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Nov 3, 2020

합병등종료보고서 1.1 (주)한일진공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 11월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 합병등 종료보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 11월 03일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅰ. 일정&cr1. 자산양수도 가액 및 내역&cr- 양도가액	단순오기	14,318,059,380 원	14,318,054,880 원

합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2020년 11월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 한일진공
대 표 이 사 :&cr	김지훈, 이청균
본 점 소 재 지 :	인청광역시 남동구 남동로로 183번길 30
	(전 화) 032)821-9300
	(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 강 진 우
	(전 화) 02)543-7750
&cr

Ⅰ. 일정

&cr본 종료보고서는 2020년 11월 03일자 주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정)에 관한 종료 보고 입니다.&cr(주)한일진공(양도인)과 (주)텔콘알에프제약(양수인) 간에 주권 관련 사채권((주)케이피엠테크의 제5회, 제6회, 제7회 전환사채) 양수도 계약 체결에 관한 사항으로, 2020년 11월 03일에 대금 전액 수령이 완료되어 본 거래가 정상적으로 종료되었음을 보고합니다.&cr

1. 자산양수도 가액 및 내역

구분			내용
양수도&cr대상자산	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	취득일자	2018년 09월 14일
권면총액	500,000,000 원
제6회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	취득일자	2018년 09월 14일
권면총액	250,000,000 원
제7회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	취득일자	2019년 08월 23일
권면총액	2,279,173,500 원
사채의 권면총액			3,029,173,500 원
양 수 인			주식회사 텔콘알에프제약
양 도 인			주식회사 한일진공
양도 가액			14,318,054,880 원

&cr2. 대금 수령 방법

- 상기 양도금액 14,318,054,880원중 10,028,054,880원은 계약체결일에 현금으로 지급하며, 나머지 4,290,000,000원은 양수자가 발행하는 전환사채로 대용납입 예정 &cr&cr3. 주요 일정

구 분	일 자	비고
이사회 결의일	2020년 11월 03일	-
외부평가 기간	2020년 10월 24일 ~ 2020년 11월 03일	한울회계법인
자산양수도 계약 체결일	2020년 11월 03일	-
주요사항보고서 제출일	2020년 11월 03일	-
대금결재	2020년 11월 03일	-
자산양수도 완료일	2020년 11월 03일	-

&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후
자산총계	122,792	11,289	134,081
부채총계	24,832	-	24,832
자본총계	97,960	11,289	109,249
자본금	5,621	-	5,621
매출액	26,220	-	26,220
당기순이익	-31,587	11,289	-20,298

- 상기 '자산양수도 전' 재무제표는 2019년 사업보고서상의 연결요약재무정보 입니다.&cr- 상기 '자산양수도 후' 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 취득금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.&cr