Palfinger AG — M&A Activity 2016

Jun 19, 2016

EANS-Adhoc: PALFINGER beabsichtigt ein Übernahmeangebot für die norwegische TTS Group ASA

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

+++ Diese Information stellt kein Angebot zum Erwerb von Aktien der TTS Group ASA dar, sondern dient lediglich der Information der Öffentlichkeit über den Stand eines möglichen Akquisitionsprojektes der PALFINGER AG. Eine den norwegischen Börsengesetz entsprechende Beschreibung des Vorhabens wird heute auf den Websites der TTS Group ASA und der PALFINGER AG veröffentlicht werden. +++

• * PALFINGER bietet 5,60 NOK in Cash für eine TTS-Aktie im Fall eines positiven Abschlusses der Due Diligence
• * 100-prozentige Übernahme angepeilt
• * Board of Directors von TTS empfiehlt die Annahme des beabsichtigten Angebotes
• * Abschluss der Transaktion in drei bis sechs Monaten möglich
• * Marinegeschäft würde das zweite starke Standbein der PALFINGER Gruppe

Bergheim/Bergen, am 19. Juni 2016

Die in Wien börsennotierte PALFINGER AG mit Sitz in Bergheim/Salzburg beabsichtigt, über ihre Tochtergesellschaft Palfinger Marine GmbH, Salzburg, ein Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der norwegischen TTS Group ASA mit Sitz in Bergen zu legen. Für jede der Aktien, die an der Börse Oslo gehandelt werden, würde ein Cashbetrag von 5,60 NOK geboten. Das Angebot würde - unter anderem nach positivem Abschluss der Due Diligence - im Einvernehmen mit dem Board of Directors von TTS erfolgen, TTS würde den Aktionären die Annahme des Angebotes empfehlen.

Die geplante Übernahme kann vorbehaltlich unter anderem der Ergebnisse der Due Diligence und behördlicher Genehmigungen im 4. Quartal 2016, spätestens aber im Jänner 2017 abgeschlossen sein. Das Angebot, das in Übereinstimmung mit dem norwegischen Wertpapier-Handelsgesetz erfolgt, wird auch von rund 67 Prozent der Aktionäre unterstützt. Darunter befindet sich auch die größte Aktionärsgruppe von TTS, die Familie Skeie, die rund 32 Prozent der Aktien besitzt. Das Angebot wird wirksam, wenn 90 Prozent der Aktionäre zustimmen. Das formale Angebotsdokument wird voraussichtlich in vier Wochen hinterlegt und veröffentlicht werden. Die Angebotsfrist wird in Folge vier Wochen dauern.

Die TTS Group mit Sitz in Bergen ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Fokus auf Design, Entwicklung und Service von Schiffsausrüstung für Hochsee-Schifffahrt und Offshore-Anlagen der Öl- und Gasindustrie.

+++ Diese Information stellt kein Angebot zum Erwerb von Aktien der TTS Group ASA dar, sondern dient lediglich der Information der Öffentlichkeit über den Stand eines möglichen Akquisitionsprojektes der PALFINGER AG. Eine den norwegischen Börsengesetz entsprechende Beschreibung des Vorhabens wird heute auf den Websites der TTS Group ASA und der PALFINGER AG veröffentlicht werden. +++

Rückfragehinweis: Hannes Roither, PALFINGER AG Unternehmenssprecher Tel.: +43 662 2281-81100 mailto: h.roither@palfinger.com www.palfinger.ag Emittent: Palfinger AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 A-5020 Salzburg Telefon: 0662/2281-81101 FAX: 0662/2281-81070 Email: ir@palfinger.com WWW: www.palfinger.ag Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000758305 Indizes: Prime Market

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