Nuriplan Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 18, 2023

누리플랜/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.12.18)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 ㄱ무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-06-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,254
만기일	2028-06-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-12-18
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 사채권자와의 사채 조기상환 합의 2. 처리방법 :회사에서 결정(재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자본
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액에서 시가하락 및 유상증자 발행에 따른 조정이 될 예정입니다. 2. 상기 사채 취득금액은 본건 사채의 투자계약서조항에 근거(준용)하여, 동 사채의 상환 원금 및 상환 수수료 등을 적용한 금액입니다. 3. 상기 2.의 취득일자는 매매대금 지급일입니다. 4, 사채권자와의 합의를 통해 조기 상환하기로 한 내용으로, 2023년 12월 1일에 회사의 자기자본 10억원에 취득하여 이사회를 통해 재매각하기로 결정하였으나, 현재까지 지정된 매수자는 없습니다.
※ 관련공시	2023-06-23 증권 발행결과(자율공시) 2023-06-21 전환사채권발행결정(제6회차)