accionistas / socios o asociados:
Personas Humanas: Nombres y Apellidos completos/ Personas Jurídicas: Denominación				CUIT/CDI/Código tributario del país de origen							Cantidad de acciones			Clase	Votos		% del Valor integrado
Fernando Andrés Bermejo				20-18423382-8							1.800			N/A	1.800		100
José María Hermida				20-21448408-1							1.200			N/A	1.200		100
Clasificación Actividad Principal: (marque la opción que corresponda Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios Construcción X
Provincia/s en las que desarrolla su Actividad Principal:						Bs. As. X			CABA		Catamarca					Chaco
Chubut	Córdoba X	Corrientes			Entre Ríos X				Formosa		Jujuy					La Pampa X
La Rioja	Mendoza	Misiones			Neuquén				Río Negro		Salta					San Juan
San Luis	Santa Cruz	S.del Estero			T. Fuego				Tucumán		Santa Fé X
Dotación total de personal:					24 empleados permanentes.
Fecha Cierre de Ejercicio: 30 de junio					Pasivo Total s/último balance: $1.884.554.487,60

Ventas/Ingresos (últimos 3 ejercicios económicos anuales)	Ventas/Ingresos (últimos 3 ejercicios económicos anuales)	Ventas/Ingresos (últimos 3 ejercicios económicos anuales)	Ventas/Ingresos (últimos 3 ejercicios económicos anuales)	Año 2022	Año 2022	Año 2021	Año 2021	Año 2021	Año 2020	Promedio
- Pyme solicitante:				$3.844.148.250,51		$1.858.410.786,99			$966.513.147,15	$2.223.024.061,55
Solicitud de Emisión
Solicitamos la autorización para el registro, bajo el régimen de PYME CNV GARANTIZADA, para hacer oferta pública de:
Instrumento		Garante o Co-garantes						Monto máximo en Pesos o Moneda Extranjera
Obligaciones Negociables (ON)		Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.						$500.000.000 (Pesos quinientos millones) (o su equivalente en Dólares Estadounidenses, calculados al Tipo de Cambio Inicial)
Destino de Fondos de la Fondos Inversiones en activos físicos situados en el país Integración de capital de trabajo en el país Refinanciación de pasivos Aporte a Sociedades con mismo fin	Emisión (objeto del pedido): Monto y moneda Descripción – Detalle Aproximadamente $100.000.000 del Monto Máximo de la Emisión. El concepto de capital de trabajo comprenderá, entre otras cuestiones compra de insumos, pago de impuestos, sueldos proveedores, tributos, pago de haberes y demás costos operacionales. Aproximadamente $400.000.000 del Monto Máximo de la Emisión. El concepto de refinanciación de pasivos podrá incluir, entre otros, la cancelación de uno o varios endeudamientos bancarios y/o financieros asumidos por la Sociedad.
	Monto y moneda		Descripción – Detalle
	Aproximadamente $100.000.000 del Monto Máximo de la Emisión.		El concepto de capital de trabajo comprenderá, entre otras cuestiones compra de insumos, pago de impuestos, sueldos proveedores, tributos, pago de haberes y demás costos operacionales.
	Aproximadamente $400.000.000 del Monto Máximo de la Emisión.		El concepto de refinanciación de pasivos podrá incluir, entre otros, la cancelación de uno o varios endeudamientos bancarios y/o financieros asumidos por la Sociedad.
Órgano y fecha del acta que resolvió la emisión: Por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 13 de abril de 2023 se resolvió la registración de la Sociedad como PYME CNV Garantizada, y la delegación de facultades al Directorio para que resuelva el momento y condiciones de emisión. La reunión del Directorio del 17 de abril de 2023 resolvió la emisión y términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie I.
Órgano y fecha del acta que dispuso las condiciones de emisión: Mediante acta de subdelegado de fecha 17 de mayo de 2023.
Observaciones
En mi carácter de apoderado de Philagro S.A., autorizo a Luciana Denegri, María Victoria Pavani, María Inés Cappelleti, Franco Scervino, Julián Alejandro Ojeda y María Belén Tschudy para que, en forma conjunta o indistinta, compulsen las actuaciones administrativas originadas en la presente solicitud, tomen notas, realicen presentaciones, contesten vistas, retiren copias de documentación a cabo todas aquellas acciones tendientes a la prosecución de la presente solicitud. Se acompaña a la presente solicitud el Prospecto de emisión.
Por la presente y en carácter de declaración jurada, afirmo que los datos consignados en el presente formulario, son correctos y completos y que esta declaración se ha confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que debe contener, siendo fiel expresión de la verdad, conociendo las penalidades que rigen para el fraude y las declaraciones falsas en documentos según los artículos 172 y 293, respectivamente, del Código Penal de la Nación Argentina. Adicionalmente se declara que la empresa no es controlada o vinculada por otra empresa o grupo económico que no encuadre como PYME CNV.
Firmante:
Nombre y Apellido: Fernando Andrés Bermejo							DNI 18.423.382
Carácter en que suscribe: Presidente					Domicilio: Bernardo de Irigoyen 722 piso 10, CABA
Nacionalidad: Argentino		Nro. Teléfono: 11 4342-6023

Firma: ___ Aclaración: Fernando Andrés Bermejo