PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2021

Sep 30, 2021

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 września 2021 r. Emitent oraz dwie spółki zależne od Emitenta, tj. Prefa Development sp. z o.o. oraz Stacja Luboń sp. z o.o., a także inne podmioty niewchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, zostały poręczycielami (dalej: Poręczyciele) w dwóch umowach pożyczki (dalej: Pożyczki), zawartych pomiędzy Panem Jakubem Suchankiem (dalej: Pożyczkobiorca), Prezesem Zarządu Emitenta, a dwiema osobami fizycznymi, niebędącymi podmiotami powiązanymi ze Spółką (dalej: Pożyczkodawcy).

Łączna wartość przedmiotowych Pożyczek wyniosła 4,5 mln zł. Pożyczki zostały udzielone na okres od 29 września 2021 r. do 29 września 2022 r. Stopa oprocentowania Pożyczek wynosi 7,00% w skali roku. Pożyczki zostaną uruchomione w terminie 14 dni roboczych liczonych od momentu ustanowienia przez Pożyczkobiorcę i Poręczycieli następujących zabezpieczeń:

1) ustanowienie hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Luboniu, do kwoty maksymalnej 1,5 mln zł,

2) oświadczenie o poddaniu się przez Pożyczkobiorcę i Poręczycieli egzekucji w trybie przepisu art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego,

3) ustanowienie hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Luboniu, do kwoty maksymalnej 2,0 mln zł.

Część kwoty Pożyczek, tj. ok. 1,73 mln zł, zostanie przeznaczona na całkowitą, przedterminową spłatę zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży zawartej pomiędzy spółką Grupa River sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu a spółką Prefa Development sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, o której Zarząd Emitenta informował raportem ESPI nr 11/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. Pozostała kwota Pożyczek, tj. ok. 2,77 mln zł, zostanie przeznaczona przez Pożyczkobiorcę na dalszy rozwój działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

Pożyczkodawcom, z tytułu udzielenia Pożyczek, przysługuje wynagrodzenie prowizyjne 0,6 mln zł. Całkowita kwota prowizji jest płatna w terminie jednego dnia licząc od dnia uruchomienia przez Pożyczkodawców wypłaty całej kwoty Pożyczek.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.