Orient Securities Company Limited — Capital/Financing Update 2016

Apr 15, 2016

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-016

东方证券股份有限公司

关于境外全资子公司为其全资子公司

发行人民币债券提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：东方智汇有限公司

• 本次担保金额：5 亿元人民币

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2014 年8 月14 日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”） 召开2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行境外债 务融资工具一般性授权的议案》，授权公司或公司的境外全资附属公 司或公司在境外设立的直接或间接全资附属离岸公司作为境外债务 融资工具的发行主体，在境外发行一次或多次或多期境外债务融资工 具，规模为发行后待偿还余额不超过人民币70 亿元，由公司、该全 资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或维好协议，同时 授权公司董事会并同意董事会授权公司董事长、总裁（以下简称“获 授权人士”）共同或分别根据公司实际情况和市场情况确定具体发行 主体、发行规模、分期、币种、发行方式、品种、期限、利率、发行 价格以及担保等事项。

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根据上述授权，2016 年4 月15 日，公司境外全资子公司东方 金融控股（香港）有限公司（以下简称“东方金控”）全资子公司东 方智汇有限公司发行人民币5 亿元360 天债券，东方金控作为担保人 为其提供全额担保。公司为此出具不属于担保性质的维好协议。

二、被担保人基本情况

被担保人为东方金控设立的下属全资子公司。

1、 名称：东方智汇有限公司

2、 注册地址：PO Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3、 授权资本：50,000 美元

• 4、 最新信用等级状况：NA

5、 财务情况:截止2016 年03 月31 日，被担保人东方智汇有 限公司的资产总额为27.377 亿港元，负债总额为27.376 亿港元，资 产净额为10.189 万港元，实现营业收入为10.188 万港元，实现净利 润为10.188 万港元。

6、 被担保人为公司境外间接全资附属公司。

三、担保事项的主要内容

根据东方金控与本次人民币债发行认购方等相关方签署的协议， 东方金控为东方智汇有限公司发行金额5 亿人民币、于2017 年到期、 票面利率为5.00%的人民币债券提供保证担保。

四、董事会意见

公司第二届董事会第二十七次会议已于2014 年7 月30 日审议通 过《关于公司发行境外债务融资工具一般性授权的议案》，认为该议

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案的目的在于加快创新转型、深入推进国际化战略、多渠道推进融资 业务，进一步满足公司创新发展和各项业务对资金的需求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，公司及控股子公司提供的对外担保均为公司全 资子公司东方金控对其下属全资子公司发行债券提供的担保，总额为 人民币49.43 亿元，占公司截至2015 年12 月31 日经审计净资产 349.58 亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数 计算，下同）的比例为14.14%。

本次东方金控为其下属全资子公司东方智汇有限公司发行人民 币5 亿元360 天债券提供担保，该笔担保发生后，公司及控股子公司 对外担保总额为人民币54.43 亿元，占公司截止2015 年12 月31 日 经审计净资产的比例为15.57%。

公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会 2016 年4 月15 日

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