OT Logistics S.A. — Capital/Financing Update 2021

Apr 30, 2021

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI OT LOGISTICS S.A. KRS: 0000112069 ("Emitent")

30 kwietnia 2021 roku

Do: obligatariusze obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku ("Obligacje Serii H")

Szanowni Państwo,

odnosimy sie do:

• 1) warunków emisji Obligacji Serii H, ze zmianami ("Warunki Emisji");
• 2) postanowień uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji Serii H z dnia 30 kwietnia 2021 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy") w sprawie zmiany Warunków Emisji oraz uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie uchylenia Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu określonych w punkcie 14 Warunków Emisji (łącznie "Uchwaly").

Wszelkie terminy pisane z wielkiej litery zdefiniowane w Warunkach Emisji mają takie samo znaczenie w niniejszym oświadczeniu, o ile nie zostały w nim zdefiniowane inaczej.

W nawiązaniu do:

• postanowień § 2 uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji ("Uchwała nr 3"), Emitent niniejszym potwierdza, że:
  • (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że ostateczna data spłaty Istniejących Kredytów przewidziana w Umowie Wspólnych Warunków została przesunięta do dnia 29 października 2021 r., pod warunkiem, że doszło do przedłużenia daty zapadalności Obligacji Serii H oraz Obligacji Serii G do daty nie wcześniejszej niż 29 października 2021 r .; oraz
  • (b) tym, że dzień wykupu Obligacji Serii G został przesunięty co najmniej do dnia 29 października 2021 r., pod warunkiem, że doszło do przesunięcia daty wykupu Obligacji Serii H co najmniej do dnia 30 lipca 2021 r. oraz do zawarcia aneksu do Umowy Wspólnych Warunków przewidującego przedłużenie ostatecznej daty spłaty w rozumieniu Umowy Wspólnych Warunków co najmniej do dnia 30 lipca 2021 r., a ostatnim niespełnionym warunkiem wejścia w życie tego aneksu jest przesunięcie spłaty wierzytelności obligatariuszy Obligacji Serii G przynajmniej do dnia 30 lipca 2021 r .;
• postanowień § 2 uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków 2. Emisji ("Uchwała nr 4"), Emitent niniejszym potwierdza, że:
  • (a) doszło do wprowadzenia zmiany do Umowy Wspólnych Warunków, polegającej na tym, że przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków terminy analogiczne do terminów wskazanych w punktach od I do 5 § 1 Uchwały nr 4 (w zakresie w jakim zostały przewidziane w Umowie Wspólnych Warunków) zostały przesunięte co najmniej do dat wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 Uchwały nr 4, oraz
  • (b) tym, że przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G terminy analogiczne do

terminów wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 Uchwały nr 4 (w zakresie w jakim zostały przewidziane w warunkach emisji Obligacji Serii G) zostały przesunięte co najmniej do dat wskazanych w punktach od 1 do 5 § 1 Uchwały nr 4.

Wobec powyższego zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą nr 3 oraz Uchwałą nr 4 oraz uchylenie Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu przewidziane Uchwala nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy weszły w życie w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Ponadto, Emitent potwierdza oraz oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany Warunków Emisji przewidziane Uchwałą nr 3 oraz Uchwałą nr 4.

Dodatkowo, w związku z zawarciem i wejściem w życie aneksu nr 7 do Umowy Wspólnych Warunków, Emitent potwierdza, że doszło do wprowadzenia zmian do Umowy Wspólnych Warunków oraz zmian do warunków emisji Obligacji Serii G analogicznych do zmian Warunków Emisji przewidzianych w § 1 uchwały nr 6 oraz uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Warunków Emisji.

Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz OT LOGISTICS S.A.

Signature valid Dokument podrissa opizez
KONRAD ALESTA KIDER HERNIK
Data: 2021.04.30 18:25 37 CEST

Signature valid Dokument nodpi
Kamil Jaro
Data: 2021 Lo ly przez dynak
118 27 47 CEST

Imię i nazwisko: Konrad Hernik

Stanowisko: Prezes Zarządu

Stanowisko: Wiceprezes Zarzadu

Imię i nazwisko: Kamil Jedynak