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Pengxin International Mining Co.,Ltd — AGM Information 2021
Jun 8, 2021
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AGM Information
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鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年年度股东大会材料
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二零二一年六月十六日
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鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年年度股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，特 制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常 秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝 其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公 司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示 以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表 人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证 和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委 托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账 户卡。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行 发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董 事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股 东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；股东以其所持有的有表决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，股东大会投票表决时，应在
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表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√” 表示，多选或不选均视为“弃权”。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表 和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益， 不得扰乱大会的正常秩序。
十、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重 组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神， 本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护 其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并 出具法律意见书。
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鹏欣环球资源股份有限公司
2020 年年度股东大会议程
会议时间：2021 年6 月16 日（星期三）14 点00 分 会议地点：上海闵行区联航路1188 号21 号楼2 楼 会议主持人：董事王冰先生
会议主持人报告会议出席情况
一、宣布会议开始
二、宣读、审议议案
-
2020 年度董事会工作报告
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2020 年度监事会工作报告
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2020 年度财务决算报告
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2021 年度财务预算报告
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2020 年年度报告及报告摘要
-
6．2020 年度利润分配预案
-
关于2020 年度审计费用及聘任2021 年度财务审计机构的议案
-
8．关于公司2021 年度拟申请陆拾玖亿元人民币银行综合授信额度
的议案
-
9．关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
-
10.关于公司2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
-
11．关于2021 年度委托理财投资计划的议案
-
关于公司2021 年度日常经营性关联交易的议案
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关于修订《公司章程》的议案
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-
独立董事2020 年度述职报告
-
三、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
-
四、宣布计票、监票人。
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五、记名投票表决（由股东及监事组成的表决统计小组进行统计）。
-
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。
-
七、宣读会议现场投票结果和决议。
-
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
-
九、宣布会议结束。
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议案一：
2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责， 积极行使各项权力，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高和公司各项 业务的发展，保证了股东权益的最大化。现将董事会主要工作报告如下： 一、经营情况讨论与分析
2020 年在公司董事会的领导下，公司不断增强有色金属特别是在以铜、黄金和钴 为主要着力点，并同时建立起与之匹配的贸易、金融和生态修复三大业务，为公司可 持续发展打下坚实的基础。通过 “产业加金融、投资加并购、内生式增长加外延式扩 张”的发展路径，依托各个业务板块实现公司业务规模发展和核心竞争力提升。
公司报告期内实现营业收入87.14 亿元，同比减少41.07%。实现归属于上市公司 股东的净利润4.63 亿元，同比增加48.88%。公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、 进取”的核心价值观，贯彻“集聚社会资本，开发自然资源，发展高新技术，平衡全 球市场，为人类社会可持续发展做出贡献”的经营宗旨，公司以矿业生产为基础，大 力发展贸易、金融、生态修复等业务，继续深化业务转型升级工作，现已取得一定成 效，报告期内公司取得以下经营成果：
矿山生产方面，公司尽最大努力克服新冠疫情不利影响，2020 年实现阴极铜产 量29,957 吨，A 级铜合格率为99.60%。同时实现硫酸产量15.99 万吨。公司始终贯 彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针，2020 年SMCO 无重大安全事 故。报告期内，SMCO 在正常开展生产经营工作的同时，稳步推进老铜线技改、完成硫 酸厂(三期)及氢氧化钴工程，硫酸厂（四期）正在建设中，预计2021 年一季度完工。 老铜线技改工程可增加矿石处理量至200 万吨/年，降低矿石生产成本，提升公司效 益。硫酸厂(三、四期)竣工后将新增硫酸产能18 万吨/年，公司总的硫酸产能将达到 36 万吨/年，可在满足技改后硫酸需求的同时对外销售，为公司提供新的利润点。氢 氧化钴生产线完成调试，已于2020 年年底正式投产。
贵金属业务方面，报告期内，奥尼金矿复产工作持续推进，重点进行7 号井的 矿山基础建设、设备修复、提升能力的改善，由2019 年一个中段发展成为四个中段
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同时开采。2020 年，在全球疫情以及南非实施全国范围内锁国、锁城的艰难环境下， 仍开采并提升矿石18,977 吨，较去年同期增长111.36%，平均品位达每吨3.51 克。
贸易业务方面：受到新冠疫情影响，贸易规模有所收缩，2020 年贸易额为人民币 73.07 亿元，同比下降43.95%。2020 年加强了贸易平台建设及风险控制，完善人才梯 队规划与建设，为做大做强贸易产业打下坚实基础。
金融业务方面，报告期内完成各项金融业务，包括募集资金及部分自有资金理财 工作，满足公司多元化金融需求；同时跟进公司投资项目的投后管理工作，部分前期 投资项目在退出阶段取得较好的经济效益，弥补了由于疫情对矿业版块业务带来的不 利影响。
生态修复业务方面，公司生态科技部团队已经组建完毕，目前在云贵川区域积极 与政府对接，并已经达成相关战略合作协议。公司下属云南欣玺目前共有包括昆明阳 宗海风景名胜区石夹子片区生态治理项目、五华区三华山生态治理项目在内多个项目 正稳步推进中。
2020 面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司采取多项 措施进行应对。在疫情爆发的第一时间，公司高度重视并严格落实相关疫情防控工作， 立即启动了疫情防疫指挥机制，建立疫情防控领导小组，实行领导班子负责制，出台 各项规章制度，并要求平台及下属公司严格执行，做好具体防疫措施，对内包括防疫 物资保障、组织保障、员工情绪管理等一系列工作，对外积极主动联系中国驻当地大 使馆等机构，了解疫情动态信息，通过落实一系列防疫举措，保证有序生产。针对外 部严峻的疫情形势，公司已建立全套应急预案，形成常态化疫情防控，为生产经营提 供保障。
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二、报告期内主要经营情况
公司主要经营阴极铜、金矿石的生产和销售以及大宗商品贸易。2020 年实现营业
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收入人民币8,714,332,197.60 元，比去年同期减少了41.07%，营业成本数据为 8,351,448,661.49 元，比去年同期减少了41.31%。截止2020 年12 月31 日，公司总 资产人民币8,398,861,936.26 元, 比期初减少16.55% ；总负债人民币 1,894,374,245.69 元,比期初减少47.78%，资产负债率22.56%，同比减少13.49%。 归属母公司股东权益人民币6,537,687,396.93 元，比期初增长1.83%；实现归属母公 司所有者的净利润人民币462,765,486.73 元，比去年同期增长48.88%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8,714,332,197.60 | 14,787,309,899.26 | -41.07 |
| 营业成本 | 8,351,448,661.49 | 14,230,745,318.28 | -41.31 |
| 销售费用 | 89,047,937.38 | 118,498,454.38 | -24.85 |
| 管理费用 | 280,055,865.95 | 313,072,049.13 | -10.55 |
| 研发费用 | 457,422.18 | -100.00 |
|
| 财务费用 | 29,070,685.71 | 92,333,401.32 | -68.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 909,775,785.46 | 87,879,582.20 | 935.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 546,890,597.13 | -367,693,330.64 | -248.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,928,226,483.05 | 546,377,774.38 | -452.91 |
营业收入、营业成本的降低主要由于阴极铜产销量下降及减少贸易业务规模所致。
2. 收入和成本分析
2020 年，受新冠疫情影响，公司刚果（金）SMCO 工厂阴极铜产销量和去年同期相 比有所下降，其中产量下降20%，销量下降19%，致使阴极铜销售收入及销售成本下 降。同时，公司调整贸易业务结构，压缩贸易业务规模，公司贸易业务营业收入和营 业成本均下降。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
| 单位:元 | 币种:人民币 | 币种:人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） |
营业收 入比上 年增减 （%） |
营业成本 比上年增 减（%） |
毛利率比 上年增减 （%） |
| 工业 | 1,360,939,284.43 | 1,053,564,752.81 | 22.59 | -11.12 | -1.48 | 减少7.57 个百分点 |
| 金属品贸易 （含采购物 资） |
6,729,269,228.23 | 6,692,320,154.11 | 0.55 | -46.21 | -46.41 | 增加0.37 个百分点 |
| 其他贸易 | 578,107,311.20 | 569,963,262.37 | 1.41 | 9.68 | 8.25 | 增加1.30 |
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| 个百分点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程 | 27,042,308.78 | 16,390,560.67 | 39.39 | |||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） |
营业收入 比上年增 减（%） |
营业成本 比上年增 减（%） |
毛利率比 上年增减 （%） |
| 自产阴极铜 | 1,275,322,115.31 | 985,879,444.87 | 22.7 | -13.52 | -3.53 |
减少8.01 个百分点 |
| 贸易阴极铜 | 1,364,659,270.00 | 1,354,865,464.28 | 0.72 | -75.45 | -75.88 |
增加1.79 个百分点 |
| 镍 | 1,972,162,051.74 | 1,971,069,081.70 | 0.06 | 674.42 | 674.43 |
0 |
| 铝 | 604,276,252.29 | 605,784,152.79 | -0.25 | -87.00 | -86.78 |
减少1.63 个百分点 |
| 石墨膜 | 5,410,553.25 | 4,230,661.17 | 21.81 | -68.09 | -80.83 |
51.95 |
| 白银 | 2,169,471,786.27 | 2,126,944,894.99 | 1.96 | 69.49 | 68.55 |
增加0.54 个百分点 |
| 硫酸 | 80,206,615.87 | 63,454,646.77 | 20.89 | 103.35 | 150.24 |
减少 14.82 个 百分点 |
| 棉花 | 46,872,807.21 | 46,872,759.93 | 0 | -49.95 | -49.95 |
增加0.00 个百分点 |
| PTA | 172,100,752.75 | 172,005,309.65 | 0.06 | |||
| 锡锭 | 408,124,931.49 | 408,130,068.53 | 0 | 402.51 | 402.46 |
增加0.01 个百分点 |
| 锌 | 104,618,558.40 | 104,574,094.18 | 0.04 | -84.43 | -84.46 |
增加0.17 个百分点 |
| 橡胶 | 356,985,344.15 | 348,936,652.97 | 2.25 | -17.64 | -19.39 |
增加2.12 个百分点 |
| 电钴 | 10,895,881.82 | 10,817,787.58 | 0.72 | -15.57 | -15.81 |
增加0.29 个百分点 |
| 锰矿 | 71,240,377.83 | 83,752,592.64 | -17.56 | 3,422.89 | 4,108.48 |
减少 19.15 个 百分点 |
| 土方工程 | 21,509,433.96 | 12,808,608.13 | 40.45 | |||
| 景观工程 | 5,532,874.82 | 3,581,952.54 | 35.26 | |||
| 铬矿 | 12,688,554.55 | 13,344,952.05 | -5.17 | |||
| 聚丙烯 | 759,026.55 | 760,929.20 | -0.25 | |||
| 聚乙烯 | 1,389,380.54 | 1,387,610.62 | 0.13 | |||
| 高碳铬铁 | 11,131,563.84 | 13,037,065.37 | -17.12 | |||
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 （%） |
营业收 入比上 年增减 （%） |
营业成本 比上年增 减（%） |
毛利率比 上年增减 （%） |
| 内销 | 7,275,214,710.38 | 7,298,520,358.08 | -0.32 | -40.73 | -68.5 | 减少0.13 个百分点 |
| 外销 | 1,420,143,422.26 | 1,033,718,371.88 | 27.21 | -38.07 | -72.73 | 增加5.07 个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
本公司的贸易收入包括铜、铝、镍、白银等品种的期现结合收入及黑色金属类矿
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石进口内销收入。期现结合业务，即现货与期货头寸结合以对冲价格波动风险的业务。 期现结合贸易按货物类型可分为标准仓单货物贸易及非标准仓单货物贸易。
对于标准仓单货物，既可以与产业链客户及贸易商直接发生贸易往来，也可以在 上海期货交易所标准仓单交易平台上与平台交易商发生贸易往来。上海期货交易所标 准仓单交易平台上的业务由上海期货交易所实行统一监管，并直接对买卖双方进行仓 单过户、资金结算和增值税专用发票开收。
2020 年度本公司在上海期货交易所仓单交易平台发生的标准仓单业务如下表所 示：
①标准仓单销售业务：本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓 单交易平台进行销售
| 上海期货交易所 | 品种 | 销售数量 | 计量单位 | 销售收入（元） |
|---|---|---|---|---|
| 标准仓单 | 白银 | 436,503.32 | 千克 | 1,796,633,026.08 |
| 标准仓单 | 电解镍 | 8,276.99 | 吨 | 836,372,243.06 |
| 标准仓单 | 电解铜 | 2,196.69 | 吨 | 101,478,497.33 |
| 标准仓单 | 铝 | 28,954.83 | 吨 | 323,049,406.98 |
| 标准仓单 | 铝锭 | 18,533.38 | 吨 | 200,684,996.17 |
| 标准仓单 | 镍 | 10,118.76 | 吨 | 1,018,899,422.27 |
| 标准仓单 | 天然橡胶 | 3,820.00 | 吨 | 44,323,211.02 |
| 标准仓单 | 锡锭 | 2,818.31 | 吨 | 363,220,009.77 |
| 标准仓单 | 橡胶 | 16,330.00 | 吨 | 180,571,559.63 |
| 标准仓单 | 锌 | 2,119.73 | 吨 | 36,479,983.27 |
| 标准仓单 | 锌锭 | 3,957.74 | 吨 | 68,138,575.13 |
| 标准仓单 | 阴极铜 | 17,093.95 | 吨 | 739,684,890.39 |
| 合计 | 5,709,535,821.10 |
②标准仓单采购业务：本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物 并销售给客户
| 并销售给客户 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | 品种 | 采购数量 | 计量单位 | 采购金额（元） |
| 标准仓单 | 白银 | 315,446.83 | 千克 | 1,272,492,999.26 |
| 标准仓单 | 电解镍 | 6,577.45 | 吨 | 664,905,491.62 |
| 标准仓单 | 电解铜 | 2,196.69 | 吨 | 101,613,236.72 |
| 标准仓单 | 铝 | 30,867.17 | 吨 | 344,814,929.75 |
| 标准仓单 | 铝锭 | 17,352.05 | 吨 | 188,783,662.09 |
| 标准仓单 | 镍 | 7,164.81 | 吨 | 728,120,330.80 |
| 标准仓单 | 天然橡胶 | 3,890.00 | 吨 | 43,082,385.29 |
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| 上海期货交易所 | 品种 |
采购数量 | 计量单位 | 采购金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 标准仓单 | 锡锭 | 2,627.75 | 吨 | 339,944,926.77 |
| 标准仓单 | 橡胶 | 6,470.00 | 吨 | 71,038,073.40 |
| 标准仓单 | 锌 | 2,119.73 | 吨 | 36,461,224.54 |
| 标准仓单 | 锌锭 | 3,957.74 | 吨 | 68,112,869.64 |
| 标准仓单 | 阴极铜 | 17,475.37 | 吨 | 754,865,812.65 |
| 合计 | 4,614,235,942.53 |
2019 年度本公司标准仓单业务如下表所示：
①标准仓单销售业务：本公司从客户手中采购标准仓单货物在上海期货交易所仓 单交易平台进行销售
| 上海期货交易所 | 品种 | 销售数量 | 计量单位 | 销售收入（元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准仓单 | 白银 | 174,327.34 | 千克 | 652,251,372.18 | |
| 标准仓单 | 电解镍 | 2,404.64 | 吨 | 210,996,461.11 | |
| 标准仓单 | 铝锭 | 338,874.87 | 吨 | 4,098,195,006.09 | |
| 标准仓单 | 天然橡胶 | 17,330.00 | 吨 | 182,079,261.82 | |
| 标准仓单 | 锡锭 | 464.71 | 吨 | 59,564,626.42 | |
| 标准仓单 | 锌锭 | 34,484.08 | 吨 | 622,670,947.77 | |
| 标准仓单 | 阴极铜 | 80,209.56 | 吨 | 3,366,432,348.45 | |
| 合计 | 9,192,190,023.84 |
②标准仓单采购业务：本公司从上海期货交易所仓单交易平台采购标准仓单货物
并销售给客户
| 并销售给客户 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | 品种 | 采购数量 | 计量单位 | 采购金额（元） | |
| 标准仓单 | 白银 | 167,179.83 | 千克 | 623,304,481.79 | |
| 标准仓单 | 电解镍 | 2,403.57 | 吨 | 215,795,546.00 | |
| 标准仓单 | 铝锭 | 338,716.11 | 吨 | 4,134,954,755.65 | |
| 标准仓单 | 天然橡胶 | 22,610.00 | 吨 | 236,400,183.52 | |
| 标准仓单 | 锡锭 | 430.92 | 吨 | 55,404,734.27 | |
| 标准仓单 | 锌锭 | 35,536.37 | 吨 | 609,906,568.06 | |
| 标准仓单 | 阴极铜 | 91,875.78 | 吨 | 3,854,189,911.30 | |
| 合计 | 9,729,956,180.59 |
(2). 产销量情况分析表
| 主要产品 | 单位 |
生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 （%） |
销售量比 上年增减 （%） |
库存量比 上年增减 （%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴极铜 | 吨 | 29,957.06 | 29,963.78 | 1,080.76 |
-20.06 |
-18.97 |
-0.62 |
| 金矿石 | 吨 | 18,976.73 | 22,979.74 | 111.36 |
/ |
474.06 |
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产销量情况说明
本年阴极铜产销量下降，主要由于刚果金当地受新冠疫情影响，外购矿石原料供应不 足及部分员工隔离无法上岗。
(3). 成本分析表
| 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业情况 | |||||||
| 分行 业 |
成本构成项 目 |
本期金额 | 本期占总成 本比例(%) |
上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) |
本期金额较上 年同期变动比 例(%) |
情 况 说 明 |
| 工业 | 自产阴极铜 | 985,879,444.87 | 11.83 | 1,021,920,789.65 | 7.26 | -3.53 | |
| 工业 | 硫酸 | 63,454,646.77 | 0.76 | 25,357,409.05 | 0.18 | 150.24 | |
| 工业 | 其他 | 4,230,661.17 | 0.05 | 22,068,971.33 | 0.16 | -80.83 | |
| 金属 品贸 易 |
有色金属 | 6,692,320,154.11 | 80.32 | 12,487,621,653.82 | 88.67 | -46.41 | |
| 化学 品贸 易 |
化学品 | 174,153,849.47 | 2.09 | ||||
| 其他 贸易 |
橡胶 | 348,936,652.97 | 4.19 | 432,874,225.91 | 3.07 | -19.39 | |
| 其他 贸易 |
棉花 | 46,872,759.93 | 0.56 | 93,652,916.11 | 0.66 | -49.95 | |
| 工程 | 工程施工 | 16,390,560.67 | 0.20 | ||||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产 品 |
成本构成项 目 |
本期金额 | 本期占总成 本比例(%) |
上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) |
本期金额较上 年同期变动比 例(%) |
情 况 说 明 |
| 自产 阴极 铜 |
阴极铜 | 985,879,444.87 | 11.83 | 1,021,920,789.65 | 7.26 | -3.53 | |
| 贸易 阴极 铜 |
有色金属 | 1,354,865,464.28 | 16.26 | 5,617,584,085.23 | 39.89 | -75.88 | |
| 镍 | 有色金属 | 1,971,069,081.70 | 23.66 | 254,518,242.25 | 1.81 | 674.43 | |
| 铝 | 有色金属 | 605,784,152.79 | 7.27 | 4,583,956,490.68 | 32.55 | -86.78 | |
| 石墨 膜 |
新材料 | 4,230,661.17 | 0.05 | 22,068,971.33 | 0.16 | -80.83 | |
| 白银 | 有色金属 | 2,126,944,894.99 | 25.53 | 1,261,893,009.09 | 8.96 | 68.55 | |
| 硫酸 | 硫酸 | 63,454,646.77 | 0.76 | 25,357,409.05 | 0.18 | 150.24 | |
| 棉花 | 棉花 | 46,872,759.93 | 0.56 | 93,652,916.11 | 0.66 | -49.95 | |
| PTA | 化学品 | 172,005,309.65 | 2.06 | ||||
| 锡锭 | 有色金属 | 408,130,068.53 | 4.90 | 81,226,602.25 | 0.58 | 402.46 | |
| 锌 | 有色金属 | 104,574,094.18 | 1.26 | 672,869,614.08 | 4.78 | -84.46 | |
| 天然 橡胶 |
天然橡胶 | 348,936,652.97 | 4.19 | 432,874,225.91 | 3.07 | -19.39 | |
| 电钴 | 有色金属 | 10,817,787.58 | 0.13 | 12,849,592.86 | 0.09 | -15.81 | |
| 锰矿 | 黑色金属 | 83,752,592.64 | 1.01 | 1,990,091.96 | 0.01 | 4,108.48 | |
| 铅 | 有色金属 | 733,925.43 | 0.01 | -100.00 | |||
| 土方 工程 |
工程项目 | 12,808,608.13 | 0.15 | ||||
| 景观 工程 |
工程项目 | 3,581,952.54 | 0.04 | ||||
| 铬矿 | 黑色金属 | 13,344,952.05 | 0.16 |
14
| 聚丙 烯 |
化学品 | 760,929.20 | 0.01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚乙 烯 |
化学品 | 1,387,610.62 | 0.02 | ||||
| 高碳 铬铁 |
黑色金属 | 13,037,065.37 | 0.16 |
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额750,355.77 万元，占年度销售总额86.11%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额578,676.2 万元，占年度采购总额69.33%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额0 万元，占年度采购总额0%。
3. 费用
| . 费用 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | |||
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 增减变动（%） |
| 销售费用 | 89,047,937.38 | 118,498,454.38 | -24.85 |
| 管理费用 | 280,055,865.95 | 313,072,049.13 |
-10.55 |
| 财务费用 | 29,070,685.71 | 92,333,401.32 |
-68.52 |
| 资产减值损失 | -17,951,876.82 | -113,247,082.68 |
-84.15 |
变动原因说明：
财务费用的下降主要是本期降低融资规模及优化融资结构的影响。
资产减值损失的减少主要是上年度包含计提对杰拉德股权投资的减值准备。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
□适用 √不适用
(2).情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
| . 现金流 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 币种：人民币 | |||
| 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 |
2020 年度 | 2019 年度 | 增减变动 （%） |
| 10,050,980,916.74 | 17,418,276,044.38 | -42.30 | |
| 9,141,205,131.28 | 17,330,396,462.18 | -47.25 | |
| 909,775,785.46 | 87,879,582.20 | 935.25 | |
| 1,566,400,460.03 | 1,292,315,608.23 | 21.21 | |
| 1,019,509,862.90 | 1,660,008,938.87 | -38.58 | |
| 546,890,597.13 | -367,693,330.64 | -248.74 | |
| 2,399,796,488.87 | 2,412,998,349.16 | -0.55 |
15
| 筹资活动现金流出小计 | 4,328,022,971.92 | 1,866,620,574.78 |
131.86 |
|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,928,226,483.05 | 546,377,774.38 |
-452.91 |
| 汇率变动对现金的影响 | -11,482,763.27 | 9,463,066.53 |
-221.34 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -483,042,863.73 | 276,027,092.47 |
-275.00 |
经营活动现金净额相比上期增加935.25%，系本期采购增加票据结算比例且票据贴现
公司承担利息部分调整至筹资活动。
投资活动现金净额相比上期减少248.74%，系部分建设项目临近尾声及金融投资项目 退出收回资金所致。
筹资活动现金净额相比上期减少452.91%，系本期应付票据贴现金额较大。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
| 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） |
上期期末数 | 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） |
本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） |
情况说明 |
| 交易性金融 资产 |
7,828,849.26 | 0.09 | 278,227,658.33 | 2.76 | -97.19 | 主要系本期处置 部分交易性金融 资产产生 |
| 衍生金融资 产 |
16,409,660.55 | 0.20 | 166,499,994.16 | 1.65 | -90.14 | 系本期期货等的 衍生金融工具减 少 |
| 应收票据 | 100,379,737.93 | 1.20 | 225,437,959.08 | 2.24 | -55.47 | 系本期调整贸易 结构，应收票据 减少 |
| 应收账款 | 12,027,881.80 | 0.14 | 49,365,758.60 | 0.49 | -75.64 | 系本期贸易规模 减少和赊销业务 本期回款所致 |
| 预付款项 | 62,087,271.05 | 0.74 | 326,816,918.97 | 3.25 | -81.00 | 系本期采购原料 入库结算及调整 贸易结构，预付 款项减少 |
| 其他应收款 | 468,479,615.03 | 5.58 | 782,724,654.20 | 7.78 | -40.15 | 主要系本期收到 参股公司还款 |
| 其他流动资 产 |
130,094,325.21 | 1.55 | 432,958,146.89 | 4.30 | -69.95 | 主要系公司结构 性理财产品减少 所致 |
| 长期股权投 资 |
1,493,667,342.70 | 17.78 | 1,056,299,073.63 | 10.50 | 41.41 | 主要系本期权益 法确认对参股公 |
16
| 司的投资收益增 加 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 2,477,912,646.17 | 29.50 | 1,876,777,198.57 | 18.65 | 32.03 | 主要系在建工程 转固 |
| 在建工程 | 594,543,365.63 | 7.08 | 1,284,295,494.12 | 12.76 | -53.71 | 主要系在建工程 完工转固 |
| 无形资产 | 2,047,150.01 | 0.02 | 3,712,245.41 | 0.04 | -44.85 | 系无形资产摊销 影响 |
| 递延所得税 资产 |
32,755,314.94 | 0.39 | 50,428,528.25 | 0.50 | -35.05 | 系以前年度弥补 亏损减少产生 |
| 短期借款 | 335,902,558.59 | 4.00 | 1,307,527,579.62 | 12.99 | -74.31 | 主要系本期归还 借款，融资规模 减少所致 |
| 衍生金融负 债 |
65,833,325.17 | 0.78 | 26,103,658.21 | 0.26 | 152.20 | 系本期调整贸易 结构，衍生金融 负债增加 |
| 应付票据 | 678,091,376.51 | 8.07 | 1,104,037,777.01 | 10.97 | -38.58 | 主要系本期贸易 规模减少所致 |
| 应付账款 | 145,098,246.51 | 1.73 | 267,954,319.64 | 2.66 | -45.85 | 系本期贸易规模 减少 |
| 一年内到期 的非流动负 债 |
211,367,279.33 | 2.10 | -100.00 | 本期无一年内到 期的非流动负债 |
||
| 递延所得税 负债 |
6,906,192.12 | 0.08 | 84,745,389.93 | 0.84 | -91.85 | 系本期应纳税暂 时性差异减少 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
| 单位：元 币种：人民币 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 期末账面余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 670,432,884.26 | 贷款保证金、票据保证金、受限 资金的相关利息 |
| 应收票据 | 100,000,000.00 | 质押 |
| 其他流动资产 | 35,342,107.50 | 期货保证金 |
| 其他非流动资产 | 55,278,577.85 | 矿山复垦基金 |
| 合计 | 861,053,569.61 |
(四) 行业经营性信息分析
回顾2020 年的铜价走势，2020 年铜价整体呈现先抑后扬之势，年初受突如其来 的疫情影响，伦铜从年初的6188 美元/吨下探至2020 年3 月年内最低4371 美元/吨， 跌幅达到29.4%，此后随着全球各国政府不断采取超常规货币与财政刺激政策托底经 济，加之中国疫情被有效控制，铜下游需求和预期开始回暖，叠加南美铜矿供应冲击， 伦铜价格稳步回升，自年内低点上涨至2021 年2 月最高的9617 美元，涨幅达到了 120%。
展望2021 年，全球铜市料呈现供需双升局面。铜矿投扩建项目投产以及疫情得 到控制将带来铜矿产量的高速增长，需求端我国消费料保持平稳回升，疫苗量产并广
17
泛应用后，海外消费仍有明显回升空间，将成为全球需求反弹的重要推动力。预计全 球铜市将由2020 年的供需存缺口转向小幅过剩局面，且从节奏上来看，预计下半年 供应较上半年宽松。在2020 年全球空前规模大放水后，流动性短期难以快速收紧， 预计2021 年铜价变化节奏上或呈现先高后低走势。
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图4-1 LME 铜价走势
----- End of picture text -----
数据来源：wind
2020 年，受突发疫情冲击、全球量化宽松、世界经济陷入衰退及美元走弱等因素 影响，国际金价大幅上涨，8 月份突破2000 美元/盎司并创下新高随后回落，调整的 原因与市场对于全球经济复苏的预期有关，投资者倾向于选择风险资产而抛弃避险资 产。截至12 月31 日，COMEX 期金收盘价为1901 美元当年累计上涨25.4%。
伴随疫情情况好转、美债收益大涨及市场风险情绪的回归都对金价产生压制， 2021 年初金价出现持续调整，黄金价格跌至2 月26 日以来新低1733 美元/盎司。目 前美国经济仍在修复期，其1.9 万亿刺激案已经获得通过，短期美联储宽松政策不会 轻易退出，预计仍会限制金价的跌幅。后期需要关注通胀回升的幅度，以及货币宽松
18
政策是否持续，预计中短期内黄金价格仍将在目前价格区间震荡。
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----- Start of picture text -----
图4-2 Comex 黄金价格走势
----- End of picture text -----
数据来源：wind
2020 年上半年受全球疫情影响，新能源行业进入低迷时刻，MB 钴最低下探至13.9 美元/磅，但随着国内疫情好转，消费市场需求开启，新能源市场在下半年快速回暖， 随着终端需求的快速复苏以及原料紧张程度加剧，钴价逐步回升，2020 年钴均价15.8 美元/磅，同比下跌1.9%。
2021 年初以来，钴市开始走出底部大幅反弹行情。截止到2 月26 日，MB 钴价已 经从历史最低13.9 美元/磅回升至24.55 美元/磅。后疫情时代下，中国“十四五规 划”利好新能源发展，海外经济的逐步恢复进一步带动全球钴需求逐步回暖，春节期 间出现钴原料库存紧张状况加重，原料厂商惜售情绪渐浓，整体报价上行。展望后市， 经过2016 年以来的暴涨暴跌，钴市场的底部已经基本探明，中长期来看钴市场仍将 处于回暖的趋势中。
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图4-3 钴金属价格走势
----- End of picture text -----
数据来源：MB，天风证券
19
有色金属行业经营性信息分析
1 矿石原材料的成本情况
| 1 矿石原材料的成本情况 |
|||
|---|---|---|---|
| 单位：元币种：人民币 原材料总成本比上年增减（%） -92.79 13.72 2.13 |
|||
| 矿石原材料类型及来源 | 原材料总成本 | 占比（%） | 原材料总成本比上年增减（%） |
| 自有矿山 | 4,476,312.62 | 0.77 |
-92.79 |
| 国内采购 | |||
| 境外采购 | 578,259,288.93 | 99.23 |
13.72 |
| 合计 | 582,735,601.55 | / |
2.13 |
2 自有矿山的基本情况（如有）
| 矿山名称 | 主要品 种 |
资源量 | 储量 | 品位 | 年产量 | 资源剩余可开采年限 | 许可证/采矿权有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希图鲁矿 （PE4725 矿权区） |
铜（金属 量） |
27,028 吨 | 65,900 吨 | 2.62%（储量） 0.6%（资源量） |
3.0-3.6 万吨阴极铜/年 | 3-4 年 | 至矿石开采完为止 |
| 南非奥尼 金矿 |
金（金属 量） |
358.92 吨 | 142.62 吨 | 7.02g/t( 储 量 ) 6.37g/t（资源量） |
设计年产量为5-11 吨 |
预计可采36 年 | 至矿石开采完为止 |
说明：
-
（1）刚果(金)希图鲁矿山储量的估算截止日期为2021 年3 月9 日，可采储量包括希图鲁矿山未开采的储量及各原矿堆场储量。
-
（2）公司与GECAMINES 签订了矿山租赁协议，取得第1078 号开采许可证（PE）217 个地块25 年的租赁开发权，现正在对该地块进勘探开发工作。 （3）由于近几年黄金市场的变化，2020 年南非CAPM 委托金诚信矿山工程设计院有限公司进行南非共和国奥尼(Orkney)金矿6#、7#井恢复采矿生产工程 可行性研究，依据2015 年南非MIXCON 出具的合资格人技术报告，结合矿山的各竖井的分步复产计划，逐步对奥尼金矿的储量进行重新核定。
20
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
- □适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期末余额 | 当期公允价值变动金 额 |
本期处置以公允 价值计量的金融 资产的投资收益 |
资金来源 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 7,828,849.26 | 6,025,611.38 |
自有资金 | |
| 衍生金融资产 | 16,409,660.55 | 8,551,233.35 |
-98,977,724.61 |
自有资金 |
| 衍生金融负债 | 65,833,325.17 | 503,620.50 |
自有资金 | |
| 其他权益工具投资 | 17,579,010.15 | 2,453,666.55 |
自有资金 |
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
21
(七) 主要控股参股公司分析
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 实收资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希图鲁矿业股份有限公司 | 子公司 | 从事铜及其他各 类金属组合或非 组合矿物质勘探、 开发和开采作业 |
20,073,600.00 | 4,451,020,617.44 | 145,620,648.08 | 1,364,117,953.96 | -176,529,940.25 | -190,413,749.70 |
| 鹏欣国际集团有限公司 | 子公司 | 境外投资、国际贸 易及拓展海外投 融资渠道 |
163,235,800.00 | 5,351,566,859.44 | 4,753,062,720.67 | 1,382,440,691.03 | 8,929,415.96 | 8,929,415.96 |
| 上海鹏欣矿业投资有限公司 | 子公司 | 实业投资、经济信 息咨询、矿产品勘 探、货物及技术出 口业务、矿产品、 金属材料、金属制 品销售 |
2,868,673,469.00 | 4,286,423,701.36 | 3,793,054,500.77 | 102,751,590.74 | -5,623,140.70 | -4,585,284.89 |
| CAPMAfricanPreciousMetals(Pty)Ltd | 子公司 | 矿资源采掘、生 产、销售 |
96.12 | 358,913,098.47 | -293,309,898.27 | -44,716,964.06 | -44,716,964.06 | |
| 云南欣玺空间生态修复发展有限公司 | 子公司 | 空间生态修复 | 10,000,000.00 | 20,483,249.56 | 17,648,982.22 | 27,042,308.78 | 10,149,330.03 | 7,610,453.22 |
| 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 | 参股公司 | 投资管理 | 30,000,000.00 | 2,174,273,468.58 | 1,714,995,515.00 | 0 | 2,206,078,447.42 | 1,788,267,338.22 |
22
鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
(八) 公司控制的结构化主体情况
长安信托-民生共赢5 号单一资金信托作为结构性主体在本期已完成清算。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
展望矿业市场方面，矿业企业国际化、智能化和绿色发展的步伐进一步加快。 随着国家“一带一路”战略的逐步深入，中国矿业企业也加快了全球的产业布局， 未来中国矿企的国际化路途将任重而道远，走出去仍是矿业企业做大做强面临的必 然选择。此外，构建数字矿山、推广智能采矿、保证矿山安全高效生产将成为矿业 未来发展的必然趋势，数字化技术与矿业将深度融合，未来大数据、物联网、遥感 探测等新技术将重新定义未来矿业的发展模式。同时，未来绿色发展成为矿业发展 的主题，矿山企业逐渐由单纯重视经济收益向更为重视绿色化发展转型，减少对环 境的污染成为未来矿业企业努力的方向。通过走出去、智能化以及绿色化发展，矿 业企业将改变以往粗放扩张的模式，形成一批具有国际竞争力的企业。
展望贸易市场方面，2020 年11 月3 日《中共中央关于制定国民经济和社会发 展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（简称“《建议》”）提到要充 分利用国内国际两个市场两种资源，畅通国内大循环，以国内大循环吸引全球资源 要素，促进国内国际双循环。《建议》为公司的贸易业务指明了道路和方向，公司将 通过增强国内、国际实物贸易比重，进一步扩大交易品种，探索新的交易模式，促 进国内外贸易业务的进一步发展。
展望生态修复业务方面，国内社会对生态环境保护及治理的需求与日俱增。近 年来我国矿山生态修复研究迅速发展，矿山生态修复工作逐步开展。随着2016 年 “土十条”等相关政策出台，近几年矿山土壤修复市场得到快速释放。2020 年3 月， 国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，针对矿山污染地块， 鼓励采用“环境修复+开发建设”模式，创新环境治理模式。倡导社会各类资本积极 投资土壤污染防治业务，支持土壤修复治理产业发展的政府投资基金。随着财政部、 生态环境部等六部门制定的《土壤污染防治基金管理办法》印发，对资金筹集、管 理和使用进行规范，不断优化，环境修复行业政策体系不断完善，矿山土壤修复和 生态治理行业未来有着广阔的发展空间。
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展望新能源和其他战略性新兴产业市场方面，2020 年11 月2 日国务院办公厅 发布了关于印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》的通知，新能源汽车 行业发展方向逐渐明晰，这对于铜、钴、锂、镍等矿产资源上下游相关行业快速发 展带来重大利好。《建议》也提到要发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、 生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋 装备等产业。发展上述产业就离不开新兴矿产资源的支撑，未来随着我国新能源和 战略性新兴产业的蓬勃发展，与其相关的矿产资源将成为整个行业的主角，也将成 为矿产企业业务的重点。
(二) 公司发展战略
公司将充分利用自身拥有的社会资源、生产管理资源和金融资源，主动实施大 步前进、积极作为的“优势-机遇” 战略，充分利用企业自身的优势去抓住发展机 遇。经过多年的开拓与发展，公司现已拥有以铜、黄金、钴的采矿、选矿、冶炼为核 心业务的产业链，同时公司的经营范围已延伸至贸易及金融、生态修复等多个领域， 未来仍将基于矿业、贸易、金融以及生态修复等主要领域实施国际化、规模化、行 业领先的多元发展战略，为从矿业资源的生产商、销售商，向全球领先的综合资源 服务商的转型升级不懈努力。
1.业务战略定位：矿业板块将作为公司的实业核心和根基，利用公司既有产业 资源与经验积极控制全球大规模优质矿产资源，重点关注有色金属、贵金属及锂钴 镍等新能源产业相关新兴矿种；公司将以刚果和南非作为公司矿产业务发展的基地， 在继续开发现有的世界级金矿和铜钴矿资产的基础上，公司未来仍将黄金、铜、钴 等多种金属资源开采作为重点，并同时关注其他具有协同效应的产业机遇，寻求更 多合作和投资发展机会，创造出更加辉煌的业绩。新增的矿山土壤修复业务可配合 公司矿业板块开展自身的业务,具有较强协同效益，并为矿山绿色开发提供技术支持， 形成全产业链优势。此外，贸易与金融投资板块一方面将服务和支持公司实业发展 需求，协同对接优质项目机会，挖掘产业链多个关键环节价值，实现产融互动；另 一方面贸易与金融也将分别作为公司的重要业务组成制定单独的发展规划与核算机 制，以打造出各自的行业影响力与核心竞争优势。
2.企业文化建设：公司秉承“忠诚、担当、实干、协作、进取” 的核心价值观， 在全球性产业布局的视野下，营造开放、多元且严谨的企业文化氛围，鼓励公司各
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部门及下属机构在切合实际、充分论证的基础上积极开展商业模式创新、经营业务 创新和管理机制创新，为公司吸纳国内外优秀人才与团队、联合顶尖行业伙伴、成 功实施全球化战略、实现跨越式增长打下良好的软实力基础。
3.风险管控机制强化与升级：公司在全球范围内积极实施并购投资，对不同行 业、不同法律体系和不同商业文化深入理解，从而做好风险识别、控制和解决。公 司将积极储备相关专业人才，并在外聘资深专家机构的协助下做好投资前的风险评 估和风控机制建设，并不断强化和完善投后管理中的风险监控与汇报、预案准备等 体系建设。
(三) 经营计划
公司已顺利完成2020 年预算利润目标。2021 年公司将继续严格执行预算计划， 开展年度各项经营工作。本公司将根据市场变动情况，适时调整本公司经营计划。
1.刚果金生产经营方面，2021 年，公司将继续克服新冠疫情不利影响，结合年 度预算及阿米巴管理模式，推进精细化管理，落实降本增效措施，稳步提升产能， 扩大铜、钴以及硫酸产品的产量，争取产品产量及经营业绩取得新突破。通过进一 步在刚果租赁或收购矿山，夯实矿山资源保障。
2、南非生产经营方面，2021 年，随着奥尼金矿逐步完成7 号井的基础设施改造 和升级工作，7 号井黄金产量将得到较大提升。6 号井复产的研究设计工作已经接近 尾声，预计今年将开展复产的前期工作。与此同时，积极推进1-5 号井复产包括与 第三方合作开发。奥尼金矿将成为鹏欣资源重要的利润增长点，公司的盈利能力和 销售收入都将大幅提高。
3.贸易方面，公司 2021 年将继续发展进口、内贸、基差和实物贸易业务。 为 实现年度目标，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融 资等多种方式降低资金成本。在业务上，增加自产铜、氢氧化钴等实物贸易的交易 量以及扩大基差贸易的头寸，并积极寻找投资类贸易机会，以提升贸易盈利水平。
4.生态修复方面，2021 年，公司将在全域土地治理，乡村振兴，城市更新方面 有所突破。云南欣玺将以产投结合为方向，关注昆明周边及云南省内潜在项目，推 进现有生态修复项目顺利完成和新项目的落地。
5.金融业务方面，围绕战略需求，制定相应的融资策略；发展新型融资工具，利 用海内外资源扩展融资渠道；完善投资流程和团队建设，积极探索投资机会。合理
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规划资金计划确保生产及贸易用款，同时针对各类并购、投资项目进行融资，做好 直接融资工作，实现业务模式多元化发展。按照2021 年预算和整体战略布局，完成 各项融资业务，实现短期投资目标。
6.产业并购方面，项目标的以金、铜主营业务为主，并同步布局新能源行业，聚 焦钴、锂、镍等新材料，利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业布 局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。
7.通过进一步落实全面预算管理、优化人才结构、加强风控和内部审计监督职
能、建立健全合理的公司授权体系等措施，使公司内部管理水平全面迈上新台阶。 该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风 险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四) 可能面对的风险
当前及未来一段时间内，公司可能面对的主要经营风险和应对措施包括：
1.大宗商品价格波动的风险：由于2020 年新冠疫情的爆发，特别是海外疫情尚 未完结，随着经济逐步回归常态，全球超宽松流动性政策或将退出，预计全球股票、 商品等资产价格仍将波动明显。公司已从三方面着手应对该风险：第一，加强市场 分析研究，在此基础上做好生产计划管理及库存管理；第二，立足于成本管理，通 过技术创新，优化生产工艺，进一步控制生产成本；第三，公司将利用贸易团队的 价格管理能力和销售能力，做好有色金属产品的点价、套保及销售工作。
2.国别风险：尽管公司在非洲国家拥有多年矿山运营经验，但这些国家和地区 的政治局势多变，政策和市场环境也易对公司在当地的经营和发展产生不确定的影 响。公司将进一步关注海外疫情的情况，在疫情逐步恢复和缓解的情况下，一方面， 积极推进疫苗接种，保持防疫工作不放松，另一方面做好生产恢复和推进工作。同 时，公司将始终密切关注海外经营相关疫情以及政治、经济、文化、市场等环境的 最新动态，提前做好相应应对预案，从而将国 别风险降至最低程度。
3.安全生产风险：在矿石的开采和冶炼环节中，任何客观因素或人为因素都可 能给矿山生产造成安全生产隐患， 公司始终坚持“安全第一” 的原则，在安全生 产方面投入了大量资源，已建立了较为健全的安全生产管理体系和安全生产管理制 度，并严格履行相关的监督检查程序，将安全生产作为矿山运营重要的业绩考核标 准，持续强化安全理念、落实安全责任，积极预防和降低安全事故发生的可能性。
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4.外汇风险：公司的矿山运营以及国际贸易、投资等业务涉及大量美元交易和 美元资产，而合并报表的记账本位币为人民币。在当前人民币日趋国际化、市场化 的宏观环境下，人民币汇率双向波动频繁、幅度增大，将加剧交易类外汇风险和外 币报表折算风险，对公司未来合并财务报表的盈利水平产生一定的影响。公司将密 切关注人民币对美元汇率的变化趋势，同时综合利用各类金融工具等管理手段，积 极降低外汇风险。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2021 年6 月16 日
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议案二：
2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行 《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》 赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，积极维护股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司重大决策事项、生产经营情况以及 董事、高级管理人员履职情况等事项进行了监督和审查，并不定期检查公司经营和 财务状况，积极维护全体股东的权益。
一、监事会日常工作情况
2020 年度，公司监事会共召开了6 次会议，具体会议情况如下：
| 时间 | 届次 | 议案 |
| 2020.04.28 | 公司第七届监 事会第二次会 议 |
1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》 2、审议通过《2019 年度财务决算报告》 3、审议通过《2020 年度财务预算报告》 4、审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》 5、审议通过《2019 年度利润分配预案》 6、审议通过《关于2019 年度审计费用及聘任2020 年 度财务审计机构的议案》 7、审议通过《关于2019 年度公司内部控制评价报告的 议案》 8、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 9、审议通过《关于公司2020 年度拟申请陆拾亿元人民 币银行综合授信额度的议案》 |
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| 10、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担 保的议案》 11、审议通过《关于2020 年度委托理财投资计划的议 案》 12、审议通过《关于公司2020 年度日常经营性关联交 易的议案》 13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》 14、审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》 15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 16、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》 17、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 18、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 19、审议通过《公司2020 年第一季度报告及报告正文》 20、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》 |
||
| 2020.06.03 | 公司第七届监 事会第三次会 议 |
1、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请 文件的议案》。 |
| 2020.06.09 | 公司第七届监 事会第四次会 议 |
1、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》 |
| 2020.07.28 | 公司第七届监 事会第五次会 议 |
1、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议 案》。 |
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| 2020.08.20 | 公司第七届监 事会第六次会 议 |
1、审议通过《公司2020 年半年度报告及报告摘要》 2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告（2020 年1-6 月）》 |
| 2020.10.26 | 公司第七届监 事会第七次会 议 |
1、审议通过《公司2020 年第三季度报告及报告正 文》 |
二、监事会履职情况报告
1、对公司依法运作情况的意见
2020 年度，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市 公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开、召集和决策程序、决议 事项及决议执行情况进行了监督，同时对公司高级管理人员执行职务情况及公司内 部控制情况等也进行了监督，一致认为：公司能够严格按照相关法律、法规开展经 营活动，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，董事会工作和决策程序 合法合规，公司董事和高级管理人员能够勤勉、尽责地履行各自职责，未发生违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期间，公司监事会定期或不定期地对公司及控股子公司的财务情况进行监 督检查，认为：公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规 范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司2020 年度的财务状况和经营成果。 3、审核公司内部控制情况
2020 年度，公司继续推进内控体系建设，进一步建立健全了公司的内部控制制 度，强化了内控制度的执行能力，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保 护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完 整，人员到位，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2020 年度，公司及相关人 员没有发生被中国证监会处罚或被上海证券交易所公开处分的情形。
三、公司监事会2021 年工作计划
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2021 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，持续监督并进一 步促进公司的规范运作，维护全体股东的合法权益；坚持以财务监督为核心，依法 对公司的财务情况进行监督检查，进一步加强内部控制建设；积极参加董事会、股 东大会，确保决策程序合法合规；审核公司财务报告，对董事、高级管理人员执行 公司职务的行为进行监督，确保公司稳健经营发展。同时，公司监事会成员将进一 步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，防范和降低公司风险，更好地发 挥监事会的监督职能，维护股东利益。
以上议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会
2021 年6 月16 日
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议案三：
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了 2020 年度财务决算报告，经公司董事会审计委员会审议通过，公司2020 年度财务 决算报告如下：
一、企业基本情况
报告期内，公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售，除此 之外，公司的业务范围还包括贸易、金融以及矿山修复等领域。报告期内，公司坚 持以矿产资源的开发利用为核心业务，在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、 贵金属和新能源产业相关矿种，同时配套相关的国际贸易、金融投资及矿山修复业 务，相互补充和配合，为公司跨越式、可持续发展奠定了良好的基础。
截止2020 年12 月31 日母公司及合并的资产负债表、2020 年度母公司及合并 的利润表、2020 年度母公司及合并的现金流量表、2020 年度母公司及合并的所有 者权益变动表及相关报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准的无保留意见审计报告。
二、主要会计数据
（一）、资产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 增减变化 （%） |
增减变化主要原因 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 占资产比 重（%） |
金额 | 占资产比 重（%） |
|||
| 交易性金融 资产 |
7,828,849.26 | 0.09 | 278,227,658.33 | 2.76 | -97.19 | 主要系本期处置部 分交易性金融资产 产生 |
| 衍生金融资 产 |
16,409,660.55 | 0.20 | 166,499,994.16 | 1.65 | -90.14 | 系本期期货等的衍 生金融工具减少 |
| 应收票据 | 100,379,737.93 | 1.20 | 225,437,959.08 | 2.24 | -55.47 | 系本期调整贸易结 构，应收票据减少 |
| 应收账款 | 12,027,881.80 | 0.14 | 49,365,758.60 | 0.49 | -75.64 | 系本期贸易规模减 少和赊销业务本期 回款所致， |
| 预付款项 | 62,087,271.05 | 0.74 | 326,816,918.97 | 3.25 | -81.00 | 系本期采购原料入 |
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| 库结算及调整贸易 结构，预付款项减少 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 468,479,615.03 | 5.58 | 782,724,654.20 | 7.78 | -40.15 | 主要系本期收到参 股公司还款 |
| 其他流动资 产 |
130,094,325.21 | 1.55 | 432,958,146.89 | 4.30 | -69.95 | 主要系公司结构性 理财产品减少所致 |
| 长期股权投 资 |
1,493,667,342.70 | 17.78 | 1,056,299,073.63 | 10.50 | 41.41 | 主要系本期权益法 确认对参股公司的 投资收益增加 |
| 固定资产 | 2,477,912,646.17 | 29.50 | 1,876,777,198.57 | 18.65 | 32.03 | 主要系在建工程完 工转固 |
| 在建工程 | 594,543,365.63 | 7.08 | 1,284,295,494.12 | 12.76 | -53.71 | 主要系在建工程完 工转固 |
| 无形资产 | 2,047,150.01 | 0.02 | 3,712,245.41 | 0.04 | -44.85 | 系无形资产摊销影 响 |
| 递延所得税 资产 |
32,755,314.94 | 0.39 | 50,428,528.25 | 0.50 | -35.05 | 系以前年度弥补亏 损减少产生 |
(二）、负债及所有者权益
单位：元 币种：人民币
| 单位：元 | 币种：人民币 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 增减变化 | 增减变化主要原因 | ||
| 金额 | 占资产比重 | 金额 | 占资产比重 | |||
| 短期借款 | 335,902,558.59 | 4.00 | 1,307,527,579.62 | 12.99 | -74.31 | 主要系本期归还借 款，融资规模减少 所致 |
| 衍生金融负债 | 65,833,325.17 | 0.78 | 26,103,658.21 | 0.26 | 152.20 | 系本期调整贸易结 构，衍生金融负债 增加 |
| 应付票据 | 678,091,376.51 | 8.07 | 1,104,037,777.01 | 10.97 | -38.58 | 主要系本期贸易规 模减少所致 |
| 应付账款 | 145,098,246.51 | 1.73 | 267,954,319.64 | 2.66 | -45.85 | 系本期贸易规模减 少 |
| 一年内到期的非 流动负债 |
211,367,279.33 | 2.10 | -100.00 | 本期无一年内到期 的非流动负债 |
||
| 递延所得税负债 | 6,906,192.12 | 0.08 | 84,745,389.93 | 0.84 | -91.85 | 系本期应纳税暂时 性差异减少 |
| 股本 | 2,212,887,079.00 | 26.35 | 2,215,767,079.00 | 22.02 | 4.33 | 本期注销非限制性 股票288 万股 |
| 资本公积 | 3,270,654,030.91 | 38.94 | 3,286,487,708.29 | 32.66 | 6.28 | 因注销非限制性股 票引起 |
| 库存股 | 82,019,328.72 | 0.98 | 93,395,328.72 | 0.93 | 0.05 | 本期注销非限制股 票288 万股 |
| 其他综合收益 | -86,177,270.86 | -1.03 | 242,840,232.68 | 2.41 | -3.44 | 主要系外币报表折 |
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| 算差额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈余公积 | 86,568,747.18 | 1.03 | 15,385,687.15 | 0.15 | 0.88 | 本期计提法定盈余 公积 |
| 未分配利润 | 1,135,774,139.42 | 13.52 | 753,181,610.98 | 7.48 | 6.04 |
三、主要损益项目
报告期内，合并利润表相关项目变动情况如下表所示：
| 单位：元 币种：人民币 | 单位：元 币种：人民币 | |||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比变动幅度 （%） |
增减变化主要原因 |
| 营业收入 | 8,714,332,197.60 | 14,787,309,899.26 | -41.07 | 主要系本期公司阴极铜 产销量下降并缩减贸易 规模 |
| 营业成本 | 8,351,448,661.49 | 14,230,745,318.28 | -41.31 | 本期阴极铜产销量下降 以及贸易业务规模减少 导致营业成本也相应减 少 |
| 营业税金及附加 | 2,716,434.40 | 11,800,562.09 | -76.98 | 主要系上期海外技术服 务费增加引起 |
| 销售费用 | 89,047,937.38 | 118,498,454.38 | -24.85 | 主要是本期阴极铜销量 有所减少引起 |
| 管理费用 | 280,055,865.95 | 313,072,049.13 | -10.55 | 受疫情影响，公司差旅费 及业务招待费下降 |
| 财务费用 | 29,070,685.71 | 92,333,401.32 | -68.52 | 财务费用的下降主要是 本期降低融资规模及优 化融资结构的影响。 |
| 信用减值损失 | -1,674,263.07 | -11,498,444.79 | -85.44 | 上期赊销在本期回款所 致 |
| 资产减值损失 | -17,951,876.82 | -113,247,082.68 | -84.15 | 资产减值损失的减少主 要是上年度包含计提对 杰拉德股权投资的减值 准备。 |
| 其他收益 | 1,610,097.37 | 2,000,000.00 | -19.50 | 本期未发生与日常活动 有关的政府补助 |
| 投资收益 | 411,103,866.81 | 550,719,635.03 | -25.35 | 本期投资收益主要为对 联营企业确认的投资收 益，去年为出售子公司股 权收益 |
| 公允价值变动净 收益 |
15,080,465.23 | 318,892.60 | 4,629.01 | 主要为金融资产公允价 值变动所引起 |
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| 营业外收入 | 242,034.89 | 836,765.09 | -71.07 | 主要系收到的政府补助 |
|---|---|---|---|---|
| 营业外支出 | 367,640.49 | 27,821,992.35 | -98.68 | 主要为报废固定资产及 在建工程产生的损失大 |
| 所得税费用 | -40,863,824.73 | 138,009,910.96 | -129.61 | 主要本期递延所得税资 产和负债减少所致 |
| 归属于母公司所 有者的净利润 |
462,765,486.73 | 310,821,212.71 | 48.88 | |
| 少数股东损益 | -51,884,809.49 | -28,363,430.92 | 82.93 |
四、现金流量相关数据
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 | 增减变动 （%） |
增减变化主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 10,050,980,916.74 | 17,418,276,044.38 | -42.30 | 系本期贸易规模大幅减 少所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,141,205,131.28 | 17,330,396,462.18 | -47.25 | 系本期贸易规模大幅减 少所致 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
909,775,785.46 | 87,879,582.20 | 935.25 | 主要系本期增加销售预 收款，并增加购买商品 使用票据结算支付比例 所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,566,400,460.03 | 1,292,315,608.23 | 21.21 | 系上期理财产品在当期 到期赎回情况。 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,019,509,862.90 | 1,660,008,938.87 | -38.58 | 本期期货保证金及购买 理财产品业务减少所致 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 |
546,890,597.13 | -367,693,330.64 | -248.74 | 本期理财产品和保证金 赎回较多所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,399,796,488.87 | 2,412,998,349.16 | -0.55 | 系本期优化融资结构， 借款规模减少 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,328,022,971.92 | 1,866,620,574.78 | 131.86 | 系本期应付票据贴现金 额较大 |
| 筹资活动产生的现金流 量净额 |
-1,928,226,483.05 | 546,377,774.38 | -352.91 | 系本期优化融资结构， 借款规模减少以及本期 应付票据贴现金额较大 |
| 汇率变动对现金的影响 | -11,482,763.27 | 954,959,216.89 | -101.20 | 系汇率波动影响 |
| 现金及现金等价物净增 加额 |
-483,042,863.73 | 1,230,986,309.36 | -139.24 |
五、主要财务指标
| 五、主要财务指标 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：元币种：人民币 | ||||||
| 项目 | 2020 | 年 | 2019 | 年 | 增减变化（%） |
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
| 盈利能力指标 | 工业销售毛利率（%） | 22.59 | 30.16 |
减少7.57 个百分点 |
|---|---|---|---|---|
| 贸易销售毛利率（%） | 0.55 | 0.17 |
增加0.38 个百分点 |
|
| 加权平均净资产收益率 （%） |
6.96 | 5.09 |
增加1.87 个百分点 |
|
| 每股收益（元/股） | 0.21 | 0.14 |
0.07 |
|
| 营运能力指标 | 应收账款周转率（次） | 283.88 | 321.34 |
-37.46 |
| 流动资产周转率（次） | 1.99 | 3.35 |
-1.36 |
|
| 总资产周转率（次） | 0.94 | 1.61 |
-0.67 |
|
| 短期偿债能力 指标 |
速动比率 | 1.12 | 1.21 |
-0.09 |
| 流动比率 | 1.89 | 0.65 |
1.24 |
|
| 长期偿债能力 指标 |
资产负债率（%） | 22.56 | 36.04 |
减少13.48 个百分点 |
| 产权比率（%） | 29.12 | 56.5 |
减少27.38 个百分点 |
1、盈利能力指标：由于2020 年外购铜矿石比例较2019 年增加，因此工业销售 毛利率与2019 年相比减少7.57 个百分点。2020 年公司贸易规模较2019 年大幅减 少，但贸易结合期货套期保值，有部分收益体现在投资收益或公允价值变动科目， 使得2020 年贸易毛利率为负。公司2020 年加权平均净资产收益率相比上年同期增 加1.87 个百分点，主要原因是公司2020 年确认对联营企业的股权的投资收益，导 致净利润增加，因此加权平均净资产收益率较去年增加。
2、营运能力指标：公司2020 年应收账款周转率较上年同期相比减少37.46 个 百分点。
3、短期偿债能力指标：公司2020 年度的流动比率较2019 年有所上升，主要是 因为2020 年公司偿还到期贷款、以及缩减融资规模导致本期流动负债出现减少。
4、长期偿债能力指标：公司2020 年的资产负债率和产权比例分别减少13.48 和27.38 个百分点，主要由于本期借款规模减少以及票据到期兑付金额较去年增加 导致。
六、归属于上市公司股东的净利润
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上年同期 |
|---|---|---|---|
| 增减(%) | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 462,765,486.73 | 310,821,212.71 |
48.88 |
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 |
510,409,622.55 | 32,957,301.97 |
1,448.70 |
|---|---|---|---|
报告期内归属于上市公司股东的净利润增加48.88%，主要是因为2020 年确认 对联营企业的股权投资收益产生；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润增加1448.70%，系2020 年确认对联营企业的股权投资收益产生，属于经常性损 益。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通 过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2021 年6 月16 日
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
议案四：
2021 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
公司董事会在总结2020 年经营情况和分析2021 年经营形势的基础上，对公司 的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场 需求等因素对预期的影响，谨慎地对2021 年的经营情况进行预测并编制财务预算报 告。
一、2021 年度主要预算表
| 项目 | 2020 年实际 | 2021 年预算 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（万人民币） | 871,433 | 1,119,017 |
28% |
| 营业成本（万人民币） | 835,145 | 986,200 |
18% |
| 阴极铜产量（吨） | 30,528 | 42,500 |
39% |
| 硫酸产量（吨） | 159,862 | 307,200 |
92% |
| 硫酸销量（吨） | 42,289 | 149,517 |
254% |
| 氢氧化钴产量（金属吨） | - | 1,200 |
100% |
| 金矿石产量（吨） | 18,977 | 150,000 |
1217% |
二、预算编制的原则和前提
本预算按合并报表的要求，依据2021 年度生产经营计划的产量、销售量及对未 来销售价格趋势的判断，预测编制的假设是：
-
1、假设公司刚果（金）全年铜矿石、钴矿石供应为100%外购矿。
-
2、公司计划的投资项目能如期完成并投入运营。
-
3、2021 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表
本公司 2021 年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终 决算结果可能与本预算指标存在差异。
三、预算编制的基础和范围
-
1、根据新《企业会计准则》及相关规定；
-
2、在公司制订的2021 年度经营计划基础上编制；
-
3、财务预算范围包括
3.1 鹏欣资源及下属25 个控股子公司。控股子公司分别为上海鹏欣矿业投资有 限公司、鹏欣国际集团有限公司、新鹏国际贸易有限公司、东方华银控股有限公司、 希图鲁矿业股份有限公司、鹏欣资源投资有限公司、上海鹏和国际贸易有限公司、
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
香港鹏和国际贸易有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、上海鹏嘉资产管理有限 公司、上海鹏欣生态科技有限公司、Hillroc Global Resources Investment Fund L.P、鹏欣刚果(金)钴交易中心（PCTC)、Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited、达孜鹏矿创业投资有限公司、上海鹏珈股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 宁波天弘益华贸易有限公司、上海鹏弘国际贸易有限公司、鹏荣国际有限公司、鹏 吉国际有限公司、Golden Haven Limited、CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd、鹏欣科技投资有限公司、云南欣玺空间生态修复发展有限公司。
3.2 新增投资的公司。
-
4、该财务预测已扣除企业所得税，但未考虑不确定的非经常性项目对公司获利
-
能力的影响。
四、确保财务预算完成的措施
2021 年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：
1、充分认识公司内外环境的变化因素，对2021 年经营工作进行系统安排，将 业务开发工作进行重点规划，确保固有业务稳中有升、新业务有较大进展，从而奠 定公司产值利润增长的基础。
2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公 司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、 资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。
3、强化财务和资金管理，提高资金使用效率，降低财务风险，保证财务指标的 实现。
4、全面建立部门绩效考核制度，调动各部门全体员工全身心投入工作中，履行 好岗位职责。以强化管理为手段，以绩效考核为突破，全方位提升公司核心竞争力。
5、加强全面内控管理制度，特别是成本控制的基础工作，对于公司经营过程每 个环节，严格按照公司内控管理制度执行，实现有效率的精细化管理。
五、特别提示
本预算报告不代表公司对2021 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营 计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2021 年6 月16 日
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
议案五：
2020 年年度报告及报告摘要
各位股东及股东代表：
公司根据2020 年度的生产经营情况编制了2020 年年度报告全文及摘要（详见 《2020 年年度报告》及摘要）。
根据《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事 会第八次会议审议，公司决定向本次股东大会提交公司2020 年年度报告及其摘要。 (公司2020 年年度报告及其摘要全文于2021 年4 月9 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请查阅。)
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通 过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2021 年6 月16 日
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议案六：
2020 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现净利润 410,880,677.24 元，其中，母公司实现净利润830,667,238.29 元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，按母公司实现的净利润先弥补以前年度亏损118,836,638.03 元后提取10%法定盈余公积金71,183,060.03 元，截止2020 年12 月31 日累计可供股东分配利润为640,647,540.23 元。
根据2020 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础 上，为回报股东，拟以截至2020 年12 月31 日公司总股本2,212,887,079 股扣除公 司已回购股份16,546,200 股后的2,196,340,879 股为基数，每10 股派发现金红利 0.65 元（含税），以此计算合计派发现金红利142,762,157.14 元。本年度公司现金 分红数额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.85%。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股 份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通 过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2021 年6 月16 日
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议案七：
关于2020 年度审计费用及聘任2021 年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
2020 年5 月21 日，经公司2019 年度股东大会审议通过，公司聘任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。在2020 年度审计过程 中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的 执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审计报告客观、公正、准确、真实地 反映了公司2020 年度财务状况。2020 年度公司拟支付给中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）的审计费用合计人民币200 万元，其中财务报表审计费用人民币 145 万元，内部控制审计费用人民币50 万元，业绩承诺审计费用5 万元。
根据中国证监会对上市公司规范运作的相关要求，为保证公司外部审计工作的 连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中兴财光华会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司2021 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年， 审计费用合计人民币200 万元，其中财务报表审计费用人民币145 万元，内部控制 审计费用人民币50 万元，业绩承诺审计费用5 万元。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999 年1 月，2013 年11 月 转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2 号万通金融中心A 座 24 层。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健 全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政 部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重 庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福 建、青海、云南、陕西等省市设有35 家分支机构。
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事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、 物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为 客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市 前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动 提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。
2.人员信息
事务所首席合伙人：姚庚春；事务所2020 年底有合伙人143 人，比上年增加16 人；截至2020 年12 月底全所注册会计师976 人，比上年减少7 名；注册会计师中 有500 多名从事证券服务业务；截至2020 年12 月底共有从业人员3080 人。
3.业务规模
2019 年事务所业务收入120,496.77 万元，其中审计业务收入109,400.81 万元， 证券业务收入32,870.98 万元。出具上市公司2019 年度年报审计客户数量55 家， 上市公司年报审计收费7,751.50 万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、 电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。 4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：17,640.49 万元
2020 年购买职业责任保险累计赔偿限额11,500.00 万元
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主， 职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险 购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情 况。
5.独立性和诚信记录
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1 次、监督管理措施24 次、自律监管措施0 次和纪律处分1 次。 45 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施0 次。
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（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：张磊，中国注册会计师，从事多年证券业务审计工作，负责过多家 上市公司、并购、新三板业务，具备专业胜任能力。
签字注册会计师：薛东升，注册会计师，从事多年证券业务审计工作，负责过多 家央企、IPO、上市公司、新三板业务审计，证券业务审计经验丰富，具备专业胜任 能力。
质量控制复核人：阎小青，2007 年开始从事审计业务，2012 年成为注册会计师。 2018 年开始负责中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复 核工作，审核经验丰富，具备相应的专业胜任能力。
- 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整 自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行 业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织 的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支 付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费用合计200 万元（其 中：财务报告审计费用145 万元、内部控制审计费用50 万元，业绩承诺5 万元）。 上述审计费用经公司2021 年4 月7 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过后， 尚需提交公司股东大会审议。
公司2021 年度审计费用总额200 万元（大写人民币贰佰万元整），其中财务报 表审计费用人民币145 万元，内部控制审计费用人民币50 万元，业绩承诺审计费用 5 万元。审计费用总额与去年保持一致。
二、 拟续聘会计事务所履行的程序
公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务 状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴财
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光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021 年度审计机构。
公司独立董事就续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了事前认 可意见，认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格 及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司 提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其 在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公 允合理地发表了独立审计意见。同意将该续聘会计师事务所事项提交公司董事会审 议。
同时，独立董事发表了独立意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具 备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能 够独立对公司进行审计，满足公司2021 年度财务审计工作要求，同意聘请中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构，负责公司2021 年年度审计工作。
公司于2021 年4 月7 日召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次 会议，审议通过了《关于2020 年度审计费用及聘任2021 年度财务审计机构的议案》， 同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务报表和内 部控制审计机构，支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计费 用合计200 万元（其中：财务报表审计费用人民币145 万元、内部控制审计费用人 民币50 万元、业绩承诺审计费用5 万元）。本次续聘2021 年度财务审计机构事项尚 需提交公司股东大会审议，并自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通 过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
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议案八：
关于公司2021 年度拟申请陆拾玖亿元人民币 银行综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)发展计划，结合公司投资 战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2021 年度银行等金融机构申请综合授信额度陆拾玖亿元人民币（包括但不限于流动资金 借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款）,可滚动使用。
一、已使用的银行综合授信额度情况
截至2020 年12 月31 日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人 民币244,491.09 万元，其中：人民币214,500 万元，美金3,500 万元，港币8,500 万元；（2020.12.31 日美元汇率6.5249,港币汇率0.84164）已使用的银行综合授信 额度总计人民币92,135.18 万元，其中：人民币75,758 万元，美金2,509.95 万元 （其中流动资金借款人民币1,000 万元、美金1,924.01 万元，银行承兑汇票人民币 41,558 万元，信用证人民币33,200 万元、美元585.94 万元），具体情况如下：
-
北京银行上海分行流动资金借款人民币1,000 万元
-
BCDC 流动资金借款美元920.26 万元
-
EQUITY BANK 流动资金借款美元500 万元
-
RAWBANK SA 流动资金借款美元503.75 万元
-
北京银行上海分行银行承兑汇票人民币21,058 万元
-
民生银行上海分行银行承兑汇票人民币18,000 万元
-
宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币2,500 万元
-
北京银行上海分行信用证人民币13,200 万元
-
民生银行上海分行信用证人民币12,000 万元
-
华夏银行上海分行信用证人民币8,000 万元
-
江苏银行上海分行信用证美元585.94 万元
二、资金及银行综合授信额度情况分析
- 由于公司目前处于业务稳定增长期，为保证公司未来业务可持续发展获得充足
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的资金支持，同时保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴 关系，根据实际情况，公司计划2021 年拟使用银行综合授信总额为陆拾玖亿元人民 币，具体将用于以下项目：
1、刚果金生产经营方面，公司将继续克服新冠疫情不利影响，推进精细化管理， 落实降本增效措施，稳步提升产能，扩大铜、钴以及硫酸产品的产量，争取产品产 量及经营业绩取得新突破。通过进一步在刚果租赁或收购矿山，夯实矿山资源保障。
2、南非生产经营方面，公司将继续推进奥尼金矿7 号井的基础设施改造和升级 工作。6 号井复产的研究设计工作已经接近尾声，预计今年将开展复产的前期工作。 与此同时，积极推进1-5 号井复产包括与第三方合作开发。。
3、贸易方面，公司将继续发展进口、内贸、基差和实物贸易业务。 为实现年度 目标，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种 方式降低资金成本。在业务上，增加自产铜、氢氧化钴等实物贸易的交易量以及扩 大基差贸易的头寸，并积极寻找投资类贸易机会，以提升贸易盈利水平。
4、生态修复方面，公司将在全域土地治理，乡村振兴，城市更新方面有所突破。 云南欣玺将以产投结合为方向，关注昆明周边及云南省内潜在项目，推进现有生态 修复项目顺利完成和新项目的落地。
5、金融业务方面，合理规划资金计划确保生产及贸易用款，同时针对各类并购、 投资项目进行融资，做好直接融资工作，实现业务模式多元化发展。按照2021 年预 算和整体战略布局，完成各项融资业务，实现短期投资目标。
6、产业并购方面，项目标的以金、铜主营业务为主，并同步布局新能源行业， 聚焦钴、锂、镍等新材料，利用多样化的投资方式，遴选境内外优质资源进行产业 布局，完善资产结构，优化资产组合，实现存量与增量资产的良好接替。
综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请2021 年度银行等金融机构申 请综合授信额度陆拾玖亿元人民币，期限为自2020 年年度股东大会通过之日起至下 一届年度股东大会之日止。
同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与银行等金融机构综合授信 业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董 事会通报资金使用情况。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021 年6 月16 日
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议案九：
关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
本议案包含以下内容：
一、公司为全资子公司及控股子公司提供的担保
二、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保
三、公司全资子公司及控股子公司之间的担保
一、公司为全资子公司及控股子公司提供的担保
为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子 公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根 据全资子公司及控股子公司日常经营需要，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称 “公司”）拟为以下全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币69 亿元。
被担保人如下表所示：
单位：亿元 币种：人民币
| 类型 | 担保人 | 被担保人 |
2021 年拟担保金额 |
|---|---|---|---|
| 公司为控 股子公司 提供的担 保 |
公司 | 上海鹏欣矿业投资有限公司 | 15.00 |
| 上海鹏欣生态科技有限公司 | 5.00 | ||
| 上海鹏和国际贸易有限公司 | 6.00 | ||
| 上海鹏御国际贸易有限公司 | 6.00 | ||
| 宁波天弘益华贸易有限公司 | 2.00 | ||
| 鹏欣国际集团有限公司 | 10.00 | ||
| 香港鹏和国际贸易有限公司 | 1.00 | ||
| 鹏荣国际有限公司 | 1.00 | ||
| 上海鹏弘国际贸易有限公司 | 2.00 | ||
| CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd | 15.00 | ||
| 希图鲁矿业股份有限公司 | 4.00 | ||
| 云南欣玺空间生态修复发展有限公司 | 2.00 | ||
| 小计 | 69.00 |
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
上表为2021 年度预计公司对全资子公司及控股子公司的担保总额，由于担保事 项执行前需与融资方协商，才能最终确定担保相关条款，为了不影响上述公司日常 经营，公司将根据签订担保协议的具体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下， 根据实际情况适当在上述被担保人之间（包括授权时间范围内新成立的全资子公司 及控股子公司）调配担保金额和被担保人，担保方式包括但不限于信用担保、抵押 担保、质押担保等。
（一）、被担保人基本情况
上海鹏欣矿业投资有限公司
法定代表人：何寅
公司住所：上海市崇明区城桥镇东河沿68 号6 号楼403 室(上海城桥经济开发
区)
成立日期：2010 年1 月19 日
注册资本：286867.3469 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：矿业投资，实业投资，经济信息咨询，矿产品勘查，从事货物及技 术的进出口业务，金属材料、金属制品、矿产品的销售。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】
担保双方关系：全资子公司
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 436,378 | 428,642 |
| 负债总额 | 56,614 | 49,337 |
| 其中：流动负债总额 | 56,614 | 49,337 |
| 资产净额 | 379,764 | 379,305 |
| 资产负债率 | 12.97% | 11.51% |
| 营业收入 | 16,287 | 10,275 |
| 净利润 | 1,583 | -459 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计。
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上海鹏欣生态科技有限公司
法定代表人：朱晓伟
公司住所：上海市闵行区联航路1188 号1 幢西楼5 层A 单元 成立日期：2016 年9 月29 日
注册资本：人民币10,000 万元整
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：许可项目:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广,生态恢复及生态保护服务,生态资源监测,生态保护区管理服务,自然 生态系统保护管理,水污染治理,土壤污染治理与修复服务,土壤环境污染防治服务, 土地整治服务,园林绿化工程施工,新材料技术推广服务,信息技术咨询服务,环保咨 询服务,电子专用材料研发,生物基材料技术研发,规划设计管理,工程管理服务。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
担保双方关系：全资子公司
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 8,711 | 4,502 |
| 负债总额 | 963 | 235 |
| 其中：流动负债总额 | 963 | 235 |
| 资产净额 | 7,748 | 4,266 |
| 资产负债率 | 11.06% | 5.22% |
| 营业收入 | - | 160 |
| 净利润 | -811 | -3,482 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计。
上海鹏和国际贸易有限公司
法定代表人：姜连根
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公司住所：中国（上海）自由贸易试验区福特北路211 号302 部位368 室 成立日期：2014 年12 月29 日
注册资本：人民币30,000 万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易 代理,黄金制品、金银饰品、五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食 用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、 家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰(除毛钻及裸钻)、化工原料 及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的 销售,国内道路货物运输代理,海上、陆路、航空国际货物运输代理,商务信息咨询, 从事计算机信息技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。【依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
担保双方关系：全资子公司
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 120,855 | 111,148 |
| 负债总额 | 89,179 | 78,651 |
| 其中：流动负债总额 | 88,893 | 78,253 |
| 资产净额 | 31,676 | 32,498 |
| 资产负债率 | 73.79% | 70.76% |
| 营业收入 | 523,871 | 271,537 |
| 净利润 | 785 | 822 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计。
上海鹏御国际贸易有限公司
法定代表人：姜连根
公司住所：中国(上海)自由贸易试验区日京路35 号4 层4052 室 成立日期：2016 年8 月25 日
注册资本：人民币10,000 万元整
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企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)般项目: 货物进出口、技术进出口,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易代理,金属材料及制品、 五金产品、橡胶制品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、食用农产品、环保设备、机械设 备、室内装饰材料、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日用百货、家用电器、化 妆品、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、珠宝首饰、化工原料及产品(危险化学品、 监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外)的销售,国内道路货运代理,海上、 陆路、航空国际货运代理,商务信息咨询,从事信息技术专业领域内的技术开发、技 术转让,技术服务,技术咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)
担保双方关系：全资子公司
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 87,424 | 69,235 |
| 负债总额 | 81,075 | 61,098 |
| 其中：流动负债总额 | 80,822 | 60,852 |
| 资产净额 | 6,349 | 8,137 |
| 资产负债率 | 92.74% | 88.25% |
| 营业收入 | 354,659 | 190,053 |
| 净利润 | 1,966 | 1,788 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计。
宁波天弘益华贸易有限公司
法定代表人：姜连根
公司住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267 号2134 室 成立日期：2014 年12 月24 日
注册资本：贰拾亿元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
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经营范围：矿产品、有色金属、贵金属、金属材料及其制品、钢材、矿用电气 设备、矿山机械设备及配件、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品外)、 棉花、五金产品、玻璃制品、汽车、汽摩配件、环保设备、机械设备、建材、电子产 品、办公用品、日用品、家用电器、服装、鞋帽、箱包、纺织原料、纺织品、橡胶原 料及其制品、石油制品、燃料油、冶金材料、焦炭、沥青、食用农产品、饲料、木材、 木制品、纸制品的批发、零售;煤炭(无储存)的批发;国内货运代理;海上、航空、陆 路国际货运代理;仓储服务;供应链管理;企业管理咨询;市场调查服务;信息技术开 发、技术服务、技术咨询和技术成果转让;环保科技信息咨询;自营和代理各类货物 和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
担保双方关系：全资子公司
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 14,405 | 6,872 |
| 负债总额 | 16,495 | 7,894 |
| 其中：流动负债总额 | 16,487 | 7,894 |
| 资产净额 | -2,090 | -1,022 |
| 资产负债率 | 114.51% | 114.87% |
| 营业收入 | 62,457 | 31,452 |
| 净利润 | -2,152 | 1,068 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计。
鹏欣国际集团有限公司
执行董事：储越江、楼定波 注册地点：中国香港 注册资本：20,290 万港元 公司类型：有限公司 担保双方关系：全资子公司
最近一年又一期财务报表数据如下：
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 537,743 | 535,157 |
| 负债总额 | 27,889 | 59,850 |
| 其中：流动负债总额 | 27,889 | 59,850 |
| 资产净额 | 509,855 | 475,306 |
| 资产负债率 | 5.19% | 11.18% |
| 营业收入 | 173,346 | 138,244 |
| 净利润 | 9,957 | 893 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计。
香港鹏和国际贸易有限公司
执行董事：储越江、姜连根
注册地点：中国香港
注册资本：1,000 万港元
公司类型：有限公司
担保双方关系：全资子公司
一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 7,820 | 9,316 |
| 负债总额 | 5,849 | 9,292 |
| 其中：流动负债总额 | 5,849 | 9,292 |
| 资产净额 | 1,971 | 24 |
| 资产负债率 | 74.80% | 99.75% |
| 营业收入 | 5,439 | 9,750 |
| 净利润 | 381 | -1,925 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计。
鹏荣国际有限公司
执行董事：姜连根、李晓琛
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
注册地点：中国香港
注册资本：1 万港币 公司类型：有限公司 担保双方关系：全资子公司
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 91 | 2 |
| 负债总额 | 105 | 20 |
| 其中：流动负债总额 | 105 | 20 |
| 资产净额 | -14 | -18 |
| 资产负债率 | 115.38% | 854.65% |
| 营业收入 | 18,637 | - |
| 净利润 | -12 | -5 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计。
上海鹏弘国际贸易有限公司
法定代表人：姜连根
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188 号A-522 室 成立日期：2018 年8 月16 日
注册资本：10,000 万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事货物及技术的进出口业务,转口贸易,区内企业间的贸易及贸易 代理,企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、 民意测验),皮棉、金属材料及制品、建材、燃料油、冶金材料、焦炭、煤炭、饲料、 木材、木制品、纸制品、金银饰品、五金产品、橡胶及制品、玻璃制品、汽车、汽摩 配件、食用农产品、环保设备、机械设备、矿产品、建材、电子产品、办公用品、日 用百货、家用电器、服装鞋帽、箱包、纺织原料及产品、化工原料及产品(除危险化 学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,国内道路货 物运输代理,商务信息咨询,供应链管理,从事计算机信息技术专业领域内的技术开
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
发、技术转让、技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动】
担保双方关系：全资子公司
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,013 | 2,254 |
| 负债总额 | 2,196 | 2,601 |
| 其中：流动负债总额 | 2,196 | 2,601 |
| 资产净额 | -183 | -347 |
| 资产负债率 | 109.09% | 115.40% |
| 营业收入 | 663 | 525 |
| 净利润 | -183 | -164 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计。
CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd
执行董事：赵文杰
公司住所：1st Floor SUI HING HONG Building,17Commissioner Street,Gauteng
公司类型：有限公司
经营范围：奥尼金矿的开采
担保双方关系：控股子公司（控股比例74%）
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 31,416 | 35,891 |
| 负债总额 | 58,672 | 65,222 |
| 其中：流动负债总额 | 52,683 | 59,821 |
| 资产净额 | -27,255 | -29,331 |
| 资产负债率 | 186.76% | 181.72% |
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
| 营业收入 | - | - |
|---|---|---|
| 净利润 | -2,671 | -4,472 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计。
希图鲁矿业股份有限公司
执行董事：何寅
公司住所：刚果（金）加丹加省利卡西市希图鲁镇
注册资本：300 万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：希图鲁矿床的开采，对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜 及其他各类金属并销售此类产品。
担保双方关系：控股子公司（控股比例72.5%）
最近一年又一期财务报表数据如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 464,428 | 445,102 |
| 负债总额 | 429,606 | 430,540 |
| 其中：流动负债总额 | 429,606 | 430,540 |
| 资产净额 | 34,822 | 14,562 |
| 资产负债率 | 92.50% | 96.73% |
| 营业收入 | 173,541 | 136,412 |
| 净利润 | -4,943 | -19,041 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计。
云南欣玺空间生态修复发展有限公司
法定代表人：储越江
公司住所：云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂社区松茂大村石夹子 成立日期：2020 年1 月20 日
注册资本：10,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
经营范围：空间生态修复及生态保护服务;水、土壤、大气、固体废物(不含危 险化学品废弃物)等污染治理;环境保护监测;生态资源监测、环保技术推广服务;市 政园林绿化设计与施工;城乡规划、环评水保方案编制与工程设计;建筑垃圾弃土消 纳服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
担保双方关系：控股子公司（公司与一致行动人实际控制股权比例为60%） 最近一年又一期财务报表数据如下：
| 单位：万元 币种：人民币 | 单位：万元 币种：人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 2019 年12 月31 日 | 2020 年12 月31 日 |
| 资产总额 | - | 2,044 |
| 负债总额 | - | 283 |
| 其中：流动负债总额 | - | 283 |
| 资产净额 | - | 1,761 |
| 资产负债率 | - | 13.86% |
| 营业收入 | - | 2,704 |
| 净利润 | - | 761 |
注：上表中截止2020 年12 月31 日的财务数据已经审计，云南欣玺空间生态 修复发展有限公司于2020 年1 月20 日成立，2020 年开始实际经营活动。
公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等有 色金属的开采、选冶、销售和大宗有色金属贸易全产业链。通过布局上下游产业， 将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。按照2021 年 预算和整体战略布局，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单 质押融资等多种方式降低资金成本。公司拟对上述全资子公司和控股子公司以及资 产负债率超过70%全资子公司和控股子公司进行担保。
（二）、担保的主要内容
依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度， 上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综 合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
担保方式：连带责任担保
担保总金额：不超过人民币69 亿元
60
鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
担保期限：自2020 年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
二、全资子公司及控股子公司为公司提供的反担保
全资子公司、控股子公司将为鹏欣环球资源股份有限公司提供人民币56 亿元的 反担保，如下表所示：
单位：亿元 币种：人民币
| 类型 | 担保人 | 被担保人 | 2021 年拟担保金额 |
|---|---|---|---|
| 全资子公司 及控股子公 司为公司提 供的反担保 |
上海鹏欣矿业投资有限公司 | 鹏欣环球 资源股份 有限公司 |
21.00 |
| 上海鹏和国际贸易有限公司 | 3.00 | ||
| 上海鹏御国际贸易有限公司 | 3.00 | ||
| 上海鹏嘉资产管理有限公司 | 4.00 | ||
| 宁波天弘益华贸易有限公司 | 3.00 | ||
| 鹏欣国际集团有限公司 | 12.00 | ||
鹏荣国际有限公司 |
1.00 | ||
上海鹏弘国际贸易有限公司 |
1.00 | ||
| CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd | 2.00 | ||
| 希图鲁矿业股份有限公司 | 4.00 | ||
| 云南欣玺空间生态修复发展有限公司 | 2.00 | ||
| 小计 | 56.00 |
（一）、担保的主要内容
依据有关银行等金融机构给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度， 上述全资子公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行等金融机构签订使用综 合授信合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
担保方式：连带责任担保
担保总金额：不超过人民币56 亿元
担保期限：自2020 年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
三、公司全资子公司及控股子公司之间的担保
公司全资子公司、控股子公司之间提供人民币16 亿元的担保，如下表所示：
单位：亿元 币种：人民币
| 类型 | 担保人 | 被担保人 | 2021 年拟担保金额 |
|---|---|---|---|
| 公司全资 | 鹏欣国际集团有限公司 | 上海鹏和国际贸易有限公司 | 3.00 |
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
| 子公司、 控股子公 司之间的 担保 |
鹏欣国际集团有限公司 | 上海鹏御国际贸易有限公司 | 1.00 |
|---|---|---|---|
| 鹏欣国际集团有限公司 | 香港鹏和国际贸易有限公司 | 2.00 | |
| 鹏欣国际集团有限公司 | 希图鲁矿业股份有限公司 | 4.00 | |
| 上海鹏和国际贸易有限公司 | 鹏欣国际集团有限公司 | 3.00 | |
| 上海鹏御国际贸易有限公司 | 鹏欣国际集团有限公司 | 1.00 | |
| 上海鹏和国际贸易有限公司 | 香港鹏和国际贸易有限公司 | 2.00 | |
| 小计 | 16.00 |
（一）、担保的主要内容
依据有关银行给予上述全资子公司及控股子公司的综合授信额度，上述全资子 公司及控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订使用综合授信合同，最终实际 担保总额将不超过本次授予的担保额度。
担保方式：连带责任担保
担保总金额：不超过人民币16 亿元
担保期限：自2020 年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
四、累计对外担保的数量和逾期担保情况
本公司及其全资子公司及控股子公司均无逾期对外担保。
截至2020 年12 月31 日，公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为 人民币48,880.93 万元，其中：公司对全资子公司提供的担保金额为人民币8,450 万元；公司对控股子公司提供的担保金额为美金5,100 万元，港元8,500 万元；全 资子公司对公司提供的担保金额为人民币6,000 万元。（2020 年12 月31 日美元汇 率6.5249,港币汇率0.84164）
截至2020 年12 月31 日，公司及其全资子公司、控股子公司之间对外担保金 额为人民币0 元。
综上所述，拟向公司董事会申请2021 年度由鹏欣环球资源股份有限公司为全 资子公司及控股子公司提供担保，担保总额不超过人民币69 亿元；全资子公司及控 股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供反担保，担保总额不超过人民币56 亿 元；公司全资子公司及控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币16 亿元。
62
鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
在以上范围内的对外担保，提请公司2020 年度股东大会审议通过后，授权公司董事 会审核实施，有效期为自2020 年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日 止。同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理上述各项对外担保工作，并 授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。 以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通 过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2021 年6 月16 日
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
议案十：
关于公司2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
各位股东及股东代表：
为了充分调动公司董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，提高经 营管理水平，促进公司平稳、健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据 行业状况及公司生产经营实际情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。
薪酬考核委员会对公司2020 年年报中披露的关于公司董事、监事及高级管理人 员薪酬进行了审核。经过公司人力资源管理部门核对，年度内公司董事、监事及高 级管理人员薪酬如下：
一、薪酬标准
币种：人民币 单位:万元
| 币种：人民币 单位:万元 | ||
|---|---|---|
| 姓名 | 职务 | 薪酬 |
| 楼定波 | 董事长 | 未在本公司领取薪酬 |
| 姜雷 | 董事 | 未在本公司领取薪酬 |
| 王冰 | 董事 | 未在本公司领取薪酬 |
| 张富强 | 董事 | 未在本公司领取薪酬 |
| 公茂江 | 董事 | 未在本公司领取薪酬 |
| 崔彬 | 独立董事 | 10 |
| 王力群 | 独立董事 | 10 |
| 余坚 | 独立董事 | 10 |
| 姚宏伟 | 独立董事 | 10 |
| 严东明 | 监事会主席 | 未在本公司领取薪酬 |
| 姚鹏 | 监事 | 20.8 |
| 钱鹤泽 | 职工监事 | 15.65 |
| 储越江 | 副总经理、董事会秘书 | 60.19 |
| 陈国华 | 副总经理、总经济师 | 82.43 |
64
鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
| 李学才 | 财务总监 | 64.21 |
|---|---|---|
| 姚敬金 | 总经理（离任） | 90.56 |
二、其他规定
1、董事（除独立董事）、监事及高级管理人员的年薪分为基本薪酬和绩效薪酬两 部分,基本薪酬已每月发放，绩效薪酬将根据行业状况及2020 年度公司生产经营实 际情况进行考核后发放。
2、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为,给公司造成重大损失 的,董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬。若有异议,可在一周内向董事会提起申 诉,由董事会裁决。
3、薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
三、薪酬考核
同意公司年报披露的对各位董事、监事及高级管理人员支付的薪酬数额。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2021 年6 月16 日
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
议案十一：
关于2021 年度委托理财投资计划的议案
各位股东及股东代表：
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司在不影响正 常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用 效率，增加现金资产收益。
（二）资金来源
资金来源为公司经营过程中产生的自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买的理财产品应属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资 品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有 能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审 部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检 查。
二、2021年度公司使用自有资金委托理财的具体计划
（一）2021 年度自有资金进行现金管理的计划
1.委托理财投资的额度
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币200,000 万元自有资金开展委托理财 投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。
2.授权期限
期限为自2020 年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。 3.委托理财投资要求
自有资金开展委托理财投资产品包括国债、低风险债券、银行理财产品、资金 信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票；单笔理财 产品的投资期限不超过12 个月。
4.委托理财投资的实施
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东会授权公司董 事长负责委托理财投资业务的审批。
（二）委托理财的资金投向
自有资金开展委托理财投资产品包括国债、低风险债券、银行理财产品、资金 信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。 （三）风险控制分析
- 公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以
有效防范风险，确保资金安全。
2．在上述额度内，根据受托方提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性 进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长 批准后实施。
- 公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
- 5.公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。 三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各 种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风 险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作 与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。
四、委托理财受托方基本情况
公司拟购买的理财产品为银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理 公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行 动人、实际控制人之间不存在产权、业务、 资产、债权债务、人员等关联关系或其 它关系。
五、截至年度董事会召开日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元 币种：人民币
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 预期收益率 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 3,000 | 3.55% | - | - | 3,000 |
| 2 | 银行理财产品 | 3,000 | 3.55% | - | - | 3,000 |
| 3 | 银行理财产品 | 5,000 | 2.95% | - | - | 5.000 |
| 4 | 银行理财产品 | 7,000 | 2.9% | - | - | 7,000 |
| 5 | 银行理财产品 | 9,000 | 2.9% | - | - | 9,000 |
| 6 | 集合资金信托计划 | 6,000 | 已收回 | 6,000 | 36.54 | 36.54 |
| 合计 | 33,000 | 6,000 | 36.54 | 27,036.54 | ||
| 最近12 个月内单日最高投入金额 | 9,000 | |||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 1.38% | |||||
| 最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 0.09% | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 27,036.54 | |||||
| 尚未使用的理财额度 | 172,963.46 | |||||
| 总理财额度 | 200,000 |
六、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在符合国 家法律法规和保证公司主营业务正常经营及资金安全的情况下，公司使用不超过人 民币200,000 万元的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提 高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，亦不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通 过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 20201 年6 月16 日
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
议案十二：
关于公司2021 年度日常经营性关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》 等法律法规及规章制度的规定，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）现 对公司2021 年度日常经营性关联交易额度进行预计，具体内容如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计金额 |
| 向关联方采购服务 | 上海鹏岩地质科技有限公司 | 584.11 万元人民币 |
| 自有办公楼物业服务 | 上海鹏晨智谷科技发展有限公司 | 200万元人民币 |
| 租赁办公用房 | 上海鹏莱房地产开发有限公司 | 50 万元人民币 |
| 向关联方采购商品 | 上海北沙滩置业有限公司 | 20万人民币 |
| 向关联方采购商品 | 纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司 | 20 万人民币 |
| 向关联方租赁会议场地 | 上海鹏晨联合实业有限公司 | 5 万人民币 |
二、关联交易主要内容和定价政策
关联交易内容主要包括：
- 1、上海鹏岩地质科技有限公司向公司提供勘探服务。
定价原则为：依据市场定价原则。
- 2、上海鹏晨智谷科技发展有限公司向公司提供物业服务。
定价原则为：依据市场定价原则。
- 3、向上海鹏莱房地产开发有限公司租赁办公用房。
定价原则为：依据市场定价原则。
- 4、向上海北沙滩置业有限公司采购商品。
定价原则为：依据市场定价原则。
- 5、向纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司采购商品。
定价原则为：依据市场定价原则。
6、向上海鹏晨联合实业有限公司租赁会议场地。
定价原则为：依据市场定价原则。
三、关联方介绍和关联关系
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
（一）关联方介绍
公司名称：上海鹏岩地质科技有限公司
法定代表人：朱晓伟
住所：上海市崇明区绿华镇富华路79 号16 幢2215 室（上海绿华经济开发区） 成立日期：2019 年8 月23 日
注册资本：1000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：从事地质科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 水文地质勘查。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司名称：上海鹏晨智谷科技发展有限公司 法定代表人：姜雷
住所：上海市闵行区联航路1188 号1 幢西5 楼B 单元
成立日期：2017 年3 月10 日 注册资本：5000 万人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：从事信息科技、智能科技、节能科技、健康科技、网络科技、农业科
技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,创意服务,文化 艺术交流与策划,企业登记代理,企业管理咨询,商务咨询,市场营销策划,物业服务, 代理记账,日用百货、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】
公司名称：上海鹏莱房地产开发有限公司 法定代表人：姜照柏 住所：崇明工业园区秀山路 65 号 成立日期：1998 年10 月16 日 注册资本：500 万人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：房地产开发与经营;建筑材料,装饰材料,五金交电,机电产品的销售;
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
本核准经营范围内信息咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动】
公司名称：上海北沙滩置业有限公司
法定代表人：彭毅敏
住所：上海市虹口区榆林路75 号底层A 成立日期：2006 年5 月25 日
公司类型：其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，酒店管理。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司
法定代表人：盛文灏
住所：上海市长宁区福泉北路518 号8 座1 层 成立日期： 2015 年10 月1 日 公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务),金融信息服务(除银行、保 险、证券等金融业务),食品流通,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,从事货物 及技术进出口业务,百货零售,日用家电设备零售。【依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动】
公司名称：上海鹏晨联合实业有限公司
法定代表人：姜雷 住所：上海市闵行区浦江镇联航路 1515 号301 室 成立日期：2004 年12 月24 日 注册资本：3750 万美元 公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围： 在闵行区浦江镇533 街坊5/3 丘地块内从事工业厂房、公建及附属 设施的开发、建造、租赁、销售、物业管理及仓储;电子元器件生产、组装、研发,销
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
售自产产品;会议展览展示(主办承办除外),市场营销策划(广告除外),商务信息咨 询,投资咨询,企业登记代理,国际经济、科技、环保、物流信息咨询服务。【依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）关联关系
公司和上海鹏岩地质科技有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控 制。
公司和上海鹏晨智谷科技发展有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公 司控制。
公司和上海鹏莱房地产开发有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司 控制。
公司和上海北沙滩置业有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。 纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司 的参股子公司。
公司和上海鹏晨联合实业有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公 司控制。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况， 有利于公司持续稳定发展。
在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、 法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。 以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通 过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021 年6 月16 日
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
议案十三：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《鹏欣环球资源股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订，本次章程修订尚
需提交公司股东大会审议通过，具体修改内容如下：
| 原条款 | 修订后条款 |
|---|---|
| 第六条公司注册资本为人民币 2,215,767,079.00 元。 |
第六条公司注册资本为人民币 2,212,887,079.00 元。 |
| 第十九条公司股份总额为人民币 2,215,767,079.00 元 ， 分 为 2,215,767,079.00 股，每股面值1 元， 股本结构为：普通股2,215,767,079.00 股。 |
第十九条公司股份总额为人民币 2,212,887,079.00 元 ， 分 为 2,212,887,079.00 股，每股面值1 元，股 本结构为：普通股2,212,887,079.00 股。 |
| 第二十九条公司董事、监事、高级管理人 员、持有公司股份5%以上的股东，将其持 有的公司的股票在买入后6 个月内卖出， 或者在卖出后6 个月内又买入，由此所得 收益归公司所有，公司董事会将收回其所 得收益。但是，证券公司因包销购入售后 剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该 股票不受6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的， 股东有权要求董事会在30 日内执行。公司 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院 |
第二十九条公司董事、监事、高级管 理人员、持有公司股份5%以上的股东， 将其持有的公司的股票或者其他具有 股权性质的证券在买入后6 个月内卖 出，或者在卖出后6 个月内又买入，由 此所得收益归公司所有，公司董事会 将收回其所得收益。但是，证券公司因 包销购入售后剩余股票而持有5%以上 股份的，卖出该股票不受6 个月时间 限制。 前款所称董事、监事、高级管理人 员、自然人股东持有的股票或者其他具 |
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| 提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执 行的，负有责任的董事依法承担连带责 任。 |
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 子女持有的及利用他人账户持有的股 票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行 的，股东有权要求董事会在30 日内执 行。公司董事会未在上述期限内执行的， 股东有权为了公司的利益以自己的名义 直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定 执行的，负有责任的董事依法承担连 带责任。 |
|---|---|
| 第七十七条股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者表决应当单 独计票。单独计票结果应当及时公开披 露。 公司持有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条 件的股东可以征集股东投票权。征集股东 投票权应当向被征集人充分披露具体投 票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 的方式征集股东投票权。公司不得对征集 投票权提出最低持股比例限制。 |
第七十七条股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。单独计票结果应当及 时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大 会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事、持有百分之一 以上有表决权股份的股东或者依照法 律、行政法规或者国务院证券监督管 理机构的规定设立的投资者保护机 构，可以作为征集人，自行或者委托证 券公司、证券服务机构，公开请求上市 公司股东委托其代为出席股东大会， 并代为行使提案权、表决权等股东权 |
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
| 利。征集股东权利的，征集人应当披露 征集文件，公司应当予以配合。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东权 利。公开征集股东权利违反法律、行政 法规或者国务院证券监督管理机构有 关规定，导致上市公司或者其股东遭 受损失的，应当依法承担赔偿责任。 |
|
|---|---|
| 第一百八十四条 公司董事、监事、高 级管理人员及其他知情人员在信息披露 前，应当将该信息的知情者控制在最小范 围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得进 行内幕交易或配合他人操纵公司股票交 易价格。 |
第一百八十四条 公司董事、监事、 高级管理人员及其他知情人员在信息 披露前，应当将该信息的知情者控制 在最小范围内，不得泄漏公司的内幕 信息，不得进行内幕交易或配合他人 操纵公司股票交易价格或证券交易 量。 |
以上议案已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通 过，现提交股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2021 年6 月16 日
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
议案十四：
独立董事2020 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董 事，2020 年度我们按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主 动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独 立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2020 年度履 职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第七届董事会由9 名董事组成，其中4 名为独立董事，占董事人数的三分 之一以上。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
作为公司的第七届董事会独立董事，我们均拥有专业资质及工作能力，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
崔彬：男，1948 年5 月出生，中共党员，毕业于中国地质大学（北京）获硕士 学位，资深矿业权评估师，历任中国地质大学（北京）教授（博导）、所长，现任中 国自然资源学会常务理事、中国自然资源学会资源产业专业委员会名誉主任、中国 矿业权评估师协会理事。现任本公司独立董事。
王力群：男，1954 年1 月出生，本科学历，高级经济师。2008 年10 月至今， 任上海磐石投资有限公司董事长。2014 年8 月至2020 年8 月，任华谊兄弟传媒股 份有限公司独立董事；2014 年11 月至今，任上海交运集团股份有限公司独立董事； 2018 年9 月至今，任浙江祥源文化股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 余坚：男，1974 年4 月出生，中共党员，上海财经大学管理学博士，注册会计 师。2004 年12 月至2006 年1 月，任上海交通投资集团有限公司财务总监；2006 年 1 月至2008 年1 月，任上海城投置地集团有限公司财务总监；2008 年1 月至9 月， 任上海英孚思为信息科技有限公司财务总监；2008 年10 月至今，任职于上海国家
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
会计学院硕士生导师；2015 年9 月至今，任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 独立董事；2020 年5 月至今，任盛世大联在线保险代理股份有限公司独立董事；2020 年7 月至今，任康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事。现任本公司独 立董事。
姚宏伟：男，1970 年1 月出生，加州大学伯克利分校法律硕士，美国纽约州执 业律师。2004 年至2015 年，任君合律师事务所上海分所合伙人。2015 年至今，任 上海富杰律师事务所合伙人。现任本公司独立董事。
（二）独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务，我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我 们均取得独立董事任职资格证书，定期参加上海证券交易所组织的专业培训。符合 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求， 不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2020 年度，公司共召开董事会7 次，股东大会1 次。我们作为独立董事出席了 会议并参加表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审议相关议案，主动了解有 关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重 大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益 和中小股东的利益。
我们认为：公司董事会会议、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。独立董事没有对董事会各项议 案及公司其它事项提出异议的情况。
出席 2020 年董事会的具体情况:
| 独立董事姓 名 |
应出席 次数 |
现场出席 次数 |
以通讯方式参 加会议次数 |
委托出席 次数 |
缺席次数 |
| 崔彬 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 王力群 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 姚宏伟 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 余坚 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
出席2020 年股东大会情况:
| 出席2020 年股东大会情况: | |
|---|---|
| 独立董事姓名 | 参加会议次数 |
| 崔彬 | 0 |
| 王力群 | 0 |
| 姚宏伟 | 1 |
| 余坚 | 1 |
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专业委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专业委员会的运作。我们分别在董 事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。2020 年，我们充分发挥在各 自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定 行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序 合法合规、决策科学合理，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
在2020 年报编制阶段，审计委员会认真听取了公司管理层对全年经营情况和重 大事项进展情况的汇报。在年审会计师事务所进场前，审计委员会提前与会计师事 务所进行了讨论和协商,确定了公司2020 年度财务报告审计工作的范围、时间安排 和审计小组的工作计划；在年度审计过程中，审计委员会与年审会计师事务所就审 计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通， 认真听取并审议了会计师事务所年审工作的阶段性汇报，敦促其按照要求及时间安 排完成年报审计工作，确保财务报告真实、准确、完整。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告其内，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规的规定和公司《关联交易管理办 法》的要求，我们对公司相关关联交易事项进行了认真审查，并依照相关程序进行 了审核并发表了独立意见。我们认为本年度公司关联交易事项均为公司开展正常经 营所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主 营业务的拓展和持续稳定发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情 形。
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鹏欣资源2020 年年度股东大会资料
我们对公司2020 年度日常经营性关联交易的事项等进行了事前审核并发表了 独立意见，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定 对公司2020 年对外担保的情况进行了核查和落实，并发表独立意见：公司严格遵 守相关法律法规的有关规定，报告期内未发现公司为控股股东及其他关联方违规提 供担保。
公司被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的具体情况，如下：
1、截至2020 年12 月31 日，鹏欣资源及下属子公司对关联方达孜鹏欣的其他 应收款余额为人民币121,569,875.17 元，已于2021 年1 月14 日归还完毕。
2、截止2020 年12 月31 日鹏欣资源占用达孜鹏欣拥有的1800 万股光启技术的 股票（市值约4.00 亿），作为质押从北京银行获得人民币7524 万元流动资金贷款， 截止本报告披露日，借款已还清，担保已解除。
3、鹏欣资源和达孜鹏欣的担保情况
| 担保主体 | 授信 主体 |
机构名称 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保金额 （万元） |
备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达孜鹏欣 | 鹏欣 资源 |
北京银行股份有 限公司上海分行 |
2020/4/1 | 2022/3/31 | 50,000.00 | 截止本报告披 露日该担保已 解除 |
截止本议案审议时，上述双方相互之间的资产/资金占用情况，已完成清理。 （三）高级管理人员薪酬情况
报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》 的规定，结合公司2020 年度的生产经营情况，对各位董事及高管的年度绩效考核结 果进行了审核，认为：薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定，薪酬标准 合理，能够体现公司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的激励约束机制； 公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按 照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（四）募集资金的使用情况
报告期内，我们对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。
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为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资 金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。经公司第七届董 事会第三次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 110,000 万元进行现金管理，在上 述额度内，资金可在12 个月内滚动使用。
根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规定，经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币95,000.00 万元闲置募集资金 临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司实 际使用闲置募集资金临时补充流动资金人民币90,000.00 万元，上述款项已于2020 年6 月8 日全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务 顾问主办人。
根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规定，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币90,000.00 万元闲置募集资金临 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。
根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。经公司第七届董事会第三 次会议审议通过，同意公司将募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用和 相关税费”结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提 高募集资金使用效率，公司将上述募集资金项目结项后的节余募集资金2,908.38 万 元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规定，经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司使用不超过人民 币185,999,989.16 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起12 个月内，到期前归还至募集资金专用账户。2020 年4 月24 日， 公司已将所有暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将归 还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。
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根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等规定，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币185,999,989.16 元闲置募集资金 临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关规定，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，董事会 同意公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）开设江 苏银行股份有限公司上海普陀支行募集资金专项账户，全资孙公司鹏欣国际集团有 限公司（以下简称“鹏欣国际”）开设江苏银行股份有限公司上海普陀支行募集资 金专项账户。2020 年8 月5 日，公司及公司全资子公司鹏欣矿投、全资孙公司鹏欣 国际与江苏银行股份有限公司上海分行及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司 共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
我们认为：公司对募集资金存放及使用的管理符合相关法律法规和公司制度的 规定，程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。
（五）续聘会计师事务所情况
公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议及2019 年年度股东大 会审议通过了《关于2019 年度审计费用及聘任2020 年度财务审计机构的议案》， 独立董事对此发表了专项意见，认为公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2020 年度财务报表与内部控制审计机构，聘用程序符合法律法规及公 司制度的相关规定。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
本报告期内，为保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，《公司章程》 对利润分配、现金分红政策、比例和决策程序等内容进行了明确规定，切实保障了 广大投资者利益。
公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议、公司2019 年年度股 东大会审议通过了《2019 年度利润分配预案》。由于可供投资者（股东）分配的利 润为负数，因此公司拟定2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
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独立董事对此发表了专项意见，现金利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情 形。
（七）公司及股东承诺履行情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4 号——上市公司实 际 控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件的要求，我们经过 认真核查、归类，认为2020 年度，公司、公司控股股东及关联方较好地履行了所 作的承诺，未有违反各自承诺事项发生。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露 管理办法》等有关规定，遵循“公开、公平、公正”的三公原则，真实、准确、完 整、及时、公平地履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会 《2020 年度内部控制评价报告》。我们认为：公司2020 年度的内控机制运作情况 良好，相关规章制度、业务操作流程均符合《会计法》、《企业会计准则》和《企 业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，并能够得到有效执行，达到公司内 部控制的目标，内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告 真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，出席公司董事会及股东 大会，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，忠实 勤勉、恪尽职守，积极履职，促进了公司治理水平的提升，维护了公司整体利益和 中小投资者的合法权益。
2021 年，我们将进一步提升履职能力，勤勉尽责，独立客观发表意见。以良好 的职业道德和专业素养促进公司更为规范地运作。同时，加强同公司董事、监事及 管理层的沟通，为提高董事会决策的合理性、合法性、科学性，以及切实维护公司 和全体股东的合法权益作出努力。
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独立董事：崔彬、王力群、余坚、姚宏伟
2021 年6 月16 日
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