OSTEONIC Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 18, 2018

오스테오닉/전환가액의조정/(2018.12.18)전환가액의조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
8	비상장	6,620	5,300
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
8	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,057,401	1,320,753
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 - 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2018년 09월 18일) 및 이후 매 3개월을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상이어야 된다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. - 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다. 2. 조정 방법 A. 1개월 가중산술평균     :  4,601.75원           B. 1주일 가중산술평균     :  4,185.48원 C. 기산일 가중산술평균    :  4,130.65원 D. 산술평균  [(A+B+C)/3]  :  4,305.96원 E. 기준주가  [Max(C,D)]   :  4,305.96원 F. 조정 전 전환가액       :  6,620.00원 G. 조정가액  [MIN(E,F)]   :  4,305.96원 H. 최저 조정한도 전환가액 :  5,296.00원(발행당시 전환가격80%) I. 최종 전환가액          :  5,300.00원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2018-12-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 조정은 시가하락에 의한 전환사채권 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2018-06-14 전환사채권발행결정(제8회차) 2018-06-18 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)