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Orange — Capital/Financing Update 2010
Jun 22, 2010
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Capital/Financing Update
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communiqué de presse
Paris, le 22 juin 2010
NE PEUT ÊTRE DISTRIBUE AUX ETATS-UNIS ET AU CANADA
France Télécom : émission d'un emprunt obligataire de 52,3 milliards de Yen
France Télécom a réalisé le placement d'un emprunt obligataire d'un total de 52,3 milliards de Yen :
| Devise | Format | Maturité | Montant | Coupon | Marge re-offer |
|---|---|---|---|---|---|
| JPY | taux fixe | 5 ans | 46,1 milliards | 1,23 % | 52 bp |
| JPY | taux flottant | 5 ans | 6,2 milliards | 3-month Yen Libor + 67 bp | 67 bp |
Suite à un roadshow qui s'est déroulé du 14 au 16 juin à Tokyo, France Telecom a réalisé cette émission en Yen en 2 tranches, représentant un total d'approximativement 460 millions d'euros.
Cette émission s'intègre parfaitement dans la stratégie de financement du Groupe consistant à anticiper ses échéances de dette et à diversifier ses sources de financement. Par ailleurs, cette première transaction en Yen au format « Samurai » illustre l'intention de France Télécom de maintenir une présence sur ce marché dans les prochaines années.
Daiwa Securities Capital Markets, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley et Mizuho Securities interviennent en qualité de chefs de file du placement.
A propos de France Télécom
France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, a réalisé un chiffre d'affaires de 45,9 milliards d'euros en 2009 et de 10,9 milliards d'euros au premier trimestre 2010. Au 31 mars 2010, le Groupe servait 183,3 millions de clients dans 32 pays, dont près de 131 millions de clients Orange, la marque unique du Groupe pour l'internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Au 31 mars 2010, le Groupe comptait 123,7 millions de clients du mobile et 13,5 millions de clients ADSL dans le monde. Orange est le troisième opérateur mobile et le deuxième fournisseur d'accès internet ADSL en Europe et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.
La stratégie du Groupe est fondée sur la convergence et l'innovation. Elle se caractérise par la maîtrise des coûts et vise à faire d'Orange l'opérateur intégré de référence pour les services de télécommunications en Europe. Aujourd'hui, le Groupe reste concentré sur son cœur de métier d'opérateur de réseau, tout en développant ses positions sur des nouvelles activités de croissance. Afin de répondre aux attentes des clients, le Groupe s'efforce de fournir des produits et des services simples et conviviaux, grâce à son modèle de performance durable et responsable qui peut s'adapter aux conditions d'un écosystème en pleine mutation.
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv
Contacts presse : 01 44 44 93 93 Bertrand Deronchaine – [email protected] Tom Wright – [email protected]