One Software Technologies Ltd. — Investor Presentation 2026

May 18, 2026

מצגת משקיעים

דוחות כספיים
ליום 31.03.2026

פנאקס

---

מידע צופה פני עתיד

כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת, והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת.

ככלל המידע במצגת זו מתבסס על נתונים ומידע המצויים בידי החברה ליום ערכת המצגת וביחס לנתונים כספיים על נתונים הנכונים למועד ערכת הדוחות הכספיים של החברה, קרי ליום 31 במרץ 2026.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 ("מידע צופה פני עתיד"). מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזית, מטרות, הערכות ואומדנים של ואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ, המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על נקודות ראותה של הנהלת החברה, המתבססת על ניתוח מידע כללי, הידוע להנהלת החברה במועד הצגת מצגת זו. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי-התממשות משמעותיים, ומידע כאמור הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש ולעתים אף אינו מצוי בשליטת החברה. התממשותו של מידע צופה פני עתיד תושפע מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, בין היתר כמפורט בדוח השנתי של החברה לשנת 2025 ובדוח הרבעוני של החברה לרבעון ראשון לשנת 2026, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ובאופיים אינם מצויים בשליטת החברה. לפיכך, קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו.

המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של ואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ ("החברה") או הזמנה לקבל הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. האמור במצגת בכל הקשור לניתוח פעילותה של החברה הינו תמצית בלבד, ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחיה השוטפים של החברה לרבות בדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 ובדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת 2026. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדוח השנתי של החברה לשנת 2025 ובדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת 2026 אשר פורסמו במגנ"א, יגבר האמור בדוח השנתי לשנת 2025 ובדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון לשנת 2026. המידע הנכלל במצגת הינו מידע דומה למידע שנכלל בדיווחי החברה, לרבות דוחותיה הכספיים, כפי שפורסמו, אולם ישנם במצגת נתונים מתוך דיווחי החברה שפורסמו במגנ"א, המוצגים באופן ו/או בעריכה ו/או בפילוח שונים. כמו כן ישנם נתונים עדכניים הנכללים במצגת זו ביחס למגמות, התפתחויות ואתגרים הצפויים לחברה בשנת 2026 ואילך.

2

---

3

מהפכת ה-AI

לא מתעלמים מהאיום
מתמקדים במנוע
הביקוש החדש

התרסקות הדולר

מודל עסקי שממשיך
לייצר יציבות

מערכה ביטחונית שאת הארי

המשך פעילות וצמיחה
גם בתקופת מלחמה

פותחים את השנה עם צמיחה אורגנית זו ספרתית ורבעון שיא

---

Q1/2026
רבעון שיא בהכנסות וברווח הנקי

רווח נקי	רווח תפעולי	הכנסות
72 מיליון ₪
+14.2%	95 מיליון ₪
+11.7%	1,327 מיליון ₪
+17.5%

מובילים את הצמיחה בשוק טכנולוגיות המידע בישראל

4

---

5

גם בתנאי שוק משתנים, ממשיכים להוביל ולצמוח

*Q1/26 הכנסות

O

ne

הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח

CAGR נידול רב שנתי ממוצע

---

*Q1/2026 רווח תפעולי

0 n e

הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח

CAGR ניידול רב שנתי ממוצע

---

*Q1/2026 רווח נקי

הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח

CAGR ניידול רב שנתי ממוצע

---

8

נתונים פיננסים עיקריים

31.12.2025	31.03.2026
1,028 מיליון ₪	1,057 מיליון ₪	הון עצמי
38%	37%	שיעור ההון ביחס למאזן
651 מיליון ₪	697.5 מיליון ₪	מזומנים ושווי מזומנים
496 מיליון ₪	536 מיליון ₪	מזומנים נטו
449 מיליון ₪	86 מיליון ₪	תזרים מפעילות שוטפת
173.3 מיליון ₪	45.5 מיליון ₪	דיבידנד בגין התקופה

eSole

---

ניתוח מגזרי פעילות רבעוני

רוח			הכנסות
	Q1.2025	Q1.2026		Q1.2025	Q1.2026
+11.4%	55.5	61.8	+24.0%	656.0	813.7
+2.1%	26.6	27.2	-5.9%	391.5	368.3
+20.6%	9.4	11.4	+63.3%	91.8	149.9

פתרונות ושירותים
טכנולוגים

תשתיות מחשוב
ותקשורת

מיקור חוץ של תהליכים
עסקיים

e

הנתונים מוצגים במיליוני ש"ח

---

one

ONE Technologies - קבוצת מיפוי תחומי הפעילות - קבוצת

| אסכולת עסקיים | אסכול ה-BPO
שיגואטה | אסכול הנדסה מוניציפלי
ומרכזי תמיכה
שלי כהן | אסכול יועצים מורחב
וביטחון
סער רם | אסכול פתרונות עסקיים
ותשתיות תוכנה
שמעון קצבס | אסכול ERP מקומי
עודד סנדלר | אסכול פתרונות ליבה
AWS (SAP), ואבטחת מידע
נחינה מיאט | אסכול תשתיות ענן
ואינטגרציה
שלום דיין |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| אגף מבחנים
ממוחשבים ובקרות | אגף מבחנים
ממוחשבים ובקרות | פתרונות מוניציפליים
ONE City
שלי כהן | חטיבת היועצים | חטיבת אורקל
Oracle ERP / NetSuite | חטיבת פרייריטי
ONE FBC | SAP - היסבית
הסיבת פרייריטי
ONE FBC | תשתיות, חומרה וענן
ONE Systems |
| סוג
אגף מוקדי שירות | סוג
אגף מוקדי שירות | פתרונות GIS
GIS שירות
מקומיות
קומפלוט
אבנר סימון | החטיבה הביטחונית
Webiks | חטיבת טרנספורמציה
דיגיטלית | ERP ONE
ONE View | ERP ONE
ONE View | חטיבת בנקאות,
קמעונאות |
| אגף מוקדי שירות | אגף מוקדי שירות | מוקדי שירות ותמיכה
One Line / אלי
אבי מוסרי / אבי אטיאס | בית תוכנה - חרדיות
3base | פיתוח בעולמות הדיגיטל
ONE Digital | | | חטיבת תשתיות
הסיבת תשתיות
אבטחת מידע |
| אגף מרקה וטיוב
נתונים | אגף מרקה וטיוב
נתונים | ניהול פרויקטים
הנדסיים
אפשטיין הנדסה
יוסי הלוי | AI-1
פתרונות דאטה
ליבי טכנולוגיות | Salesforce
הטיבת
ServiceNow | | | |
| | | ניהול תכנון הנדסי
קרני
אורית סער | | Atlassian
הטיבת
Atlassian
(ALW, JILW) | | | |
| | | פתרונות לרשויות
מקומיות
קומפלוט / מיתר / זמן אמת | | Monday / maker | | | |
| פעילות נוספות | עדי שיין
משנה למנכ"ל | BALINK | בלוז הפצה | שטראוס אסטרטגיה | הראל טכנולוגיות | Oftshore פעילות | ONE UBTECH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| הטיבת הפיתוח למגזר
הממשלתי ציבורי | הטיבת הפיתוח למגזר
הממשלתי ציבורי | לשופט תצפית
Salesforce ודיגיטל | IBM הפצת מוצרי IBM | ייעוץ אסטרטגי טכנולוגי | תשתיות מחשב מגזר ציבורי
ONE Harel | Bulgaria, Ukrainian,
Serbia | חטיבת מיקרוסופט |
| פתרונות קמעונאות
ONE Point | פתרונות קמעונאות
ONE Point | | | | | | |

10

---

מדגם של פרויקטים חדשים ברבעון הראשון

פרויקטי תשתית ואינטגרציה	פרויקטי דיגיטל ופיתוח ייעודיים	פרויקטי מערכות ליבה ארגוניות
בי"ח שערי צדק – החלפת תשתיות תקשורת
ה- DC והטמעת פתרון SD-WAN
אספקת של מאות שרתי Lenovo
עבור מרכז פיתוח AI	☑ Vishay – יצרנית רכיבים אלקטרוניים
☑ וחישנים – Monday – חיזיישנים
☑ מועצות אזוריות: אשכול, נאות חובב
☑ ושדות נגב – Monday – שדות נגב
☑ דן הנתיב המהיר – אתר ואיזור אישי
☑ NAYAX – תשתיות תוכנה מבוסס
☑ Atlassian – תשתיות תוכנה מבוסס
☑ AIDOC – מערך הדיגיטל הלאומי – שירותי
☑ ארכיטקטורה למערכות קיימות / חדשות
☑ NetApp – אלביט תעשיה צבאית – שרתי GPU
לתשתית מסווגת של מודלי AI	☑ ASBE – SAP ERP Cloud
☑ Priority – מיכאל – מיכאל – 2 מפעלים
☑ Priority (מזן טכנולוגיות וצורן) – מיכאל – 2 מפעלים
☑ NetSuite – ZUTA CORE
☑ Nayax – עיריית תל אביב
☑ ServiceNow – עיריית רמת גן
☑ SarriceNow – עיריית תלת 4 רמת

פנאוס

---

פנאקס
12

מדגם של פרויקטים חדשים ברבעון הראשון

פרויקט מוקדי תמיכה ושירות	פרויקטים מבוססי דאטה AI-I
☑ רשות האכיפה והגבייה – הקמה והפעלה של מוקד שירותי מידע ותמיכה
☑ משרד החינוך – הפעלת מוקד שירות רב ערוצי למתן מענה ותמיכה	☑ בנק ירושלים – Reverse Engineering
☑ למערכת ליבה, כולל הפקת אפיונים וניתוח
☑ תרחישים מבוסס AI
☑ שיבא – הקמת תשתית Lakehouse
☑ מרכזית בענן ופרויקט AI בעולם הרפואי
☑ תגובה – הקמת Lakehouse ארגוני
☑ Vishay – הקמת פלטפורמת דאטה
☑ דיפלומט – הקמת Lakehouse ארגוני
☑ הדסה – הקמת פלטפורמת דאטה

---

זרקור על ONE Defense

החטיבה הביטחונית

מציג אריק בן יהודה
ש"ס Webiks
ליבת הפעילות הביטחונית של ONE

one
13

---

שרשרת הערך של החטיבה הביטחונית

מהתוכנה המבצעית והמודיעין, דרך תשלוח קריטיות ועד תפעול ואחריות ארוכת טווח

---

15

המשימה שלנו

להיות השותפים המועדפים על פעילות הלקוחות הביטחוניים בישראל
למימוש פתרון מיטבי לכל אתגר בעזרת טכנולוגיות מתקדמות
והניסיון שלנו

---

פיננס

פעילות ביטחונית שכבר עובדת בשטח :ONE Defense

פיננס

*הפעילות הביטחונית הנ"ל מורכבת הן מפעילות ביטחונית מול המגזר הממשלתי ציבורי והן מפעילות מול לקוחות תעשייתיים אזרחיים

---

17

מהמשימה המבצעית ועד הליווי בשטח :ONE Defense

מהתוכנה ועד האחריות בשטח
תוכנה מבצעית, מודיעין, AI, ותשתיות קריטיות, הטמעה ותפעול ארוך טווח

עומק מבצעי וטכנולוגי
הנהלה וצוותים עם ניסיון רב בעולמות המבצעיים והטכנולוגיים

מומחיות בפרויקטים רגישים
יכולת מוכחת בפרויקטים מורכבים ובקנה מידה לאומי

עבודה בליבת מערכת הביטחון
ניסיון רחב עם מערכת הביטחון, צה"ל וגופים ממשלתיים

פנחס

---

18

בין לקוחותינו

Elbit Systems

RAFAEL
SMART AND TO THE POINT

משרד הביטחון
MINISTRY OF DEFENCE

משרד ראש הממשלה
Prime Minister's Office
مكتب رئيس الحكومة

---

פתרונות לדוגמה

Agentic - גנרטיבי ו AI פתרונות	מערכות ש"ב ומודיעין
GIS פתרונות	מערכות מודיעין

19

---

פתרונות לדוגמה

Agentic - גנרטיבי ו AI פתרונות	מערכות ש"ב ומודיעין
GIS פתרונות	מערכות מודיעין

ONS
20

---

פתרונות לדוגמה

| פתרונות AI גנרטיבי ו-Agentic | - מערכות ש"ב טקטית לטילאות
- מערכת ש"ב עננית לניהול משימות כטמ"מ
- מערכות ש"ב לעליונות במרחב הספקטרום |
| --- | --- |
| פתרונות GIS | ## מערכות מודיעין |

Ono

21

---

מערכת ש"ב טקטית לטילאות

Ground Launcher

Command Control

• מערכת מבצעית לניהול ותפעול משגר הממוקם על גבי רכב
• ניהול מטרות, ציינים ומשימות ירי
• כלי עזר למקסום תהליך ירי:
• תכנון מיקומי כוחות, עזר משימת ירי
• שירותי מפה: הצגת מפות, מדידה, מיקום, אנוטציות, מעקב, המרת קואורדינטות וניהול שכבות
• שירותים נוספים לתפעול הרכב ומתן אינדיקציה

פנמה

22

---

ס"מ
23

מערכת ש"ב עננית למשימות כטמ"מ

---

פתרונות לדוגמה

Agentic - גנרטיבי ו AI פתרונות	מערכות ש"ב ומודיעין
GIS פתרונות	מערכות מודיעין

ONS
24

---

פתרונות לדוגמה

| - חילוץ ישויות מתצלומי אוויר ולוויינות
- ציאט בוטים מבוססי RAG
- זיהוי התנהגויות חשודות ע"ב מצלמות וידאו
- GEO LLM – תשאול מרחבי מבוסס מודלי שפה | ## מערכות שו"ב ומודיעין |
| --- | --- |
| ## פתרונות GIS | ## מערכות מודיעין |
| --- | --- |

Onoe

---

26

פרויקט מיפוי מבנים אוטומטי

באמצעות בינה מלאכותית ופרויקט "מה נשתנה"

---

פתרונות לדוגמה

Agentic - גנרטיבי ו AI פתרונות	מערכות ש"ב ומודיעין
פתרונות GIS פתרונות	מערכות מודיעין

פתר

27

---

פתרונות לדוגמה

Agentic - AI גנרטיבי	מערכת ש"ב ומודיעין
GIS פתרונות	• מערכת מבוססת סוכני AI לאיסוף, קיטלוג וחילוץ מידע ממודיעין גלוי (OSINT)
• מודלי AI לחילוץ מידע אוטומטי מצילומי אוויר ולוויינות
• פלטפורמה מערכתית להרצת אלגוריתמים במכשירי קצה
• מערכת לניהול משימות ומשאבי איסוף מודיעין

Onoe

28

---

פתרונות לדוגמה

Agentic - גנרטיבי ו AI פתרונות	מערכות ש"ב ומודיעין
GIS פתרונות	מערכות מודיעין

פתר

29

---

פתרונות לדוגמה

פתרונות AI גנרטיבי ו-Agentic	מערכות ש"ב ומודיעין
- מערכת GIS מקיפה
- כ- 200 טכנאי שטח וטכנאים צמודי אתר
- מעבדה מרכזית לטיפול ותיקון ציוד
- מוקד שליטה ובקרה מתקדם
- מערך לוגיסטי בפריסה ארצית
- מתן שירות ב – SLA מחמיר	מערכות מודיעין

ONe

---

GIS מוקד ידע
31

one

---

32

עם המבט קדימה: הרחבת הפעילות לחו"ל

MOOC

---

פרויקט חוצה ארגון

פרויקט הקמת קריית התקשוב

הפרויקט הלאומי של צה"ל אשר מרכז את היחידות הטכנולוגיות מאגף התקשוב, חיל האוויר ומטה פיקוד דרום למתחם ייעודי בנגב

• במסגרת הפרויקט אנו מקימים, מתפעלים ומתחזקים את כלל תשתיות המחשוב מקצה לקצה
• במאי 2026 החלה כניסתן של היחידות הראשונות לקריית התקשוב
• מיליון ש"ח היקף הפרויקט התקשובי
• 21 שנים תפעול ואחריות

סחָן

---

IF YOU WANT TO GO FAST, GO ALONE.

IF YOU WANT TO GO FAR, GO TOGETHER.

African saying

---

תודה רבה!

smg