Orange — Capital/Financing Update 2010

Mar 31, 2010

Paris, le 31 mars 2010

France Télécom : émission d'un emprunt obligataire de 1 milliard d'euros

France Télécom a réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 1 milliard d'euros :

Devise	Format	Maturité	Montant	Coupon	Marge re-offer
EUR	Taux fixe	10 ans	1 milliard	3,875 %	m/s + 70 pb

Le Groupe a émis sur le marché obligataire en Euros afin de profiter d'excellentes conditions de marché notamment matérialisées par des niveaux de taux historiquement bas. Cette émission s'intègre ainsi pleinement dans la politique de refinancement active du Groupe consistant à anticiper ses échéances de dette.

Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank et Société Générale CIB interviennent en qualité de chefs de file du placement.

A propos de France Télécom Télécom

France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 50,9 milliards d'euros pour l'ensemble de ses activités y compris au Royaume-Uni. Au 31 décembre 2009, il sert près de 193 millions de clients dans 32 pays, dont 131,8 millions de clients Orange, la marque unique du Groupe pour l'internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Au 31 décembre 2009, le Groupe comptait 132,6 millions de clients du mobile et 13,5 millions de clients ADSL dans le monde. Orange est le troisième opérateur mobile et le deuxième fournisseur d'accès internet ADSL en Europe et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.

La stratégie du Groupe est fondée sur la convergence et l'innovation. Elle se caractérise par la maîtrise des coûts et vise à faire d'Orange l'opérateur intégré de référence pour les services de télécommunications en Europe. Aujourd'hui, le Groupe reste concentré sur son cœur de métier d'opérateur de réseau, tout en développant ses positions sur des nouvelles activités de croissance. Afin de répondre aux attentes des clients, le Groupe s'efforce de fournir des produits et des services simples et conviviaux, grâce à son modèle de performance durable et responsable qui peut s'adapter aux conditions d'un écosystème en pleine mutation.

France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv

Contacts presse : 01 44 44 93 93 Tom Wright – tom.wright@orange-ftgroup.com