Ontex Group NV — Share Issue/Capital Change 2015

Nov 5, 2015

PERSMEDEDELING Gereglementeerde Informatie Niet voor verspreiding in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan

Resultaten van de Plaatsing

Ontex kondigt de succesvolle voltooiing aan van de eerder vandaag aangekondigde kapitaalplaatsing

5 november 2015 - Ontex is verheugd om de succesvolle plaatsing van 4.083.332 nieuwe gewone aandelen (de "Nieuwe Aandelen") door middel van een accelerated bookbuilt plaatsing (de "Plaatsing") aan te kondigen. De Nieuwe Aandelen werden geplaatst door UBS Limited ("UBS") tegen een prijs van €28,10 per Nieuw Aandeel, hetgeen ongeveer €115 miljoen (voor kosten) heeft opgebracht. De Nieuwe Aandelen vertegenwoordigen ongeveer 6% van het uitstaande maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap voorafgaand aan de Plaatsing.

De opbrengsten zullen worden aangewend door Ontex om een deel van de vergoeding, verschuldigd op closing, voor de overname van Grupo Mabe, een toonaangevende Mexicaanse onderneming 1 voor hygiënische wegwerpartikelen¹ te financieren. De overname van Grupo Mabe is een onderdeel van Ontex' groeistrategie en zal naar verwachting worden afgerond in de eerste helft van 2016.

Ontex zal de toelating tot verhandeling van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels aanvragen. Afwikkeling zal naar verwachting plaatsvinden op 9 november 2015 onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden voor closing, op welke datum de Nieuwe Aandelen worden verwacht te worden toegelaten tot verhandeling op Euronext Brussels. Na de plaatsing van de Nieuwe Aandelen, zal Ontex 72.138.887 gewone aandelen hebben.

UBS Limited treedt op als Sole Global Coordinator en Bookrunner van de kapitaalplaatsing.

¹ Zie persmededeling aangaande het akkoord omtrent de overname van Grupo Mabe gepubliceerd op 5 november 2015.

VRAGEN

Philip Ludwig +32 53 333 730 philip.ludwig@ontexglobal.com

VRAGEN PERS

Gaëlle Vilatte +32 53 333 708 Gaelle.vilatte@ontexglobal.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende producent van persoonlijke hygiëne wegwerpartikelen, gaande van baby luiers tot producten voor vrouwelijke hygiëne en incontinentie bij volwassenen. De producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 100 landen onder eigen Ontex merken alsook onder toonaangevende retailer merken.

De groep stelt meer dan 5.500 personeelsleden tewerk en is aanwezig in 23 landen. Ontex is genoteerd op Euronext Brussels.

DISCLAIMER

Deze persmededeling kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen met betrekking tot of gebaseerd op de huidige intenties, overtuigingen of verwachtingen van het management met betrekking tot, onder andere, de toekomstige operationele resultaten, financiële toestand, liquiditeit, vooruitzichten, groei, strategieën van Ontex of ontwikkelingen in de industrie waarin wij actief zijn. Uit hun aard zijn toekomstige verklaringen onderhevig aan risico's, onzekerheden en vooronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de uiteindelijke resultaten of toekomstige gebeurtenissen wezenlijk verschillen van deze welke hierbij werden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en vooronderstellingen zouden een nadelige invloed kunnen hebben op de uitkomst en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven.

In deze persmededeling opgenomen toekomstgerichte verklaringen aangaande trends of huidige activiteiten moeten niet worden aangenomen als een bevestiging dat dergelijke trends of activiteiten worden voortgezet in de toekomst. Wij gaan geen verplichting aan om toekomstgerichte verklaringen te actualiseren of te herzien, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. U dient geen ongepast vertrouwen te stellen in enige van deze toekomstgerichte verklaringen, welke enkel gelden op de datum van deze persmededeling.

De informatie opgenomen in deze persmededeling kan op ieder moment zonder vooraankondiging wijzigen. Geen uitdrukkelijke bevestiging of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, wordt gegeven of aangegaan wat betreft de eerlijkheid, nauwkeurigheid, redelijkheid of volledigheid van de informatie welke hierin wordt opgenomen en hier moet ook niet van worden uitgegaan.

Deze persmededeling vormt geen aanbod of verzoek tot het doen van een aanbod tot aankoop van enige effecten, noch zal er een enige verkoop van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie, waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop niet is toegestaan zonder voorafgaande registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van de desbetreffende jurisdictie. Deze persmededeling is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan.

Deze mededeling is niet bestemd voor rechtstreekse of onrechtstreekse verspreiding in of naar de Verenigde Staten (inclusief haar grondgebieden en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het District of Columbia). De hierin vermelde nieuwe effecten werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933 en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van registratie. De Vennootschap is niet voornemens enig gedeelte van de plaatsing te registeren in de Verenigde Staten of over te gaan tot een publiek aanbod van de effecten in de Verenigde Staten.

Deze aankondiging wordt enkel verspreid aan, en is enkel gericht tot (a) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, (b) personen die professionele ervaring hebben in aangelegenheden gerelateerd aan investeringen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order"), en (c) high net worth entities, en andere personen aan wie dit anderszins wettig ter beschikking kan worden gesteld, die vallen onder artikel 49(2) van het Order (al deze personen samen, de "relevante personen"). De effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te schrijven op deze effecten, deze effecten te kopen of anderszins te verwerven zal enkel worden ondernomen met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, mag niet handelen op basis van dit document of de inhoud ervan, noch erop vertrouwen.

In elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte, welke de Prospectusrichtlijn (zoals hieronder gedefinieerd) heeft omgezet (elk, een "Relevante Lidstaat"), mag met ingang van en inclusief de datum waarop de Prospectusrichtlijn werd omgezet in die Relevante Lidstaat (de "Relevante Omzettingsdatum"), geen aanbod aan het publiek van enige effecten, welke het voorwerp uitmaken van de plaatsing, worden gedaan in die Relevante Lidstaat, behoudens dat, met ingang van en inclusief de Relevante Omzettingsdatum, de effecten op elk ogenblik aan het publiek mogen worden aangeboden in die Relevante Lidstaat,

(i) aan gekwalificeerde beleggers (zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn of de omzettingswetgeving in de Relevante Lidstaat ("Gekwalificeerde Beleggers");

(ii) aan minder dan 100 of indien de Relevante Lidstaat de relevante bepaling van de Wijzigingsrichtlijn van 2010 heeft omgezet, 150 natuurlijke of rechtspersonen (andere dan Gekwalificeerde Beleggers); of

(iii) in alle andere omstandigheden waarin geen publicatie van een prospectus door de Vennootschap, overeenkomstig artikel 3 van de Prospectusrichtlijn vereist is.

Voor de doeleinden van deze bepaling en telkens wanneer elders in deze mededeling de uitdrukking "aanbod van effecten aan het publiek", of enige gelijkaardige uitdrukking, gebruikt wordt in verband met enige effecten in enige Relevante Lidstaat, betekent de mededeling in om het even welke vorm en via om het even welk middel van voldoende informatie over de voorwaarden voor de plaatsing en de effecten die worden aangeboden om de belegger in de mogelijkheid te stellen om te besluiten deze effecten te kopen of erop in te schrijven, zoals dit in die Lidstaat afwijkend kan worden bepaald door enige maatregel die de Prospectusrichtlijn omzet en de uitdrukking "Prospectusrichtlijn" betekent, wanneer gebruikt in deze mededeling, de Richtlijn 2003/71/EC (en de wijzigingen daarvan, inclusief de Wijzigingsrichtlijn van 2010, in de mate deze werd omgezet in de Relevante Lidstaat) en omvat tevens elke relevante omzettingsmaatregel in elke Relevante Lidstaat en de uitdrukking "Wijzigingsrichtlijn van 2010" betekent de Richtlijn 2010/73/EU.

UBS Limited, dat een vergunning heeft bekomen bij de Prudential Regulation Authority en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority in het VK, treedt exclusief op voor Ontex en voor niemand anders die betrokken is bij de transactie. In verband met deze aangelegenheden, zullen UBS Limited, haar verbonden ondernemingen en hun respectievelijke bestuurders, kaderleden, werknemers en vertegenwoordigers geen andere persoon als hun cliënt beschouwen, noch zullen zij aansprakelijk zijn ten opzichte van andere personen voor de bescherming die geboden wordt aan hun cliënten of voor het verstrekken van advies in verband met deze transactie of enige van de aangelegenheden waarnaar in deze bekendmaking wordt verwezen.