Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. — Management Reports 2014

Apr 17, 2014

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-16

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“公司”） 第六届董事会第九次会议于 2014 年 4 月 16 日上午 9:00 以现场和通讯方式 召开，其中现场会议在四川省攀枝花市攀钢文体楼 8 楼会议室召开。本次 会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议由公司董事长张大德先生主持， 公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论， 本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《公司 2013 年度董事会报告》，同意提呈公司 2013 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2013 年年度报告第四节。 本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《公司 2013 年度总经理工作报告》。 本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《公司 2013 年度财务决算报告》，同意提呈公司 2013 年度股东大会审议。

（一）经营状况

2013 年，公司紧紧围绕全年目标任务，积极解放思想，转变观念，攻 坚克难，着力加强企业基础管理，稳步实施体制机制变革创新，扎实推进 降本增效，努力克服钛市场持续低迷等不利因素影响，生产经营保持平稳 运行。全年实现营业总收入 156.02 亿元，利润总额 8.99 亿元，归属于母公

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司净利润 5.49 亿元（2013 年公司主要财务指标见下表）。 表一：主要财务指标完成情况表

项 目	2013 年	2012 年	本年比上年 增减（%）
营业总收入（元）	15,601,882,599.77	15,602,599,735.95	0.00%
营业利润（元）	890,860,715.63	888,420,884.70	0.27%
利润总额（元）	898,935,498.37	917,699,628.17	-2.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	549,063,155.64	592,502,014.58	-7.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	546,466,290.16	569,858,536.81	-4.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	327,554,393.04	1,561,037,074.59	-79.02%
项 目	2013 年末	2012 年末	本年末比上 年末增减 （%）
资产总额（元）	35,749,479,562.06	31,060,879,206.22	15.09%
负债总额（元）	20,641,241,885.63	15,669,850,074.43	31.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,784,307,158.99	15,080,541,084.24	-1.96%
总股本（股）	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00	0.00%

1、营业总收入

本报告期公司实现营业总收入 1,560,188.26 万元，与去年基本持平。 其中：钒产品营业收入 316,606.92 万元，比去年同期增长 31.20％，主要是 价格上涨及品种结构影响；钛产品营业收入 179,414.62 万元，比去年同期 下降 37.63%，主要是价格下降影响；铁精矿营业收入 759,819.19 万元，比 去年同期增长 10.17%，主要是产量增加影响。

2、营业成本

本报告期公司发生营业成本 1,147,861.42 万元，比去年同期增加 5,121.66 万元，增长 0.45%。其中：钒产品营业成本 285,560.59 万元，比去 年同期增长 25.23％，主要是产量及结构调整影响；钛产品营业成本 131,743.93 万元，比去年同期下降 28.79％，主要是产量下降及原料价格下 跌影响；铁精矿营业成本 466,189.71 万元，比去年同期上涨 10.43％，主要 是产量增加影响。

3、期间费用

本报告期公司发生期间费用为 254,992.80 万元，比去年同期下降 2,217.28 万元，下降 1%。其中：一是销售费用 2013 年发生数 35,654.54 万 元，比去年同期下降 14.58%；二是管理费用 2013 年发生数 154,408.74 万 元，比去年同期上升 1.81%；三是财务费用 2013 年发生 64,929.52 万元，

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比去年同期上升 1.77%。

4、资产减值损失

本报告期公司资产减值损失为 24,118.35 万元，比去年同期增加 22,657.41 万元，上升 1550.89%。主要原因是本公司的子公司钛业公司计提 固定资产减值损失 20,612.12 万元所致。

5、投资收益

本报告期公司投资收益 17,864.33 万元，比去年同期增利 46,414.56 万 元。主要原因是本公司的参股公司卡拉拉矿业有限公司本年度从建设期转 入试生产期本期盈利，确认投资收益增加影响所致。

6、利润总额

公司本报告期实现利润总额为 89,893.55 万元，比去年同期减少 1,876.41 万元，下降 2.04%。主要是资产减值损失及投资收益变动影响所致。 7、归属于母公司净利润

公司本报告期归属于母公司净利润为 54,906.32 万元，比去年同期下降 7.33%。

（二）资产、负债、权益状况

公司本报告期末资产总额 3,574,947.96 万元，比期初增加 468,860.04 万元；负债总额 2,064,124.19 万元，比期初增加 497,139.18 万元；股东权 益 1,510,823.77 万元，比期初减少 28,279.14 万元（资产、负债及股东权益 变动情况见下表）。

表二：资产、负债及股东权益变动情况

单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	比期初增（+） 减（-）	增减 变动率%
一、资产总计	3,574,947.96	3,106,087.92	468,860.04	15.09%
（一）流动资产	649,028.96	399,461.21	249,567.75	62.48%
其中：货币资金	247,745.89	142,873.75	104,872.14	73.40%
应收票据	119,107.18	83,462.36	35,644.82	42.71%
应收账款	92,966.01	27,445.57	65,520.44	238.73%
预付款项	70,701.01	32,661.01	38,040.00	116.47%
应收股利	4.08	1,242.88	-1,238.80	-99.67%
其他应收款	2,029.63	3,089.56	-1,059.93	-34.31%
(二)非流动资产	2,925,919.00	2,706,626.71	219,292.29	8.10%
其中：长期应收款	87,742.82		87,742.82	100.00%
在建工程	702,469.53	523,025.34	179,444.19	34.31%

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工程物资	732.84	162.9	569.94	349.86%
二、负债合计	2,064,124.19	1,566,985.01	497,139.18	31.73%
（一）流动负债	1,550,563.57	1,287,777.62	262,785.95	20.41%
其中：应付票据	39,485.44	6,276.34	33,209.10	529.12%
应交税费	12,782.35	18,635.76	-5,853.41	-31.41%
应付利息	11,154.53	2,029.96	9,124.57	449.50%
其他应付款	496,556.28	291,293.45	205,262.83	70.47%
一年内到期的非流动负债	50,170.00	115,400.00	-65,230.00	-56.53%
（二）非流动负债	513,560.62	279,207.39	234,353.23	83.94%
其中：应付债券	270,000.00		270,000.00	100.00%
三、股东权益（含少数股东权益）	1,510,823.77	1,539,102.91	-28,279.14	-1.84%
其中：实收资本（或股本）	858,974.62	858,974.62	0.00	0.00%
资本公积	554,740.97	544,440.46	10,300.51	1.89%
专项储备	9,776.04	16,660.63	-6,884.59	-41.32%
盈余公积	141,176.28	140,306.08	870.20	0.62%
未分配利润	-4,725.099	-58,761.22	54,036.12	91.96%
外币报表折算差额	-81,512.09	6,433.54	-87,945.63	-1366.99%
少数股东权益	32,393.05	31,048.80	1,344.25	4.33%

• 1、公司主要资产项目变动情况

• （1）流动资产比期初增加 249,567.75 万元。其中：

①货币资金比期初数增加 104,872.14 万元，主要原因是年底公司收到 财政部拨付对外投资合作专项资金 2.87 亿元，以及鞍澳公司向鞍钢集团香 港有限公司借入资金 5.03 亿元影响所致。

②应收票据比期初数增加 35,644.82 万元，主要原因是本期销售回款收 到票据增加所致。

③应收账款比期初数增加 65,520.44 万元，主要原因是本期应收账款回 款减少所致。

④预付账款比期初数增加 38,040.00 万元，主要原因是本期公司的二级 单位发电厂和子公司鞍千矿业工程设备预付款上升所致。

⑤应收股利比期初数减少 1,238.80 万元，主要原因是本期收到中冶赛 迪工程技术股份有限公司派发股利所致。

⑥其他应收款比期初减少 1,059.93 万元，主要是前期欠款在本期回款 所致。

（2）非流动资产比期初增加 219,292.29 万元。其中：

①长期应收款比期初数增加 87,742.82 万元，主要原因是公司下属子公 司鞍澳公司本年度向卡拉拉提供借款所致。

②在建工程比期初数增加 179,444.19 万元，主要原因是本期公司固定

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资产投资项目工程完成量增加。

• ③工程物资比期初数增加 569.94 万元，主要原因是本期工程项目采购

• 增加所致。

• 2、公司主要负债项目变动情况

• （1）流动负债比期初增加 262,785.95 万元。其中：

• ①应付票据比期初数增加 33,209.10 万元，主要原因是本期签发票据增

• 加所致。

• ②应交税费比期初数减少 5,853.41 万元，主要是本年清缴上年末应付

• 税金所致。

• ③应付利息比期初数增加 9,124.57 万元，主要原因是本期公司发行中

• 期票据应计利息上升所致。

• ④其他应付款比期初数增加 205,262.83 万元，主要原因是本期鞍澳公

• 司向鞍钢集团香港有限公司借款 17.28 亿元所致。

• ⑤一年内到期的非流动负债比期初数减少 65,230.00 万元，主要原因是

• 偿还一年内到期长期借款所致。

• （2）非流动负债比期初增加 234,353.23 万元，主要原因是本期公司发

• 行 270,000.00 万元中期票据致使应付债券增加所致。

• 3、公司权益变动情况

• 本报告期股东权益比期初减少 28,279.14 万元。其中：

• （1）资本公积比期初增加 10,300.51 万元，主要是被投资单位卡拉拉

• 本年金融工具公允价值发生变化，本公司按投资比例相应确认资本公积 9,955.79 万元所致。

• （2）专项储备比期初减少 6,884.59 万元，主要是公司本期专项储备使

• 用增加所致。

• （3）未分配利润比期初增加 54, 036. 12 万元，主要是本年净利润转入

• 增加。

• （4）外币报表折算差额比期初减少 87,945.62 万元，主要是本期境外

• 子公司受汇率变动影响，导致外币报表折算差额减少所致。 （三）主要在建工程项目进展情况

• 1、攀钢钛业公司新建 1.5 万吨/年海绵钛工程本期增加 39,744.89 万元，

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重点项目进度：已完工，投入试生产。

• 2、东方钛业公司钛白粉技术改造工程本期增加 37,168.51 万元，重点

• 项目进度：主体设备安装。

• 3、新白马矿业公司白马铁矿二期工程本期增加 32,013.28 万元，重点

• 项目进度：已完工，投入试生产。

• 4、攀钢矿业公司朱兰采场开拓运输系统改造工程本期增加 21,785.56

• 万元，重点项目进度：主体设备安装。

• 5、攀钢矿业公司密地选厂全尾矿深度回收利用工程本期增加 8,005.42

• 万元，重点项目进度：已基本完工，进行消缺并试生产。

• 6、发电厂 2×300MW 煤矸石发电工程本期增加 6,581.73 万元，重点

• 项目进度：土建施工，主要设备订货。

• 7、攀钢矿业公司兰尖矿尖山采场露天转地下开采工程本期增加

• 6,402.99 万元，重点项目进度：主体设备安装。

• 8、新白马矿业公司白马铁矿精矿管道输送工程本期增加 4,355.39 万

• 元，重点项目进度：已完工，投入试生产。

• 9、攀钢矿业公司密地选矿厂工艺升级改造工程本期增加 2,042.93 万

• 元，重点项目进度：土建施工，主要设备订货。

• 10、重庆钛业有限公司环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程本期增

• 加 2,027.98 万元，重点项目进度：土建施工，主要设备订货。

• 11、攀钢矿业公司表外矿利用工程本期增加 1,139.19 万元，重点项目

• 进度：主体设备安装。

• （四）对外长期股权投资情况

• 1、长期股权投资变动情况

本报告期末公司对外长期股权投资账面净额 666,049.59 万元，比期初 减少 23,678.35 万元。主要变动因素有：一是本报告期公司对攀枝花市商业 银行增加投资 2,268 万元、对金达必增加投资 14,691.42 万元，二是卡拉拉、 金达必权益核算法及汇率变动综合影响所致。

• 2、投资收益情况

本报告期公司实现长期股权投资收益 17,864.33 万元，主要是按权益法 核算取得收益 15,090.00 万元、按成本法核算收取的红利 2,774.33 万元。

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（五）现金流量情况

本报告期末公司现金及现金等价物余额 226,845.89 万元，比期初上升 92,230.38 万元。本报告期公司现金流量情况如下：

1、经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量净额 32,755.44 万元，其中：

（1）经营活动产生的现金流入量为 1,413,614.01 万元，主要是销售商 品及提供劳务收到的现金 1,051,718.02 万元, 收到的税费返还 50.09 万元， 收到其他与经营活动有关的现金 361,845.90 万元。

（2）经营活动产生的现金流出量为 1,380,858.56 万元，主要是购买商 品及接受劳务支付的现金 662,924.44 万元，支付给职工以及为职工支付的 现金 150,311.24 万元，支付的各项税费 194,824.98 万元，支付其他与经营 活动有关的现金 372,797.90 万元。

• 2、投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量净额-279,916.39 万元，其中：

• （1）投资活动产生的现金流入量为 6,224.84 万元，主要有投资收益取

• 得现金 574.34 万元，处置非流动资产取得现金 5,650.50 万元。

（2）投资活动产生的现金流出量为 286,141.22 万元，主要是购建固定 资产支付现金 147,116.95 万元，对外股权投资支付现金 16,966.99 万元，支 付的其他与投资活动有关的现金 122,057.28 万元。

• 3、筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额 344,890.68 万元，其中：

• （1）筹资活动产生的现金流入量为 1,401,284.27 万元，主要是向银行

• 借款收到的现金 1,193,196.69 万元, 收到其他与筹资活动有关的现金 208,087.58 万元。

• （2）筹资活动产生的现金流出量为 1,056,393.59 万元，主要是偿还债

• 务本金支付的现金 980,150. 52 万元，偿付利息支付的现金 61,945.11 万元， 支付其他与筹资活动有关的现金 14,297.96 万元。

• 4、汇率变动对现金流量的影响为-5,499.35 万元。

• （六）资产减值准备情况

• 1、应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备变动情况

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本报告期初应收款项(含应收账款、其他应收款)坏帐准备余额 3,036.34 万元，本报告期计提坏账准备 360.38 万元，期末余额 3,396.72 万元。

（1）本报告期末公司应收账款账面余额为 94,917.78 万元，坏帐准备 余额 1,951.77 万元，净额 92,966.01 万元。其中：按账龄分析法组合计提坏 账准备的应收账款 9,769.74 万元，坏账准备余额 1,951.77 万元；无风险组 合计提坏账准备的应收账款 85,148.04 万元，坏帐准备余额 0 万元。

（2）本报告期末公司其他应收款账面余额为 3,474.58 万元，坏帐准备 余额 1,444.95 万元，净额 2,029.63 万元。其中：按账龄分析法组合计提坏 账准备的其他应收款 3,466.18 万元，坏帐准备余额 1,444.95 万元；无风险 组合计提坏账准备的应收账款 8.39 万元，坏帐准备余额 0 万元。

2、存货跌价准备变动情况

本报告期初存货跌价准备余额为 797.19 万元，本报告期计提存货跌价 准备 3,145.85 万元，本报告期转销存货跌价准备 619.19 万元，本报告期末 存货跌价准备余额为 3,323.85 万元。

3、长期股权投资减值准备变动情况

• 本报告期初长期股权投资减值准备 100 万元，本报告期无增减变动，

• 本报告期末长期股权投资减值准备为 100 万元。

• 4、投资性房地产减值准备变动情况

• 本报告期期初投资性房地产减值准备 419.86 万元，本报告期无增减变

• 动，本报告期期末投资性房地产减值准备为 419.86 万元。

• 5、固定资产减值准备变动情况

• 本报告期初固定资产减值准备余额为 7,095.85 万元,本报告期计提固定

• 资产减值准备 20,612.12 元，本报告期核销固定资产减值准备 45.46 万元， 期末固定资产减值准备余额为 27,662.51 万元。

• 6、在建工程减值准备变动情况

• 本报告期初在建工程减值准备 0 万元，本报告期未计提在建工程减值

• 准备，本报告期末在建工程减值准备为 0 万元。

• 7、无形资产减值准备变动情况

• 本报告期期初无形资产减值准备为 0 万元，本报告期未计提无形资产

• 减值准备，本报告期末无形资产减值准备为 0 万元。

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本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过了《关于计提 2013 年度资产减值准备及核销情况的议 案》，具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提 2013 年度资产减值准 备及核销情况的公告》（公告编号：2014-18）。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

五、审议并通过了《公司 2013 年度利润分配预案》，同意提呈公司 2013 年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度攀钢钒钛母公 司利润、合并利润及利润分配预案如下：

1 、攀钢钒钛母公司利润情况

2013 年度，攀钢钒钛母公司实现净利润 87,019,407.33 元，提取 10%的 盈余公积 8,701,940.73 元，本年实现可供股东分配利润为 78,317,466.60 元， 加上年初未分配利润 2,118,129,850.96 元，年末未分配利润为 2,196,447,317.56 元。

2 、攀钢钒钛合并利润情况

2013 年度，攀钢钒钛合并报表实现归属于母公司的净利润 549,063,155.64 元，减去本年度合并利润分配事项 8,701,940.73 元，本年实 现可供分配利润 540,361,214.91 元，加上年初合并未分配利润 -587,612,201.56 元，年末合并未分配利润为-47,250,986.65 元。其中本年度 合并报表利润分配 8,701,940.73 元，主要是母公司 2013 年度提取盈余公积。 3、利润分配预案

根据公司 2012-2014 年分红规划承诺以及公司 2013 年实现的净利润情 况，建议公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 8,589,746,202.00 股为基数，向 公司全体股东每 10 股派现 0.10 元，共派现 85,897,462.02 元，派现后公司 合并报表未分配利润余额为-133,148,448.67 元，母公司未分配利润余额为 2,110,549,855.54 元。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

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六、审议并通过了《公司 2013 年年度报告和年度报告摘要》，具体内 容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年年 度报告》（公告编号：2014-19）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年年度报告摘要》（公告编号：2014-20）。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

七、审议并通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，具体内 容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年度 内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过了《公司 2013 年社会责任报告》，具体内容详见与本 公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年社 会责任报告》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

九、审议并通过了《公司 2014 年度财务预算报告》。 本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过了《关于预测公司 2014 年度与日常经营相关的关联交 易的议案》，同意提呈公司 2013 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公 司关于预测公司 2014 年度与日常经营相关的关联交易的公告》（公告编号： 2014-21）。

本议案涉及关联交易，关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、

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邵安林就本议案回避了表决。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对、0 票弃权。

十一、审议并通过了《公司 2014 年固定资产投资方案》，同意提呈公 司 2013 年度股东大会审议。

（一）编制原则

按照“一专注、两致力”的战略思路，投资向矿产资源开发利用、钒 钛产业及节能环保等方面倾斜。

• （二）拟安排投资计划情况及说明

• 2014 年公司拟安排固定资产投资 277,990 万元，主要投资于以下方向： 1、矿产资源开发及利用 2014 年计划投资 132,741 万元，主要实施矿

• 业公司白马铁矿 1#排土场及废石胶带输送工程、矿业公司尖山采场露天转 地下开采工程、矿业公司朱兰采场开拓运输系统改造工程、矿业公司白马 铁矿采选扩能改造工程、矿业公司密地选矿厂精矿管道输、矿业公司梅子 沟尾矿库建设工程、鞍千矿二期扩建工程、鞍千矿精矿管道输送工程、鞍 千矿湿式预选工程等项目。

• 2、钒钛产业 2014 年计划投资 93,741 万元，主要实施矿业公司白马铁

• 矿选钛工程、钛业公司重庆钛业环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程、 重庆钛业环保搬迁建设硫酸法金红石型钛白粉项目、钛业公司钛白粉厂易 地搬迁建设工程、钒业公司钒氮合金扩能、钒业公司钒铝合金产线等。

• 3、其他工程 2014 年计划投资 51,508 万元。

• （三）主要子公司投资安排

• 1、发电厂 2014 年拟安排投资计划 40,000 万元。

• 2、钒业公司 2014 年拟安排投资计划 13,100 万元。

• 3、矿业公司 2014 年拟安排投资计划 106,263 万元（含新白马公司）。

• 4、钛业公司 2014 年拟安排投资计划 69,757 万元（含攀渝钛业）。

• 5、鞍千矿业公司 2014 年拟安排投资计划 48,870 万元。 本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

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十二、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》，同意提呈公司 2013 年度股东大会审议。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称瑞华事务所）是一家具有证 券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师 队伍，为攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年度新聘的财务审计机构和 内部控制审计机构。在为本公司提供 2013 年度审计服务的过程中，遵照独 立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计和内部控制审计 工作。公司 2013 年度财务审计和内部控制审计总费用为 206 万元，与上年 持平。

根据公司董事会审计与风险控制委员会提议，本公司拟续聘瑞华事务所 为本公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，其审计 费由董事会授权总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况与其协商 确定。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过了《关于授权财务负责人签署预算内融资及对内担 保事项法律文件的议案》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于为北京攀承钒业贸易有限公司银行综合授 信提供担保的议案》，具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券 报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛 资源股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2014-22）。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过了《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司拟与鞍钢 集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》（2014-2015 年度）的议案》， 具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关 于鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司为本公司提供金融

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服务的关联交易公告》（公告编号：2014-23）。

本议案涉及关联交易，关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、 邵安林就本议案回避了表决。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对、0 票弃权。

十六、审议并通过了《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司拟与攀钢 集团财务有限公司签订《金融服务协议》（2014-2015 年度）的议案》，具体 内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯 网披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公 司、攀钢集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》（公告 编号：2014-23）。

本议案涉及关联交易，关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、 邵安林就本议案回避了表决。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对、0 票弃权。

十七、审议并通过了《鞍钢集团财务有限责任公司和攀钢集团财务有 限公司风险评估报告》，具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证 券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鞍钢集团财 务有限责任公司和攀钢集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、 邵安林就本议案回避了表决。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对、0 票弃权。

十八、审议并通过了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍钢集团财 务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司办理存、贷款业务的风险处置预 案》，具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公 司在鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司办理存、贷款业 务的风险处置预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、

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邵安林就本议案回避了表决。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对、0 票弃权。

十九、审议并通过了《公司 2014 年第一季度报告》，具体内容详见与 本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2014 年第 一季度报告正文》（公告编号：2014-24）和《攀钢集团钒钛资源股份有限 公司 2014 年第一季度报告全文》（公告编号：2014-25）。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

二十、审议并通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》，董 事会决定 2014 年 5 月 27 日召开公司 2013 年度股东大会，审议以下议案：

1、审议《公司 2013 年度董事会报告》；

• 2、审议《公司 2013 年度监事会报告》；

• 3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；

• 4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；

• 5、审议《关于预测公司 2014 年度与日常经营相关的关联交易的议案》； 6、审议《公司 2014 年固定资产投资方案》；

7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公 司关于召开 2013 年度股东大会的通知》（公告编号：2014-26）。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 二〇一四年四月十八日

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