PharmGen Science, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

참고서류 3.2 우리들제약 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 03월 07일
권 유 자:&cr	성 명: 우리들제약 주식회사&cr주 소: 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길50&cr전화번호: 02) 2194 - 3532
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
우리들제약 주식회사	보통주	41,910	0.36	본인	자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의 종류	주식 소유수량	주식 소유비율	회사와의관계	비고
김수경	최대주주	보통주	870,000	7.52	최대주주	-
계		-	870,000	7.52	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
남경수	-	-	직원	-
주은재	-	-	직원	-
문동훈	-	-	직원	-
강현석	-	-	직원	-
주정준	-	-	직원	-
고은영	-	-	직원	-
김홍기	-	-	직원	-
박윤영	-	-	직원	-
박지호	-	-	직원	-
박형준	-	-	직원	-
김찬주	-	-	직원	-
이시은	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 모든 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지제53기 정기주주총회의 원할한 진행과 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 12일, (종료일) - 2019년 03월 26일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	정기주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 03월 27일 09시&cr (장소) 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길50&cr 당사 공장내 강당(지하1층)

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 남경수&cr (부서 및 직위) 경영관리본부 / 차장&cr (연락처) 02) 2194 - 3532

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1966년 8월 22일 법인 설립 이후 1990년 06월에 기업 공개한 당사는 치료제 중심의 의약품 제조 및 판매업체로 순환기, 소화기, CNS약물, 항생제 등의 전문의약품과 오랜 전통을 이어온 네프리스, 미가펜 등의 일반의약품을 중심으로 내수 시장에 집중하고 있습니다. 꾸준한 신제품 개발로 제약업계에서 지속적으로 매출신장을 이루어내고 있으며, 제약분야의 노하우를 강점으로 고객의 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 건강관련 분야 신사업을 추진하고 있습니다. 판매 다각화의 일환으로 위수탁 사업을 활발하게 진행하고 있으며, 완제 의약품 수출에 활로를 개척하고 있습니다. 또한 뷰티관련 화장품 및 건강식품 사업 등으로 영역을 넓혀 다양한 방법으로 사업을 다각화 하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

실거래가 약가인하, 사용량 연동제 등 각종 약가 정책 변동, 잇단 경쟁사의 Me too drug 발매 및 판매전문용역회사(CSO)의 활성화로 인한 경쟁 심화 등 여러 가지 시장의 많은 변화 속에서도 당사 의약품 분야의 매출 및 처방처 확보를 위하여 부단한 노력을 하고 있습니다.

항히스타민제 리딩 성분(베포타스틴)의 Frist Generic인 포타리온정(항히스타민제)를 발매하여 현재 전사적으로 시장 점유율을 높이고 있으며, 순환기 및 고지혈증약물[바르디핀정(고혈압복합 치료제), 리바틴정, 크바스틴정(고지혈증치료제), 에버디핀, 에스디핀(고혈압 치료제), 우리빅스, 안트롬(항혈전제)]과 소화기 약물 [에소맥스, 라벨라, 란프졸(PPI), 우리들라니티딘정(위궤양치료제), 위수비(위염치료제)등]을 위주로 처방처 확보에 노력하고 있습니다.

이 중 바르디핀, 리바틴, 크바스틴, 에소맥스는 현재 주력 품목으로 선정, 전사적 역량을 집중하고 있으며 현재 당사 매출의 견인차 역할을 하고 있습니다. 이외에도 항혈전제인 우리빅스, 알러지성 비염 치료제인 루카스트, 항생제인 클라비오, 골다공증 치료제 알로네이트플러스정, 항진균제 마이코졸캡슐, 척추관협착증 치료제 우리몬정 등을 주요 육성품목으로 선정하여 현재 거대품목 육성을 위한 마케팅을 추진하고 있습니다.

또한, 2018년에는 500억 규모의 고중성지방 치료제, 골다공증 주사제, 당뇨병 치료제, 위점막 보호제, 천연물 소재의 진통제 등 굴지의 신제품 출시를 계획중에 있으며

연구 및 개발인력을 확충하여 각종 Original 및 Generic 개발에 주력하고 있습니다.

앞으로 고객만족 마케팅전략, 영업지원 교육강화, 학술지원으로 시장 점유를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(2) 시장점유율

- 주요 상장 제약사의 매출액 현황 (단위 : 백만원)

구분	결산월	매출액
2017년	2016년	2015년	2014년
---	---	---	---	---	---
1. 유한양행	12	1,462,248	1,320,797	1,128,731	1,008,179
2. 녹십자	12	1,287,916	1,197,903	1,047,812	854,258
3. 대웅제약	12	960,307	883,920	839,686	735,889
4. 한미약품	12	916,586	882,724	1,317,534	582,023
5. 종근당	12	884,363	831,985	592,493	544,129

&cr(3) 시장의 특성

내수시장의 의존도가 높은 당사는 시장 다변화에 능동적으로 대처하고 전문적인 학술연구개발과 엄격한 품질관리로 우수의약품 생산에 주력하고 있으며 전국 모든 소비자를 대상으로 마케팅하고 있습니다. 주요 목표시장이 병원과 약국이라는 특성 때문에 유사 제품간의 경쟁 심화에 대처하는 것을 비롯하여 제품 다변화와 광고 및 판촉강화로 대처하고 있으며, 급변하는 시장환경에 적합하도록 영업조직을 개편하여 영업활성화에 노력하고 있습니다. 또한, 정부의 약품비 절감 의지가 지속적인 약가 인하 정책으로 시행되고 있는 상황에서 생산효율성 증대를 위한 시설 투자와 추가 원료루트 확보 등 원가절감을 통한 매출이익 증대에 노력하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

반세기에 가까운 제약 산업의 경험을 바탕으로 항고혈압제, 고지혈증 치료제, NSAIDs계 약물뿐 아니라 최근에는 소화기계, 당뇨병 치료, 골다공증 약물의 제품개발을 활발하게 진행하고 있으며, 건강기능식품 등 의료사업 전반으로도 그 연구영역을 확대하고 있습니다. 특히, 당사는 전략적 제휴를 통하여 넓은 Network / Biz 개발로 핵심역량을 개발하여 함께 Win-Win 할 수 있도록 추진하고 있습니다. 그 주요 사업으로 4차 산업혁명의 의료핵심 분야인 정밀의료 실현을 위해 유전자 분석 전문회사와의 투자협약을 체결하여 ‘유전자 기반 바이오 전문기업’으로서의 교두보를 마련하고 있습니다. &cr

급변하는 국내외 제약 시장의 환경에 발맞추어 능동적으로 대처하고, 다양한 첨단 기술의 습득과 적용으로 인류의 건강과 복지를 증진시키는데 도움이 되는 우수 의약품 개발 및 Total Health Care 기업을 이루기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.

&cr(5) 조직도

20181231 조직도.jpg 20181231 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

- 연 결 재 무 상 태 표

연 결 재 무 상 태 표
제 53 기 2018년 12월 31일 현재
제 52 기 2017년 12월 31일 현재
우리들제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	당기말	전기말
자산
유동자산	80,585,028,325	55,321,866,701
현금및현금성자산	22,411,985,287	5,181,300,741
단기금융상품	23,530,411,160	16,530,000,000
매출채권	19,146,662,095	19,654,235,758
기타수취채권	411,676,029	577,320,466
기타유동자산	3,082,391,084	1,444,600,897
매도가능증권	0	0
재고자산	12,001,861,950	11,934,373,249
당기법인세자산	40,720	35,590
비유동자산	14,230,676,676	13,158,556,686
장기금융상품	438,511,376	1,383,648,523
당기손익인식금융자산	1,600,923,000	1,000,000,000
매도가능금융자산	0	99,627,000
관계기업투자	1,743,648,690	58,998,967
유형자산	8,618,300,170	8,839,475,476
무형자산	1,104,345,073	1,048,734,692
기타수취채권	724,948,367	728,072,028
자 산 총 계	94,815,705,001	68,480,423,387
부채
유동부채	30,268,281,166	10,085,564,082
매입채무	1,869,191,103	3,953,625,000
단기차입금	0	0
전환사채	19,124,586,005	0
기타금융부채	5,070,770,241	3,106,090,410
기타유동부채	1,375,044,692	1,232,813,000
금융보증채무	0	0
파생상품부채	1,599,422,400	0
반품충당부채	558,091,983	696,571,059
계약부채	366,847,829	0
당기법인세부채	304,326,913	1,096,464,613
비유동부채	9,005,983,191	7,340,521,556
장기차입금	205,500,000	228,599,550
기타비유동부채	168,839,455	135,630,992
순확정급여부채	8,003,928,617	6,348,575,895
이연법인세부채	627,715,119	627,715,119
부채 총계	39,274,264,357	17,426,085,638
자본
지배기업의 소유지분	55,437,352,149	50,977,942,563
자본금	5,785,162,000	5,644,162,000
주식발행초과금	29,660,704,490	26,364,590,565
기타자본	9,019,596,544	10,071,900,936
이익잉여금	10,971,889,115	8,897,289,062
비지배지분	104,088,495	76,395,186
자본 총계	55,541,440,644	51,054,337,749
자본과 부채 총계	94,815,705,001	68,480,423,387

&cr- 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제52기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
우리들제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
I. 매 출 액		89,101,639,995		79,894,496,569
제품매출액	79,640,893,005		73,563,742,923
상품매출액	9,460,746,990		6,330,753,646
II. 매출원가		42,453,636,561		38,642,371,786
제품매출원가	35,345,025,286		34,415,942,298
상품매출원가	7,108,611,275		4,226,429,488
III. 매출총이익		46,648,003,434		41,252,124,783
판매비와관리비	41,876,121,636		35,241,181,290
Ⅳ. 영업이익		4,771,881,798		6,010,943,493
금융수익	432,295,048		350,964,883
금융비용	(248,659,780)		(125,572,596)
기타수익	184,992,307		86,687,405
기타비용	(904,086,733)		(390,951,790)
관계기업투자주식처분손익	0		154,831,393
관계기업에대한지분법손익	147,327,723		(7,604,955)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		4,383,750,363		6,079,297,833
Ⅵ. 법인세비용		1,194,148,528		1,645,915,400
Ⅶ. 당기순이익		3,189,601,835		4,433,382,433
지배기업의 소유주지분	3,161,908,526		4,319,900,311
비지배지분	27,693,309		113,482,122
Ⅷ. 기타포괄손익		(613,318,588)		(387,316,910)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목				(387,316,910)
순확정급여부채의 재측정요소	(613,318,588)		(387,316,910)	-
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	-			-
당기손익으로 재분류되는 항목		-		5,329,254
지분법자본변동	-		5,329,254
IX. 총포괄손익		2,576,283,247		4,051,394,777
지배기업의 소유주지분	2,548,589,938		3,937,912,655
비지배지분	27,693,309		113,482,122
X. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익
기본주당이익		276		395
희석주당이익		271		392

&cr- 연 결 자 본 변 동 표

연 결 자 본 변 동 표
제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제52기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
우리들제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	이익잉여금	소 계	비지배지분	총 계
2017.01.01 (전기초)	5,027,646,000	16,985,458,225	9,466,897,830	4,964,705,661	36,444,707,716	(37,086,936)	36,407,620,780
총포괄손익
당기순이익				4,270,263,737	4,270,263,737	113,482,122	4,383,745,859
순확정급여부채의 재측정요소				(382,571,112)	(382,571,112)		(382,571,112)
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액
지분법자본변동			5,329,254	94,407,288	99,736,542	-	99,736,542
총포괄손익 소계			5,329,254	3,982,099,913	3,987,429,167	113,482,122	4,100,911,289
소유주와의 거래
전환권의 행사	616,516,000	9,379,132,340			9,995,648,340		9,995,648,340
주식보상비용			599,673,852		599,673,852		599,673,852
소유주와의 거래 소계	616,516,000	9,379,132,340	599,673,852		10,595,322,192		10,595,322,192
2017.12.31 (전기말)	5,644,162,000	26,364,590,565	10,071,900,936	8,946,805,574	51,027,459,075	76,395,186	51,103,854,261
2018.01.01 (당기초)	5,644,162,000	26,364,590,565	10,071,900,936	8,946,805,574	51,027,459,075	76,395,186	51,103,854,261
총포괄손익
회계정책의변경				(473,989,885)	(473,989,885)		(473,989,885)
당기순이익				3,161,908,526	3,161,908,526	27,693,309	3,189,601,835
순확정급여부채의 재측정요소				(613,318,588)	(613,318,588)		(613,318,588)
관계기업 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액
지분법자본변동
총포괄손익 소계				2,548,589,938	2,548,589,938	27,693,309	2,576,283,247
소유주와의 거래
전환권의 행사
주식보상비용	141,000,000	3,296,113,925	(1,052,304,392)		2,384,809,533		2,384,809,533
소유주와의 거래 소계	141,000,000	3,296,113,925	(1,052,304,392)		2,384,809,533		2,384,809,533
2018.12.31 (당기말)	5,785,162,000	29,660,704,490	9,019,596,544	10,971,889,115	55,437,352,149	104,088,495	55,541,440,644

&cr- 연 결 현 금 흐 름 표

연 결 현 금 흐 름 표
제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제52기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
우리들제약 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,140,734,101		1,837,763,381
영업으로부터 창출된 현금	4,720,216,727		3,109,828,199
이자의 수취	406,808,732		261,115,209
이자의 지급	-		(150,063,351)
법인세의 환급(지급)	(1,986,291,358)		(1,383,116,676)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,060,716,205)		(2,004,698,564)
단기금융상품의 증가	(21,000,411,160)		(14,711,074,971)
단기금융상품의 감소	14,000,000,000		15,711,074,971
기타수취채권의 증가	(343,499,967)		(315,335,260)
기타수취채권의 감소	471,197,127		55,670,520
장기금융상품의 증가	(22,528,437,147)		(304,644,000)
매도가능금융자산의 회수	-		83,387,530
매도가능금융자산의 투자	-		-
관계기업투자주식의 취득	(1,537,322,000)		-
관계기업투자주식의 처분	-		181,800,695
당기손익인식금융자산의 증가	(500,000,000)		(1,000,000,000)
장기금융상품의 감소	23,473,574,294		-
기타유동자산의 감소
유형자산의 취득	(936,841,182)		(1,537,946,952)
유형자산의 처분	-		1,500,000
무형자산의 증가	(168,776,170)		(169,774,000)
기타부채의 증가	38,000,000		15,377,303
기타부채의 감소	(28,200,000)		(14,734,400)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		23,150,666,650		(82,892,660)
단기차입금의 차입	-		83,238,355
단기차입금의 상환	-		(159,128,355)
전환사채의 발행	20,000,000,000		-
파생상품부채의 증가	936,000,000
전환사채의 전환	-		(4,351,660)
장기차입금의 상환	(23,099,550)		(2,651,000)
자기주식의 처분	-		-
주식매입선택권 행사	2,237,766,200
Ⅳ. 현금의 증가		17,230,684,546		(249,827,843)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		5,181,300,741		5,431,128,584
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산		22,411,985,287		5,181,300,741

&cr※ 상세한 연결 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 상기 내용은 2018년도 결산실적에 대한 외부감사인의 연결 감사가 완료되지 않은&cr자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.&cr

- 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표
제 53 기 2018년 12월 31일 현재
제 52 기 2017년 12월 31일 현재
우리들제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 53 기	제 52 기
자산
유동자산	80,203,298,864	54,949,787,196
현금및현금성자산	22,137,284,487	4,815,140,394
단기금융상품	23,530,411,160	16,530,000,000
매출채권	19,146,662,095	19,653,685,758
기타수취채권	376,955,164	575,344,105
기타유동자산	3,109,627,628	1,458,343,690
재고자산	11,902,358,330	11,917,273,249
비유동자산	14,286,032,031	13,361,239,764
장기금융상품	438,511,376	1,383,648,523
당기손익인식금융자산	1,550,923,000	1,000,000,000
매도가능금융자산	0	49,627,000
종속기업 및 관계기업투자	1,906,320,967	368,998,967
유형자산	8,617,300,170	8,838,475,476
무형자산	1,048,128,151	992,517,770
기타수취채권	724,848,367	727,972,028
자 산 총 계	94,489,330,895	68,311,026,960
부채
유동부채	30,259,604,563	10,029,240,934
매입채무	1,865,545,129	3,900,768,542
단기차입금	0	0
전환사채	19,124,586,005	0
파생상품부채	1,599,422,400
기타금융부채	5,070,291,821	3,105,666,810
기타유동부채	1,370,492,483	1,229,769,910
반품충당부채	558,091,983	696,571,059
계약부채	366,847,829	0
당기법인세부채	304,326,913	1,096,464,613
비유동부채	8,800,483,191	7,135,021,556
장기차입금	0	23,099,550
기타비유동부채	168,839,455	135,630,992
순확정급여부채	8,003,928,617	6,348,575,895
이연법인세부채	627,715,119	627,715,119
부채 총계	39,060,087,754	17,164,262,490
자본
자본금	5,785,162,000	5,644,162,000
주식발행초과금	29,660,704,490	26,364,590,565
기타자본	9,019,596,544	10,071,900,936
이익잉여금	10,963,780,107	9,066,110,969
자본 총계	55,429,243,141	51,146,764,470
자본과 부채 총계	94,489,330,895	68,311,026,960

&cr- 포 괄 손 익 계 산 서

포 괄 손 익 계 산 서
제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제52기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
우리들제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
I. 매 출 액		89,101,639,995		79,846,193,539
제품매출액	77,855,906,528		70,168,843,520
상품매출액	11,245,733,467		9,677,350,019
II. 매출원가		42,651,912,659		38,976,810,368
제품매출원가	33,758,314,907		31,403,784,507
상품매출원가	8,893,597,752		7,573,025,861
III. 매출총이익		46,449,727,336		40,869,383,171
판매비와관리비	41,733,342,456		35,136,137,468
Ⅳ. 영업손익		4,716,384,880		5,733,245,703
금융수익	430,509,594		348,182,814
금융비용	(248,659,780)		(125,572,596)
기타수익	184,967,998		139,418,477
기타비용	(904,076,553)		(345,174,451)
Ⅴ. 법인세비용차감전순손익		4,179,126,139		5,750,099,947
Ⅵ. 법인세비용(수익)		1,194,148,528		1,645,915,400
Ⅶ. 당기순손익		2,984,977,611		4,104,184,547
Ⅷ. 기타포괄손익		(613,318,588)		(387,316,910)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(613,318,588)		(387,316,910)
IX. 총포괄손익		2,371,659,023		3,716,867,637
X. 주당손익
기본주당손익		261		375
희석주당손익		256		372

&cr- 자 본 변 동 표

자 본 변 동 표
제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제52기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
우리들제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	총 계
2017.01.01 (전기초)	5,027,646,000	16,985,458,225	9,472,227,084	5,349,243,332	36,834,574,641
당기총포괄손익
순확정급여부채의재측정요소				(387,316,910)	(387,316,910)
당기순이익				4,104,184,547	4,104,184,547
총포괄손익 소계				3,716,867,637	3,716,867,637
소유주와의 거래
주식보상비용			599,673,852		599,673,852
전환사채의 전환	616,516,000	9,379,132,340			9,995,648,340
소유주와의 거래 소계	616,516,000	9,379,132,340	599,673,852		10,595,322,192
2017.12.31 (전기말)	5,644,162,000	26,364,590,565	10,071,900,936	9,066,110,969	51,146,764,470
2018.01.01 (당기초)	5,644,162,000	26,364,590,565	10,071,900,936	9,066,110,969	51,146,764,470
회계정책변경				(473,989,885)	(473,989,885)
당기총포괄손익
순확정급여부채의재측정요소				(613,318,588)	(613,318,588)
당기순이익	-	-	-	2,984,977,611	2,984,977,611
총포괄손익 소계	-	-	-	2,371,659,023	2,371,659,023
소유주와의 거래
주식보상비용	141,000,000	3,296,113,925	(1,052,304,392)	-	2,384,809,533
전환사채의 전환
소유주와의 거래 소계	141,000,000	3,296,113,925	(1,052,304,392)	-	2,384,809,533
2018.12.31 (당기말)	5,785,162,000	29,660,704,490	9,019,596,544	10,963,780,107	55,429,243,141

&cr- 현 금 흐 름 표

현 금 흐 름 표
제53기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제52기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
우리들제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,232,193,648		1,401,587,548
영업으로부터 창출된 현금	4,813,456,598		2,676,414,375
이자의 수취	405,023,278		258,333,140
이자의 지급			(150,063,351)
법인세의 환급	(1,986,286,228)		(1,383,096,615)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,060,716,205)		(1,884,698,564)
단기금융상품의 감소	14,000,000,000		15,711,074,971
단기금융상품의 증가	(21,000,411,160)		(14,711,074,971)
기타수취채권의 감소	471,197,127		175,670,520
기타수취채권의 증가	(343,499,967)		(315,335,260)
관계기업투자주식의 취득	(1,537,322,000)
관계기업투자주식의 처분			181,800,695
당기손익인식금융자산의 증가	(500,000,000)		(1,000,000,000)
매도가능금융자산의 회수
매도가능금융자산의 증가			83,387,530
유형자산의 처분	(936,841,182)		1,500,000
유형자산의 취득	(168,776,170)		(1,537,946,952)
무형자산의 취득	(22,528,437,147)		(169,774,000)
장기금융상품의 증가	23,473,574,294		(304,644,000)
기타금융부채의 증가	38,000,000		15,377,303
기타금융부채의 감소	(28,200,000)		(14,734,400)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		23,150,666,650		(82,892,660)
단기차입금의 차입			83,238,355
단기차입금의 상환			(159,128,355)
전환사채의 발행	20,000,000,000		-
파생상품부채의 증가	936,000,000
전환사채의 전환			(4,351,660)
신주인수권의 행사			-
장기차입금의 상환	(23,099,550)		(2,651,000)
주식매입선택권의 행사	2,237,766,200
Ⅳ. 현금의 증가		17,322,144,093		(566,003,676)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		4,815,140,394		5,381,144,070
Ⅵ. 기말 현금및현금성자산		22,137,284,487		4,815,140,394

&cr- 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

이익잉여금처분계산서(안)
제53(당)기	2018년01월01일	부터	제52(전)기	2017년01월01일	부터
2018년12월31일	까지	2017년12월31일	까지
처리예정일	2019년03월27일		처리확정일	2018년03월28일

우리들제약 주식회사 (단위:원)

과 목	제 53 (당) 기		제 52 (전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)		10,963,780,107		9,066,110,969
1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)	9,066,110,969		5,349,243,332
2.보험수리적이익(손실)	(613,318,588)		(387,316,910)
3.당기순이익(손실)	2,984,977,611		4,104,184,547
4.회계정책변경	(473,989,885)		-
Ⅱ.결손금처리액		-		-
1.감자차익	-		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)		10,963,780,107		9,066,110,969

&cr※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss. or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 상기 내용은 2018년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료&cr이므로 향후 변동될 수 있습니다.&cr&cr※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

_ 해당사항 없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 당사의 인터넷 홈페이지(www.wooridulpharm.com)에 게재한다. 다만 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고 할 수 있다.	제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wooridulpharm.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고 할 수 있다.	*문구정정 및 단서 상세 기술
제7조(주식 및 주권의 종류) ② 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제7조(주식의 종류) ② <삭제>	*조항 명칭 정정 및 실물주권을 발행하지 않으므로 주권의 종류 삭제 *전자등록근거조항 신설
<신설>	제7조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	*전자등록근거조항 신설
제10조(명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제10조(명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	*명의개서대리인의 사무처리 내용 변경
제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	<삭제>	*주식이 전자등록 될 경우 명의개서대리인에게 주주의 정보를 제공할 필요 없으므로 삭제
제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	*기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정
<신설>	제15조의1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	*사채 발행시의 전자등록 근거 마련
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	*삭제 조항 제외
제17조(총회의 소집) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조(총회의 소집) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	*기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정
제18조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고시에는 제30조 제2항의 규정을 준용한다.	제18조(의장) ① <좌동> ② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제30조 제2항의 규정을 준용한다.	*대표이사 유고시 주주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경
제25조(이사 및 감사의 수) ①항~②항 <생략> <신설>	제25조(이사 및 감사의 수) <좌동> ③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	*사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정
제27조(이사 및 감사의 임기) ① 임원의 임기는 3년을 초과하지 못한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전후에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기로 한다.	제27조(이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	* 임기를 명확하게 하기 위하여 문구 수정
제28조(이사 및 감사의 보선) ① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제28조(이사 및 감사의 보선) ① 이사 및 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	* 문구 수정
제29조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 회장, 대표이사 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간명을 선임할 수 있다.	제29조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간명을 선임할 수 있다.	* 직위명 조정
제30조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제30조(이사의 직무) ① <좌동> ② 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	* 대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설
제33조(이사회) ① 이사회는 이사로 구성하며, 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ④ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 그러나 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.	제33조(이사회) ① <좌동> ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. ⑤ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 그러나 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	*상법390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정
제38조의2(외부감사인의선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.	제38조의2(외부감사인의선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	*관련법 개정 반영
	<부 칙> 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제7조. 제7조의2, 제10조, 제11조, 제15조의1 및 제16조 개정내용은 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	*전자증권법 시행령 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

&cr ※ 기타 참고사항

_ 해당사항 없음. &cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김혜연	1957.03.15	사내이사 후보	없음	이사회
박희덕	1968.02.17	사내이사 후보	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김혜연	우리들제약 개발본부장	대화제약 개발본부장(前) 우리들제약 개발본부장(現)	없음
박희덕	우리들제약 경영관리본부장	조아제약 특수사업부장(前)&cr우리들제약 경영관리본부장(現)	없음

※ 기타 참고사항

_ 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5 ( 2 )	6 ( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	20억	20억

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 이사보수 승인한도임.

* 전기(2018.01.01~2018.12.31), 당기(2019.01.01~2019.12.31).

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	2억원	2억원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 감사보수 승인한도임.

* 전기(2018.01.01~2018.12.31), 당기(2019.01.01~2019.12.31).&cr

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.