PCF Group S.A. — Capital/Financing Update 2020

Nov 10, 2020

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż z dniem 10 listopada 2020 r. doszła do skutku emisja obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda ("Obligacje serii A"), emitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 29 września 2020 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 19/2020 z dnia 29 września 2020 r.

W toku przeprowadzonej oferty publicznej, przeprowadzonej na podstawie art. 33 pkt 1 w zw. z art. 34 ust 2 Ustawy o obligacjach, na zasadach zgodnych z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE., należycie zasubskrybowanych i opłaconych zostało łącznie 17.280 szt. (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sztuk) Obligacji serii A, w związku z czym na mocy uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2020 r. dokonano przydziału 17.280 szt. Obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej na poziomie 1.728.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Cena emisyjna Obligacji serii A równa była wartości nominalnej i wyniosła 100,00 zł (słownie: sto złotych) za jedną obligację. Obligacje serii A przydzielone zostały 17 inwestorom.

Obligacje serii A nie zostaną wydane w formie dokumentu. Obligacje serii A oprocentowane będą według stałej stopy procentowej na poziomie 7,00% (słownie: siedem procent) w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji serii A wyznaczony został na dzień 10 listopada 2021 r. Obligacje serii A nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość emitowanych Obligacji serii A.